| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 市場規模 (2024) | USD 35.46 Billion |
| 市場規模 (2029) | USD 42.73 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 3.80 % |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | ミディアム |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
商用車用タイヤの市場分析
商用車用タイヤの市場規模は、2024年にはUSD 34.16 billionと推定され、2029年にはUSD 42.72 billionに達すると予測され、予測期間中（2024～2029）には3.80%を超えるCAGRで成長すると予測される。
- COVID-19の流行は、2020年に新車の生産と販売が減少したため、短期的には自動車タイヤ市場に直接大きな影響を与えた。さらに、規制のために自動車所有者は走行量を減らし、その結果、メンテナンスやタイヤ交換のための訪問が遅れた。しかし、COVID-19の流行は電子商取引分野の成長にもつながっている。この要因は、発生期間中の輸送目的の商用車部品の需要を促進する可能性がある。
- 中期的には、燃費重視の高まり、利便性への需要の高まり、従来型タイヤのメンテナンスや交換コストの高さが自動車用タイヤ市場の成長を牽引している。また、OEMが最先端の製造技術を採用し、持続可能性、耐久性、手頃な価格によって製品の差別化を図っていることも、業界の成長をもたらしている。
- 急速な都市化により建設活動が急増し、交通インフラの整備が商用車と商用車用タイヤの成長を促進している。発展途上国の経済環境が改善し、農業活動の機械化が重視されるようになっていることも、今後数年間の市場成長を促進すると予想される要因である。
- 鉱業生産量の増加は、車両の拡大、頻繁なタイヤ交換、メンテナンスの必要性につながるため、OTRタイヤの需要増加の触媒として機能する。OTRタイヤは、採掘作業における作業効率の確保、ダウンタイムの最小化、生産性の最大化において重要な役割を果たしている。鉱業が成長するにつれて、OTRタイヤの需要は、ヘビーデューティ要件を満たし、鉱山機械の性能を向上させるために高まっている。このため、予測期間中に市場が大きく成長する可能性が高い。
商用車用タイヤの市場動向
市場需要をシフトさせるアプリケーションとしての農業
- 農業セクターは、売上の循環的な性質に大きく影響される。農業に恵まれない経済圏の土地の生産性を高め、増加する人口の食糧需要を満たすため、OEMはIoT、GPS、オートメーション技術を搭載した機械を製造し、土地からより多くの利益を得ようとしている。新興経済圏では、農家が機械化手法を急速に導入している。
- 農村部から都市部への人の移動、人件費の上昇、ほとんどの発展途上国における熟練労働者の不足がトラクターの販売に拍車をかけている。農業労働力の不足とそのコストの上昇は、農業の機械化が進んでいる主な理由のひとつである。
- 作業効率に対するニーズの高まりと労働コストの上昇が、農業用トラクターの需要を押し上げると予想される。予測期間中、農業用トラクターの市場は、限られた労働力の利用可能性によって牽引されるだろう。
- 機械化によって農業に投入される機械は、近年各地域で大きく進化している。動力源としての内燃機関とトラクターの導入は、短期間で広大な農地をカバーすることで農業セクターに革命をもたらし、これが今後数年間のタイヤ需要を高めると思われる。
- 主要タイヤメーカーは、各地域で製造施設を拡張しており、予測期間中に市場に有利な機会を創出する可能性が高い。例えば
- 2021年3月、Apollo Tireは欧州のオランダでタイヤ製造施設を拡張した。同社は同国のApollo Vredestein施設を拡張した。
- 省力化技術、特にハーベスターやトラクターでは、農作業を拡大するために採用が進んでいる。自由化の進展は、構造的な進化を根本的に強化し、農業作業における先進的な農業機械ツールの採用増加をもたらし、ひいては予測期間中のタイヤ需要の増加につながると思われる。
- 主要メーカーは世界中で新しい農業機械を導入しており、これが今後数年間で農業用タイヤの需要を高める可能性が高い。例えば
- 2022年5月、Horsch社はブラジルで開催されたAgroBrasília 2022でLeeb VL sprayerを発表した。この噴霧器は、小型、中型、大型を問わず、作物の効率を高め、投入コストを下げる。
- タイヤ・メーカーは、ここ3～5年で大幅に大型化した農業機械の追加重量を支えるため、農業用タイヤの大型化にますます取り組んでいる。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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アジア太平洋地域が市場をリードする見込み
