サウジアラビア建設市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | 78.60 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 98.01 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 4.51% CAGR |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによるサウジアラビア建設市場分析
サウジアラビア建設市場規模は2025年に786億米ドルと推定され、予測期間（2025年〜2030年）中に年平均成長率4.51%で成長し、2030年には980億1,000万米ドルに達すると予想されます。NEOM、New Murabba、キング・サルマン国際空港などのギガプロジェクトに民間・公共資本が継続的に注入されています。リヤドの地下鉄と空港拡張、包括的な再生可能エネルギー目標、混合用途住宅への国家的推進が、請負業者の健全な受注残高を維持しています。特に2025年2月の投資法による急速な規制近代化は、ライセンス障壁を除去し、外国開発業者に国内企業と同等の立場を与えます。しかし、石油収入に関連する予算規律と労働市場の逼迫が成長期待を抑制し、モジュール建設とPPP資金調達構造への依存度を高めています。
主要レポート要点
- セクター別では、インフラ建設が2024年のサウジアラビア建設市場シェアの60.38%でリードし、住宅は2030年まで年平均成長率5.17%で拡大すると予測されます。
- 建設タイプ別では、新築が2024年に85.21%のシェアを占め、改装が2030年まで年平均成長率5.26%で最も急成長するサブセグメントです。
- 建設方法別では、従来のオンサイト技術が2024年に91.22%のシェアを占める一方、現代的なプレハブ工法は年平均成長率6.19%で上昇しています。
- 投資源別では、公的資金が2024年の総支出の63.32%を占めましたが、民間投資は年平均成長率4.61%で上昇すると予測されます。
- 都市別では、リヤドが2024年の活動の24.55%を獲得し、サウジアラビアのその他地域が2025年〜2030年間で年平均成長率4.96%で最も急成長する地域です。
サウジアラビア建設市場トレンドと洞察
促進要因影響分析
| 促進要因 | 年平均成長率予測への影響（約%） | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| 全セクターにわたる大規模建設を推進するビジョン2030プロジェクト | +1.8% | 国家レベル、リヤド、NEOM、ジェッダに集中 | 長期（4年以上） |
| 地下鉄、鉄道、空港建設を押し上げる都市交通拡張 | +0.9% | リヤド、ジェッダ、DMA、二次都市への波及効果 | 中期（2〜4年） |
| 都市全体の開発を促進する住宅・複合用途成長 | +0.7% | リヤド、ジェッダ、東部州 | 中期（2〜4年） |
| 再生可能エネルギーを含むエネルギー・公益事業プロジェクトの増加 | +0.6% | 国家レベル、NEOM、北部地域に焦点 | 長期（4年以上） |
| 高価値プロジェクト実現を可能にするPPPモデルと外国企業 | +0.4% | 国家レベル、メガプロジェクト立地に集中 | 中期（2〜4年） |
| モジュール式効率的建設を促進するグリーン基準と技術利用 | +0.3% | 都市中心部、NEOM、プレミアム開発 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
全セクターにわたる大規模建設を推進するビジョン2030プロジェクト
ビジョン2030は、公共投資基金から5,000億米ドル以上をNEOM、紅海、Qiddiyaなどの開発に拠出し、前例のない規模でサウジアラビア建設市場を再形成しています。The Lineの2030年までの2.4kmへの縮小を含む選択的なスケールダウンは財政的現実主義を示していますが、それでも一流請負業者を完全に関与させるのに十分な大きさのパイプラインを残しています。優先順位は現在、エキスポ2030とFIFAワールドカップ2034の期限に結び付けられたコスト効率の良いパッケージに有利です。その結果、迅速に納品し、デジタルツインやロボット工学を統合できる企業は、特に135kmのスポーツブルバードや21.6km²のキング・サルマン公園などの支援工事において、より強力な入札スコアを獲得します。
地下鉄、鉄道、空港建設を押し上げる都市交通拡張
