臨床検査サービス市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 市場規模 (2024) | USD 2.779億6.000万米ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 3.806億5.000万米ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 6.49 % |
| 最も成長が速い市場 | アジア太平洋 |
| 最大の市場 | 北米 |
| 市場集中度 | ミディアム |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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臨床検査サービス市場分析
臨床検査サービス市場規模は2024年に2,779億6,000万米ドルと推定され、2029年には3,806億5,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）の年平均成長率は6.49%である。
感染症や慢性疾患の負担は世界的に増加しており、臨床診断検査は慢性疾患の様々なバイオマーカーを同定し特徴付けるための最も正確な方法の一つである。このことは、様々な感染症や慢性疾患の検出への採用を後押ししている。例えば、世界保健機関（WHO）が発表したGlobal Tuberculosis Report 2023によると、2022年には推定1,060万人が結核に罹患し、1,000人当たりの罹患率は133件であった。その中でも東南アジアとアフリカの患者が多い。このように、感染症の負担が大きいことから、臨床検査サービスへの需要が増加し、市場成長の原動力となることが予想される。
癌の負担の増加も臨床診断の導入を後押しし、癌検査を提供する臨床検査サービスの需要を促進すると予想される。例えば、オーストラリア保健福祉研究所の推計によると、同国では2022年に14,529人の肺がん患者が発生したのに対し、2023年には14,800人の肺がん患者が発生した。このように、慢性疾患の負担が増加しているため、メーカーやサービスプロバイダーは、ビジネスチャンスを拡大するために、疾患検査サービスを商品化する必要に迫られている。例えば、診断情報サービスを提供するクエスト・ダイアグノスティックスは2023年7月、エンビジョン・サイエンシズと共同で前立腺がんバイオマーカー検査を発表した。この組織ベースの検査サービスは、進行性の前立腺がん患者の臨床ニーズに対応するために設計された。このように、対象疾患の負担増とメーカー各社が商品化した様々な検査サービスが、今後数年間の市場拡大を促進すると予想される。
対象疾患の負担が増加していることから、市場参入企業は競合他社に対する競争優位性を獲得するために先進的な検査を開発している。例えば、2022年7月、SRL Diagnostics社は、非アルコール性脂肪性肝疾患の診断のためのFatty Liver Indexを発売した。SRL Diagnostics (Agilus)はインドにおけるラボ検査サービスのプロバイダーの一つである。2022年9月、Bionano Genomics Inc.はBionano Laboratoriesの設立を発表した。この新組織は、ビオナノ社の光ゲノムマッピング（OGM）データサービスと、これまでリネアゲン社が提供していた臨床検査サービスを統合したものである。ビオナノ・ラボラトリーズは、同社初のOGMベースの臨床開発試験（LDT）を開始した。このように、技術的に高度な製品の発売は、病気の早期診断に対する意識の高まりと相まって、臨床検査サービス市場の成長を促進すると予想される。
このように、感染症や慢性疾患の負担の増加、主要市場プレーヤーが提供する複数の臨床検査サービスを含む上記の要因は、予測期間中の市場成長をサポートすると予想される。しかし、各国における厳しい規制の問題や熟練した専門家の不足は、予測期間中の市場成長を抑制すると予想される。
臨床検査サービスの市場動向
独立系検査機関セグメントは予測期間中に健全な成長を記録する見込み
インドや中国のような人口の多い発展途上国では、人口のかなりの割合が適切な医療診断施設を利用できないため、独立系検査施設はこれらの地域における臨床サービス提供者の不足を補うことができ、繁栄の大きなチャンスとなる。
発展途上国における独立系検査機関の増加は、今後数年間、同分野の成長を促進すると予想される。例えば、インドのNational Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL)による2023年1月の報告書によると、2022年3月の6,975に対し、2023年1月には約8,199のNABL認定医療ラボがインドに存在した。このように、独立系ラボの増加は予測期間中のセグメント拡大をサポートすると予測されている。
