中国二輪車市場規模
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調査期間 | 2017 - 2029 |
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市場規模 (2025) | USD 363.7 Billion |
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市場規模 (2029) | USD 393.2 Billion |
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推進タイプ別最大シェア | ICE |
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CAGR (2025 - 2029) | 1.97 % |
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推進タイプ別の最速成長 | ICE |
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市場集中度 | Low |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
中国二輪車市場分析
中国の二輪車市場規模は2025年に3,637億米ドルと推定され、2029年には3,932億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025-2029年）の年平均成長率は1.97%である。
3,637億ドル
2025年の市場規模（米ドル）
3,932億ドル
2029年の市場規模（米ドル）
6.58 %
CAGR（2017年～2024年）
1.97 %
カグル（2025-2029）
推進力タイプ別最大セグメント
79.63 %
金額シェア,ICE,2024
ICE二輪車がリードしているのは、その費用対効果の高さ、広範な入手可能性、都市部や農村部の大規模な消費者基盤に対応する広範なインフラが理由である。
推進力タイプ別急成長セグメント
2.15 %
年平均成長率予測、ICE、,2025-2029年
ICE二輪車は、政府の支援政策と近年の消費者の関心の高まりにより、急成長している。
市場をリードするプレーヤー
9.48 %
江門大昌江集団有限公司（江門大昌江集団有限公司）市場シェアLtd.(江門大昌江集団有限公司)
江門グランド・リバー・グループLtd.は、二輪車の多様なポートフォリオ、高度な製造プロセス、品質と性能への強いこだわりで市場をリードしています。
市場第2位のプレーヤー
6.74 %
市場シェア,ロンシン・モーターLtd.
Loncin Motor Co.Ltd.は、その革新的な二輪車デザイン、幅広い製品レンジ、中国市場における強力なブランドプレゼンスにより、大きな市場シェアを占めている。
市場をリードする第3のプレーヤー
3.23 %
市場シェア,洛陽北方企業集団有限公司.Ltd.
洛陽北方企業集団有限公司（Northern Enterprises Group Co.Ltd.は、信頼性が高く手頃な価格の二輪車モデル、強力な製造能力、中国における広範な流通網により、主要なプレーヤーとなっている。
中国の二輪車市場は、電気自動車の進歩と、パーソナル・モビリティ・ソリューションを強化する政府の支援政策により、2030年まで安定的に成長すると見られる。
- 2023年の中国における二輪車全体の販売台数は19,800,500台に達し、前年の19,131,600台から一貫した成長傾向を示している。この成長は、都市化とパーソナル・モビリティ・ソリューションに対するニーズの高まりの中で、ICE車と電気自動車の両方を含む二輪車に対する需要が増加していることを反映している。2024年の予測では、2,110万8,080台まで増加すると予想されており、不可欠な交通手段としての二輪車への関心が持続していることを裏付けている。
- 中国における二輪車市場の形成には政府の政策が重要な役割を果たしており、公害の削減とEVの普及に大きな重点が置かれている。こうした取り組みとEV技術やインフラの進歩が相まって、電動二輪車にとって有利な環境が醸成されただけでなく、二輪車市場全体の成長も刺激された。さらに、パンデミック後の回復により、パーソナル・モビリティ・ソリューションの需要が復活し、市場拡大をさらに後押ししている。
