サウジアラビアの商業用不動産市場規模
| 調査期間 | 2020 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 歴史データ期間 | 2020 - 2022 |
| CAGR | 8.65 % |
| 市場集中度 | 低い |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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サウジアラビアの商業用不動産市場分析
サウジアラビアの商業用不動産市場規模は2023年に207.1億米ドルと推定され、2028年には313.5億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2023年～2028年）の年平均成長率は8.65%で推移すると予測される。
- サウジアラビアの不動産市場は、COVID-19の大流行による低迷を経て、事業活動の全体的な改善を見せ始めている。パンデミックに対応するため、サウジアラビア政府は経済的影響を抑え、王国経済を守るためのさまざまな取り組みを実施している。
- 石油部門は前年比9％増、非石油部門は6.2％増となった。ギガ・プロジェクトに対する政府支出の継続とエンターテインメント・セクターの開発の増加は、サウジアラビアの商業用不動産市場の需要を刺激する可能性が高い。
- 2022年のサウジアラビア市場では、ほとんどの商業不動産セクターで軟調な状況が続く中、ホスピタリティ業界ではいくつかの大型開発が発表された。STRのデータによると、サウジアラビアはホテル供給の伸びで世界をリードしている。
- ビジョン2030の一環として、政府はサウジアラビアの観光を促進し、国際競争力を高めるため、国際観光eビザを開始した。
- 一方、オフィス市場はサウジアラビアの主要都市でやや低調に推移している。しかし、リヤドの176.7kmの地下鉄やダンマームのキング・サルマン・エナジー・パーク（SPARK）など様々な新規プロジェクトにより、同国の経済状況が改善していることから、中長期的には企業需要が回復すると予想される。
- 加えて、投資機会の増加や、新しいキング・アブドゥルアジーズ国際空港（KAIA）によって刺激される旅行のしやすさも、特にリヤドが西部地域の主要なビジネスの中心であり続けることから、商業用不動産の拡大にプラスの影響を与えると予想される。
サウジアラビアの商業用不動産市場動向
リヤドにおける小売セクターの台頭が市場を牽引
サウジアラビアの小売不動産市場、特にリヤドのような都市では、かつてリヤドの小売シーンにはなかった高級ブランドに加え、高級レストランからファーストフード店まで様々な店舗で構成される小売市場を一変させる動きが見られる。
サウジアラビア政府がレストラン、カフェ、映画館に対する規制を緩和し始めたことで、小売店は来店者数の増加を記録した。eコマースの成長に伴い、ショッピングセンターは、顧客体験を向上させることに重点を移さなければならない。デベロッパーは、エンターテイメントや飲食サービスを向上させるために、他の戦略の中で自社の資産を位置づけている。適切に実行されれば、このような変化は、より多くの来場者を惹きつけ、付加価値を高めることができる。
リヤドにおける小売業の総賃貸可能面積（GLA）は、2022年第3四半期には330万㎡となり、リュミエール・センターが主要な開発物件となっている。業界団体のデータによると、同時期にジッダの小売ストックは180万㎡に達し、約2,000㎡が完成した。
小売スペースの引き渡しには若干の遅れがあるかもしれないが、このストックの大半は、エンターテインメントや飲食の要素が強い、質の高いショッピングセンターになると予想された。これには、Qurtoba Boulevard、River Walk Center、Shorofat Al Nada Parkなどの商業施設が含まれる。これらは、王国のデベロッパーとして、多くの消費者層を確保するために商品の差別化を図っている。
この市場を形作る主な傾向を理解する
サウジアラビアの主要都市でオフィス需要が増加する可能性が高い
憧れの立地と一流のインフラが際立つグレードAのオフィススペースの稼働率は98％、グレードBのオフィススペースの稼働率は75％で、過去5年間で最高水準となっている。
また、プレミア・オフィスの平均賃料は、過去12ヵ月で18％上昇し、1平方メートル当たり472米ドルとなった。ジッダのグレードAオフィスの平均賃料は前年比6.5％増の1平方メートル当たり283米ドルとなり、同市のリース市場も上昇傾向にあることがわかります。サウジアラビア第2の都市であるジッダでは、グレードAのオフィスは現在92％が埋まっており、グレードBの入居率は80％となっている。