250億米ドルのリヤド地下鉄は176kmの軌道で2024年に開業し、すでに7番線と空港支線の入札を発行しており、交通需要が初期予想を上回っていることを示しています。並行する航空成長は、キング・サルマン国際空港に支えられており、その72億米ドルのフェーズにより年間キャパシティを2030年までに1億2,000万人に引き上げます。これらのプロジェクトは、LEED Gold駅や20%のリサイクル材料などのグリーンベンチマークを組み込み、請負業者に持続可能な調達戦略の改良を促しています。リヤドの人口は2030年までに960万人に急増する予定で、住宅と商業完成への波及効果を強化します[1]Bader Al-Weihabi, "Riyadh Metro Project Factsheet," Royal Commission for Riyadh City, rcrc.gov.sa。
都市全体の開発を促進する住宅・複合用途成長
ROSHNのSedraコミュニティだけで2,000万m²にわたって30,000戸を提供し、開発業者が進化するライフスタイル嗜好を満たすアメニティを組み込みながら住宅不足に対処している規模を例示しています。供給が需要に遅れをとったため、2024年の国家家賃は8.1%上昇し、銀行は現在総企業信用の22%に相当する不動産融資を拡大するよう促されています。199億米ドルのジェッダ・セントラルプロジェクトなどの注目度の高い複合用途スキームは、文化、小売、住宅要素を統合し、サウジアラビア建設市場を密度が高く歩行可能な都市クラスターに向けて移行させています。
再生可能エネルギーを含むエネルギー・公益事業プロジェクトの増加
サウジアラビアは2030年までに58.7GWの再生可能エネルギーを設置する計画で、ACWA Powerは2024年に19億米ドルを調達した後、すでに24GWをパイプラインに保有しています。総計7.2GWの4つの天然ガス複合サイクル発電所が入札中で、587kmのジュベイル-ブライダ線などの送水プロジェクトがEPC請負業者に新たな機会を追加しています。国際合弁事業は現在、グリーンアンモニア輸出取引まで拡張し、処理ハブと輸出ターミナルへの建設範囲を広げています。
制約要因影響分析
| 制約要因 | 年平均成長率予測への影響（約%） | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| 資金確実性に影響する石油関連予算変動 | -1.2% | 国家レベル、公共セクタープロジェクトに集中 | 中期（2〜4年） |
| 実行を圧迫する材料価格急騰と物流問題 | -0.9% | 国家レベル、遠隔プロジェクト立地でより高い影響 | 短期（2年以下） |
| タイムラインとコストに影響する労働力不足と賃金上昇 | -0.8% | 国家レベル、メガプロジェクト立地で深刻 | 短期（2年以下） |
| プロジェクト開始を遅らせる土地・許可遅延 | -0.6% | 都市中心部、特にリヤドとジェッダ | 短期（2年以下） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
タイムラインとコストに影響する労働力不足と賃金上昇
移民労働者は依然として労働力の75%を占めていますが、重複するギガプロジェクトが従来の雇用プールを空にし、賃金を押し上げています。2025年労働法は試用期間を180日に延長し、住宅手当を義務付け、サウジ化クォータを厳格化し、請負業者の間接費を押し上げます。コンプライアンスコストは、The Lineなどのプロジェクトへの世界的な注目を受けて、義務的な年次研修報告と労働者福祉監査によってさらに押し上げられます。自動化は救済を提供しますが、資本支出を必要とし、学習曲線が展開を遅らせるため、短期的なスケジュールは不足に対して脆弱です[2]Faisal Al-Hamadi, "Labor Law Executive Regulations 2025," Ministry of Human Resources and Social Development, mhrsd.gov.sa。
資金確実性に影響する石油関連予算変動
多様化の進歩にもかかわらず、公的収入の63%は依然として炭化水素に由来し、2025年の予測210億米ドルの赤字が国家支援プロジェクトの範囲見直しを引き起こしています。NEOMの縮小された線形都市は、この緊縮傾向の最も目に見える象徴です。当局は現在、エキスポ2030納期への近接度によってプロジェクトをランク付けし、長期的な文化施設を延期する一方で、再生可能エネルギーと物流スキームのためのプライベートエクイティを求めています。非石油収入は支出の37%をカバーし、ショックを緩和しているものの、サウジアラビア建設市場を原油ボラティリティに敏感にしています。