- 2024年から2030年にかけて、市場は緩やかな成長が見込まれ、2029年には24,012,450台でピークを迎えた後、2030年には23,737,600台へとわずかに減少すると予測される。この傾向は、二輪車市場の飽和、代替的な個人・公共交通手段の採用増加の可能性、電動モビリティや持続可能なモビリティ・ソリューションへの継続的なシフトといった要因に影響される可能性のある市場の成熟化を示している。技術革新は、消費者の嗜好の進化やグリーン交通に対する政府の継続的な支援とともに、中国二輪車市場の将来の軌道を形成する上で重要な役割を果たすだろう。
中国二輪車市場動向
中国における電気自動車販売台数の急速な伸びを牽引するのは、政府のイニシアティブとOEMの強力な投資だ
- 自動車燃料に起因するガス排出を削減するために政府が開始したプログラムは、消費者にグリーン車へのシフトを促している。2020年11月、中国政府は2035年までに化石燃料車を禁止すると発表し、新エネルギー計画のもと100%新エネルギー車を販売すると明言した。その結果、電気自動車の需要が増加した。このような規制を採用したことで、中国では近年、電気自動車とそれに使用されるさまざまな種類のバッテリーパックの販売が強化されている。
- 政府は、国内の電気自動車需要を促進・強化するため、顧客やメーカーにさまざまな制度やインセンティブを導入している。2022年5月、政府は電気自動車の販売を増やすための補助金制度の再導入を発表した。さらに政府は、電気自動車を購入する顧客に1500米ドルの補助金を支給する。このような要因により、顧客は電気モビリティへの投資を促し、2022年の電気自動車販売台数は2021年比で2.90%増加した。
- 電気自動車に対する需要の高まりにより、OEM各社は電気自動車カテゴリーの開発と生産の拡大を計画せざるを得なくなった。2021年、ゼネラルモーターズは、電気自動車と自律走行車に対する支出を2025年までに200億米ドルに引き上げる計画を発表した。同社は2023年までに20車種の新型電気自動車を発売する予定で、中国で年間100万台以上の電気自動車を販売することを目指している。その結果、これらの要因が2024～2030年の中国の電気自動車市場を牽引すると予想される。
本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- 人口動態の高齢化や出生率の低下といった要因の影響を受けて、中国の人口はさらに減少し、2030年には13億9,521万人に達すると予想されている。
- 2024年から2030年にかけては、技術革新と消費者層の拡大に支えられ、安定的かつ楽観的な成長トレンドが予想される
- 中国の電気自動車充電ステーション市場は2022年に100万基の低速充電ステーションと76万基の急速充電ステーションに急増、将来予測は増加傾向
- 中国の新型電気自動車デビューがバッテリーパック需要を牽引
- 中国の一人当たりGDPは、長期的な経済戦略、技術革新、グローバルな位置づけに牽引されて上昇を続けると予想される
- 安定したインフレを達成することは、中国が持続的に経済的優位性を保つための戦略的必須事項である。
- リチウムイオン電池のコスト低下が中国の電気自動車需要を牽引
- 中国の原油需要は、EVの旺盛な需要により若干減少すると予想される
中国二輪車産業概要
中国二輪車市場は細分化されており、上位5社で22.50%を占めている。この市場の主要プレーヤーは、Jiangmen Grand River Group Co.Ltd.（江門大昌江集団有限公司）、Jiangsu Xinri E-Vehicle Co.Ltd.、Loncin Motor Co.Ltd.、洛陽北方企業集団股份有限公司、武陽本田技研工業股份有限公司などである。Ltd.）、洛陽北方企業集団有限公司、武陽本田汽車（広州）有限公司（アルファベット順）である。(アルファベット順）。
中国二輪車市場リーダー
Jiangmen Grand River Group Co. Ltd.(Jiangmen Dachangjiang Group Co. Ltd.)
Jiangsu Xinri E-Vehicle Co. Ltd.
Loncin Motor Co. Ltd.
Luoyang Northern Enterprises Group Co. Ltd.
Wuyang-Honda Motors (Guangzhou) Co. Ltd.
Other important companies include Guangzhou Dayun Motorcycle Co. Ltd., JINYI Motor (China) Investment Co.Ltd. (Jinyi Vehicle Industry Co.Ltd.), Lifan Technology (Group) Co. Ltd., Sundiro Honda Motorcycle Co. Ltd., Zhejiang Luyuan Electric Vehicle Co. Ltd., Zongshen Industrial Group Co. Ltd..