ジッダでは今後数年間で、潜在的なオフィススペースが大量に市場に放出される可能性があり、その大半はグレードA（60％～70％）で、さらに30％のストックが主要幹線沿いの小規模プロジェクトで稼働する予定です。現在計画中の主要プロジェクトは、Emaar社が開発したマスタープランのJeddah Gateである。この開発では、複合施設内に約23万平方メートルの高品質オフィススペースが提供される。
長期的には、国家改造計画（NTP）やビジョン2030に基づく経済改革が実行に移され、経済に恩恵をもたらすにつれ、オフィススペースに対する需要は現在の水準から回復すると予想されます。
さらに、複合型コミュニティや大規模なインフラ・プロジェクトなど、さまざまな都市再生の取り組みも、商業用不動産市場の触媒として機能すると予想される。さらに、計画されている民営化の波は投資を促進し、ビジネス環境の成長を促し、オフィスセクターにとって好条件を生み出すと期待されている。
サウジアラビアの商業用不動産業界の概要
サウジアラビアの商業用不動産市場は非常に細分化されており、競争も激しい。商業活動の成長と競争の激化により、新規不動産に対する需要は増加している。デベロッパー間の競争は主に、土地バンク、物件の立地、今後のプロジェクト、建設コスト、会社の評判などのパラメータで起こる。
サウジアラビアで事業を展開している主要な不動産開発会社には、Al Saedan Real Estate、Kingdom Holding Company、SEDCO Development、Jabal Omar Development Company、Makkah Construction Development Co.、Dar Alaskan Real Estate Development Co.、Saudi Taiba Investment and Real Estate Development Co.などがある。
サウジアラビアの商業用不動産市場のリーダーたち
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Al Saedan Real Estate
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Kingdom Holding Company
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SEDCO Development
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Jabal Omar
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Dar Ar Alkan
*免責事項:主要選手の並び順不同
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サウジアラビア商業不動産市場ニュース
- 2023年5月 大手ホテル運営会社のひとつであるロタナは、Future Hospitality Summit 2023において、Memar Development Investmentと提携し、「Edge by Rotana4軒と「Rayhaan by Rotana1軒を契約した。ロタナは現在、中東、アフリカ、東欧、トルコで73のホテルを運営し、年間600万人以上のゲストにサービスを提供しており、UAEだけでも36のホテルで10,012キーが利用されている。
- 2022年10月：サウジアラビア王国の国営不動産デベロッパーであるROSHNと、ロケーションインテリジェンスの世界的権威であるEsriが覚書を締結。ROSHNは、同国の公共投資基金であるPIFの支援を受けている。このパートナーシップの支援により、ROSHN は、Esri の広範な地理情報システム（GIS）製品およびソリューションを活用することで、サウジアラビア全土で 2 億平方メートルの持続可能な近隣地域をより適切に設計・建設できるようになります。
サウジアラビアの商業用不動産市場レポート - 目次
1. 導入
1.1 研究成果物
1.2 研究の前提条件
1.3 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察
4.1 現在の市場概要
4.2 商業用不動産の購入傾向 - 社会経済的および人口動態に関する洞察
4.3 商業用不動産セクターに対する政府の取り組みと規制の側面
4.4 既存および今後のプロジェクトに関する洞察
4.5 一般経済および不動産融資の金利制度に関する洞察
4.6 商業用不動産セグメントの賃貸利回りに関する洞察
4.7 資本市場の浸透と商業用不動産における REIT の存在に関する洞察
