| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 市場規模 (2024) | USD 35.87 Billion |
| 市場規模 (2029) | USD 43.99 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 4.17 % |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋地域 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー*免責事項:主要選手の並び順不同 |
民間航空機アビオニクスシステム市場分析
民間航空機用アビオニクスの市場規模は2024年にUSD 34.43 billionと推定され、2029年にはUSD 42.23 billionに達し、予測期間中（2024～2029）に4.17%のCAGRで成長すると予測されている。
- 新型コロナウイルス感染症のパンデミックにより、世界の航空業界は前例のない混乱に見舞われ、その結果、旅客輸送量が大幅に減少し、航空機の需要に悪影響を及ぼしました。この部門は2021年に改善の兆しを示したものの、民間航空機の納入台数は新型コロナウイルス感染症以前のレベルを大幅に下回った。さらに、旅行需要は2023年までに新型コロナウイルス感染症以前のレベルに正常化すると予想されているため、民間航空部門はゆっくりと回復すると予想されており、民間航空機アビオニクス市場の成長に課題をもたらすことが予想されます。
- 航空分野は、構造や電子機器を含む航空機設計のあらゆる側面を規定する厳しい規制によって管理されています。連邦航空局 (FAA) などの著名な航空規制当局は、航空機 OEM およびサードパーティ サービス プロバイダーがアビオニクス システムの装備と修理に関して遵守するための厳格なガイドラインを発行しています。
- この市場は、この地域で運航する航空会社が開始した機材拡充および近代化プログラムの一環として、新しい民間航空機の需要が回復していることによって牽引されています。さらに、航空機の保守、修理、運航 (MRO) プロバイダー間の提携関係の強化により、航空会社が調達した新世代航空機のサービスを提供できるように技術力が向上すると予想されます。しかし、広胴機のアビオニクスシステムのサイズと設置コストは狭胴機よりもはるかに高いため、新型コロナウイルス感染症による広胴機の早期退役はアビオニクス改修分野に影響を与えると予想されている。
民間航空機用アビオニクスの市場動向
予測期間中、ナローボディセグメントが市場を支配する
- 民間航空機アビオニクス市場は、ナローボディ・セグメントが支配的であった。ほとんどの格安航空会社（LCC）は、新たな市場機会を開拓するために既存の航空機を近代化し、歴代の航空機のバージョンに適合させようとしているため、こうした航空機の需要は増加すると予想される。民間航空機メーカーのエアバスは、2021年の609機から2022年には661機の民間航空機を納入した。また、ボーイングは2022年に480機の民間航空機を納入した。
- 例えば、2021年12月、エールフランス-KLMオランダ航空は、エアバスA320ネオ・ファミリー100機と追加60機のオプションの発注を発表した。この発注はA320ネオとA321ネオの混合機で構成され、最初の納入は2023年後半に予定されている。一方、B737 MAX騒動はボーイング社の市場見通しを阻害したが、FAAからの再認証が成功したことで、B737 MAX機の需要が回復し始めている。複数の航空会社が737 MAXの運航を再開し、737 MAXの新機材を発注し始めている。
