| 調査期間 | 2022 - 2029 |
| 市場規模 (2024) | USD 5.38 Billion |
| 市場規模 (2029) | USD 8.79 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 10.30 % |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | ミディアム |
主要プレーヤー*免責事項:主要選手の並び順不同 |
債権回収ソフトウェア市場分析
債権回収ソフトウェアの市場規模は、USD 4.88 billion（2024）と推定され、2029までにはUSD 7.96 billionに達し、予測期間中（2024～2029）に10.30%のCAGRで成長すると予測されています。
- 同市場の成長は、AIとMLの統合による顧客体験のパーソナライズ化、消費者の需要に応えるための継続的なイノベーション、自動化による債務不履行確率の予測、専門の債権回収会社への債権回収のアウトソーシングなど、債権回収プロセスにおける自動化の進展が主な要因となっている。
- テクノロジーを駆使した銀行手法の最も大きな受益者は、デジタル融資市場である。データ駆動型テクノロジー、機械学習、その他のコミットメントは、従来の書類作成や手続きからデジタル・レンディングを進化させる重要な要素である。P2P融資、中小企業向け融資、短期融資、クレジットカードなどのモデルがデジタル融資市場を生み出している。
- 企業は大量の顧客データを利用できるため、顧客に的を絞って融資を行うことができ、これがデジタル融資分野の最も重要な成長要因のひとつとなっている。さらに、決済や金融サービスといったフィンテック分野の他のビジネスモデルと比べ、デジタル・レンディングは利幅が大きい。
- 与信需要の高まり、金融に関する意識の高まり、手続きがスムーズに進むことへの期待から、デジタル化は銀行にとって必要不可欠なものとなっている。デジタル・レンディングの成長は、債権回収ソフトウェアで効率的に使用できる重要な債務者データやその他のデータを生み出すと分析されている。回収プロセスを自動化する現実的なソリューションは、貸金業者が債務者を効率的に追跡・フォローアップし、債権回収の予測と優先順位付けを行い、より迅速な回収を可能にする債権回収ソフトウェアや回収CRMを使用することである。これが予測期間中の市場成長率を押し上げると分析されている。
- 債権回収活動の管理は、時代遅れの技術、制限された機能、柔軟性に欠けるアーキテクチャで表現されるレガシーシステムによって著しく妨げられてきた。このような制限により、債権回収ソフトウェア市場は、進化する複雑な債権管理に対応できる、現代的で機敏かつ適応性の高いソリューションへの需要が急増している。
- 債権回収ソフトウェアはCOVID-19の大流行によって変貌を遂げたが、これは貸金業者が新しいリスク技術やリスク評価指標を含む最新のリスク手続きに適応しなければならないためである。AI技術を利用して様々なリスクソリューションを統一し、全体的な導入プロセスを強化する必要性が、パンデミック後の市場成長を高めている。
債権回収ソフトウェアの市場動向
金融機関（銀行とNBFC）が成長を遂げる
- 先進技術や分析に基づく債権回収ソフトウェアを通じて回収業務をデジタル化することで、銀行の貸し倒れリスクを軽減するために、金融機関全体で債権回収ソフトウェアを導入することが、金融機関の全体的な収益と収益性の発展をサポートすることで、市場の成長を促進している。
- さらに、銀行部門がNPAの削減を優先する傾向にあることから、金融機関は借り手の返済能力を把握して延滞の多い地域と少ない地域を特定するようになり、延滞管理プラットフォームの機能によって金融部門における回収プロセスを合理化・自動化し、回収効率を向上させることで、債権回収ソフトウェア市場を牽引している。
- クラウドベースの債権管理ソフトウェアは、その拡張性と、債権回収パターンを分析するためのBFSI部門のオンプレミスおよびクラウドホストのデータシートを統合する互換性により、市場の成長を後押ししている。金融機関の回収機能におけるバックエンドアプリケーションでは、融資の回収戦略を設計する際の信頼性と精度を高めるために、クラウド技術、高度な分析、人工知能（AI）、機械学習（ML）技術、すぐに利用できるアプリケーションプログラミングインターフェース（API）の利用が進んでおり、市場の成長を後押ししている。
- ペガシステムズやテメノスAGなどの市場ベンダーは、債権回収を管理するために、デジタル回収、債権分析、訴訟管理、AI主導のインテリジェントオートメーションと機械学習モデルを搭載した回収モバイルアプリを含む債権解決ソリューションの包括的なスイートを導入しており、これがBFSIにおける債権回収ソフトウェアの採用を促進している。