4.8 商業用不動産における官民パートナーシップに関する洞察
4.9 不動産分野（仲介、ソーシャルメディア、施設管理、不動産管理）で活躍する不動産テックとスタートアップ企業に関する洞察
4.10 新型コロナウイルス感染症のパンデミックが市場に与える影響
5. 市場ダイナミクス
5.1 運転手
5.1.1 商業建設への支出の増加
5.1.2 Eコマースの増加による商業スペースの需要の増加
5.2 拘束具
5.2.1 在宅勤務モデル
5.2.2 資材と労働力の不足
5.3 機会
5.3.1 産業用・物流用不動産への投資が拡大
5.3.2 政府の支援
5.4 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
5.4.1 新規参入の脅威
5.4.2 買い手/消費者の交渉力
5.4.3 サプライヤーの交渉力
5.4.4 代替品の脅威
5.4.5 競争の激しさ
6. 市場セグメンテーション
6.1 タイプ別
6.1.1 オフィス
6.1.2 小売り
6.1.3 産業用
6.1.4 ロジスティクス
6.1.5 多家族向け
6.1.6 ホスピタリティ
6.2 主要都市別
6.2.1 リヤド
6.2.2 ジェッダ
6.2.3 メッカ
7. 競争環境
7.1 市場集中の概要
7.2 会社概要
7.2.1 Developers
7.2.1.1 アル サイダン リアル エステート
7.2.1.2 キングダムホールディングス株式会社
7.2.1.3 SEDCO開発
7.2.1.4 ジャバル・オマル
7.2.1.5 アブドゥル・ラティフ・ジャミール
7.2.1.6 ダル アル アルカン
7.2.2 Other Companies (Real Estate Brokerage Firms, Startups, Associations, etc.)
7.2.2.1 JLL リヤド
7.2.2.2 センチュリー 21 サウジアラビア
7.2.2.3 サウジの不動産会社
7.2.2.4 Nai Saudi Arabia
7.2.2.5 360 Realtors LLP リヤド*
8. 市場の未来
9. 付録
サウジアラビアの商業用不動産産業のセグメント化
商業用不動産（CRE）とは、収入を得るための非住宅用不動産を指す。これにはショッピングモール、ホテル、オフィススペースなどが含まれます。当レポートでは、サウジアラビアの商業用不動産市場について、経済および経済における各部門の貢献度の評価、市場概要、主要セグメントの市場規模予測、市場セグメントにおける新興動向、市場ダイナミクス、地理的動向、COVID-19の影響など、詳細な背景分析を掲載しています。
サウジアラビアの商業用不動産市場をタイプ別（オフィス、小売、工業、物流、集合住宅、ホスピタリティ）、主要都市別（リヤド、ジッダ、マッカ）に区分しています。本レポートでは、サウジアラビアの商業用不動産市場について、上記すべてのセグメントの市場規模および予測を金額（米ドル）で掲載しています。
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サウジアラビアの商業用不動産市場に関する調査FAQ
現在のサウジアラビアの商業用不動産市場規模はどれくらいですか?
サウジアラビアの商業用不動産市場は、予測期間（8.65%年から2029年）中に8.65％のCAGRを記録すると予測されています
サウジアラビアの商業用不動産市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Al Saedan Real Estate、Kingdom Holding Company、SEDCO Development、Jabal Omar、Dar Ar Alkanは、サウジアラビアの商業用不動産市場で活動している主要企業です。
このサウジアラビア商業用不動産市場は何年を対象としていますか?
このレポートは、サウジアラビア商業用不動産市場の過去の市場規模を2020年、2021年、2022年、2023年までカバーしています。レポートはまた、サウジアラビアの商業用不動産市場規模を2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年まで予測しています。。
サウジアラビア商業不動産産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、サウジアラビアの 2024 年の商業用不動産市場シェア、規模、収益成長率の統計。サウジアラビアの商業用不動産分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
サウジアラビアの商業用不動産 レポートスナップショット