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
中国二輪車市場ニュース
- 2023年8月マルチマトリクス宣伝活動がSUNRAの電気自動車の世界展開をサポート。
- 2023年8月ロンシンGMと臨雲智能がインテリジェント自動二輪車製品を共同開発。
- 2023年7月最近、中国の電気自動車メーカーであるSUNRAは、ナトリウムイオン電池を搭載した量産型二輪EVを発売し、コンセプトを現実のものにした。
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中国二輪車市場レポート-目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
- 4.1 人口
- 4.2 一人当たりGDP
- 4.3 自動車購入に関する消費者支出 (cvp)
- 4.4 インフレーション
- 4.5 自動車ローンの金利
- 4.6 電化の影響
- 4.7 EV充電ステーション
- 4.8 バッテリーパック価格
- 4.9 新型Xevモデル発表
- 4.10 燃料価格
- 4.11 規制の枠組み
- 4.12 バリューチェーンと流通チャネル分析
5. 市場セグメンテーション（米ドルと数量で表した市場規模、2029年までの予測、成長見通しの分析を含む）
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5.1 推進タイプ
- 5.1.1 ハイブリッド車と電気自動車
- 5.1.2 氷
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
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6.4 企業プロフィール
- 6.4.1 広州大運オートバイ有限公司
- 6.4.2 江門大河集団有限公司(江門大長江集団有限公司)
- 6.4.3 江蘇新日電気自動車有限公司
- 6.4.4 金義汽車（中国）投資有限公司（金義車両工業有限公司）
- 6.4.5 力帆テクノロジー（グループ）株式会社
- 6.4.6 ロンシンモーター株式会社
- 6.4.7 洛陽北方企業グループ株式会社
- 6.4.8 サンディロホンダモーターサイクル株式会社
- 6.4.9 五羊ホンダモーターズ（広州）有限公司
- 6.4.10 浙江陸源電気自動車株式会社
- 6.4.11 Zongshen Industrial Group Co.株式会社
7. 自動車業界のCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
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8.1 グローバル概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターの5つの力のフレームワーク
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 マーケットダイナミクス (DRO)
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
表と図のリスト
- 図 1:
- 人口動向, 単位数量, 中国, 2017 - 2030
- 図 2:
- 中国の1人当たりGDP（現在価格、金額：米ドル）、2017年～2030年
- 図 3:
- 自動車購入に対する1人当たり平均消費者支出（米ドル）（中国、2017年～2030年
- 図 4:
- 平均消費者物価上昇率(％)（中国、2017年～2030年
- 図 5:
- 電気自動車市場普及率：車種別、台数構成比（中国）、2017年～2030年
- 図 6:
- 充電ステーション展開, タイプ別, 台数, 中国, 2017 - 2022
- 図 7:
- リチウムイオン電池パックの平均価格（米ドル）（中国、2017年～2030年
- 図 8:
- XEV新型車発表：車種別数量ベース(中国)、2023年～2027年
- 図 9:
- 燃料価格：燃料タイプ別(米ドル/リットル)、中国、2017年～2022年
- 図 10:
- 中国二輪車市場：台数（2017年～2030年
- 図 11:
- 中国の二輪車市場、金額ベース、2017年～2030年
- 図 12:
- 中国二輪車市場：推進機タイプ別、台数（2017年～2030年
- 図 13:
- 中国二輪車市場：推進力タイプ別、金額（米ドル）、2017〜2030年
- 図 14:
- 中国二輪車市場：推進力タイプ別シェア（%）：2017～2030年
- 図 15:
- 中国二輪車市場：推進力タイプ別シェア（%）：2017～2030年
- 図 16:
- 中国二輪車市場：ハイブリッド車・電気自動車別：台数（2017〜2030年
- 図 17:
- 中国二輪車市場：ハイブリッド車・電気自動車別、金額ベース、2017〜2030年
- 図 18:
- 中国二輪車市場：推進力タイプ別シェア（%）：2017～2030年
- 図 19:
- 中国二輪車市場：氷部門別：台数（2017年～2030年
- 図 20:
- 中国二輪車市場：アイス（氷）別、金額ベース、2017年～2030年
- 図 21:
- 中国二輪車市場：推進力タイプ別シェア（%）：2017～2030年
- 図 22:
- 中国二輪車市場、最も活発な企業、戦略的移転件数別、2017年～2030年
- 図 23:
- 中国二輪車市場、最も採用された戦略、2017年～2030年
- 図 24:
- 中国二輪車市場シェア(%), 主要プレーヤー別
中国二輪車産業セグメント
ハイブリッド車と電気自動車、ICEは推進力タイプ別のセグメントとしてカバーされている。
- 2023年の中国における二輪車全体の販売台数は19,800,500台に達し、前年の19,131,600台から一貫した成長傾向を示している。この成長は、都市化とパーソナル・モビリティ・ソリューションに対するニーズの高まりの中で、ICE車と電気自動車の両方を含む二輪車に対する需要が増加していることを反映している。2024年の予測では、2,110万8,080台まで増加すると予想されており、不可欠な交通手段としての二輪車への関心が持続していることを裏付けている。
- 中国における二輪車市場の形成には政府の政策が重要な役割を果たしており、公害の削減とEVの普及に大きな重点が置かれている。こうした取り組みとEV技術やインフラの進歩が相まって、電動二輪車にとって有利な環境が醸成されただけでなく、二輪車市場全体の成長も刺激された。さらに、パンデミック後の回復により、パーソナル・モビリティ・ソリューションの需要が復活し、市場拡大をさらに後押ししている。
- 2024年から2030年にかけて、市場は緩やかな成長が見込まれ、2029年には24,012,450台でピークを迎えた後、2030年には23,737,600台へとわずかに減少すると予測される。この傾向は、二輪車市場の飽和、代替的な個人・公共交通手段の採用増加の可能性、電動モビリティや持続可能なモビリティ・ソリューションへの継続的なシフトといった要因に影響される可能性のある市場の成熟化を示している。技術革新は、消費者の嗜好の進化やグリーン交通に対する政府の継続的な支援とともに、中国二輪車市場の将来の軌道を形成する上で重要な役割を果たすだろう。
| 推進タイプ | ハイブリッド車と電気自動車 |
| 氷 |
市場の定義
- 車両タイプ - このカテゴリーは原動機付二輪車を対象としている。
- 車体タイプ - これにはスクーターとオートバイが含まれ、キックスクーターと自転車は除外される。
- 燃料カテゴリー - 内燃機関（ICE）および電気推進システムを搭載した車両を対象とする。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| 電気自動車（EV） | 推進力に1つ以上の電気モーターを使用する乗り物。自動車、バス、トラックを含む。全電気自動車、バッテリー電気自動車、プラグインハイブリッド電気自動車も含む。 |
| BEV | BEVは推進力をバッテリーとモーターに完全に依存している。車両に搭載されたバッテリーは、コンセントや公共の充電ステーションに接続して充電する必要がある。BEVはICEを持たないため、無公害である。従来の燃料エンジンに比べて運転コストが低く、エンジン音も小さい。しかし、航続距離は短く、価格もガソリン車より高い。 |
| PEV | プラグイン電気自動車とは、外部充電が可能な電気自動車のことで、一般的には全電気自動車とプラグインハイブリッド車が含まれる。 |
| プラグインハイブリッドEV | ICE（電気自動車）または電気モーターを動力源とする自動車。通常のハイブリッドEVとは異なり、外部からの充電が可能。 |
| 内燃機関 | 燃焼室と呼ばれる限られた空間で燃料の燃焼が行われるエンジン。通常、ガソリンや軽油で作動する。 |
| ハイブリッドEV | ICEと、バッテリーに蓄えられたエネルギーを使用する1つまたは複数の電気モーターを組み合わせて駆動する自動車。バッテリーはICEからの電力と回生ブレーキによって継続的に充電される。 |