セグメント分析
セクター別：インフラ加速が住宅優勢を上回る
住宅セグメントは2024年のサウジアラビア建設市場の39.1%のシェアを占め、急速な人口増加と手頃な価格の住宅ニーズのバックログに支えられています。リヤドのROSHNのSedraプロジェクトとジェッダと東部州の並行コミュニティは、建設時間を短縮するモジュール式ユニットを統合しながら、安定した需要基盤を浮き彫りにしています。しかし、インフラは交通メガプロジェクトと再生可能グリッドが新しい公的配分の大部分を吸収するため、2030年まで年平均成長率5.67%で最も急成長するセクターです。リヤド地下鉄、キング・サルマン国際空港、58.7GWのクリーンエネルギーへの国家的推進は、トンネル掘削、軌道敷設、グリッド相互接続のEPC需要を押し上げます。
インフラの台頭は、請負業者のポートフォリオを大規模土木工事、専門鉄道システム、公益廊下に向けて再形成し、これらの分野は外国技術パートナーとPPP資本を引き付けます。インフラ重点パッケージのサウジアラビア建設市場規模は、バンドルされた送水コンセッションと淡水化スキームに支えられて、2030年までに600億米ドルを上回ると予測されます。車両、信号、または高圧の専門知識を持つエンジニアリング企業は、政府が納期短縮とライフサイクルリスク移転のためにデザイン・ビルド・オペレートモデルを好むため、最良の位置にあります。
注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
建設タイプ別：新築優勢にもかかわらず改装が勢い増す
新築は2024年の支出の79.9%を占め、グリーンフィールド・ビジョン都市プロジェクトの純粋な幅を反映しています。New Murabba内の400mのMukaabタワーなどの超都市的なアイデアは、従来の建物のみが対応できる全く新しい基礎と深い地下室に依存しています。改装は、成熟した都市中心部がサウジ・グリーン建築コードに準拠するために資産を改修するため、2030年まで年平均成長率5.91%で上昇しています。アップグレードは、ジェッダのAl-Balad地区の遺産構造から、ソーラーファサードとスマートHVACシステムを導入するリヤドの政府オフィスまで多岐にわたります[3]Khalid Al-Qureshi, "Independent Water Transmission Projects Overview," Saudi Water Partnership Company, swpc.sa。
改装活動のサウジアラビア建設市場規模は2030年までに200億米ドルと推定され、BIM駆動資産調査とエネルギー性能契約の専門知識を持つ請負業者がより高いマージンを獲得します。宗教施設は個別のニッチを提供し、グランドモスクと預言者モスクの拡張では、振動フリーパイリングと緊急時ステージングを採用し、これらのスキルは世界的な遺産プロジェクトで価値があります。
建設方法別：技術革新が従来のアプローチに挑戦
従来のオンサイト作業は依然として2024年支出の86.7%を占め、工場製造に抵抗する大規模土木・地下パッケージに支えられています。しかし、開発業者がスピード、品質、労働節約を追求するため、現代的な建設方法は年平均成長率6.04%で成長しています。Samsung C&TのNEOMとのロボット工学合弁事業は、パイロットフェーズで鉄筋組立コストを40%削減した後、主流受容を示しています。
軌道は、モジュール式ユニットがまもなく中層住宅とホスピタリティを支配し、3Dコンクリートプリンティングとドローンベース調査が境界壁とファサードパネルのサイクル時間を短縮することを示唆しています。総コストに占める労働シェアが35%に近づく中、自動化からの生産性向上は重要です。規制インセンティブ、例えばプレハブコンポーネントに対するMostadamファストトラック承認などがあれば、現代的方法のサウジアラビア建設市場シェアは2030年までに20%に達する可能性があります。
注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
投資源別：公共優勢にもかかわらず民間セクター参加が加速
公的機関は2024年にプロジェクトの73.7%を融資しており、これはビジョン2030が国家主導であることの自然な結果です。公共投資基金がギガプロジェクトを引き受けていますが、政府予算だけではパイプラインを維持できません。年平均成長率5.72%で成長する民間資本は、5億米ドルのヒュンダイ自動車工場やIPP再生可能エネルギーパークスイートなどの合弁事業を通じて参入しています。
