コロンビアのサードパーティ・ロジスティクス（3PL）市場規模
| 調査期間 | 2020 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 歴史データ期間 | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 3.00 % |
| 市場集中度 | 低い |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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コロンビアの3PL市場分析
コロンビアのサードパーティロジスティクス（3PL）市場は予測期間中（40%年）に3％を超えるCAGRを記録すると推定される。
- 物品の移動、保管、流通に携わるロジスティクス企業は、COVID-19の大流行によって直接的な影響を受けた。道路による貨物輸送の傾向と同様に、パンデミック期間中（すなわち2020年3月と4月）の航空輸送貨物量は、2019年の同じ月に観測された量と比較して減少した。全体として、航空貨物量は全ての都市で減少した。ブカラマンガ、バランキージャ、ペレイラでは、2020年3月中の航空貨物の移動は最小限であったが、ボゴタ、メデジン、カリ、カルタヘナでは、2020年3月に40％から70％の減少が見られた。強制検疫期間中にトラックで輸送された貨物量も減少したが、これは主に非必需品の輸送量が減少したためである。
- コロンビアは、国際市場と対外貿易に重点を置くエキサイティングな国内経済を有する国である。オープン、透明、即貿易はコロンビア経済の3つの礎である。コロンビアの世界貿易について、EIUは、コロンビアからの商品輸出額は2021年に427億米ドルに達し、2020年の323億米ドルから回復すると推定している。商品輸入は2020年の412億米ドルに対し、2021年には567億米ドルとなる。この貿易の増加が3PL市場の成長に拍車をかけている。さらに、コロンビアの戦略的な地理的位置は、コストを下げ、配送時間を短縮するロジスティクスサービスに大きな利点を提供する。コロンビアは、他の南米諸国の中でも地域的にロジスティクス活動全般の主要拠点となっている。農産物と石油・ガス・石油製品の生産量が多いため、これらの国々での物流活動が促進されると予想される。プロジェクト・ロジスティクスは、石油・ガス・プロジェクトの建設増加や、各国のインフラ改善のための政府の取り組みにより、この地域で成長している。
- コロンビアの主要輸出品である石油とガスの価格は、2022年上半期に急上昇した。石油生産量は2015年に最高で日量100万バレルを記録したが、2022年には日量約74万バレルまで減少している。 この減少にもかかわらず、エネルギー部門は重要な収入源となっている。EIUによると、2021年の石油価格の上昇により、輸出額は52％、133億米ドル増加し、輸出総額の3分の1を占めた。コロンビア石油協会（COA）によると、2021年の石油・ガス投資は51％増の31億米ドルで、うち5億2,000万米ドルが探鉱、26億米ドルが生産に充てられた。COAは、国内の石油・ガス部門への投資は2022年にはさらに42％増の44億米ドルになり、そのうち11億3000万米ドルがカリブ海の天然ガス埋蔵量を発見するための新たな試掘井に使われると推定している。データはまだ公表されていないが。さらに、アマゾンやイーベイといった企業とともに、この地域の中小企業が電子商取引の成長を推進している。これらの国々では、道路貨物輸送が主要な輸送手段となっている。この地域の物流事情は競争が激化しており、国際的なプレーヤーが地元企業の買収などの戦略でこの地域に進出している。
コロンビアの3PL市場動向
コロンビアのサードパーティロジスティクス（3PL）市場動向
