データセンター建設市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| CAGR | 6.02 % |
| 最も成長が速い市場 | アジア太平洋地域 |
| 最大の市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 低い |
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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データセンター建設市場の分析
データセンター建設市場規模は、6.02%年の2,597億7,000万米ドルから2028年には3,482億3,000万米ドルへと、予測期間中（2023〜2028年）の年平均成長率（CAGR）6.02％で拡大すると予測されている。
Uptime InstituteのCOVID-19リスクに関する最新レポートによると、標準化されたサプライチェーン、統一された構築プロセス、プレハブ化されたコンポーネント、サプライヤー契約を持つデータセンター事業者は、一時的な混乱や潜在的な長期的不足、重要な予備品や消耗品に耐えられる最適な立場にある。
- オンデマンド・サービスがますます普及する中、企業はIT要件を満たすためにデータセンターに頼らざるを得ない。データセンターは、データ管理、バックアップとリカバリ、電子メールなどの生産性ツールに対する組織の要求の高まりにより、大きな変化を遂げている。エンタープライズ・アプリケーションに対応し、データ保管、管理、バックアップ・リカバリー・サービスを提供するデータセンターの増加も、データセンター市場を牽引している。
- ハイパースケールデータセンターは、大量のデータを保存するために世界的に建設が進んでおり、ビジネスプレーヤーに有利な機会をもたらしている。多くの業界がハイパースケールデータセンターを利用して、コンピューティングパワー、メモリー、ネットワーク機能、ストレージリソースを増強している。コンピュータのワークロードを大規模に効果的に拡張する能力と、データセンターを支える物理的なインフラや流通システムは、ハイパースケールデータセンターを構成する多くの要素のうちの2つです。
- クラウド・サービスの高い普及率や、デジタル経済を促進するための政府の取り組みにより、データ・センターのニーズは近年高まっています。2022年4月、シーゲイト・テクノロジー・ホールディングスとフィソンエレクトロニクスは、データ管理センターの総所有コスト削減を支援するため、ソリッドステート・ドライブのポートフォリオを拡大した。この新たな焦点は、ハイパースケール・データセンター、ハイパフォーマンス・コンピューティング、AIなどの包括的なビジネス・アプリケーションを促進するため、より高密度で高速な、よりインテリジェントなストレージ・インフラに対する企業の需要が高まっていることに起因している。
- 環境、コスト、労働力関連の課題は、世界のデータセンター建設市場を抑制する可能性がある。環境への影響は広範囲に及び、気候変動、汚染、生物多様性、天然資源に影響を与える。課題は多岐にわたるが、改善や長期的な好影響をもたらす機会は多い。また、データセンターの建設コストは高く、中小企業が新たにセンターを設置することを抑制する可能性がある。ベンダーの焦点は、建設コストの低い地域にある。
- さらに、データセンターのキャパシティ需要が急拡大していた時期にCOVID-19のパンデミックが発生し、新規施設の建設に制約が適用された。ZoomやMicrosoft Officeなどのアプリケーションの利用が増え、データネットワークのトラフィックが増加するなど、市場に具体的な影響が出た。さらに、パンデミックはサプライチェーンの混乱によりデータセンター建設に課題をもたらし、市場の成長を鈍化させた。しかし、パンデミック後、データ容量に対する需要は3倍以上に増加し、企業はハイブリッド・クラウド環境へとシフトしている。そのため、データセンター建設市場は再び活性化している。
データセンター建設市場の動向
大企業におけるハイパースケールデータセンターの採用拡大が市場の成長を牽引
- ハイパースケールデータセンターは、コンピューティング能力、メモリー、ネットワークインフラ、ストレージリソースを増強するために、さまざまな分野で利用されている。ハイパースケールデータセンターのさまざまな特徴には、効率的な方法でコンピューティングタスクを幅広く拡張する能力とともに、冷却効率を最大化するためにデータセンターを支える物理的なインフラと流通システムが含まれる。
- さらに、オープン・コンピュート・プロジェクトの仕様に合わせて設計されたデータセンター・ハードウェアの販売ビジネスも活況を呈している。次世代データセンターにおいて、余分な設備に変更を加えることなく、急速に増大する消費電力とコンピューティング密度に対応する高度な冷却ソリューションが、OCPによる市場の成長に大きく寄与している。