- 交通渋滞、人口爆発、製造コストの高騰、交通インフラの老朽化といった大きな問題を克服するため、発展途上国は現在、インフラ整備に多額の投資を行っている。
- アジア太平洋地域では建設機械の需要が増加している。同地域の建設業が回復基調にあることで、採鉱・採石部門のビジネスが改善し、低金利を伴う良好な経済環境が市場の成長をさらに後押しすると予想される。
- また、中国などでは商用車の電動化が進んでおり、商用車用タイヤ市場の成長を牽引すると予想される。中国には42万5,000台以上の電気バスがある。欧州の電気バスは2250台に過ぎない。この高い採用率は、中国の多くの省が採用している強力な自治体の枠組みに起因している。
- 中国は技術の主要な採用国のひとつであり、タイヤ技術の進歩をもたらそうとしている。例えば
- 2022年8月、住友ゴムは中国と欧州で電気自動車（EV）用タイヤの生産能力を増強すると発表した。同社は中国とトルコの工場にEVタイヤの生産設備を増設する。
- フィリピン、タイ、ベトナム、その他のアジア太平洋地域のようなASEAN諸国における急速な都市化は、同地域における小型・中型・大型商用車の需要増加の要因となることが予想され、その結果、予測期間中のタイヤ需要が高まる可能性が高い。
- 2021年2月、電子商取引大手のアマゾンは、配送ネットワークに電気自動車を導入するため、マヒンドラ・エレクトリックとの提携を発表した。アマゾンは2025年までに1万台のEVを導入することを目指している。フリップカートは同時期に、ヒーロー・エレクトリック社およびピアッジオ社と提携し、2030年までに配送車両を100％電気自動車にすることを目指している。これらの提携は、充電インフラを改善し、インドの商用車部門により多くの電気自動車を含めることを目的としている。
- 以上のような地域全体の発展により、予測期間中のタイヤ需要は高水準となる。
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商用車用タイヤ産業概要
商用車用タイヤ市場は、ブリヂストン、ミシュラン、タイタン・インターナショナル、トレルボルグ・ホイール・システムズ、バルクリシュナ・インダストリーズ・リミテッド、コンチネンタルAG、その他といった主要プレーヤーによって支配されている。
建設需要の増加、アフターマーケットでの交換率、主要企業の買収活動が市場の成長を促進している。タイヤ製造施設の急速な拡大や研究開発への投資は、予測期間中に市場を大きく成長させる可能性が高い。例えば。
2023年2月、コンチネンタルAGは農業用タイヤ、VF900/60R42サイズのVF TractorMasterを発売した。同社は、300馬力以上の農業機械の重量に耐えられるよう、このタイヤサイズを特別に開発した。
2022年8月、Apollo Tiresはトラック・バス用ラジアルタイヤの新シリーズ、Apollo EnduRace RD NRGのインド市場向け低燃費駆動タイヤの拡充を発表した。このタイヤは、市場参入前にあらゆる地形で厳しいテストを実施している。同社は、このタイヤは4ブロック設計と特殊グレードの原材料により転がり抵抗が低いため、5～8%の燃費効率を実現するとしている。
2022年3月、ミシュランは大型トラック用駆動タイヤの中で転がり抵抗が最も低いタイヤ「ミシュランXワンライン・エナジーD2を発表した。このタイヤのトレッドテクノロジーであるRegenionは、ウェットグリップのための理想的な溝と特徴の比率を実現し、同時に低燃費のための最も低い転がり抵抗を提供する。ミシュランXワンはラインホール、ドライバン・トラックロード、冷蔵貨物のすべての用途に適している。そのコンパクトなデザインはトレッドのよじれを減らし、燃費をさらに向上させます。
商用車用タイヤ市場のリーダー
-
Bridgestone Corporation
-
Continental AG
-
Balkrishna Industries Limited
-
Trelleborg AB
-
Michelin Group
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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商用車用タイヤ市場ニュース
- 2023年2月JKタイヤは、鉱業セグメント向けに特別に設計された3種類の新しいオフロードタイヤを発表した。これらのタイヤは、採掘作業におけるオフロードのニーズに対応し、性能と耐久性を向上させている。この発売は、厳しい地形に耐え、最適なトラクションと積載能力を発揮する特殊なOTRタイヤで鉱業に貢献するというJKタイヤのコミットメントを強調するものである。
- 2023年1月オフハイウェイタイヤ市場のインドの多国籍企業であるBalkrishna Industries（BKT）は、bauma CONEXPO India 2023で、サブブランドEARTHMAXの2つの新しいOTRタイヤを発表した。これらの Made for India タイヤは、インドのインフラ、建設、鉱業セクター向けに特別に設計されている。BKTの継続的な研究開発は、新技術を導入することでOTRタイヤ業界の標準的なベンチマークを高めることを目指している。
