| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 市場規模 (2024) | USD 45.49 Billion |
| 市場規模 (2029) | USD 59.71 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 5.59 % |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 高い |
主要プレーヤー*免責事項:主要選手の並び順不同 |
民間航空機アフターマーケット部品市場分析
民間航空機アフターマーケットパーツの市場規模は、2024年にUSD 43.08 billionと推定され、2029年にはUSD 56.55 billionに達し、予測期間中（2024-2029）に5.59%のCAGRで成長すると予測されている。
世界の航空旅行業界は、特に新興市場において持続的な成長を遂げている。このような活況は航空機の利用率の上昇につながり、航空機部品の消耗を加速させている。その結果、交換部品の需要が増加している。民間航空機の増加に伴い、タイムリーなメンテナンス、修理、オーバーホール（MRO）サービスが最も重要となっている。これらのサービスは、航空機の耐空性を確保し、性能を最適化することで、市場の見通しを向上させる。市場競争は激化しており、特にOEMが積極的な役割を果たしている。OEMは戦略的優位性を持っており、多くの場合、航空会社から退役した航空機を買い戻し、これらの部品を現役の航空機に再利用することで部品在庫を補充している。
さらに、厳格な安全性と規制の義務化は、定期的な整備と部品交換の重要性を強調し、アフターマーケット部品の需要をさらに煽っている。航空事故につながる可能性のある整備の遅れに対する懸念が高まっているため、航空機運航会社は損傷した部品の迅速な修理を優先せざるを得なくなっている。このような動きは、今後数年間の市場の成長軌道を後押しするものと予想される。
民間航空機アフターマーケット部品の市場動向
予測期間中、ナローボディ・セグメントが最も高い市場成長率を示す
ナローボディ機は、ワイドボディ機に比べ、優れた航続距離とシートマイル効率を誇る。航空各社は市場での存在感と接続性の強化に努め、新路線を発表している。ヨーロッパでは、可処分所得の増加、ライフスタイルの進化、航空会社間の競争激化に後押しされ、航空旅行が急速に増加している。新興市場における格安航空会社の普及は、市場の成長をさらに後押ししている。こうした格安航空会社は、短距離路線やコスト効率の高い整備に最適なナローボディ機を主に選択している。その結果、ナローボディ機の需要が急増し、民間航空機アフターマーケット部品市場に直接影響を与えている。
例えば、ダブリンに本社を置くライアンエアーは欧州最大の航空会社で、年間1億5,200万人という驚異的な旅客数を誇る。同様に、同じく著名なLCCであるイージージェットは、複数のヨーロッパ諸国、北アフリカ諸国、トルコ、イスラエルにまたがる広範なネットワークを運営している。オーストリア航空は2023年、機材近代化の取り組みを継続し、エールフランス航空は2023年7月以降、新型機を順次運航に組み込んでいる。これらの航空会社が保有機材と運航頻度を拡大するにつれて、航空機部品の消耗が今後数年間、ナローボディ・アフターマーケット部品市場の需要を牽引する態勢を整えている。
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予測期間中、アジア太平洋地域が市場を支配する
アジア太平洋地域は、最大の市場シェアを占めているだけでなく、民間航空機アフターマーケット部品市場において最も大きな成長を遂げようとしている。特にインド、中国、ベトナム、インドネシア、日本、台湾のような国々で航空旅行が急増したため、地域の航空会社は過去20年間、増大する需要に対応するために航空機を拡大した。
その結果、同地域の航空機の平均機齢は、これまでの約8年から予測期間終了時には約9年に上昇すると予測される。このような航空機の老朽化は、より多くの航空機が整備を受け、部品交換を必要とするようになるため、アフターマーケット部品の需要を押し上げることになる。この傾向を認識して、いくつかの主要市場プレーヤーはアジア太平洋地域の顧客との連携を強化している。
例えば、2023年11月、エアバスは、Aqus、Dynamatic、Gardner、Mahindra Aerospaceなどのインド企業数社と民間航空機用部品の製造に関する契約を締結した。これらの戦略的パートナーシップは、スペアパーツの需要を促進し、予測期間を通じてアジア太平洋諸国の民間航空機アフターマーケットパーツ市場を推進する態勢を整えている。
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民間航空機アフターマーケット部品産業概要
民間航空機アフターマーケット部品市場は断片化されており、各市場プレーヤーは多様な部品を提供している。この市場で注目すべき企業には、ボーイング社、ムーグ社、コリンズ・エアロスペース社（RTX社）、ハネウェル・インターナショナル社、ゼネラル・エレクトリック社などがある。大手OEMサプライヤーが地元メーカーやサプライヤーの買収を続ける中、市場の統合が進み、競争力が激化している。さらに、積極的なプレーヤーは、事業の拡大、研究開発への投資、進化する顧客の需要に対応したパッケージの展開により、市場での存在感を高める構えだ。
民間航空機アフターマーケット部品市場のリーダー
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The Boeing Company
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Honeywell International Inc.
