オーストラリアの商業不動産市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 340.7億ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 511.4億ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 8.46 % |
| 市場集中度 | 低い |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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オーストラリアの商業不動産市場分析
オーストラリアの商業用不動産市場規模は、8.46%年に340億7,000万米ドルと推定され、2029年までに511億4,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に8.46％のCAGRで成長します。
オーストラリアの不動産セクターは、2020 年に大きな不確実性と変革を経験しました。新型コロナウイルス感染症のパンデミックにより、従業員は柔軟な働き方を選択し、電子商取引に対する消費者の需要が増加しました。これにより市場は混乱し、投資家、家主、占有者にとって同様にいくつかの機会が生まれました。
2022 年はオーストラリアの商業用不動産にとって新時代となり、低金利、持続的な政府刺激策、パンデミックによるロックダウンから抜け出した人口により支出の増加が見込まれています。市場の見通しは、低金利の債券、構造変化、不動産資産の過小配分によって支えられ、商業用不動産投資家にとって明るい見通しとなっている。
オーストラリアの商業用不動産市場に影響を与える 2 つの主な要因は、都市化と人口増加です。さらに、このビジネスには最近、アクセシビリティの向上、共有オフィススペース、デジタル接続など、いくつかのトレンドが見られます。特に、多くの分野で厳しい気候が予想されているため、一貫した成長を維持するには、この分野でのさらなるイノベーションが必要です。新型コロナウイルスの流行がこの国を襲う前から、オーストラリアにおける商業建築活動の価値の低下はすでに予想されていた。
長年にわたり、メルボルンとシドニーの主要なオフィススペースは家賃が高く、空室がほとんどありませんでした。フレキシブルなワーキングスペースへの関心は変動していますが、オフィス不動産への投資は一貫して続いています。これは新型コロナウイルス感染症の影響も一因となっている。通常、これらのコワーキング スペースは一時的に貸し出されます。完全には活用されていないオフィス スペースを長期間リースすることを望まない企業にとって、これは魅力的だと思われるかもしれません。
オーストラリアの商業用不動産市場の動向
オフィス用不動産が市場を牽引
2022年第3四半期、西オーストラリア州のビジネス中心地区のプライムオフィス不動産の利回りは6.36％だった。これに対し、ニューサウスウェールズ州のプライムオフィス不動産の利回りは4.5％だった。2022年7月現在、オーストラリアの商業用不動産への投資の約40パーセントはオフィス部門へのものだった。同年、産業部門は国内の商業不動産投資の約18％を受けた。
2022年第3四半期には、西オーストラリア州の中央ビジネス地区における優良オフィス不動産へのインセンティブが49％と最も高かった。一方、オーストラリア首都特別地域は25％と最も低いインセンティブだった。クイーンズランド州とビクトリア州では、プライムオフィス不動産に対するインセンティブはそれぞれ41.1％と40.3％であった。ニューサウスウェールズ州の中心業務地区では、2022年第3四半期にオーストラリアで最も高いプライムオフィス不動産の平均額面賃料が設定され、平均額面賃料は1平方メートル当たり1,323豪ドルだった。ビクトリア州の中心業務地区では、1平方メートル当たり平均額面賃料が689豪ドルであった。
2022年第3四半期のオフィス空室率は、オーストラリアのパース中心業務地区が最も高く、約19.3％であった。シドニーの中心業務地区のオフィス空室率は13.7％だった。2022年11月、オーストラリアのパース中心業務地区のオフィス稼働率は、COVID前の水準に比べ80％だった。キャンベラのCBDオフィス稼働率は、同月、COVID前の52％であった。
この市場を形作る主な傾向を理解する
商業部門への投資増加
オーストラリアの商業用不動産取引額は、ロジスティクス案件の急増を受け、今年中にCOVID以前の水準に戻ろうとしている。他の収益不動産資産クラスに対する旺盛な需要とともに、2021年の力強い回復は、物流ブームに乗ろうとする約500億米ドルの資本の上に築かれた。
ESRによるマイルストーン物流ポートフォリオの38億米ドルという記録的な買収に牽引され、産業・物流の売上高は、2020年の53億米ドルというボリュームに比べ、年初9ヶ月間で130億米ドルに増加した。
