オーストラリアの商業用不動産市場規模
| 調査期間 | 2020 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 34.07 Billion |
| 市場規模 (2029) | USD 51.14 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 8.46 % |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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オーストラリアの商業不動産市場分析
オーストラリアの商業用不動産市場規模は、2024年にUSD 34.07 billionと推定され、2029年にはUSD 51.14 billionに達し、予測期間中（2024～2029）に8.46%の年平均成長率で成長すると予測されている。
- オーストラリアの商業用不動産市場は、シドニーやメルボルンといった大都市を筆頭に、近年隆盛を極めている。これらの都市では、オフィススペース、店舗、産業施設に対する旺盛な需要が見られる。
- 2023年第3四半期のオーストラリアの商業用不動産販売額は、2022年第3四半期の96億豪ドル（62.4億米ドル）に対し58％減の40億豪ドル（26.0億米ドル）となった。
- オフィス、ロジスティクス、インダストリアル、リテールの各セクターの売上高は、2023 年第 3 四半期のオフィスの取扱高 12 億豪ドル（7.8 億米ドル）から 2022 年第 3 四半期の LI の取扱高 16 億豪ドル（10.4 億米ドル）へとそれぞれ 77%、38%、29%減少し、ロジスティクス＆インダストリアル の取扱高は 2022 年第 3 四半期比で 38%、リテールの取扱高は 29%減少した。
- 2023 年 1～9 月期の前年同期比取引高は 118 億豪ドル（76.7 億米ドル）で、2022 年通年の 292 億豪ドル（189.7 億米ドル）と比較した。
- 2023 年第 3 四半期の商業用不動産取引は、全セクター（オフィス、小売、ロジスティクス、工業） で取引量が若干増加した。2023年第3四半期のオフィスの取引量は、6月期の5億9,400万米ドル（対前年同期比12億米ドル）から9月期の13億米ドル（対2022年第4四半期比）に106％増加した。
- 第3四半期の全セクターにおける最大の売却は、20件の優良産業資産（持分50%）のUniSuperへの5億6,000万米ドルの売却であった。その他の注目すべき売却は、ミッドランド・ゲート・ショッピングセンター（西オーストラリア州）の4億6,500万米ドル、7スペンサー・ストリート（ビクトリア州）の3億1,300万米ドル、44マーケット・ストリート（ニューサウスウェールズ州）の3億9,310万米ドル、1マーガレット・ストリート（ニューサウスウェールズ州）の2億9,600万米ドル、189ケント・ストリート（ニューサウスウェールズ州）の2億米ドルなどである。
オーストラリアの商業用不動産市場の動向
小売用不動産が市場を牽引すると予想される
2023年第3四半期の全国小売業リース市場は比較的安定しており、当四半期の総賃料は若干上昇した。テナント需要の大半は、良好な賃貸条件を利用して店舗面積を拡大・最適化した既存小売業者によるものであった。
2023年第3四半期も、小売業者は好機的な動きを続けた。いくつかの全国的なファッション・グループとホスピタリティ・グループは、アデレードのCBDと地域の囲い込みセンター沿いで新たなハイエンド小売スペースを探し続けた。ルイ・ヴィトン（Louis Vuitton）は、高級小売店のティファニー（Tiffany Co）、タグ（TAG）、ホイヤー（Heuer）とともに、ランドル・モール（Rundle Mall）に隣接するアデレード・セントラル・プラザ（Adelaide Central Plaza）にポップアップ・ショップをオープンした。
Devwest社がParafieldに開発した14,000㎡のDistrict Outlet Centreは、この四半期に完成した最大のプロジェクトである。
この開発には65のアウトレットテナントが含まれ、飲食の機会も豊富である。2023年第3四半期の平均賃料は、サブセクター全体で比較的安定していたが、前年同期比で最も伸びたのは大型店舗で、1平方メートル当たり平均229豪ドル（148.77米ドル）で2.1％の伸びとなった。当四半期には3件の大型取引が記録され、アデレードのグローテ通り215番地にあるアーリーセトラーが1,190万豪ドル（773万米ドル）で最大の取引となった。
この市場を形作る主な傾向を理解する