リスクシェアリングモデルは現在、コンセッション事業者に収入保証を配分し、オフバランスシート資金調達が国家債務比率を保護しています。民間資本に帰属するサウジアラビア建設市場規模は、現在のFDI勢い192億米ドル（720億サウジリヤル）が継続すると仮定すると、2030年までに350億米ドルを超えると予測されます。EPCと長期O&Mをバンドルする国際開発業者は、銀行が利害関係のある統合スポンサーを好むため優位に立ちます。
地理分析
リヤドは全活動の31.8%を占め、サウジアラビア建設市場の要であり続けています。その地下鉄と空港メガプロジェクトは、世界の首都がほとんど匹敵しないキャパシティ目標を定義しています。New Murabbaダウンタウン、キング・サルマン公園の都市森林、135kmのスポーツブルバードは、総合的に住みやすさのベンチマークとしてリブランドしようとする市の意図を示しています。人口は2030年までに960万人に達すると予測され、305,000戸の追加住宅を必要とし、この指標は堅調な住宅パイプラインを維持し、平均販売価格を堅調に保ちます。
ジェッダは観光、海洋物流、文化資産に集中しています。199億米ドルのセントラルプロジェクトは、2030年までに年間3,100万人の観光客訪問を目標とするオペラ、博物館、スタジアム、オーシャナリウム機能をブレンドしています。キング・アブドゥルアズィーズ港と海辺遊歩道のアップグレードは海洋エンジニアリングソリューションを要求し、サウジアラビア建設市場の範囲を従来の陸上ベースパッケージを超えて拡大しています。ROSHNのAlarous開発は、住宅供給が注目度の高い文化施設と並行してどのように進むかを示しています。
ダンマム都市圏は、産業多様化とエネルギー投資に支えられて、2025年〜2030年の年平均成長率6.21%で成長チャートのトップに立ちます。サウジアラムコのSafaniyah改修、新しい石油化学フィードストックプロジェクト、ジュベイル-ブライダ送水管協定は、重土木請負業者に安定したバックログを生み出しています。AbhaやMadinahなどの内陸都市も、ビジョン2030が州全体にインフラを広げるにつれて利益を得ており、将来の成長が歴史的なリヤド-ジェッダ軸よりも空間的によりバランスの取れたものになることを示しています。
競合情勢
サウジアラビア建設市場は適度な集中度を示しています。国際メジャーと国内チャンピオンが、プロジェクト規模が数十億ドルのバランスシートを要求する市場で共存しています。BechtelとParsonsは72億米ドルのキング・サルマン国際空港を監督し、WebuilはNEOMで47億米ドルの湖契約を獲得しました。これらの受注は、グローバルブランディングポテンシャルと循環リスクを緩和する深いパイプラインを提供する注目度の高い仕事の魅力を強調しています。地元企業との合弁事業は、サウジ化規則を満たし、現場での物流を調達するための好まれたルートであり続けています。
技術能力が競争の楔として浮上しています。Samsung C&TのNEOMでのロボット工学展開とMaceのキング・サルマン空港向けデータ駆動配送プラットフォームは、デジタルツイン、AIスケジューリング、ドローン検査が顧客が現在要求するコスト削減をどのように実現するかを例示しています。Saudi Binladin GroupやNesma & Partnersなどの国内プレーヤーは、新しい労働命令に沿った労働力プログラムの拡大と、外国の生産性指標に合わせるためのモジュール製造ヤードの取得によって対抗しています。
規制改革も戦術を形成しています。契約判例を成文化する新しい民事取引法は、貸し手と国際仲裁機関にアピールし、認識される法的リスクを削減しています。メザニン債務または輸出信用機関保証を通じて自己資金調達できる請負業者は、特にPPP道路、淡水化プラント、オンサイト再生可能マイクログリッドにおいて優位性を獲得しています。その結果、サウジアラビア建設市場は二階層の分野に進化しています：メガプロジェクトを追求する完全統合グローバルコンソーシアムと、改装、設備、グリーンビルディングニッチに焦点を当てる機敏な専門家です。
サウジアラビア建設業界リーダー
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Saudi Binladin Group
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Bechtel
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Nesma & Partners
