南アフリカの商業用不動産市場規模
| 調査期間 | 2020 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 92億8000万ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 134億9000万米ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 7.63 % |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
何かお手伝いできることはありますか？
南アフリカの商業用不動産市場分析
南アフリカの商業用不動産市場規模は2024年に92.8億米ドルと推定され、2029年には134.9億米ドルに達し、予測期間中（2024-2029年）の年平均成長率は7.63%で推移すると予測されている。
専門家によると、ダーバンのオフィス市場は近年、伝統的なビジネス中心地区（CBD）から、ウムランガ（uMhlanga）地区、ラ・ルシア（La Lucia）地区、バリト（Ballito）地区へと移っている。ダーバンの商業不動産市場は、COVID-19パンデミックの影響に加え、ここ数年、厳しい外部環境と戦わなければならず、その結果、ダーバンを拠点とする企業の経営リスクが高まっている。とはいえ、BPO業界は、堅調な労働市場とオフィス業界の相対的な値ごろ感により、有利な環境を与えられてきた。
他方、ほとんどの都心部では、手頃な価格の住宅が求められている。こうした既存の商業ビルの多くはサービスを提供しているため、再利用は一般的に簡単で安価である。この傾向はすでに多くの都市で定着しており、今後数カ月、数年と空きオフィスが増えるにつれて、そのスピードは速まるだろう。
お金を節約するだけでなく、ビルを再利用することで、すでにサービスや公共事業の提供に追われている行政の負担も軽減される。こうした転用ビルがすでに都市内にあるため、住民の通勤の必要性がさらに減り、交通量や公共交通インフラへの負担が軽減される。
世界経済が国内の大半の不動産市場セグメントの投資家にプレッシャーをかけている一方で、FNBコマーシャル・プロパティ・ファイナンスのプロダクト・ヘッドであるマホシニ・ンドロヴ氏は、学生寮に投資している投資家は引き続き強いリターンを見ていると主張する。
ケープタウン大学（UCT）など、一部の大学では依然として利回りが非常に良い。UCT近郊の学生寮建設がどれだけ認可されるかにかかわらず、国内外からの就学機会に対する需要は、今後数年間、住宅需要を維持する可能性が高い。
南アフリカの商業用不動産市場動向
南アフリカで高まるオフィススペース需要
南アフリカではここ数年、歴史的に堅調だったオフィスのファンダメンタルズが大きく損なわれている。企業の統合や在宅勤務の増加により、市場で手放されるスペースが増え、空室率は着実に上昇している。2022年第2四半期末時点で、ヨハネスブルグのオフィス空室率はすべての主要都市で最も高かった。
オフィス不動産の空室率は、2021年第1四半期から2022年第1四半期にかけて南アフリカのすべての主要市場で上昇した。2022年の空室率が最も低かったのはプレトリアとその周辺地域で12.1％であった。一方、ヨハネスブルグのオフィス空室率は19％超と最も高かった。多くの企業が新しい在宅勤務やオフィスローテーションのハイブリッドモデルに合わせて必要なスペースの縮小を続けているため、オフィス需要のダイナミクスはかなり変化している。
オフィスの需要ダイナミクスは、多くの企業が在宅勤務やオフィスローテーションの新しいハイブリッドモデルに合わせて必要なスペースを縮小しているため、引き続き軟化している。その結果、オフィスの床面積は大流行前の水準から大幅に減少している。オフィスのファンダメンタルズは当面軟化すると予想されるが、適格なテナントには有利な長期リース契約を確保する絶好の機会があるかもしれない。
この市場を形作る主な傾向を理解する
産業セグメントの成長拡大が市場にチャンスをもたらす
2022年第1四半期、南アフリカ・ケープタウンの様々な商業用不動産タイプの中で、プライム産業用不動産の投資利回りは最も低かった。利回りは投資不動産の期待収益を測定するもので、年間賃貸収入を不動産価格で割って算出される。投資家が期待する投資収益率は、優良工業用不動産では8.25％、賃貸住宅では9.5％であった。
JLLのデータによると、プレトリア、周辺地域、ケープタウンは、2022年第1四半期に工業用不動産の平均空室率が最も低かった南アフリカの市場である。同四半期には、工業用不動産の約4.9％が空室であった。ヨハネスブルグでは、この割合は4.95％とやや高かった。
業界の専門家によると、2020年から2022年にかけて南アフリカのケープタウンでプレミアム賃料が上昇したのは産業用不動産セクターだけだった。2020年第1四半期に5.5米ドルだった工業用スペースの月間平方メートル賃料は、2022年第1四半期には6.9米ドルまで上昇した。一方、小売スペースの賃料はこの期間に半減した。
南アフリカの商業用不動産 業界概観
南アフリカの商業用不動産市場は、ローカルプレーヤーとグローバルプレーヤーで細分化されている。デベロッパーは、新しい土地に建物を建てるよりも、不動産の再開発に資金を投じる傾向が強い。南アフリカの主要な商業不動産プレーヤーには、Growthpoint Properties、Amdec Group、Pam Golding Properties、Excellerate JHI、Chas Everitt Property Groupなどがある。また、南アフリカ人は、その堅調な経済と成長により、主にヨーロッパなど、アフリカ国外の不動産に投資するために移住していることも指摘されている。南アフリカの REIT セクターは、投資家へのリターンの点でアウトパフォームしている。南アフリカの商業用不動産セクターのさらなる発展のためには、あらゆるセクターへの投資が必要である。
南アフリカの商業不動産マーケットリーダー
-
Growthpoint Properties
-
Amdec Group
-
Pam Golding Properties
-
Excellerate JHI
-
Chas Everitt Property Group