2016年にコロンビア政府とコロンビア革命軍（FARC）の間で和平協定が締結された後、インフラ整備がコロンビアの優先課題となった。2015年、サントス政権は、複合一貫輸送プロジェクトを通じてコロンビアをつなぐインフラ構想を策定し、一般に複合一貫輸送マスタープラン（PMTI）と呼ばれている。このイニシアティブは、101の道路プロジェクト、52の高速道路プロジェクト、5の鉄道プロジェクト、8の河川プロジェクト、31の空港プロジェクト、および様々な浚渫プロジェクトを包含している。2016年、この野心的な構想のために設定された金額は、コロンビアのGDPの1.3％に相当するCOP10.4兆（27億米ドル）であった。同計画は、第4世代インフラプロジェクト（4G）と第5世代インフラプロジェクト（5G）と名付けられた2つの主要プログラムに分かれている。4Gインフラプロジェクトは、工業地域と港湾地域を結ぶことにより、国の接続性を発展させ、経済発展を促進することを目的としている。これらのプロジェクトには、29の道路プロジェクトが含まれ、4,970マイルの二車線道路の建設、4.349マイルの道路の補修、141のトンネルと1,300の高架橋の建設が行われる。2022年8月までに、20のプロジェクトが完了し、残りの9つのプロジェクトが開発される予定である。コロンビア運輸省によると、これらの高速道路プロジェクトの評価額は470億COP（1,200万米ドル）である。
言及された5Gインフラ構想には、7つの道路プロジェクト、4つの空港プロジェクト、2つの河川プロジェクト、1つの鉄道プロジェクトが含まれている。2022年5月までに、Valle del Cauca Road、ALO sur、Accesos Norte IIを含む3つの5G道路インフラプロジェクトが落札され、コロンビアで2番目に重要な河川プロジェクトであるCanal del Dique PPPを含む4つのプロジェクトが入札中である。コロンビアの2021年の交通予算はCOP12兆（31億米ドル）である。 コロンビアのインフラ商工会議所によると、この予算は2023年にはCOP15兆（39億米ドル）に増加する可能性がある。2020年11月、コロンビアの鉄道マスタープランが発表された。同計画は、貨物・旅客鉄道路線の改良・開発を目的としている。同計画では、同国の物流コストの26％を削減し、生産性を向上させ、環境汚染を削減することを目標としている。ボゴタ広域市とメデジン市では、今後数年間に鉄道の整備が計画されている。ボゴタは、都市と周辺の農村部を地下鉄や通勤電車で結ぶことで、クンディナマルカ地域の育成を目指している。カルタヘナの新空港構想は現在、実現可能性の段階にあり、国家インフラ庁（ANI）が承認すれば、プロジェクトは開発される。年間800万人の旅客が利用でき、1時間あたり35便の運航が予定されている。コロンビアにおけるこの継続的な輸送インフラ投資は、今後数年間の3PL市場の成長を支えるだろう。
この市場を形作る主な傾向を理解する
市場の成長を牽引するeコマース
COVID-19の登場によって地球全体が耐えなければならなかった閉塞感により、2021年と2022年にeコマースの世界は急上昇した。ラテンアメリカでも、技術の世界では大きな進歩があり、コロンビアはこれらの慣行を採用することを決めた国のひとつである。コロンビアは2020年、オンライン売上高でブラジル、メキシコ、アルゼンチンに次ぐラテンアメリカ最大の電子商取引市場として第4位にランクされた。コロンビア電子商取引会議所（CCCE）によると、コロンビアのeコマースは2021年に100億ドル相当の売上に達し、2020年比で40.2%の成長を示す。特にB2C分野での成長を促進する要因として、スマートフォンによるウェブサービスへのアクセス性の向上、オンラインサービス（特にバンキングやオンライン決済サービス）の増加が挙げられる。コロンビアの企業間電子商取引（B2B）は一般的になりつつある。Linio、Mercado Libre、Dafitiは、コロンビア市場における電子商取引の有力プレーヤーである。コロンビア電子商取引会議所（CCCE）は、2022年のコロンビアの電子商取引は2021年に比べ15％増加すると予想している。そのため、2022年第1四半期には、コロンビアのオンライン販売総額は30億ドルに達する。
コロンビアのeコマースの成長は、政府の支援も後押ししている。2020年12月、国家経済社会政策評議会（CONPES）は、電子商取引に関する国家政策を承認した。この戦略は、社会的・経済的価値の創出を高めるため、企業や一般市民における電子商取引の促進を目指している。業界団体の試算によると、コロンビアの電子商取引市場は今後数年間で拡大する可能性があり、コロンビア人口の少なくとも40％が少なくとも1回はオンラインで購入したことがあることを考慮すると、11％の成長率を示している。コロンビアでは、すでに多くの3PLプロバイダーが事業を展開している。ある調査によると、Coordinadoraはコロンビアのeコマースにおける配送サービスの主要プロバイダーと考えられている。実際、調査対象となったデジタルストアの29％がCoordinadoraを配送管理プロバイダーと回答しており、次いでServientregaが23％、Envíaが10％となっている。Coordinadoraだけが、1,200以上の国内配送先と国際配送を行っている。Servientregaの場合は、ラテンアメリカ全域だけでなく、米国にも進出している企業であり、Envíaの場合は、1,013の市町村と386の人口中心地に進出しており、国内の領域に重点を置いている。