- 例えば、ウィウィンは、OCPバーチャル・サミットにおいて、クラウド・コンピューティングAIおよびHPCのための高消費電力とコンピューティング密度に対する高まる需要に対応するため、次世代オープン・コンピュート・プロジェクト（OCP）サーバーを搭載した最先端のスタンドアロン・ラックレベル液冷ソリューションを展示すると発表した。
- さらに、ラテンアメリカの発展途上地域では、より多くのコンピューティング・パワーに対する需要が市場の成長に寄与している。例えば、エクイニクスはxScaleのジョイントベンチャーを通じて、2022年にメキシコにMX3データセンターの第1フェーズを5,800万米ドルで建設する。この施設の電力容量は4メガワットで、2022年第3四半期にオープンする予定です。
- さらにタイでは、STテレメディア・グローバル・データセンター（STT GDC）が、データセンター・キャンパス内に7階建ての建物2棟からなるハイパースケール・データセンター施設を建設すると発表した。建設は2段階に分けて行われる予定である。このようなハイパースケールデータセンターの建設率の増加は、市場の成長を大きく促進すると予想される。
この市場を形作る主な傾向を理解する
北米が大きなシェアを占める
- データセンター構築の世界市場は北米が独占。好調な経済と最先端のネットワーク・インフラが市場拡大の重要な原動力となっている。米国はこの地域の市場を支配しており、Amazon.com、Google Inc.、Facebookなど、多くの重要なクラウドサービス・プロバイダーを擁している。これらの企業は大規模なデータセンターの建設に投資し、データ・ストレージや処理能力を高めているため、市場の見通しは極めて大きい。
- インターネット利用の増加により、この地域、特に米国では約85％と高い普及率があり、生成されるデータ量が増加している。また、米国は新技術導入の先駆者の1つと認識されている。ビッグデータ分析の導入が進む中、同国は従来のストレージ不足を避けるため、世界のビッグデータへの支出の50％以上を拠出しており、ビジネス分析活動を実行するための新しいデータセンターとコロケーションセンターの建設に着手している。
- 北米では地下鉄インフラへの投資が増加しており、データセンター建設に最適な機会が提供されている。例えば、サイラスワンはダラス都市圏に34万平方フィート、100MW対応のメガデータセンターを3期に分けて建設する予定だった。さらに、米国内のデータセンター間でより高速で信頼性の高いデータ接続を実現するネットワークおよび接続ソリューションに対する高度なユーザーの需要は、常に高まっている。
- 北米のテレコムおよびビジネス・テクノロジー再販業者によるユニファイド・コミュニケーション・アズ・ア・サービス（UCaaS）ソリューションの需要も、市場拡大の要因となっている。MSP、VAR、ISP、相互接続業者に対するシステムの回復力を最大化するために、SkySwitchのようなプレーヤーは、地理的に異なるサイトからホワイトラベルのUCaaSを提供している。
- FlexeraのState of the Cloud Reportによると、COVID-19の大流行の影響により、クラウドの利用が現在の計画利用を上回る可能性があることに複数の企業が同意している。企業は、オンライン利用の増加に伴う需要の増加に対応する必要に迫られており、その結果、現在のクラウドベースのアプリケーションに必要な余分な容量が必要となっている。国内のデータ量とコンテンツ消費量の増加に伴い、ハイパースケールデータセンターの需要も急増している。
重要な地理的市場に関する分析を取得する
データセンター建設業界の概要
データセンター建設市場は断片化されており、複数の大手企業で構成されている。技術の進歩や製品の革新に伴い、多くの企業が新たな契約を獲得し、激しい競争に対応する新たな市場を開拓することで、市場での存在感を高めている。主なプレーヤーとしては、IBM CorporationやSAS Institute Inc.などが挙げられる。
2022年4月、グーグルはネブラスカ州に新しいデータセンターを建設すると発表し、オマハの新キャンパスに7億5,000万米ドルを投資した。新キャンパスは、グーグルのクラウド・サービスやインフラに対する需要を考慮し、4棟で合計140万平方フィートを超える。グーグルは新しいデータセンターに95億米ドルを費やすという約束を果たしていた。
2022年4月、ナイジェリアのカシ・クラウド社は、ナイジェリアで計画されている複数のデータセンター・キャンパスのうち、最初のものの建設を開始した。同社は、ダイナミックなスペース、電力、接続性を大規模にサポートするハイパースケール・クラウド・データセンターの設計、建設、運営を計画しており、ナイジェリアのレッキのマイイェグン地区に約4ヘクタールの土地を取得している。
データセンター建設市場のリーダー
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IBM Corporation
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SAS Institute Inc.