*免責事項:主要選手の並び順不同
市場プレーヤーと競合他社の詳細が必要ですか？
商業用不動産 南アフリカ市場ニュース
- 2023年11月WeWork南アフリカは、ハイブリッドワークの人気上昇に伴い、フレキシブルなオフィススペースへの需要が高まっていることから、拡大計画を加速すると発表した。
- 2023年9月フレキシブル・ワークスペース・マーケットプレイスのInstant Groupは、アフリカ全域での事業拡大とリーチの拡大を目指し、不動産アドバイザーのPSAを買収。
南アフリカの商業用不動産市場レポート - 目次
1. 導入
1.1 研究の前提
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場の洞察と動向
4.1 現在の経済情勢と消費者心理
4.2 商業用不動産購入動向 - 社会経済的および人口統計的洞察
4.3 商業用不動産市場に対する政府の取り組みと規制の側面
4.4 既存および今後のプロジェクトに関する洞察
4.5 一般経済と不動産融資の金利制度に関する考察
4.6 商業用不動産市場における賃貸利回りに関する洞察
4.7 商業用不動産における資本市場の浸透と REIT の存在に関する洞察
4.8 商業不動産における官民パートナーシップに関する洞察
4.9 不動産分野（仲介、ソーシャルメディア、施設管理、不動産管理）で活躍する不動産テックとスタートアップ企業に関する洞察
4.10 COVID-19の市場への影響
4.11 市場の動向
4.11.1 ドライバー
4.11.1.1 都市化と人口増加
4.11.1.2 外国直接投資
4.11.2 拘束
4.11.2.1 経済の不確実性
4.11.2.2 規制環境
4.11.3 機会
4.11.3.1 都市の再開発と開発
4.11.3.2 小売店およびショッピングセンター
4.12 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.12.1 サプライヤーの交渉力
4.12.2 消費者/購入者の交渉力
4.12.3 新規参入の脅威
4.12.4 代替品の脅威
4.12.5 競争の激しさ
5. 市場セグメンテーション
5.1 タイプ別
5.1.1 オフィス
5.1.2 小売り
5.1.3 産業・物流
5.1.4 ホスピタリティ
5.2 キーシティ
5.2.1 ヨハネスブルグ
5.2.2 ケープタウン
5.2.3 ダーバン
5.2.4 ポートエリザベス
5.2.5 その他の主要都市
6. 競争環境
6.1 市場集中
6.2 企業プロフィール
6.2.1 成長点の特性
6.2.2 アムデックグループ
6.2.3 PAM ゴールディング プロパティ
6.2.4 JHI閣下
6.2.5 チャス・エヴェリット・プロパティ・グループ
6.2.6 API プロパティ グループ
6.2.7 ルシアグループより
6.2.8 レガロ不動産開発
6.2.9 デヴマークプロパティグループ（Pty）有限会社
6.2.10 ラビープロパティグループ（Pty）有限会社*
6.3 その他の企業
7. 市場の未来
8. 付録
南アフリカの商業用不動産 産業区分
商業用不動産（CRE）は、居住用不動産市場に該当する住居として利用されるのとは対照的に、ビジネス関連の活動またはワークスペースを提供するためにのみ利用される。ほとんどの場合、賃借人は現金を生み出す事業を行うために商業用不動産を賃貸する。本レポートでは、南アフリカの商業用不動産市場の完全な背景分析（経済および経済における各部門の貢献度の評価、市場概要、主要セグメントの市場規模予測、市場セグメントにおける新興動向、市場ダイナミクス、地理的動向、COVID-19の影響など）を掲載しています。
南アフリカの商業用不動産市場は、タイプ別（オフィス、小売、産業・物流、ホスピタリティ）、主要都市別（ヨハネスブルグ、ケープタウン、ダーバン、ポートエリザベス、その他主要都市）に区分されています。本レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、金額（米ドル）ベースの市場規模と予測を提供しています。
| タイプ別 | ||
| ||
| ||
| ||
|
| キーシティ | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
別の地域やセグメントが必要ですか？
南アフリカの商業用不動産市場調査 よくある質問
南アフリカの商業用不動産市場の規模は？
南アフリカの商業用不動産市場規模は、2024年には92.8億米ドルに達し、年平均成長率7.63％で推移し、2029年には134.9億米ドルに達すると予測される。
南アフリカの商業用不動産市場の現在の規模は？
2024年には、南アフリカの商業用不動産市場規模は92.8億ドルに達すると予想される。
南アフリカの商業用不動産市場の主要プレーヤーは？
グロースポイント・プロパティーズ、アムデック・グループ、パム・ゴールディング・プロパティーズ、エクセラレートJHI、チャス・エブリット・プロパティー・グループは、南アフリカの商業用不動産市場で事業を展開している主要企業である。
この南アフリカの商業用不動産市場は何年を対象とし、2023年の市場規模は？
2023年の南アフリカの商業用不動産市場規模は85.7億米ドルと推定される。本レポートでは、南アフリカの商業用不動産市場の2020年、2021年、2022年、2023年の過去の市場規模を調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の南アフリカの商業用不動産市場規模を予測しています。
南アフリカ商業用不動産産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports によって作成された、2024 年の南アフリカ商業用不動産市場シェア、規模、収益成長率の統計。南アフリカの商業用不動産分析には、2024 年から 2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。得る この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF としてダウンロードできます。
南アフリカの商業用不動産 レポートスナップショット