コロンビアの3PL業界概要
調査した市場は競争が激しく、かなり断片化されており、Kuehne + Nagel、Servientrega SA、Deutsche Post DHL、Blu Logistics Colombia SAS、Icoltransなど、ローカルプレーヤーだけでなくグローバルプレーヤーも存在する。ロジスティクス・サービスのアウトソーシング傾向は著しい。さらに、コロンビアにおけるロジスティクスのアウトソーシングの割合は、ヨーロッパや北米で扱われている割合と比較して低いままであることを認識することが不可欠であるにもかかわらず、それは増加し続ける可能性がある。その意味で、このビジネスのリーダーたちは、プロセスの合理化を求めて懸命に努力している。
コロンビアの3PLマーケットリーダー
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DHL
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Kuehne + Nagel
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Servientrega SA
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Blu Logistics Colombia SAS
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Icoltrans
*免責事項:主要選手の並び順不同
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コロンビア3PL市場ニュース
- 2022年12月：CEVAロジスティクスはコロンビアのボゴタに15,000平方メートルのマルチクライアント型倉庫を新設し、南米および中南米における顧客の戦略的成長ニーズへの対応を強化した。 新施設は同国初のカーボンニュートラルなCEVA倉庫であり、コロンビアの他の3つの旧施設の業務を統合するとともに、新規顧客向けのスペースも追加した。ボゴタの施設は、コロンビアの他のCEVA事業所から移転してきた既存の技術、産業、自動車関連の顧客にサービスを提供します。また、新しい倉庫は、スペアパーツ事業が総スペースのおよそ3分の1を占めることになる新しい自動車メーカーを含む、いくつかの新規顧客にもサービスを提供します。ボゴタ倉庫では、持続可能性対策に加え、高度なセキュリティ対策、最先端のソフトウェア、ワークフロー、ピッキング・仕分け技術を採用する。また、この施設はCEVA社にとって、繁栄する地域での将来の成長に向けた位置づけとなる。
- 2022年12月：Leschaco（Lexzau, Scharbau GmbH Co. KG）は、2022年12月28日付けでコロンビアの物流サービスプロバイダーColtrans S.A.S.の事業を買収すると発表した。 Grupo Empresarial Coltrans S.A.S.は1988年に事業を開始し、今日ではコロンビア市場をリードする現地ロジスティクス企業のひとつです。コロンビア市場への参入とコルトランス社の製品ポートフォリオの獲得は、レシャコの既存のグローバルネットワークに戦略的に加わる素晴らしいものです。コロンビアの新拠点により、レシャコは現在24カ国で事業を展開しています。中核事業である海上・航空貨物、タンクコンテナ、コントラクト・ロジスティクスのサービスは、すべての拠点で提供されています。さまざまな付加価値サービスと複合一貫輸送が、製品ポートフォリオを完成させている。
コロンビアの3PL市場レポート - 目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察とダイナミクス
4.1 現在の市場シナリオ
4.2 市場の推進力
4.3 市場の制約
4.4 市場機会
4.5 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.5.1 買い手/消費者の交渉力
