タイの農薬市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 6億7510万米ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 9億4220万米ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 6.80 % |
| 市場集中度 | 高い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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タイの農薬市場分析
タイの作物保護化学品市場規模は2024年に6億7,510万米ドルと推定され、予測期間中（2024-2029年）の年平均成長率は6.80%で、2029年には9億4,220万米ドルに達すると予測される。
- 作物保護化学産業は、作物構成のトレンドや環境規制の変化と相まって力強い成長を遂げ、年々変貌を遂げている。世界銀行のデータによると、タイの人口は2019年の7,112万人から2021年には7,160万人に増加した。タイの人口増加は食糧需要の増加をもたらし、一定の耕作可能な土地による食糧増産の必要性を生み出した。作物保護化学物質の使用は、単位土地当たりの作物生産を増やすのに役立つ。したがって、農業生産性を高めるために、国内では作物保護化学物質の消費が増加している。
- タイにおける農薬使用量の急激な増加は、換金作物の増加によるものと思われる。農薬を多用する作物、野菜、果物は、タイで最も現金付加価値の高い作物である。農家が低付加価値作物から高付加価値作物への生産転換を徐々に進めているため、農薬の全体的な消費量も当然増加している。農業経済局（OAE）と農業規制局（OAR）によると、農薬の使用量は近年大幅に増加している。農薬の輸入額は2020年の6億4,980万米ドルから2021年には8億8,510万米ドルに増加した。食品・農産物の輸出国としてタイが突出した地位を占めていることが、過去10年間における農薬の輸入と使用量の急増の主な要因となっている。
- タイ政府は国内の農業生産を強化するため、持続可能な農法に関するプロジェクトを開始し、知識を与えてきた。2021年、民間セクターの協力者であるクロップライフ・インターナショナルは、タイの中央平原に位置する市場指向型零細農家バリューチェーン（MSVC）プロジェクトに参加しました。このイニシアチブでは、総合的病害虫管理（IPM）を重視し、農家に対して農薬の責任ある使用について教育し、生物防除剤などの代替手段を推進しています。
タイ農薬保護化学品市場動向
除草剤は製品別の重要なセグメントである
除草剤は、住宅や農業用の雑草、その他の侵入種など、不要な植物を枯らしたり、成長を抑制したりするために使用される化学薬剤である。機械的な雑草防除法に比べ、散布が簡単なことが化学除草剤の大きな利点です。また、人件費の節約にもつながる。 最も広く使用されている合成除草剤には、2,4-D、グリホサート、グルホシネートなどがある。しかし、市場の成長のほとんどはグリホサートが牽引している。グリホサートはバイエル社のラウンドアップというブランド名で販売されており、タイで最も売れている除草剤である。
タイの農業部門は、都市部からの移住や農業従事者の高齢化の結果、労働力不足に悩まされている。例えば、世界銀行のデータによると、2022年の労働力人口は4,091万人だったが、2023年には4,081万人に減少した。その結果、除草剤がますます不可欠となり、手作業による除草を最小限に抑えることができるようになった。これにより、時間と人件費が節約できるだけでなく、農家は少ない人員でより広い面積を管理できるようになる。このような利点が、雑草管理における経済的に有利な選択として、除草剤の採用を後押ししている。
雑草は、水、養分、日照などの重要な資源をめぐって作物と競合し、しばしば収量を低下させる。除草剤を使用することで、農家はそのような競争から作物を守ることができ、その結果、収量と収益性が向上する。トウモロコシ、キャッサバ、大豆などの主要作物にとって、除草剤は雑草の圧力による収量減を抑える上で極めて重要な役割を果たしている。さらに、タイの広大なゴムやアブラヤシのプランテーションでは、除草剤は雑草の防除に不可欠であり、特に若いプランテーションでは競合によって成長が阻害される可能性がある。これらのセクターにおける効果的な雑草管理は、作物の品質を高めるだけでなく、ラテックスやパーム油の生産も向上させる。
この市場を形作る主な傾向を理解する
果物・野菜が市場を席巻
タイの園芸部門は、農薬市場において極めて重要である。生鮮および加工トロピカルフルーツは、活況を呈するタイの農業部門に重要な貢献をしており、作物保護産業を補完している。2022年、タイの農家は約120万ヘクタールの土地で57種類のトロピカルフルーツを栽培し、約1,100万トンの生産量を記録した。タイのトロピカル・フルーツ・ビジネスは、地理的条件や熱帯環境などの変数によりよく知られている。
タイの温暖で湿度の高い気候は、農作物に被害を与える害虫、病気、菌類の繁殖に理想的な条件を作り出している。果物や野菜の生産が増加すると、こうしたリスクにさらされる農地が増えるため、より包括的な害虫駆除や作物保護対策が必要となる。例えば、FAOSTATによると、タイの果実生産量は2021年に1,000万トンだったが、2022年には1,090万トンに増加した。また、果物や野菜の栽培面積が拡大するにつれ、作物の多様性も増している。これは、特定の作物を狙う害虫の出現など、新たな課題をもたらす。農家はこれらの害虫を管理し、投資を守るために、標的を絞った殺虫剤や生物学的防除剤を使用しなければならない。
Biodiversity Sustainable Agriculture Food Sovereignty Action Thailand（Biothai）が実施した調査研究によると、残留農薬が最も多く検出されたのは果物と野菜であった。また、そのような果物や野菜の約62.0％には、残留農薬として複数の農薬が含まれていた。しかし、タイにおける農薬使用の強度はベトナムよりはまだ低いが、ラオスやカンボジアよりは高い。果物や野菜への農薬使用はここ数年最も多く、この傾向は今後も続くと思われる。
タイ農薬保護化学品産業概要
タイの農薬市場は少数の大手企業で固められている。タイに進出している世界の主要農薬メーカー上位3社は、Corteva Agriscience、Syngenta、ADAMA Agriculture Solutions、BASF SE、Bayer Crop Science AGである。同市場は地元業者も支配的である。同市場の企業は主に、新製品や高品質製品の開発、製品品質向上のための新技術の開発に注力している。新製品の上市、パートナーシップ、MAは、市場の主要企業がとる主な戦略である。
タイ農薬保護化学品市場リーダー
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Bayer Crop Science AG
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BASF SE
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Corteva Agriscience
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Syngenta International AG
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ADAMA Agriculture Solutions
*免責事項:主要選手の並び順不同
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タイ農薬市場ニュース
- 2023年3月バイエルは、タイで最先端の稲用殺菌剤「エティアージュを発表した。トリフロキシストロビンとテブコナゾールSC300を配合したエティアージュは、リーフスポット、いもち病、ダーティーパニクルなどの菌類の脅威から稲作を守る。
- June 2022 Best Agrolife, one of the leading agrochemical companies in Thailand, launched its agro-products basket of insecticide, fungicide, and pesticide products, Ronfen, AxeMan, Warden, and Tombo.