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El Seif Engineering Contracting
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Larsen & Toubro
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年6月：NEOMの港が初の自動クレーンを設置し、完全に再生可能エネルギーで稼働する2026年開始を目指す。
- 2025年5月：Bechtelがキング・サルマン国際空港拡張をリードするよう選出。
- 2025年4月：Parsonsがキング・サルマン公園の21.6km²再開発のための25ヶ月間のPMO契約を開始。
- 2025年3月：公共投資基金とヒュンダイモーターが5億米ドルの自動車工場建設に合意。
サウジアラビア建設市場レポート範囲
建設市場には、さまざまなセクターでの今後の、進行中の、および成長する建設プロジェクトが含まれます。これらには、住宅、商業、工業構造物の地盤工学（地下構造物）および上部構造物、ならびにインフラ建設（道路、鉄道、空港など）、発電・送電関連インフラが含まれますが、これらに限定されません。
サウジアラビア建設市場の完全な背景分析（セクターの評価と業界の経済への貢献、市場概要、重要セグメントの市場規模推定、主要地域、市場セグメントの新興トレンド、市場動向、および重要な生産・消費統計を含む）がレポートでカバーされています。
サウジアラビア建設市場は、住宅、商業、工業、インフラ（交通）、エネルギー・公益事業建設にセグメント化されます。レポートは、上記のすべてのセグメントについて価値（米ドル）でのサウジアラビア建設業界の市場規模と予測を提供します。
| 住宅 | アパート/コンドミニアム |
| ヴィラ/戸建住宅 | |
| 商業 | オフィス |
| 小売 | |
| 工業・物流 | |
| その他 | |
| インフラ | 交通インフラ（道路、鉄道、航空、その他） |
| エネルギー・公益事業 | |
| その他 |
| 新築 |
| 改装 |
| 従来のオンサイト |
| 現代的建設方法（プレハブ、モジュール式など） |
| 公共 |
| 民間 |
| リヤド |
| ジェッダ |
| DMA（ダンマム都市圏） |
| サウジアラビアのその他地域 |
| セクター別 | 住宅 | アパート/コンドミニアム |
| ヴィラ/戸建住宅 | ||
| 商業 | オフィス | |
| 小売 | ||
| 工業・物流 | ||
| その他 | ||
| インフラ | 交通インフラ（道路、鉄道、航空、その他） | |
| エネルギー・公益事業 | ||
| その他 | ||
| 建設タイプ別 | 新築 | |
| 改装 | ||
| 建設方法別 | 従来のオンサイト | |
| 現代的建設方法（プレハブ、モジュール式など） | ||
| 投資源別 | 公共 | |
| 民間 | ||
| 都市別 | リヤド | |
| ジェッダ | ||
| DMA（ダンマム都市圏） | ||
| サウジアラビアのその他地域 | ||
レポートで回答される主要質問
サウジアラビア建設市場の現在価値はいくらですか？
市場は2025年に999億9,000万米ドルと評価され、2030年までに1,283億5,000万米ドルに達すると予測されています。
支出の最大シェアを占めるのはどのセグメントですか？
住宅建設が急速な人口増加と住宅需要に牽引されて、2024年支出の39.1%でリードしています。
最も急成長している地理的地域はどこですか？
ダンマム都市圏が産業・エネルギー投資により2025年〜2030年間で年平均成長率6.21%で最高成長を示しています。
サウジアラビアでは技術が建設方法をどのように変えていますか？
プレハブ、BIM、ロボット工学が年平均成長率6.04%で拡大しており、オンサイト労働を80%削減するNEOMの3億4,700万米ドルの自動化プログラムによって強調されています。
2025年投資法後の民間投資の役割はどうですか？
外国開発業者が現在地元法人を完全に所有でき、PPPモデルを加速し、ギガプロジェクトを共同資金調達できるため、民間資本は年平均成長率5.72%で上昇しています。
将来の建設需要に対する再生可能エネルギープロジェクトの重要性はいかがですか？
58.7GWの計画キャパシティがソーラー、風力、および支援送電ネットワークで数十億ドル規模のEPC機会を生み出すため、極めて重要です。
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