化合物半導体の市場規模とシェア分析 - 成長動向と予測(2024年~2029年)

化合物半導体市場は、タイプ別(ガリウムヒ素(GaAs)、窒化ガリウム(GaN)、リン化ガリウム(GaP)、炭化ケイ素(SiC))、製品別(LED、RF、オプトエレクトロニクス、パワーエレクトロニクス)、用途別(通信、情報通信技術、防衛・航空宇宙、民生用エレクトロニクス、ヘルスケア、自動車)、地域別に分類されています。市場規模および予測は、上記すべてのセグメントについて金額(米ドル)で提供されています。

化合物半導体の市場規模とシェア分析 - 成長動向と予測(2024年~2029年)

化合物半導体の市場規模

化合物半導体市場の概要
調査期間 2019 - 2029
市場規模 (2024) USD 36.15 Billion
市場規模 (2029) USD 60.66 Billion
CAGR (2024 - 2029) 10.91 %
最も急速に成長している市場 中東・アフリカ
最大市場 アジア太平洋
市場集中度 高い

主要プレーヤー

化合物半導体市場 Major Players

*免責事項:主要選手の並び順不同

化合物半導体市場分析

化合物半導体の市場規模は2024年にUSD 32.59 billionと推定され、2029年にはUSD 54.69 billionに達し、予測期間中(2024-2029)に10.91%のCAGRで成長すると予測される。

COVID-19パンデミックにより、化合物半導体製造業界ではいくつかの製品の製造が停止した。加えて、世界各地の政府による国ごとの封鎖は、さらに各分野に打撃を与え、世界中のサプライチェーンと製造オペレーションを混乱させる結果となった。工場での作業を含むほとんどの製造業務が大きな影響を受け、生産性が低下した。

  • 化合物半導体は、周期表の異なるまたは同じグループの2つ以上の元素から作られる。化学気相成長法、原子層堆積法などのさまざまな成膜技術を駆使して製造される。高温・耐熱性、周波数の向上、磁気に対する高感度、高速動作、光電子機能などのユニークな特性を持つことが、需要を押し上げている主な利点の一部である。さらに、化合物半導体の製造コストが低下したことで、電子機器やモバイル機器への応用が拡大している。
  • 化合物半導体が一般照明(LED)やレーザー、光ファイバー用レシーバーの形で光を放射したり感知したりできることが、需要をさらに押し上げている。LEDの製造・設置コストの低下により、あらゆる分野の照明器具への応用が拡大している。メガシティでは人口増加のニーズを満たすためにインフラ整備への投資に注力しており、政府は電力消費コストを削減するために顧客がエネルギー効率の高い光源を導入できるよう支援している。
  • 例えば、パンデミックの最中、EESL(Energy Efficiency Services Limited)は、「Unnat Jyoti Program(UJALA)と呼ばれる1年間の政府プロジェクトの完了を祝った。このプログラムでは、1,060万個以上の街灯をLED照明に置き換え、2,000万トンの二酸化炭素排出量と電気料金を削減した。このようなイニシアチブは、研究された市場をさらに後押しする。
  • 2020年、台湾積体電路製造(TSMC)は予備部品の約31%を中国で調達し、2021年には31%に増加した。
  • 米国エネルギー省(DOE)によると、LED照明のエネルギー消費量は従来の白熱電球より約75~80%少なく、ハロゲン電球より約65%少ない。商業施設では、長時間の労働、倉庫や製造施設での安全・セキュリティ、その他の用途など、長時間にわたって照明が必要とされる。そのため、LED照明に切り替えることで、年間数百万ドルを節約することができる。例えば、US Energy Recoveryの顧客は、古い照明システムを最新のLED照明に交換することで、電気光熱費を約20~55%節約できる。したがって、LED採用へのシフトが調査対象市場の成長を促進している。
  • スマートフォンは化合物半導体の主要な消費者である。スマートフォン市場は近年非常に競争が激しくなっている。携帯電話の利用が増加していることが、世界市場をさらに牽引すると予想されている。例えば、Ericsson Mobility Report, 2022によると、2027年末には世界で44億の5G契約があり、全携帯電話契約の48%を占める。
  • モノのインターネット・アプリケーションは増加しており、化合物半導体の売上を押し上げると予想される。さらに、5Gネットワークの成長により、無線通信分野の成長も期待される。第5世代ネットワークはまた、消費者が携帯端末やデバイスをアップグレードして世界の化合物半導体の採用を促進する可能性を示している。
  • 化合物半導体産業は、製造や様々な製品に関わる500以上の処理工程だけでなく、不安定な電子市場や予測不可能な需要など、直面する厳しい環境のため、最も複雑な産業の1つと考えられている。