独立検査室セグメントは、検査室がビジネスの道を強化するために行った様々な協力的な取り組みによって成長を経験すると予測されている。2022年11月、GC LabsはタイのグローバルパートナーであるMedlab Asiaと新たな契約を締結し、東南アジアにおける強力な診断ネットワーク構築への継続的なコミットメントを示した。この提携により、GC Labsは東南アジア全域での事業拡大を計画している。2022年11月、PreciseDxはオランダのドルトレヒト病院の病理検査室と提携した。この提携により、PreciseDxはAI主導のがんリスク層別化プラットフォームを活用した。したがって、これらすべての開発が予測期間中のセグメント拡大を促進すると予想される。
慢性疾患や感染症の負担が大きいため、市場プレーヤーは診断検査を加速させるために独立/リファレンスラボを設立しやすくなっており、これがさらにセグメントの成長を促進すると予想される。例えば、2023年8月、American Institute of Pathology and Laboratory Sciences Pvt Ltdは、インドにおける感染症負担の増加に対応するため、インドにリファレンスラボを設立した。このように、独立したラボサービスを確立するための市場参加者の努力の増加は、予測期間中のセグメント成長を促進すると予想される。
この市場を形作る主な傾向を理解する
予測期間中、北米が大きな市場シェアを占める見込み
北米の臨床検査サービス市場の成長を促進する主な要因には、同国における主要企業や政府組織の存在があり、これによって一般住民の意識が高まり、サービスを便利に利用できるようになっている。例えば、米国臨床検査協会（American Clinical Laboratory Association）は非営利団体であり、会員に代表、教育、情報、研究などのメリットを提供している。
この地域における対象疾患や慢性疾患の負担の大きさ、早期診断に対する需要の高まりは、北米市場の成長を促進する他の主な要因である。例えば、American Cancer Society 2023 updateによると、米国では2022年の190万件に対し、2023年には約193万件の新規がん症例が報告されると推定されている。また、2023年9月に発表されたカナダ政府の報告書によると、2022年に乳がんと診断されたカナダ人女性は約2万8600人で、この年の女性の新規がん症例の25％を占めている。同地域における慢性疾患の高い負担は、強固な診断に対する高い需要を生み出し、同地域における臨床検査サービスの需要に拍車をかけると思われる。
同地域における臨床検査サービスに対する有利な償還の枠組みは、同地域の市場成長をサポートすると予想される。例えば、米国臨床検査協会（American Clinical Laboratory Association）の2024年1月の更新によると、米国内の様々な臨床検査室は、サービスの性質に基づいて臨床検査料金表または医師料金表を使用して、メディケア受益者へのサービスに対して償還された。さらに、2023年11月、米国臨床検査協会は、議会が可決した短期支出パッケージに臨床検査サービスが含まれたことを評価した。このように、臨床検査サービスに対するこのような有利な償還政策は、サービスプロバイダーがこの地域でサービスを拡大することを後押ししている。
同国における主要市場プレイヤーの存在、買収、提携、新規立ち上げは、同国における臨床検査サービス市場の成長をさらに補完すると予想される。例えば、2023年8月、LabcorpはTufts MedicineとTufts Medicineのアウトリーチ検査事業を買収する契約を締結した。この契約により、Labcorpは診断検査ラボサービスを全米に拡大した。
2022年8月、LabcorpはRWJBarnabas Healthのアウトリーチ検査室事業と厳選された関連資産の買収を完了したと発表した。RWJBarnabasヘルスはニュージャージー州最大の学術医療システムである。上記の要因から、予測期間中は北米が大きな市場シェアを占めると予想される。
重要な地理的市場に関する分析を取得する
臨床検査サービス産業概要
臨床検査サービス市場は競争が激しく、様々なグローバル企業やローカル企業が参入している。グローバル企業が大きなシェアを占めている。地元企業もまた、人々に革新的なサービスを提供することに注力しており、これらの企業は市場での地位を確立している。技術に対するニーズが高まっていることから、将来的には新規参入企業はほとんど見られず、これらの企業がかなりのシェアを獲得すると予想される。市場の主なプレーヤーとしては、LabCorpとQuest Diagnostics、OPKO Health Inc.、Labcorp、NeoGenomics Laboratories、Myriad Genetics Inc.などが挙げられる。
臨床検査サービス市場のリーダー
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OPKO Health Inc.
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Quest Diagnostics Incorporated
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Myriad Genetics, Inc.