- 例えば、2022年1月、ボーイングはカタール航空から737 MAX 10を25機、さらに25機購入するオプションとともに大口受注したと発表した。同航空会社はまた、次期777X型機34機の発注と、さらに16機のオプション契約を結んだ。GEアビエーション、コリンズ・エアロスペース、L3ハリス・テクノロジーズ・インク、ホネウィウェル・インターナショナル・インク、コブハムPLCなどの企業は、ボーイング737および777ファミリーの航空機にアビオニクス部品を提供している。国内航空旅客輸送量の回復が早まれば、ナローボディ航空機の新規受注も増加すると予想され、ナローボディ・プログラムに関連するアビオニクス・システム・プロバイダーの成長見通しを後押しする可能性がある。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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北米のシェアが最も高い
- この地域の航空宇宙産業は成熟しており、堅調な航空基盤に強く支えられている。航空交通量の増加により、地域航空会社や国際航空会社が複数の航空機を調達している。米国を拠点とする大手航空機相手先商標製品製造会社（OEM）のひとつであるボーイングは、アビオニクス・システムに膨大な需要を生み出している。
- 原材料の入手可能性、政治的安定性、生産コストの低さといった要因が、この地域における新たな航空宇宙製造施設の設立を後押ししている。また、航空燃料価格の変動が引き金となり、北米では燃費の良い新世代航空機の需要が急増している。そのため、航空機OEMは増え続ける需要に対応するため、生産能力を増強し始めている。
- エアバスは、2022年初頭にA220型機の生産数を月産6機程度に増やすと発表した。エアバスは、2025年までにA220の生産能力を14機（ミラベル工場で毎月10機、モービル工場で毎月4機）まで引き上げることを目標としている。ジェットブルー、デルタ航空、ブリーズ・エアウェイズ、エア・リース・コーポレーションの米国を拠点とする4社が、A220プログラムの受注残の半分以上を占めている。レイセオン・テクノロジーズ・コーポレーションは、オンボード・コンピューター、ウェザー・マッピング・レーダー、電子飛行計器システムなど、A220に統合されているアビオニクス・サブシステムの大部分を提供している。この地域の他の航空会社も、パンデミック後の成長を狙っている。
- 例えば、2022年12月、ユナイテッド航空は、787ドリームライナー100機と、さらに100機を追加するオプションという、米国の航空会社による商業航空史上最大のワイドボディ機発注を発表した。この発注により、ユナイテッド航空は2032年までに700機の新型ナローボディおよびワイドボディ機の納入を見込んでおり、2023年には週平均2機、2024年には週平均3機の納入を見込んでいる。こうした動きは、予測期間中の北米市場の見通しを明るいものにしている。
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民間航空機用アビオニクス産業の概要
民間航空機用アビオニクス市場は、多数のアビオニクス・システム・プロバイダーが存在するため、その性質上、適度に断片化されている。Raytheon Technologies Corporation、General Electric Company、Honeywell International Inc.、Safran、およびTHALESは、市場における著名なプレーヤーの一部である。活発なプレーヤーの市場シェアは、民間航空機の高い納入量によって後押しされている。主要OEMの市場支配力は、自社製品を優れたものにし、要求される安全基準の遵守を確実にする高性能アビオニクス・コンポーネントとサブシステムの絶え間ない研究開発によって支えられている。複数のバリエーションと継続的な製品開発サイクルが利用可能なため、こうしたシステムの運用寿命が向上する。
例えば、2023年6月のパリ・エアショーでは、エンブラエル・サービシズ＆サポート社がEジェット機用の次世代バージョンの航空機健全性分析・診断（AHEAD）システムを発表した。このAHEADシステムは、着陸装置、航法、空気圧など、複数のシステムからの傾向を統合・分析し、異常を検知して、重大な事態になる前に潜在的な問題を特定することができる。
民間航空機用アビオニクス市場のリーダー
-
Honeywell International Inc.