化合物半導体産業の概要

化合物半導体市場は競争が激しく、Broadcom、Skyworks Solutions、Cree、Qorvo、Analog Devices、OSRAM、GaN Systems、Skyworks Solution、Infineon Technologiesなどの大手企業が独占している。大きな市場シェアを持つこれらの大手企業は、海外における顧客基盤の拡大に注力している。これらの企業は、市場シェアと収益性を高めるために、戦略的な協力イニシアティブを活用している。しかし、技術の進歩や製品の革新に伴い、中堅・中小企業は独自の契約を獲得し、新市場を開拓することで市場を拡大している。

  • 2022年6月 - amsオスラムは、台湾のLedtech社が、同社の新型インテリジェント空気清浄機BioLEDの除菌機能にOSLON UV 3636 UV-C LEDを採用したと発表した。BioLEDのOSLON UV 3636 LEDは、3.6mJ/cm2の照射率で、SARS-CoV-2を含むウイルスを99.99%まで不活化できる。
  • 2022年5月 - Qorvoは新世代の1200V SiCFETを発表した。新しいUF4C/SCシリーズの1200V Gen 4 SiCFET(最近買収したUnitedSiC製)は、電気自動車用車載充電器、産業用バッテリー充電器、産業用電源、DC/DCソーラーインバータ、溶接機、無停電電源装置、誘導加熱アプリケーションの800Vバスアーキテクチャ向けに設計されている。

化合物半導体市場のリーダー

  1. Skyworks Solutions Inc.

  2. Wolfspeed Inc.

  3. Qorvo Inc.

  4. Analog Devices Inc.

  5. OSRAM GmbH (ams-OSRAM AG)

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
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化合物半導体市場ニュース

  • 2022年8月-オン・セミは、ニューハンプシャー州ハドソンに炭化ケイ素(SiC)施設を開設すると発表した。2022年末までに生産能力は前年比5倍、ハドソンでの従業員数は約4倍になる見込み。
  • 2022年6月-アナログ・デバイセズ社は、高性能超広帯域データ・コンバータおよび同期アプリケーション向けの800MHz~12.8GHzシンセサイザを発表した。新しいADF4377シンセサイザは、信号サンプリング・プロセスを駆動する超クリーンなクロック・ソースを提供することにより、優れたS/N性能を実現します。
  • 2022年6月 - amsオスラムは、新しい環境光(ALS)と近接センサを組み合わせた製品を発売しました。このセンサは、最も不良なスマートフォンの高速高精細OLEDスクリーンの背後で動作する場合でも、正確な照度測定と色および信頼性の高い近接検出を提供します。
  • 2022年6月 - ビテスコは、炭化ケイ素パワー半導体を供給する契約をInfineon Technologiesと締結しました。Infineonとの新たなパートナーシップには、Vitescoのe-mobilityアプリケーションに特化したSiCデバイスのターゲット開発も含まれる。
  • 2022年5月-オン・セミは、世界的な自動車メーカーであるNIO Inc.が、同社の次世代電気自動車向けに最新のVE-Trac Direct SiCパワーモジュールを採用したと発表した。炭化ケイ素(SiC)ベースのパワーモジュールは、EVの航続距離延長、高効率化、高速加速を可能にする。
  • 2022年4月-ウォルフスピードは、ルシッド・モーターズが高性能純電気自動車ルシッド・エアーに同社の炭化ケイ素パワーデバイス・ソリューションを採用したと発表。また、SiCデバイスの製造・供給に関する複数年契約を締結。

化合物半導体市場レポート - 目次

1. 導入

  • 1.1 研究の前提と市場の定義
  • 1.2 研究の範囲

2. 研究方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場インサイト

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 業界バリューチェーン分析
  • 4.3 業界の魅力 - ポーターの 5 つの力の分析
    • 4.3.1 サプライヤーの交渉力
    • 4.3.2 買い手の交渉力
    • 4.3.3 新規参入の脅威
    • 4.3.4 代替品の脅威
    • 4.3.5 競争の激しさ
  • 4.4 マクロ経済動向の市場への影響の評価

5. 市場のダイナミクス

  • 5.1 市場の推進要因
    • 5.1.1 電子機器およびモバイル機器の需要増加
    • 5.1.2 産業オートメーションの増加
  • 5.2 市場の課題
    • 5.2.1 原材料費と製造コストが高い