4.5.2 サプライヤーの交渉力
4.5.3 新規参入の脅威
4.5.4 代替品の脅威
4.5.5 競争の激しさ
4.6 コロンビアの主要な物流拠点に関する概要
4.7 Eコマースフルフィルメントとラストマイル配送市場に関する洞察
4.8 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の市場への影響
5. 市場セグメンテーション
5.1 サービス別
5.1.1 国内輸送管理
5.1.2 国際輸送管理
5.1.3 付加価値のある倉庫保管と配送
5.2 エンドユーザー別
5.2.1 自動車
5.2.2 日用消費財 (日用消費財) - (美容およびパーソナルケア、ソフトドリンク、ホームケアなどを含む)
5.2.3 小売（ハイパーマーケット、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、電子商取引）
5.2.4 ファッションとライフスタイル（アパレルとフットウェア）
5.2.5 テクノロジー (家電および家電)
5.2.6 リーファー (果物、野菜、医薬品、肉、魚、シーフード)
5.2.7 その他のエンドユーザー
6. 競争環境
6.1 市場集中の概要
6.2 会社概要
6.2.1 Kuehne + Nagel
6.2.2 セルビエントレガSA
6.2.3 DHL
6.2.4 ブルーロジスティクスコロンビアSAS
6.2.5 Icoltrans
6.2.6 コマーシャルコーディネーターSA
6.2.7 TCC SAS
6.2.8 Saferbo
6.2.9 Almaviva
6.2.10 EGA - KAT*
7. 市場の未来
8. 付録
8.1 見込み顧客のリスト (各最終用途セクターのトッププレーヤー)
コロンビアの3PL産業セグメント
3PL（サードパーティロジスティクス）プロバイダーは、アウトソーシングされたロジスティクスサービスを提供する。3PLは、ビジネスにおける物品の保管や出荷を伴うあらゆるサービス契約に適用される広範な意味を持つ。3PLサービスは、輸送や倉庫保管のような単一のプロバイダーである場合もあれば、サプライチェーン・マネジメントを扱うことができるシステム全体のサービスの束である場合もある。
コロンビアの3PL市場は、サービス別（国内輸送管理、国際輸送管理、付加価値倉庫・配送）、エンドユーザー別（自動車、FMCG、小売、ファッション・ライフスタイル、テクノロジー、リーファー、その他エンドユーザー）に分類されている。この調査レポートは、コロンビアの3PL産業の市場規模と予測を、上記のすべてのセグメントについて金額（10億米ドル）で掲載しています。
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コロンビア3PL市場調査FAQ
現在のコロンビアのサードパーティロジスティクス（3PL）市場規模はどれくらいですか？
コロンビアのサードパーティロジスティクス（3PL）市場は、予測期間（2024年から2029年）中に3％を超えるCAGRを記録すると予測されています
コロンビアのサードパーティロジスティクス（3PL）市場の主要プレーヤーは誰ですか?
DHL、Kuehne + Nagel、Servientrega SA、Blu Logistics Colombia SAS、Icoltransは、コロンビアのサードパーティロジスティクス（3PL）市場で活動している主要企業です。
このコロンビアのサードパーティ ロジスティクス (3PL) 市場は何年対象になりますか?
レポートは、コロンビアのサードパーティロジスティクス（3PL）市場の過去の市場規模をカバーしています：2020年、2021年、2022年、2023年。レポートはまた、コロンビアのサードパーティロジスティクス（3PL）市場の年間数：2024年、2025年、2026年を予測します。 、2027年、2028年、2029年。
コロンビアのサードパーティロジスティクス（3PL）産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、コロンビアの 2024 年の 3PL 市場シェア、規模、収益成長率の統計。コロンビアの 3PL 分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
コロンビア サードパーティ ロジスティクス (3PL) レポートスナップショット