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NeoGenomics Laboratories
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Laboratory Corporation of America Holdings
*免責事項:主要選手の並び順不同
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臨床検査サービス市場ニュース
- 2023年11月アジルス・ダイアグノスティックスはインドのアッサム州に新しいラボを設立した。このラボのサンプル処理能力は25,000検体で、この施設によりラボサービスの提供が強化された。
- 2023年1月マトリックス・メディカル・ネットワークは、ラボラトリーサービスラインをカリントン・クリニカル・ラボラトリーに売却したことを発表。この取引により、Karringtonはラボの拡大、分子診断検査の強化、低侵襲瀉血技術による検査メニューの拡大に集中できるようになった。この売却により、カリントンの戦略的成長目標と診断能力の向上が促進された。
臨床検査サービス市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提と市場の定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場のダイナミクス
4.1 市場概要
4.2 市場の推進要因
4.2.1 臨床検査における技術の進歩
4.2.2 対象疾患の負担増加と早期発見の需要増加
4.3 市場の制約
4.3.1 規制上の問題
4.3.2 熟練した専門家の不足
4.4 ポーターの5つの力の分析
4.4.1 新規参入の脅威
4.4.2 買い手/消費者の交渉力
4.4.3 サプライヤーの交渉力
4.4.4 代替品の脅威
4.4.5 競争の激しさ
5. 市場セグメンテーション（価値別市場規模 - USD）
5.1 テストの種類別
5.1.1 臨床化学
5.1.2 免疫学
5.1.3 細胞学
5.1.4 遺伝学
5.1.5 微生物学
5.1.6 血液学
5.1.7 その他のテストの種類
5.2 サービスプロバイダー別
5.2.1 病院内検査室
5.2.2 独立研究所
5.2.3 その他のサービスプロバイダー
5.3 地理
5.3.1 北米
5.3.1.1 アメリカ合衆国
5.3.1.2 カナダ
5.3.1.3 メキシコ
5.3.2 ヨーロッパ
5.3.2.1 ドイツ
5.3.2.2 イギリス
5.3.2.3 フランス
5.3.2.4 イタリア
5.3.2.5 スペイン
5.3.2.6 その他のヨーロッパ
5.3.3 アジア太平洋
5.3.3.1 中国
5.3.3.2 日本
5.3.3.3 インド
5.3.3.4 オーストラリア
5.3.3.5 韓国
5.3.3.6 その他のアジア太平洋地域
5.3.4 中東およびアフリカ
5.3.4.1 湾岸協力会議
5.3.4.2 南アフリカ
5.3.4.3 その他の中東およびアフリカ
5.3.5 南アメリカ
5.3.5.1 ブラジル
5.3.5.2 アルゼンチン
5.3.5.3 南米のその他の地域
6. 競争環境
6.1 企業プロフィール
6.1.1 チャールズリバーラボラトリーズ
6.1.2 フレゼニウス メディカル ケア AG
6.1.3 イルミナ株式会社
6.1.4 ラボラトリー・コーポレーション・オブ・アメリカ・ホールディングス
6.1.5 ネオジェノミクス研究所
6.1.6 クエスト・ダイアグノスティクス株式会社
6.1.7 OPKOヘルス株式会社
6.1.8 ミリアドジェネティクス株式会社
6.1.9 ユーロフィンサイエンティフィック
6.1.10 ソニックヘルスケア株式会社
6.1.11 ブレインラボラトリーズ
6.1.12 SYNLABインターナショナル株式会社
6.1.13 AP モラー ホールディング (ユニラボ)
6.1.14 エンゾバイオケム株式会社
6.1.15 ジェノバ・ダイアグノスティクス（GDX）
6.1.16 HUグループホールディングス株式会社
7. 市場機会と将来の動向
臨床検査サービス産業のセグメント化
臨床検査室では、病気の診断、予防、治療に役立てるため、採取した臨床検体に対して臨床病理検査を実施し、患者の健康に関する情報を得る。
臨床検査サービス市場は、検査タイプ、サービスプロバイダー、地域によって区分される。検査タイプ別では、市場は臨床化学、免疫学、細胞学、遺伝学、微生物学、血液学、その他の検査タイプに区分される。サービスプロバイダー別では、病院系検査室、独立系検査室、その他のサービスプロバイダーに区分される。また、各地域の主要国の市場規模と予測もカバーしている。各セグメントについて、市場規模を金額（米ドル）で掲載しています。
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臨床検査サービス市場調査FAQ
臨床検査サービスの市場規模は？
臨床検査サービス市場規模は2024年に2779.6億米ドルに達し、年平均成長率6.49％で成長し、2029年には3806.5億米ドルに達すると予測される。
現在の臨床検査サービスの市場規模は？
2024年の臨床検査サービス市場規模は2,779億6,000万ドルに達すると予想される。
臨床検査サービス市場の主要プレーヤーは？
OPKO Health Inc.、Quest Diagnostics Incorporated、Myriad Genetics, Inc.、NeoGenomics Laboratories、Laboratory Corporation of America Holdingsが臨床検査サービス市場で事業を展開する主要企業である。
臨床検査サービス市場で最も急成長している地域はどこか？
アジア太平洋地域は、予測期間（2024-2029年）に最も高いCAGRで成長すると推定される。
臨床検査サービス市場で最大のシェアを占める地域は？
2024年、臨床検査サービス市場で最大のシェアを占めるのは北米である。
この臨床検査サービス市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年の臨床検査サービス市場規模は2,599億2,000万米ドルと推定される。本レポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の臨床検査サービス市場の過去市場規模をカバーしています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の臨床検査サービス市場規模を予測しています。
臨床検査サービスが最も成長する可能性のある新興市場はどこか？
アジア太平洋地域とラテンアメリカは、医療費の増加と人口の高齢化に後押しされ、臨床検査サービスの最大の成長可能性を提供する新興市場である。
臨床検査サービス産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports によって作成された、2024 年の臨床検査サービス市場シェア、規模、収益成長率の統計。臨床検査サービス分析には、2024 年から 2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。得る この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF としてダウンロードできます。
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