- 2022年5月：ブリヂストンは、超低転がり抵抗と高負荷容量を実現し、航続距離を伸ばし、1回の充電で最大限の走行が可能なEバス用オールポジションラジアルタイヤR192Eを発売した。
商用車用タイヤ産業セグメント
商用車用タイヤは、鉱業、建設、農業などの産業で車両や機械に使用するために設計された大型で頑丈なタイヤです。これらのタイヤは、険しい地形、高荷重、過酷な条件に耐えるように特別に設計されており、オフロード用途において優れたトラクション、耐久性、安定性を提供する。
商用車用タイヤ市場は、車両重量、用途、地形タイプ、販売チャネル、エンドユーザー、素材、地域に区分される。車両重量に基づき、市場は3.5トン未満、3.5トン以上16トン未満、16トン以上に区分される。用途別では、建設、鉱業、農業、輸送、その他の用途に区分される。地形タイプに基づき、市場はオンロードとオフロードに区分される。販売チャネルにより、市場はオフラインとオンラインに区分される。エンドユーザーに基づき、市場はOEMとアフターマーケットに区分される。素材別では、天然ゴム、ポリブタジエンゴム、スチレンブタジエンゴム、ナイロンコードファブリック、ワイヤー、その他の素材に、地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、その他の地域に区分される。
各セグメントについて、市場規模と予測は金額（米ドル）に基づいて行われている。
| 車両重量別 | 3.5トン未満 | ||
| 3.5トン～16トン | |||
| 16トン以上 | |||
| 用途別 | 工事 | ||
| マイニング | |||
| 農業 | |||
| 輸送 | |||
| その他の用途 | |||
| 地形別 | 道路上 | ||
| 未舗装道路 | |||
| 販売チャネル別 | オンライン | ||
| オフライン | |||
| エンドユーザー別 | OEM | ||
| アフターマーケット | |||
| 素材別 | 天然ゴム | ||
| ポリブタジエンゴム | |||
| スチレンブタジエンゴム | |||
| ナイロンコード生地とワイヤー | |||
| その他の素材 | |||
| 地理別 | 北米 | アメリカ | |
| カナダ | |||
| 北米のその他の地域 | |||
| ヨーロッパ | ドイツ | ||
| イギリス | |||
| フランス | |||
| ロシア | |||
| スペイン | |||
| ヨーロッパの残りの部分 | |||
| アジア太平洋地域 | インド | ||
| 中国 | |||
| 日本 | |||
| 韓国 | |||
| 残りのアジア太平洋地域 | |||
| 世界のその他の地域 | 南アメリカ | ||
| 中東とアフリカ | |||
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商用車用タイヤ市場に関する調査FAQ
商用車用タイヤ市場の規模は？
商用車用タイヤ市場規模は、2024年には341億6000万米ドルに達し、年平均成長率3.80%以上で推移し、2029年には427億2000万米ドルに達すると予測される。
現在の商用車用タイヤの市場規模は？
2024年には、商用車用タイヤ市場規模は341億6000万米ドルに達すると予想される。
商用車用タイヤ市場の主要プレーヤーは？
ブリヂストン、コンチネンタルAG、バルクリシュナ・インダストリーズ・リミテッド、トレルボルグAB、ミシュラン・グループが商用車用タイヤ市場で事業を展開する主要企業である。
商用車用タイヤ市場で最も急成長している地域は？
アジア太平洋地域は、予測期間（2024-2029年）に最も高いCAGRで成長すると推定される。
商用車用タイヤ市場で最大のシェアを占める地域は？
2024年には、アジア太平洋地域が商用車用タイヤ市場で最大の市場シェアを占める。
この商用車用タイヤ市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年の商用車用タイヤ市場規模は328.6億米ドルと推定される。本レポートでは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の商用車用タイヤ市場の過去の市場規模をカバーしています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の商用車用タイヤ市場規模を予測しています。
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商用車用タイヤ産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した2024年の商用車用タイヤ市場のシェア、規模、収益成長率の統計。商用車用タイヤの分析には、2024年から2029年までの市場予測展望と過去の概要が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