- 例えば、セキュア・トラスト銀行は2023年6月、EXUS Softwareと提携し、データ主導のゼロ・カスタマイズ・アプローチによって同行の回収業務を最適化した。同行は、この単一プラットフォームを利用して、業務プロセスの複雑性を軽減し、顧客とのすべてのコミュニケーションを合理化し、回収プロセスにおける完全なカスタマージャーニーを完全に可視化することを計画しており、BFSIセクターの市場成長を促進することが期待されている。
- 世界銀行の報告書によると、低・中所得国の民間部門に対する国内与信は大幅に増加し、2022年度にはGDPを超えた。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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アジア太平洋地域は著しい成長が見込まれる
- 中国における債権回収の状況は、債権回収の効率性とコンプライアンスを向上させる新しいテクノロジー主導のアプローチにより、ここ数年で著しい変貌を遂げている。さらに、不良債権の増加やエンドユーザー業界における債権回収プロセスの自動化ニーズの高まりを踏まえて、予測期間における市場の成長を分析する。
- 中国における債権回収ソフトウェア市場の成長は、不良債権を最小限に抑え、高度な技術に基づくソフトウェアを通じて債権回収を自動化したいというエンドユーザー業界の需要が高まっていることが大きな要因となっている。同国の金融市場が成長と適応を続ける中、革新的な債権回収ソリューションを提供する市場ベンダーは、エンドユーザー業界の効率的でコンプライアンスに準拠した安全な債権回収プロセスを確保する上で、今後も大きな牽引力を発揮していくでしょう。
- インドでは近年、債権回収ソフトウェア市場が大きく成長している。グローバル市場ベンダーの存在感の大きさ、新たな債権回収ソフトウェアプラットフォームの出現、不良債権の増加、債権回収実務の技術的進歩などにより、今後も成長が見込まれる。現在の経済情勢に伴う課題、特に様々なチャネルでの債権回収管理は、銀行やNBFCの業務非効率や経費増につながり、債権回収ソフトウェアの導入が必要となっている。
- インドの債権回収業界は、パンデミック後に急速にテクノロジーを導入し、大きな勢いを見せている。クレジット需要の高まり、消費者の嗜好の進化、シームレスな体験への期待から、貸金業者は債権回収業務を自動化するためにデジタル化を採用せざるを得なくなった。これにより、貸金業者における債権回収ソフトウェアの導入が促進され、貸金業者が時間、コスト、リソース、評判を節約すると同時に、顧客体験と定着率を向上させることが期待される。
- オーストラリア、日本、韓国、ニュージーランドを含む残りのアジア太平洋地域は、予測期間中に債権回収ソフトウェア市場で大きな成長を記録すると予想される。この成長の背景には、デジタル化の進展と、銀行、債権回収会社、電気通信、政府などのエンドユーザー業界における債権回収の自動化ニーズがある。不良債権を最小化する必要性の高まりと、地域およびグローバル市場ベンダーの実質的な存在感が、この成長をさらに後押ししている。
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債権回収ソフトウェア業界概要
債権回収ソフトウェア市場は半固定的な様相を呈しており、同地域におけるサプライヤーの存在感が大きいため、浸透度は中程度である。これらの企業は、先進的なソリューションを導入するために、様々なデジタル技術の新興企業との提携を進めている。この市場の注目すべきプレーヤーとしては、フィデリティ・ナショナル・インフォメーション・サービシズ（FIS）、CGI Inc.、フェア・アイザック・アンド・カンパニー（FICO）（コンステレーション・ソフトウェアInc.）、トランスユニオンLLC、ペガシステムズInc.などが挙げられる。
- 2024年6月リカーリング・コマースを専門とする先進的な決済企業Acquired.comと、英国の著名な回収テクノロジー・プロバイダであるFlexysは、両社の提携を誇らしげに発表した。Acquired.comの主な目標は、Flexysのような企業に最先端の決済ツールを提供し、決済プロセスを合理化・強化することです。今回の提携により、Flexysはソリューションをシームレスに統合し、顧客の支払い体験を向上させることができた。
- 2024年3月売掛金向けの会話型AIソリューションで著名なSkit.aiは、最先端のセルフサービス製品群を発表した。これらは債権回収を合理化するだけでなく、消費者とのやり取りを豊かにするよう設計されている。Skit.aiの最新サービスは、音声、チャット、電子メール、テキスト・チャネルにまたがるジェネレーティブAI技術を活用している。
債権回収ソフトウェア市場のリーダー
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Fidelity National Information Services, Inc. (FIS)
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CGI Inc.