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General Electric Company
-
Raytheon Technologies Corporation
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THALES
-
Safran
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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民間航空機用電子機器市場ニュース
- 2023年6月ユナイテッド航空とパナソニック アビオニクス社は、パナソニックの新しい機内エンゲージメント（IFE）ソリューションAstrovaの契約を締結し、ユナイテッド航空はこのIFEの米国初の顧客となった。ユナイテッド航空は2025年から、ボーイング787型機とエアバスA321XLR型機にこのIFEソリューションを搭載する予定。この契約により、ユナイテッド航空のプログラムは、パナソニック アビオニクスのIFEに対する航空会社による過去最大の投資となる。
- 2022年7月：エルビット・システムズ社の子会社であるユニバーサル・アビオニクス・システムズ社は、ボーイング737NG型機に強化型フライトビジョンシステム（EFVS）を供給する契約をアエロセール社から3,300万米ドル相当で受注した。契約は2023年まで実施される。
民間航空機用アビオニクス産業のセグメント化
アビオニクスは、航空機に搭載され、いくつかのミッションや飛行管理タスクを遂行するための電子機器サブシステムの集合体である。これらのシステムには、エンジン制御、飛行制御システム、ナビゲーション、通信、フライトレコーダー、照明システム、燃料システム、電気光学（EO/IR）システム、気象レーダー、性能監視システムなどが含まれる。本調査の対象範囲には、貨物機、軍用機、ビジネスジェット機、その他民間所有機、チャーター機、不定期運航機は含まれていない。
民間航空機アビオニクス市場は、サブシステム、航空機タイプ、フィット、地域別に区分される。サブシステム別では、健康監視システム、飛行管理・制御システム、通信・ナビゲーション、コックピットシステム、視覚化・表示システム、その他のサブシステムに区分される。その他のサブシステムには、緊急システム、火災安全システム、電子フライトバッグ（EFB）、気象システムなどが含まれる。航空機タイプ別では、市場はナローボディ、ワイドボディ、リージョナルジェットに区分される。フィット別では、市場はラインフィットとレトロフィットに区分される。地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカに区分される。
市場規模および予測は金額（米ドル）で提供されている。
| サブシステム | ヘルスモニタリングシステム | ||
| 飛行管理および制御システム | |||
| 通信とナビゲーション | |||
| コックピットシステム | |||
| 視覚化と表示システム | |||
| その他のサブシステム | |||
| 航空機の種類 | ナローボディ | ||
| ワイドボディー | |||
| 地域航空機 | |||
| フィット | ラインフィット | ||
| 後付け | |||
| 地理 | 北米 | アメリカ | |
| カナダ | |||
| ヨーロッパ | イギリス | ||
| ドイツ | |||
| フランス | |||
| ヨーロッパの残りの部分 | |||
| アジア太平洋地域 | 中国 | ||
| インド | |||
| 日本 | |||
| 韓国 | |||
| 残りのアジア太平洋地域 | |||
| 中東とアフリカ | アラブ首長国連邦 | ||
| サウジアラビア | |||
| カタール | |||
| 残りの中東およびアフリカ | |||
| ラテンアメリカ | ブラジル | ||
| メキシコ | |||
| ラテンアメリカの残りの地域 | |||
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民間航空機用アビオニクス市場に関する調査FAQ
民間航空機アビオニクス市場の規模はどれくらいですか?
民間航空機アビオニクス市場規模は、2024年に344億3,000万米ドルに達し、4.17%のCAGRで成長して2029年までに422億3,000万米ドルに達すると予想されています。
現在の民間航空機アビオニクス市場規模はどれくらいですか?
2024 年の民間航空機アビオニクス市場規模は 344 億 3,000 万米ドルに達すると予想されています。
民間航空機アビオニクス市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Honeywell International Inc.、General Electric Company、Raytheon Technologies Corporation、THALES、Safranは、民間航空機アビオニクス市場で活動している主要企業です。
民間航空機アビオニクス市場で最も急成長している地域はどこですか?
アジア太平洋地域は、予測期間 (2024 ～ 2029 年) にわたって最も高い CAGR で成長すると推定されています。
民間航空機アビオニクス市場で最大のシェアを誇る地域はどこですか?
2024年には、北米が民間航空機アビオニクス市場で最大の市場シェアを占めます。
この民間航空機アビオニクス市場は何年を対象にしており、2023 年の市場規模はどれくらいですか?
2023 年の民間航空機アビオニクス市場規模は 330 億 5,000 万米ドルと推定されています。このレポートは、民間航空機アビオニクス市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年までカバーしています。レポートはまた、民間航空機アビオニクス市場の年間市場規模を2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年まで予測します。
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民間航空機用アビオニクス産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年の民間航空機アビオニクス システム市場シェア、規模、収益成長率の統計。民間航空機アビオニクス システム分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