アデレードのオフィス市場、2023年第4四半期はまちまちの傾向
2023年第4四半期の純吸収面積は300㎡とマイナスとなり、セカンダリーグレードの純吸収面積（-24,000㎡）がヘッドラインのマイナス幅を牽引した。一方、プライムグレードの純吸収面積は23,700平方メートルであった。
当四半期には、アデレードのリバーバンク地区沿いのフェスティバル・プラザでウォーカー・コーポレーションが開発した4万平方メートルのオフィスが竣工した。賃料の伸びは引き続き勢いがあり、第4四半期は1.6％増、年間では5.6％増となった。第4四半期には大きな取引はなかったが、開発用地は依然として投資家の関心を集めている。
アデレードの空室率は2023年第4四半期に上昇し、ヘッドライン空室率は18.0％から18.6％へと2.2ポイント（ppm）上昇した。プライム空室率は18.6%で安定しているが、これはアデレードで過去最大規模のウェーブ供給による埋め戻しスペースが生じたためである。セカンダリー空室率は2023年第4四半期から2.9ppm上昇し17,5%となり、2012年第4四半期以来のセカンダリー空室率の上昇となった。
2023年第4四半期は、アデレードCBDの入居需要が大幅に減少し、3四半期連続の正味吸収額が終了した。アデレードCBDの四半期純吸収面積は、縮小、集中化、統合が重なり、300㎡減となった。この四半期の新規ビル入居による埋め戻しの大半は、それ以前の12ヶ月間で既に計上されていたことに留意することが重要である。
オーストラリア商業不動産業界の概要
オーストラリアの商業用不動産市場は力強く、競争も激しい。オーストラリアの商業用不動産は、堅調なオフィススペースの取得、空室率の低下、賃料の上昇を背景に、世界の機関投資家に好まれる投資先となりつつある。小規模デベロッパーも大手不動産デベロッパーと合併したり、市場から撤退したりしている。同国の商業用不動産大手には、レンドリース・コーポレーション、セントレ・グループ・リミテッド、ミルバック、パクト・コンストラクション、マルチプレックス・コンストラクションズなどがある。
オーストラリアの商業用不動産市場のリーダーたち
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Lendlease Corporation
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Scentre Group Limited
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Mirvac
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Pact Construction
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Multiplex Constructions PTY Ltd
*免責事項:主要選手の並び順不同
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オーストラリア商業不動産市場ニュース
- 2023年10月コストコは、オーストラリアで大規模な事業拡大を計画しており、現在、いくつかの新しい倉庫を建設中であるほか、将来的な出店先としていくつかの一等地を検討している。コストコは現在、オーストラリアで15の倉庫を運営しており、現在の店舗と潜在的な立地に基づいて、今後5年以内に20まで拡大する計画。
- 2023年7月45階建てのBTRタワーがレンドリースと日本のデベロッパーである大和ハウスによって開発され、レンドリースのメルボルン・クォーター・プロジェクトの最終段階が完了し、オーストラリアで2番目のBTR（Build-to-Rent）プロジェクトとなる。この6億5,000万米ドルの取引は、ブリスベン・ショーグラウンドの5.5ヘクタールの多目的スペースに建設中のレンドリース初の443ユニットのBTRプロジェクトと同様、独立した投資であり、いくつかの資産を含むより広範なBTRパートナーシップを構築するための同社の進行中の努力とは別である。
市場統計
オーストラリアの商業用不動産市場レポート - 目次
1. 導入
1.1 研究の前提
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場のダイナミクス
4.1 ドライバー
4.1.1 急速な都市化
4.1.2 建設活動を積極的に推進する政府の取り組み
4.2 拘束
4.2.1 熟練労働者の不足
4.2.2 サプライチェーンの問題と材料費の上昇
4.3 機会
4.3.1 技術革新