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TransUnion LLC
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Pegasystems Inc.
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Fair, Isaac and Company (FICO) (Constellation Software Inc.)
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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債権回収ソフトウェア市場ニュース
- 2024年3月CARS24の完全子会社で自動車融資専門のNBFCであるCARS24 Financial Servicesは、Credgenicsとの戦略的提携を発表した。クレドジェニクスは債権回収と解決を専門とする技術プラットフォームで、SaaS（Software as a Service）モデルで運営されている。
- 2024年3月著名なフィンテック・レンディング・プラットフォームであるVergent LMSは、AvanteUSAとの戦略的統合提携を発表。AvanteUSAはローン回収に特化したトップクラスのサービスプロバイダーで、サブプライムからスーパープライムまでの幅広い債権に対応している。
- 2024年2月垂直統合型決済ソリューションの著名プロバイダーが、Maxyfiとの戦略的提携と技術統合を発表。Maxyfiは、貸金業者、債権回収会社、法律事務所向けの回収・売掛金管理ソフトウェアを専門としている。この提携により、Maxyfiの顧客は、消費者の嗜好に沿った適応可能な支払いオプションを提供し、回収手続きを強化することができる。
- 2023年9月VoltonGroup傘下のKENは、EXUSとの提携を拡大し、EXUSの債権回収ソリューションを導入することで、エネルギー・天然ガス市場における両社のポートフォリオを単一のプラットフォーム上で管理し、債権回収技術をアップグレードすると発表。
- 2023年9月インテレクト・デザイン・アリーナ・リミテッドは、商業銀行およびコーポレート・バンキング向けにカスタマイズされたAIソリューション・スイート、iGTB Copilotを発表。この革新的なソリューションはMicrosoft Azure OpenAI Serviceを統合し、商業銀行とその顧客の顧客体験を向上させ、生産性を高めることを目的としている。
債権回収ソフトウェアの業界区分
売掛金管理（ARM）ソフトウェアとも呼ばれる債権回収ソフトウェアは、ビジネスプロセスの自動化、コンプライアンスの保証、秩序ある効果的な回収活動に不可欠なその他の機能を提供することで、代理店や貸金業者のニーズをサポートします。B2Bコレクターは一般的に、サービス取引を通じて蓄積された商業債権を回収するために債権回収ソフトウェアを使用する。
債権回収ソフトウェア市場は、展開タイプ、組織規模、エンドユーザー、地域に区分される。展開タイプ別では、市場はクラウドベースとオンプレミスに区分される。組織規模別では、大企業と中小企業に区分される。エンドユーザー別では、金融機関（銀行、NBFC）、回収業者、医療機関、政府機関、通信・公共事業、その他のエンドユーザーに区分される。地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカに区分される。また、主要地域10カ国における債権回収ソフトウェア市場の市場規模や予測も掲載しています。
レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、金額（米ドル）ベースの市場予測および市場規模を提供しています。
| 展開別 | クラウドベース | ||
| オンプレミス | |||
| 組織規模別 | 大企業 | ||
| 中小企業 | |||
| エンドユーザー別 | 金融機関（銀行およびNBFC） | ||
| 債権回収会社 | |||
| 健康管理 | |||
| 政府 | |||
| 通信および公共事業 | |||
| その他のエンドユーザー（不動産および小売） | |||
| 地理別 | 北米 | アメリカ合衆国 | |
| カナダ | |||
| ヨーロッパ | イギリス | ||
| ドイツ | |||
| スペイン | |||
| その他のヨーロッパ | |||
| アジア太平洋 | 中国 | ||
| インド | |||
| その他のアジア太平洋地域 | |||
