中国のリテールバンキング市場規模
| 調査期間 | 2020 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 歴史データ期間 | 2020 - 2022 |
| CAGR | 10.00 % |
| 市場集中度 | 高い |
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中国リテールバンキング市場分析
中国のリテール・バンキングは、過去10年間に猛烈なスピードで成長した。リテール商品の提供、人材プール、チャネル、インフラはすべて、規模も質も飛躍的に成長した。中国の銀行は、アント・グループのようなフィンテッ ク・プレーヤーから消費者ローンの分野で失われたビジネスを奪回 するために準備を進めている。2020年11月に北京がアント・グループの370億米ドルのIPOに衝撃を与えたことを受けて導入された新規則には、クレジットカードの金利制限の廃止や、オンライン融資プラットフォームの急成長を可能にした消費者データ収集を大幅に制限する計画が含まれている。
2021年1月1日より、中国の銀行はクレジットカードの日次複利金利を0.035%から0.050%の間に設定する義務がなくなった。現在、一部の銀行は金利を引き下げたり、オンライン融資の金利を下回ったりすることを計画しているが、他の銀行はより高い金利を請求することで、よりリスクの高い顧客を受け入れることを検討している。この変化は、より多くの顧客を銀行システム、特に地方銀行に導くだろう。
2020年、パンデミックは中国の経済活動に大きな衝撃をもたらした。中国の上場銀行が2020年のパンデミックによる業務上の混乱を乗り切ることに成功したのは、デジタル・トランスフォーメーションを継続的に推進し、ここ数年着実に前進してきたことも一因である。
中国リテールバンキング市場動向
テクノロジーとデジタル化のトレンドが市場を牽引
中国は電子商取引、デジタル決済、デジタル・バンキングで世界をリードし続けている。COVID-19の発生以来、中国本土の銀行セクターはデジタルトランスフォーメーションへの注力と取り組みを大幅に強化している。ここ2、3年でテクノロジーとデジタル化により多額の投資を行った銀行は、パンデミックの影響が少なく、デジタル・チャネルを通じて顧客にサービスを提供し、顧客アクセスと顧客体験を向上させるのに有利な立場にあったため、すでに勝者として浮上し始めている。加えて、多くの銀行がフィンテックやAI、データ、クラウド、ブロックチェーンなどの新興テクノロジーを活用することで、全社的な業務モデルの変革を進め、生産性と効率性を高めている。
中国政府もデジタル経済を強力に推進している。中国はすでに基本的にキャッシュレス経済であり、携帯電話やWeChat Pay、Alipayなどの電子決済プラットフォームを通じて行われる決済の割合が大きい。最近では、中国人民銀行が世界初となる中国中央銀行デジタル通貨の試験運用を開始した。銀行部門は、新しい現実に適応し、競争力を維持し、長期的な成長を確保するために、デジタルトランスフォーメーションへの取り組みを強化する必要がある。
この市場を形作る主な傾向を理解する
上場銀行のリテール・バンキングは2020年の利益成長を牽引する新たなエンジンとなる
中国の銀行は一般的に、戦略的発展を追求するためにリテール・バンキングに注力してきた。差別化された施策を通じてリテール業務のデジタル変革を推進することで、ウェルス・マネジメント、プライベート・バンキング、その他の業務分野で主導的地位を獲得しようとしている。
2020年12月31日現在、上場銀行のリテール事業の営業総利益は2兆1462億6000万人民元に達し、2019年から2330億8000万人民元（12.18％）増加した。大手商業銀行、国有合資商業銀行、都市商業銀行、農村商業銀行のリテール事業の営業利益総額の伸び率はそれぞれ13.16％、9.61％、11.56％、7.58％で、いずれも営業利益総額の伸び率を上回った。
農村商業銀行の営業利益と税引前利益に占めるリテール業務の割合は2020年に大幅に増加する一方、都市商業銀行は引き続き法人業務や金融市場業務に利益を依存している。
中国リテール・バンキング業界概要
本レポートでは、中国の小売市場産業に参入している主要な国際的プレーヤーを取り上げている。市場シェアでは、現在少数の大手企業が市場を支配している。しかし、技術の進歩や製品の革新に伴い、中堅・中小企業は新規契約の獲得や新市場の開拓によって市場での存在感を高めている。
中国リテール・バンキング市場のリーダー
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Postal Savings Bank of China
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BNP Paribas China
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Citibank China
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HSBC Bank China
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Bank of China
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中国リテールバンキング市場ニュース
- 2021年7月BNPパリバは、必要な承認をすべて取得し、エクセーヌの100%買収を完了したと発表した。
-2020 年 5月 HSBC ホールディングス plc（以下「HSBC）の間接的な完全子会社である HSBC インシュアランス（アジア）リミテッドは、中国の生命保険合弁会社である HSBC Life Insurance Company Limited（以下「HSBC Life China）の残り 50%の持分をザ・ナショナル・トラスト・リミテッド（以下「NT）から取得する契約を締結したと発表した。
中国リテールバンキング市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察とダイナミクス
4.1 市場概況
4.2 市場の推進力
4.3 市場の制約
4.4 市場機会
4.5 中国のリテールバンキング市場を形成するトレンド
4.6 消費者行動とロイヤリティ分析
4.7 政府の規制
4.8 ポーターのファイブフォース分析
4.9 業界のバリューチェーン分析
4.10 中国リテールバンキング市場の課題
4.11 リテールバンキングにおける FinTech
4.12 市場浸透を促進するソーシャル メディア チャネル
4.13 市場の最近の動向
4.14 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の市場への影響
5. 市場セグメンテーション
5.1 製品別
5.1.1 トランザクションアカウント
5.1.2 普通預金口座
5.1.3 デビットカード
5.1.4 クレジットカード
5.1.5 ローン
5.1.6 その他の製品
5.2 業界別
5.2.1 ハードウェア
5.2.2 ソフトウェア
5.2.3 サービス
5.3 チャンネル別
5.3.1 直販
5.3.2 卸売業者
6. 競争環境
6.1 中国郵便貯蓄銀行
6.2 BNP パリバチャイナ
6.3 シティバンク・チャイナ
6.4 HSBC銀行中国
6.5 中国銀行
6.6 中国招商銀行
6.7 中国開発銀行
6.8 中国建設銀行株式会社
6.9 中国農業銀行
6.10 交通銀行 *
7. 中国のリテールバンキング市場への投資分析
8. 中国のリテールバンキング市場の将来
中国リテール・バンキング業界のセグメンテーション
当レポートでは、中国リテールバンキング市場の完全な背景分析として、親市場およびセグメント別・地域別の新興動向の評価を掲載しています。市場ダイナミクスの重要な変化や市場概要もカバーしています。
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別の地域やセグメントが必要ですか？
中国リテールバンキング市場調査FAQ
現在の中国のリテールバンキング市場規模はどれくらいですか?
中国のリテールバンキング市場は、予測期間（10%年から2029年）中に10％のCAGRを記録すると予測されています
中国のリテールバンキング市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Postal Savings Bank of China、BNP Paribas China、Citibank China、HSBC Bank China、Bank of Chinaは、中国のリテールバンキング市場で活動している主要企業です。
この中国リテール バンキング市場は何年を対象としていますか?
このレポートは、2020年、2021年、2022年、2023年の中国リテールバンキング市場の過去の市場規模をカバーしています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の中国リテールバンキング市場の市場規模も予測しています。
中国リテール・バンキング業界レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年の中国リテール バンキング市場シェア、規模、収益成長率の統計。中国リテール バンキング分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
中国リテールバンキング レポートスナップショット