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DPR Construction Inc.
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Fortis Construction Inc.
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Turner Construction Co.
*免責事項:主要選手の並び順不同
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データセンター建設市場ニュース
- 2022年10月：KukoのグループであるK2はSinar Masと提携し、インドネシアでハイパースケールデータセンターの建設、開発、運営を行う。同JVの最初の開発案件であるK2 Data Centre Jakarta 1 Campusは、グレーター・ジャカルタのブカシ県にある4つのデータセンター施設から成り、フルビルドアウト時に58.8MWのIT容量を提供する。第1フェーズは2024年初頭にサービス開始予定。
- 2022年7月：LT ConstructionのBuildings Factories事業が、有名データセンターサービスプロバイダーから、ムンバイとナビムンバイに合計10.8MWのデータセンターを建設する契約を獲得。
- 2022年2月：NTTがダゲナムにあるロンドン1施設の容量拡大のための投資を計画。同社のロンドン・データセンターは現在53MW以上の電力を供給しているが、今回の投資により、再生可能エネルギーを利用したフルビルドアウト時には120MW以上に倍増する可能性がある。
データセンター建設市場レポート - 目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察
4.1 市場概況
4.2 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.2.1 新規参入の脅威
4.2.2 買い手の交渉力
4.2.3 サプライヤーの交渉力
4.2.4 代替品の脅威
4.2.5 競争の激しさ
4.3 テクノロジーのスナップショット
4.4 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の市場への影響の評価
5. 市場ダイナミクス
5.1 市場の推進力
5.1.1 SMAC (ソーシャル、モバイル、アナリティクス、クラウド) アプリケーションの需要の拡大
5.1.2 ハイパースケール データセンターの採用の増加
5.1.3 デジタル経済と接続インフラストラクチャを促進するために政府が実施した主な取り組み
5.2 市場の制約
5.2.1 環境、コスト、労働力に関する課題
6. 市場セグメンテーション
6.1 インフラストラクチャ別
6.1.1 電気インフラ
6.1.1.1 UPSシステム
6.1.1.2 その他の電気インフラ
6.1.2 機械インフラストラクチャー
6.1.2.1 冷却システム
6.1.2.2 ラック
6.1.2.3 その他の機械インフラ
6.1.3 その他のインフラストラクチャ
6.2 階層タイプ別 (定性的傾向分析)