| 商用車 | 商用車とは、人や物資を輸送するために設計された自動車である。このカテゴリーには小型商用車（LCV）と中型・大型車（MHCV）が含まれる。 |
| 乗用車 | 乗用車は、少なくとも4つの車輪を持つ電気モーターまたはエンジン駆動の乗り物である。これらの車両は乗客の輸送に使用され、運転席のほかに8席以下の座席で構成される。 |
| 小型商用車 | 車両重量が6,000ポンド未満（クラス1）および6,001～10,000ポンド（クラス2）の商用車がこのカテゴリーの対象となる。 |
| MHDT | 車両重量が10,001～14,000ポンド（クラス3）、14,001～16,000ポンド（クラス4）、16,001～19,500ポンド（クラス5）、19,501～26,000ポンド（クラス6）、26,001～33,000ポンド（クラス7）、33,001ポンド以上（クラス8）の商用車が対象となる。 |
| バス | 長距離の旅客輸送を目的とした大型車両。路線バス、スクールバス、シャトルバス、トロリーバスなどが含まれる。 |
| ディーゼル | ディーゼルを主燃料とする自動車も含まれる。ディーゼルエンジン車は、ほとんどのガソリン車が採用している火花点火式ではなく、圧縮点火式噴射システムを採用している。このような車両では、燃料は燃焼室に噴射され、ガスが大幅に圧縮されたときに達成される高温によって点火される。 |
| ガソリン | ガス／ガソリンを主燃料とする自動車を含む。ガソリン車は通常、火花点火式内燃機関を使用する。このような自動車では、燃料がインテーク・マニホールドまたは燃焼室のいずれかに噴射され、そこで空気と混合され、空気と燃料の混合気が点火プラグからの火花によって点火される。 |
| LPG | LPGを主燃料とする車両も含まれる。LPG専用車とバイフューエル車の両方が調査対象である。 |
| シーエヌジー | CNGを主燃料とする自動車も含まれる。これらは、火花点火式内燃機関を備えたガソリン車と同じように作動する車両である。 |
| HEV | バッテリーと内燃機関（ICE）を主な推進源とする電気自動車はすべてこのカテゴリーに属する。HEVは一般にディーゼル電気パワートレインを使用し、ハイブリッド・ディーゼル電気自動車とも呼ばれる。HEVは、車両の運動量（運動エネルギー）を電気に変換し、車両が減速または停止したときにバッテリーを充電する。HEVのバッテリーはプラグイン機器では充電できない。 |
| PHEV | PHEVは、ICEだけでなくバッテリーも動力源としている。バッテリーの充電は、ICEを使った回生ブレーキか、外部充電源に接続して行う。PHEVはBEVよりも航続距離が長いが、環境には比較的優しくない。 |
| ハッチバック | リヤエンドにハッチタイプのドアを備えたコンパクトサイズのクルマである。 |
| セダン | 通常、2ドアか4ドアの乗用車で、後部には荷物用の独立したスペースが設けられている。 |
| SUV | SUVとして一般的に知られているこれらの車は、四輪駆動で、通常は高い最低地上高を持っています。これらの車はオフロード車としても使用できる。 |
| MPV | ミニバンとも呼ばれる多目的車で、多人数を乗せるように設計されている。5～7人乗りで、荷物用のスペースもある。通常、平均的なファミリー・サルーン・カーよりも背が高く、ヘッドルームが広く、乗り降りしやすい。 |
研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせてテストする。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 過去数年間と予測数年間の市場規模は、売上高と数量で見積もられている。市場収益は、販売量にそれぞれの平均販売価格（ASP）を乗じることで算出される。ASPを推定する際には、平均インフレ率、市場の需要シフト、製造コスト、技術進歩、消費者の嗜好の変化などの要因が考慮されている。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、市場の数字、変数、アナリストの呼びかけはすべて、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて検証される。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するため、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケートレポート、カスタムコンサルティング、データベース、サブスクリプションプラットフォーム。