- 2022年6月：BASFアグリソリューションズはタイでキャッサバとゴムへの新たな用途を持つBasta - xを発売。BASFはBasta - xにより、稲、マンゴー、キャッサバ、パーム油、ゴム農場で80種以上の雑草を効果的に防除する、移行の可能性が限られた非選択性、非残留性の除草剤を提供する。
タイ農薬市場レポート - 目次
1. 導入
1.1 研究の前提と市場の定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場のダイナミクス
4.1 市場概要
4.2 市場の推進要因
4.2.1 人口増加と耕作地の減少
4.2.2 肥料産業における技術革新の進展
4.2.3 政府からの十分な支援
4.3 市場の制約
4.3.1 有機肥料の導入増加
4.3.2 肥料価格の上昇が国内需要を制限
4.4 ポーターの5つの力の分析
4.4.1 サプライヤーの交渉力
4.4.2 買い手/消費者の交渉力
4.4.3 新規参入の脅威
4.4.4 代替品の脅威
4.4.5 競争の激しさ
5. 市場セグメンテーション
5.1 製品
5.1.1 除草剤
5.1.2 殺虫剤
5.1.3 殺菌剤
5.1.4 軟体動物駆除剤
5.1.5 殺線虫剤
5.2 作物
5.2.1 商業作物
5.2.2 果物と野菜
5.2.3 穀物および穀類
5.2.4 豆類および油糧種子
5.2.5 芝生と観賞用作物
5.3 応用
5.3.1 化学灌漑
5.3.2 葉面散布
5.3.3 燻蒸
5.3.4 種子処理
5.3.5 土壌処理
6. 競争環境
6.1 最も採用されている戦略
6.2 市場シェア分析
6.3 企業プロフィール
6.3.1 バイエルクロップサイエンスAG
6.3.2 BASF SE
6.3.3 コルテバ・アグリセンス
6.3.4 ADAMA農業ソリューション
6.3.5 シンジェンタインターナショナルAG
6.3.6 アリスタライフサイエンス株式会社
6.3.7 住友商事
6.3.8 サハイカセット農薬株式会社
6.3.9 株式会社アグロ
6.3.10 ソタスインターナショナル株式会社
7. 市場機会と将来の動向
タイ農薬保護化学品産業セグメンテーション
作物保護化学品は、害虫、病気、雑草、その他の害虫による作物の破壊を防ぐために使用される農薬の一種である。タイの農薬市場は、製品別（除草剤、殺虫剤、殺菌剤、殺軟体動物剤、殺線虫剤）、作物別（商業作物、果物・野菜、穀物・穀類、豆類・油糧種子、芝・観賞用作物）、用途別（化学灌漑、葉面散布、燻蒸、種子処理、土壌処理）に分類されている。本レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、金額（米ドル）ベースの市場規模と予測を提供している。
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タイ農業保護化学品市場調査FAQ
タイの作物保護化学品市場の規模は？
タイの作物保護化学品市場規模は、2024年には6億7,510万米ドルに達し、年平均成長率6.80％で成長し、2029年には9億4,220万米ドルに達すると予測される。
現在のタイの農薬市場規模は？
2024年には、タイの作物保護化学品市場規模は6億7,510万米ドルに達すると予想される。
タイ農薬市場の主要プレーヤーは？
Bayer Crop Science AG、BASF SE、Corteva Agriscience、Syngenta International AG、ADAMA Agriculture Solutionsが、タイ農薬市場で事業を展開する主要企業である。
このタイの作物保護剤市場は何年を対象とし、2023年の市場規模は？
2023年のタイ農薬保護化学品市場規模は6億2919万米ドルと推定される。本レポートでは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年のタイ農薬保護化学品市場の過去の市場規模を調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のタイ農薬保護化学品市場規模を予測しています。
タイ農薬保護化学品産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年のタイの農薬市場シェア、規模、収益成長率の統計。タイの農薬分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれています。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
タイの農薬 レポートスナップショット