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General Electric Company
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Moog Inc.
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Collins Aerospace (RTX Corporation)
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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民間航空機アフターマーケットパーツ市場ニュース
2024年4月、エアバス・サービスの子会社であるサテアとコリンズ・エアロスペースは、4年間の延長契約を締結した。この契約により、サテアにはコリンズの電気、環境制御、エンジンシステム部品の継続的なグローバル販売権が付与される。この契約は、エアバス社、ボーイング社、ボンバルディア社、エンブラエル社など、さまざまな商用プラットフォームにまたがっている。
2023年10月、VSEコーポレーションはハネウェル・インターナショナル・インクと資産購入および永久ライセンス契約を締結した。この独占契約により、VSEの航空部門は、特に4つの重要なエンジンプラットフォームにおいて、ハネウェルの燃料制御システムを製造し、サポートを提供することができる。
民間航空機アフターマーケットパーツ産業のセグメント化
民間航空機のアフターマーケットパーツ市場は、交換部品、装備品、アクセサリーの生産、再製造、流通、小売、取り付けを網羅している。これらの部品は必ずしも相手先商標製品メーカー（OEM）のものではないが、性能に重点を置く交換部品と、カスタマイズに対応する付属品の2つに大別される。
民間航空機アフターマーケット部品市場は、航空機タイプ、部品タイプ、部品、地域によって区分される。航空機タイプ別では、市場はナローボディ、ワイドボディ、リージョナルジェットに区分される。部品タイプ別では、市場は機体、エンジン、内装、その他の部品タイプに区分される。部品別では、市場はMRO部品と回転交換部品に区分される。また、各地域の主要国における民間航空機アフターマーケットパーツ市場の規模と予測もカバーしています。各セグメントについて、市場規模を金額（米ドル）で掲載しています。
| 航空機の種類 | ナローボディ | ||
| ワイドボディ | |||
| リージョナルジェット | |||
| コンポーネントタイプ | 機体 | ||
| エンジン | |||
| インテリア | |||
| その他のコンポーネントタイプ | |||
| 部品 | MROパーツ | ||
| 交換用部品 | |||
| 地理 | 北米 | アメリカ合衆国 | |
| カナダ | |||
| ヨーロッパ | イギリス | ||
| フランス | |||
| ドイツ | |||
| ロシア | |||
| その他のヨーロッパ | |||
| アジア太平洋 | 中国 | ||
| インド | |||
| 日本 | |||
| 韓国 | |||
| その他のアジア太平洋地域 | |||
| ラテンアメリカ | ブラジル | ||
| メキシコ | |||
| ラテンアメリカのその他の地域 | |||
| 中東およびアフリカ | サウジアラビア | ||
| アラブ首長国連邦 | |||
| エジプト | |||
| その他の中東およびアフリカ | |||
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民間航空機アフターマーケット部品市場調査FAQ
民間航空機アフターマーケットパーツ市場の規模は？
民間航空機アフターマーケットパーツ市場規模は、2024年には430億8,000万米ドルに達し、年平均成長率5.59%で成長し、2029年には565億5,000万米ドルに達すると予想される。
現在の民間航空機アフターマーケットパーツ市場規模は？
2024年には、民間航空機アフターマーケットパーツ市場規模は430億8000万米ドルに達すると予想される。
民間航空機アフターマーケットパーツ市場の主要プレーヤーは？
ボーイング社、ハネウェル・インターナショナル社、ゼネラル・エレクトリック社、ムーグ社、コリンズ・エアロスペース社（RTX社）は、民間航空機アフターマーケットパーツ市場で事業を展開している主要企業である。
民間航空機アフターマーケットパーツ市場で最も急成長している地域はどこか？
アジア太平洋地域は、予測期間（2024-2029年）に最も高いCAGRで成長すると推定される。
民間航空機アフターマーケットパーツ市場で最大のシェアを占める地域は？
2024年には、アジア太平洋地域が民間航空機アフターマーケットパーツ市場で最大の市場シェアを占める。
この民間航空機アフターマーケットパーツ市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年の民間航空機アフターマーケットパーツ市場規模は406億7000万米ドルと推定される。本レポートでは、民間航空機アフターマーケットパーツ市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の民間航空機アフターマーケットパーツ市場規模を予測しています。
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Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した2024年の民間航空機アフターパーツ市場のシェア、規模、収益成長率の統計。民間航空アフターパーツの分析には、2029年までの市場予測展望と過去の概要が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手する。