4.4 バリューチェーン/サプライチェーン分析
4.5 業界の魅力 - ポーターの 5 つの力の分析
4.5.1 サプライヤーの交渉力
4.5.2 買い手/消費者の交渉力
4.5.3 新規参入の脅威
4.5.4 代替品の脅威
4.5.5 競争の激しさ
5. 市場インサイト
5.1 現在の経済情勢と消費者心理
5.2 商業用不動産購入動向 - 社会経済的および人口統計的洞察
5.3 商業用不動産セクターに対する政府の取り組みと規制の側面
5.4 既存および今後のプロジェクトに関する洞察
5.5 一般経済と不動産融資の金利制度に関する考察
5.6 商業用不動産セグメントの賃貸利回りに関する洞察
5.7 商業用不動産における資本市場の浸透と REIT の存在に関する洞察
5.8 商業不動産における官民パートナーシップに関する洞察
5.9 不動産分野で活躍する不動産テックとスタートアップ企業（仲介、ソーシャルメディア、施設管理、不動産管理）に関する洞察
5.10 COVID-19の市場への影響
6. 市場セグメンテーション
6.1 タイプ別
6.1.1 オフィス
6.1.2 小売り
6.1.3 産業・物流
6.1.4 ホスピタリティ
6.1.5 その他のタイプ
6.2 都市別
6.2.1 シドニー
6.2.2 メルボルン
6.2.3 ブリスベン
6.2.4 アデレード
6.2.5 キャンベラ
6.2.6 パース
7. 競争環境
7.1 概要（市場集中度と主要プレーヤー）
7.2 企業プロフィール
7.2.1 レンドリースコーポレーション
7.2.2 セントレグループリミテッド
7.2.3 ミルバック
7.2.4 協定の構築
7.2.5 マルチプレックス コンストラクションズ Pty Ltd.
7.2.6 メリトン アパートメンツ Pty Ltd.
7.2.7 ストックランド
7.2.8 フレイザーズプロパティ
7.2.9 ペリカーノ ビルダーズ
7.2.10 キューブ プロパティ グループ Pty Ltd*
7.3 その他の企業
8. 市場の未来
9. 付録
オーストラリアの商業用不動産産業セグメント
商業用不動産（CRE）とは、ビジネスや仕事場として、あるいは所有者や賃借人が何らかの形でキャッシュフローを得るためにのみ使用される不動産のことである。
オーストラリアの商業用不動産市場は、タイプ別（オフィス、小売、工業・物流、ホスピタリティ、その他）、主要都市別（シドニー、メルボルン、ブリスベン、アデレード、キャンベラ、パース）に区分されている。
本レポートでは、オーストラリアの商業用不動産市場の市場規模と予測を、上記すべてのセグメントについて金額（米ドル）ベースで掲載しています。
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別の地域やセグメントが必要ですか？
オーストラリア商業不動産市場調査 よくある質問
オーストラリアの商業用不動産市場の規模は？
オーストラリアの商業用不動産市場規模は、2024年には340億7,000万米ドルに達し、年平均成長率8.46％で成長し、2029年には511億4,000万米ドルに達すると予測される。
現在のオーストラリアの商業用不動産市場規模は？
2024年、オーストラリアの商業用不動産市場規模は340億7000万米ドルに達すると予想される。
オーストラリア商業用不動産市場の主要プレーヤーは？
Lendlease Corporation、Scentre Group Limited、Mirvac、Pact Construction、Multiplex Constructions PTY Ltdが、オーストラリア商業不動産市場で事業を展開する主要企業である。
このオーストラリアの商業用不動産市場は何年を対象とし、2023年の市場規模は？
2023年のオーストラリア商業用不動産市場規模は311.9億米ドルと推定される。本レポートでは、オーストラリアの商業用不動産市場の2020年、2021年、2022年、2023年の過去の市場規模を調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のオーストラリア商業用不動産市場規模を予測しています。
オーストラリア商業不動産産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した、2024年のオーストラリア商業用不動産市場のシェア、規模、収益成長率に関する統計です。オーストラリアの商業用不動産の分析には、2024年から2029年までの市場予測展望と過去の概要が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
オーストラリアの商業用不動産 レポートスナップショット