| ラテンアメリカ | ブラジル | ||
| メキシコ | |||
| コロンビア | |||
| ラテンアメリカのその他の地域 | |||
| 中東およびアフリカ | |||
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債権回収ソフトウェア市場調査 よくある質問
債権回収ソフトウェア市場の規模は？
債権回収ソフトウェア市場規模は、2024年には48.8億米ドルに達し、CAGR 10.30%で成長し、2029年には79.6億米ドルに達すると予測される。
現在の債権回収ソフトウェアの市場規模は？
2024年、債権回収ソフトウェア市場規模は48.8億ドルに達すると予想される。
債権回収ソフトウェア市場の主要プレーヤーは？
フィデリティ・ナショナル・インフォメーション・サービス社（FIS）、CGI社、トランスユニオン社（TransUnion LLC）、ペガシステムズ社（Pegasystems Inc.）、フェア・アイザック・アンド・カンパニー社（FICO）（コンステレーション・ソフトウェア社）が、債権回収ソフトウェア市場で事業を展開している主要企業である。
債権回収ソフトウェア市場で最も成長している地域は？
アジア太平洋地域は、予測期間（2024-2029年）に最も高いCAGRで成長すると推定される。
債権回収ソフトウェア市場で最大のシェアを占める地域は？
2024年、債権回収ソフトウェア市場で最大のシェアを占めるのは北米である。
この債権回収ソフトウェア市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年の債権回収ソフトウェア市場規模は43.8億米ドルと推定される。本レポートでは、2022年と2023年の債権回収ソフトウェア市場の過去市場規模を調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の債権回収ソフトウェア市場規模を予測しています。
債権回収ソフトウェア業界の最新動向は？
債権回収ソフトウェア市場の主な動向は以下の通りである。 a) 予測分析のためのAIと機械学習の統合 b) クラウドベースのソリューションの利用の増加、モバイルアプリの利用可能性
AIは債権回収ソフトをどう変えるか？
AIが債権回収ソフトウェアで強化する主な変革とは a) 支払い延滞の予測による債権回収 b) 債務者に対するコミュニケーション戦略のパーソナライズ c) 債務者の行動パターンに基づく回収活動の最適化
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債権回収ソフトウェア業界レポート
債権回収ソフトウェア市場は、債権回収プロセスの自動化が進み、AIやMLなどの先進技術が統合されたことで、大きな成長を遂げている。この市場セグメントは金融機関や債権回収会社にとって特に有益であり、効率性と顧客体験を高めるためにソフトウェア・ソリューションを活用している。このソフトウェアは、債権回収戦略の最適化に不可欠な、対話のパーソナライズや債務不履行確率の予測を支援する。また、拡張性や既存のデータシステムとの互換性から、クラウドベースのソリューションに対する需要が急増しており、債権回収会社の市場シェアをさらに押し上げている。さらに、回収活動を効率的に管理・合理化するために、医療、通信、公共事業などさまざまな分野で債権回収ソフトウェアの導入が必要となっている。市場の拡大に伴い、債権回収ソフトウェア企業は継続的に技術革新を行い、顧客の多様なニーズに応える包括的なソリューションを提供することで、債権回収プロセスの効率的な管理を実現し、市場全体の成長に貢献している。債権回収ソフトウェア市場のシェア、規模、収益成長率に関する詳細な統計については、Mordor Intelligence™ Industry Reportsの無料レポートPDFダウンロードにアクセスしてください。この業界レポートは包括的な業界分析と市場分析を提供し、市場成長、市場レポート、市場シェアに関する洞察を与えます。市場規模や世界市場動向も網羅し、業界概要と市場予測を提供します。当レポートでは、市場リーダーを取り上げ、詳細な市場調査と市場動向を提供しています。最新の業界情報を活用し、業界展望と業界統計を提供し、市場データと市場価値の徹底的な理解を保証します。市場セグメンテーションと市場レビューのセクションでは、さまざまな展開タイプと組織規模に関する詳細な洞察を提供しています。レポート例と調査企業のセクションでは、業界関係者に実用的な洞察を提供しています。全体として、当レポートは債権回収ソフトウェア業界の市場予測や市場展望を理解するための貴重な資料となります。