オンライン販売の台頭や施錠規制により、多くのモールが依然として苦戦を強いられているが、小売業の投資活動も回復している。シンガポール、中国、香港が今年、オーストラリアの不動産への経済的コミットメントを大幅に減らした一方で、米国とドイツは今年、投資の伸びを示し、外国人バイヤーの地元市場に対する信頼が高まっていることを示している。2022年7月現在、オーストラリアの商業不動産取引の約45％はニューサウスウェールズ州で行われている。同年、西オーストラリア州の商業用不動産取引は全体の約1.5％であった。
コマーシャル・リアル・エステートによると、オーストラリアにおける投資適格の工業用不動産の価値は、2026年に初めてオフィス用不動産の価値を追い越すという。これは、物流不動産の価値が上昇し、Eコマースの成長に対応するため、より大規模な施設が新たに建設されるためである。
オーストラリアの商業用不動産業界の概要
オーストラリアの商業用不動産市場は力強く、競争も激しい。オーストラリアの商業用不動産は、堅調なオフィススペースの取得、空室率の低下、賃料の上昇を背景に、世界の機関投資家に好まれる投資先となりつつある。小規模デベロッパーも大手不動産デベロッパーと合併したり、市場から撤退したりしている。同国の商業用不動産大手には、レンドリース・コーポレーション、セントレ・グループ・リミテッド、ミルバック、パクト・コンストラクション、マルチプレックス・コンストラクションズなどがある。
オーストラリアの商業用不動産市場のリーダーたち
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Lendlease Corporation
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Scentre Group Limited
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Mirvac
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Pact Construction
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Multiplex Constructions PTY Ltd
*免責事項:主要選手の並び順不同
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オーストラリアの商業用不動産市場ニュース
- 2022年10月：Xcommercialは、南西回廊のパドストウにあるIndustrial Zone Real Estateを合併買収し、シドニーに5つ目のオフィスを開設した。同社の戦略的成長計画には、シドニーの各主要産業・商業市場へのオフィス開設が含まれる。
- 2022年8月：多様なプロフェッショナル・サービスと投資管理のトップ・プロバイダーであるコリアーズ・インターナショナルは、オーストラリアで最も急成長しているエンジニアリング会社の一つであるPeakurban Pty Limitedの株式の過半数を取得することを発表した。コリアーズの特別なパートナーシップ・モデルの下、Peakurban のシニア・リーダーシップ・チームは引き続き同社にかなりの株式を保有する。同社は「コリアーズ・エンジニアリング＆デザインの名称を採用し、コリアーズの現在のオーストラリア事業の一部となる。
オーストラリアの商業用不動産市場レポート - 目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場ダイナミクス
4.1 運転手
4.2 拘束具
4.3 機会
4.4 バリューチェーン/サプライチェーン分析
4.5 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.5.1 新規参入の脅威
4.5.2 買い手/消費者の交渉力
4.5.3 サプライヤーの交渉力
4.5.4 代替品の脅威
4.5.5 競争の激しさ
5. 市場洞察
5.1 現在の経済シナリオと消費者心理
5.2 商業用不動産の購入傾向 - 社会経済的および人口動態に関する洞察
5.3 商業用不動産セクターに対する政府の取り組みと規制の側面
5.4 既存および今後のプロジェクトに関する洞察
5.5 一般経済および不動産融資の金利制度に関する洞察
5.6 商業用不動産セグメントの賃貸利回りに関する洞察
5.7 資本市場の浸透と商業用不動産における REIT の存在に関する洞察
5.8 商業用不動産における官民パートナーシップに関する洞察
5.9 不動産分野（仲介、ソーシャルメディア、施設管理、不動産管理）で活躍する不動産テックとスタートアップ企業に関する洞察
5.10 新型コロナウイルス感染症の市場への影響
6. 市場セグメンテーション
6.1 タイプ別
6.1.1 オフィス
6.1.2 小売り
6.1.3 産業および物流
6.1.4 ホスピタリティ
6.1.5 その他