6.2.1 Tier-I および Tier-II
6.2.2 ティアIII
6.2.3 ティアIV
6.3 データセンターの規模別
6.3.1 中小規模のデータセンター
6.3.2 大規模データセンター
6.4 エンドユーザー別
6.4.1 銀行、金融サービス、保険
6.4.2 ITと電気通信
6.4.3 政府と防衛
6.4.4 健康管理
6.4.5 その他のエンドユーザー
6.5 地理別
6.5.1 北米
6.5.1.1 アメリカ
6.5.1.2 カナダ
6.5.2 ヨーロッパ
6.5.2.1 イギリス
6.5.2.2 ドイツ
6.5.2.3 ノルウェー
6.5.2.4 ロシア
6.5.2.5 ヨーロッパの残りの部分
6.5.3 アジア太平洋地域
6.5.3.1 中国
6.5.3.2 インド
6.5.3.3 日本
6.5.3.4 オーストラリア
6.5.3.5 残りのアジア太平洋地域
6.5.4 ラテンアメリカ
6.5.5 中東とアフリカ
7. 競争環境
7.1 会社概要
7.1.1 IBM Corporation
7.1.2 SAS Institute Inc.
7.1.3 Turner Construction Co.
7.1.4 DPR Construction Inc.
7.1.5 Fortis Construction Inc.
7.1.6 Hensel Phelps Construction Co. Inc.
7.1.7 HITT Contracting Inc.
7.1.8 JE Dunn Construction Group Inc.
7.1.9 MA Mortenson Company Inc.
7.1.10 AECOM Ltd.
7.1.11 Gilbane Building Company Inc.
7.1.12 Clune Construction Company, L.P.
7.1.13 Nabholz Corporation
7.1.14 NTT Global Data Centers
7.1.15 CyrusOne Inc.
7.1.16 Cap Ingelec
8. 投資分析
9. 市場機会と将来のトレンド
データセンター建設産業のセグメント化
データセンター建設は、データセンター施設の建設に使用される物理的なプロセスを組み合わせたものである。データセンター建設は、データセンターの運用環境要件と建設基準を結びつけるものである。
データセンター建設市場は、インフラ別（電気インフラ（UPSシステム、その他電気インフラ）、機械インフラ（冷却システム、ラック、その他機械インフラ）、その他インフラ）、ティアタイプ別（ティアI、ティアII、ティアIII、ティアIV）、データセンター規模別（中小規模データセンター、大規模データセンター）、エンドユーザー別（中小規模データセンター、大規模データセンター）に分類される、データセンターの規模別（中小規模データセンター、大規模データセンター）、エンドユーザー別（銀行・金融・保険、IT・通信、政府・防衛、医療、その他エンドユーザー）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカ）。市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額（百万米ドル）ベースで提供されています。
| インフラストラクチャ別 | ||||||||
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| 階層タイプ別 (定性的傾向分析) | ||
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| データセンターの規模別 | ||
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データセンター建設市場調査FAQ
現在のデータセンター建設市場規模はどれくらいですか?
データセンター建設市場は、予測期間（6.02%年から2029年）中に6.02％のCAGRを記録すると予測されています
データセンター建設市場の主要プレーヤーは誰ですか?
IBM Corporation、SAS Institute Inc.、DPR Construction Inc.、Fortis Construction Inc.、Turner Construction Co.は、データセンター建設市場で活動している主要企業です。
データセンター建設市場で最も急成長している地域はどこですか?
アジア太平洋地域は、予測期間 (2024 ～ 2029 年) にわたって最も高い CAGR で成長すると推定されています。
データセンター建設市場で最大のシェアを誇るのはどの地域ですか?
2024 年には、北米がデータセンター建設市場で最大の市場シェアを占めます。
このデータセンター建設市場は何年を対象としていますか?
このレポートは、2019 年、2020 年、2021 年、2022 年、2023 年のデータ センター建設市場の過去の市場規模をカバーしています。また、2024 年、2025 年、2026 年、2027 年、2028 年、2029 年のデータ センター建設市場の規模も予測しています。
データセンター建設産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年のデータセンター建設市場シェア、規模、収益成長率の統計。データセンター建設分析には、2024 年から 2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。得る この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF としてダウンロードできます。
データセンター建設 レポートスナップショット