6. 市場セグメンテーション

  • 6.1 タイプ別
    • 6.1.1 ガリウムヒ素 (GaAs)
    • 6.1.2 窒化ガリウム (GaN)
    • 6.1.3 リン化ガリウム (GaP)
    • 6.1.4 シリコンカーバイド(SiC)
    • 6.1.5 その他
  • 6.2 製品別
    • 6.2.1 導かれた
    • 6.2.2 無線周波数
    • 6.2.3 オプトエレクトロニクス
    • 6.2.4 パワーエレクトロニクス
    • 6.2.5 その他の製品
  • 6.3 アプリケーション別
    • 6.3.1 通信
    • 6.3.2 情報通信技術
    • 6.3.3 防衛・航空宇宙
    • 6.3.4 家電
    • 6.3.5 健康管理
    • 6.3.6 自動車
    • 6.3.7 その他のアプリケーション
  • 6.4 地理別
    • 6.4.1 北米
    • 6.4.1.1 アメリカ合衆国
    • 6.4.1.2 カナダ
    • 6.4.2 ヨーロッパ
    • 6.4.2.1 ドイツ
    • 6.4.2.2 フランス
    • 6.4.2.3 イタリア
    • 6.4.2.4 その他のヨーロッパ
    • 6.4.3 アジア太平洋
    • 6.4.3.1 中国
    • 6.4.3.2 日本
    • 6.4.3.3 インド
    • 6.4.3.4 その他のアジア太平洋地域
    • 6.4.4 ラテンアメリカ
    • 6.4.5 中東およびアフリカ

7. 競争環境

  • 7.1 企業プロフィール
    • 7.1.1 スカイワークスソリューションズ株式会社
    • 7.1.2 ウルフスピード株式会社
    • 7.1.3 Qorvo 株式会社
    • 7.1.4 アナログ・デバイセズ株式会社
    • 7.1.5 オスラム GmbH (ams-OSRAM AG)
    • 7.1.6 GaNシステムズ株式会社
    • 7.1.7 インフィニオンテクノロジーズAG
    • 7.1.8 NXPセミコンダクターズNV
    • 7.1.9 アドバンストワイヤレスセミコンダクターカンパニー
    • 7.1.10 STマイクロエレクトロニクスNV
    • 7.1.11 テキサスインスツルメンツ株式会社
    • 7.1.12 マイクロセミコーポレーション(マイクロチップテクノロジー社)
    • 7.1.13 WINセミコンダクターズ株式会社
    • 7.1.14 ON Semiconductor Corp. (Semiconductor Components Industries Llc)
    • 7.1.15 三菱電機株式会社

8. 投資分析

9. 市場の未来

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化合物半導体産業セグメント

2つ以上の元素からなる半導体は化合物半導体と呼ばれ、半導体のシリコンは単一の元素から作られる。調査対象市場は、電気通信、情報通信技術、防衛・航空宇宙、民生用電子機器、ヘルスケア、自動車などの様々な用途における、ガリウムヒ素(GaAs)、窒化ガリウム(GaN)、リン化ガリウム(GaP)、炭化ケイ素(SiC)などのタイプ別、製品別(LED RF、オプトエレクトロニクス、パワーエレクトロニクス)、複数の地域別に区分される。さらに、マクロ経済動向が市場に与える影響も本調査の対象範囲としています。さらに、近い将来の市場の進化に影響を与える要因の撹乱は、ドライバーと制約に関する研究でカバーされています。市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて米ドルベースの金額で提供されています。

タイプ別 ガリウムヒ素 (GaAs)
窒化ガリウム (GaN)
リン化ガリウム (GaP)
シリコンカーバイド(SiC)
その他
製品別 導かれた
無線周波数
オプトエレクトロニクス
パワーエレクトロニクス
その他の製品
アプリケーション別 通信
情報通信技術
防衛・航空宇宙
家電
健康管理
自動車
その他のアプリケーション
地理別 北米 アメリカ合衆国
カナダ
ヨーロッパ ドイツ
フランス
イタリア
その他のヨーロッパ
アジア太平洋 中国
日本
インド
その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ
中東およびアフリカ
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化合物半導体市場に関する調査FAQ

化合物半導体の市場規模は?

化合物半導体の市場規模は、2024年には325億9000万ドルに達し、CAGR 10.91%で成長し、2029年には546億9000万ドルに達すると予想される。

現在の化合物半導体の市場規模は?

2024年には、化合物半導体の市場規模は325億9000万ドルに達すると予想される。

化合物半導体市場の主要プレーヤーは?

化合物半導体市場では、Skyworks Solutions Inc.、Wolfspeed Inc.、Qorvo Inc.、Analog Devices Inc.、OSRAM GmbH(ams-OSRAM AG)が主要企業である。

化合物半導体市場で最も急成長している地域は?

中東・アフリカは予測期間中(2024-2029年)に最も高いCAGRで成長すると推定される。

化合物半導体市場で最大のシェアを占める地域は?

2024年には、アジア太平洋地域が化合物半導体市場で最大の市場シェアを占める。

この化合物半導体の市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は?

2023年の化合物半導体市場規模は293.8億米ドルと推定される。本レポートでは、化合物半導体市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の化合物半導体市場規模を予測しています。

化合物半導体産業レポート

Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した、2024年の化合物半導体の市場シェア、規模、収益成長率に関する統計です。化合物半導体の分析には、2029年までの市場予測展望と過去の概要が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。