6.2 都市別
6.2.1 シドニー
6.2.2 メルボルン
6.2.3 ブリスベン
6.2.4 アデレード
6.2.5 キャンベラ
6.2.6 パース
7. 競争環境
7.1 概要（市場集中と主要プレーヤー）
7.2 会社概要
7.2.1 Lendlease Corporation
7.2.2 Scentre Group Limited
7.2.3 Mirvac
7.2.4 協定の構築
7.2.5 Multiplex Constructions Pty Ltd
7.2.6 Meriton Apartments Pty Ltd
7.2.7 Stockland
7.2.8 Frasers Property
7.2.9 Pellicano Builders
7.2.10 Qube Property Group Pty Ltd*
7.3 他の会社
8. 市場の未来
9. 付録
オーストラリアの商業用不動産業界のセグメンテーション
商業用不動産（CRE）とは、ビジネスや仕事場として、あるいは所有者や賃借人が何らかの形でキャッシュフローを得るためにのみ使用される不動産のことである。
オーストラリアの商業用不動産市場は、タイプ別（オフィス、小売、産業・物流、ホスピタリティ、その他）、主要都市別（シドニー、メルボルン、ブリスベン、アデレード、キャンベラ、パース）に区分されています。本レポートでは、オーストラリアの商業用不動産市場について、上記の全セグメントの市場規模および予測を金額（10億米ドル）で掲載しています。
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別の地域やセグメントが必要ですか？
オーストラリア商業用不動産市場調査FAQ
オーストラリアの商業用不動産市場の規模はどれくらいですか?
オーストラリアの商業用不動産市場規模は、2024年に340億7,000万米ドルに達し、8.46%のCAGRで成長し、2029年までに511億4,000万米ドルに達すると予想されています。
現在のオーストラリアの商業用不動産市場規模はどれくらいですか?
2024 年のオーストラリアの商業用不動産市場規模は 340 億 7,000 万米ドルに達すると予想されています。
オーストラリアの商業用不動産市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Lendlease Corporation、Scentre Group Limited、Mirvac、Pact Construction、Multiplex Constructions PTY Ltd は、オーストラリアの商業用不動産市場で活動している主要企業です。
このオーストラリアの商業用不動産市場は何年をカバーしており、2023 年の市場規模はどれくらいですか?
2023 年のオーストラリアの商業用不動産市場規模は 314 億 1,000 万米ドルと推定されています。このレポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年のオーストラリア商業用不動産市場の歴史的市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のオーストラリア商業用不動産市場規模も予測しています。。
この市場の調査期間はどれくらいですか?
オーストラリアの商業用不動産市場は2019年から2028年まで調査されています。
オーストラリアの商業用不動産市場の成長率はどのくらいですか?
オーストラリアの商業用不動産市場は、今後 5 年間で 8.46% の CAGR で成長します。
オーストラリアの商業用不動産市場規模はどれくらいですか?
オーストラリアの商業用不動産市場は、2023年に314億1,000万米ドルに達し、8.46%のCAGRで成長し、2028年までに471億5,000万米ドルに達すると予想されています。
オーストラリアの商業用不動産市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Lendlease Corporation、Scentre Group Limited、Mirvac、Pact Construction、Multiplex Constructions PTY Ltd は、オーストラリアの商業用不動産市場で活動している主要企業です。
オーストラリア商業用不動産業界レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年のオーストラリア商業用不動産市場シェア、規模、収益成長率の統計。オーストラリアの商業用不動産分析には、2024 年から 2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。得る この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF としてダウンロードできます。
オーストラリアの商業用不動産 レポートスナップショット
