| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 43.65 Trillion |
| 市場規模 (2029) | USD 65.30 Trillion |
| CAGR (2024 - 2029) | 8.39 % |
| 市場集中度 | 高い |
主要プレーヤー*免責事項:主要選手の並び順不同 |
中国決済市場分析
中国ペイメント市場の市場規模は、2024時点でUSD 40.27 trillionと推定され、2029までにはUSD 60.24 trillionに達し、予測期間中（2024～2029）に8.39%の年平均成長率で成長すると予測されている。
この地域の市場成長を推進する主な要因は、とりわけキャッシュレス社会、巨大な電子商取引市場、モバイルおよびオンライン決済の高い浸透です。
- 中国は決済方法に関して異なる発展を遂げてきました。他国が現金からクレジットカードに切り替え、現在は携帯電話に切り替えている中、中国はその一歩を飛ばしている。中国では、特に電子商取引でのクレジット カードの使用量が大幅に減少しています。
- 中国の大手プレーヤーであるアリババとテンセントは、AliPayとWeChat Payの導入によりデジタル加盟店の決済で大きなシェアを占め、中国経済における現金離れを推進してきた。両社は、デジタル決済を目標ではなく、オフラインおよびオンラインの商品やサービスの広大なエコシステムへの入り口として捉えています。
- 中国における決済インフラの急速な変化は、中国における銀行口座とスマートフォンの所有の普及によって促進されています。また、モバイル決済が中国で大きな成功を収めているのは、モバイル決済が迅速かつ簡単であり、中国の決済市場を牽引しているからです。このスピードはQRコードだからこそ可能です。中国では、QR コードはどこの店でもどこでも利用できます。
- 特に中国では、スマートフォンの普及とインターネット普及の増加に後押しされて、パンデミックの発生以来、モバイル決済が急速に普及しています。当然のことながら、商品やデジタル サービスのオンライン販売は急増しています。デジタル決済方法へのパラダイムシフトは、多くの企業のビジネスのやり方に大きな影響を与えています。
- フィンテックを規制する中国のアプローチには 3 つのポイントが含まれます。 まず、この地域での金融事業は営業許可を取得する必要があります。第 2 に、保険やウェルスマネジメントなどの企業は、セクター間のリスクを防ぐためにファイアウォール セキュリティを設定する必要があります。最後に、ノンバンクと銀行情報サービスの間のリンクを切断する必要があります。中銀はまた、フィンテック企業に対し、持ち株会社を設立し、金融活動に従事するすべての子会社を含めるよう求めた。
- 昨年12月、香港の紙幣発行銀行である中国銀行（香港）は率先してデジタル人民元（e-CNY）の利用を奨励し、登録した消費者に電子レーセのインセンティブを与えた。それを使うために。 BOCHKは、人々にデジタル通貨のテストを奨励するために、市内の食料品チェーンUセレクトの実店舗14店舗での商品購入に利用できる100電子元相当のレッドパケット特典を配布している。
- 中国における新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミック中、決済と決済サービスは、中国清算協会（PCAC）は2020年2月28日、新型コロナウイルス感染症のリスクを回避するために中国本土の人々にモバイル決済、オンライン決済、QR決済の利用を奨励する行動を開始した。その結果、パンデミック中にこの地域ではモバイル決済とオンライン決済が増加し、今後数年間でさらに増加する可能性があります。
中国ペイメント市場の動向
モバイル決済が決済市場を牽引
- 活況を呈する中国のモバイル決済は、アリペイやウィーチャットペイといった大手企業が大きなシェアを占めており、商店主やレストラン、さまざまなEコマースプラットフォームで広く採用されている。モバイル決済ソリューションは、インターネットとスマートフォンの普及率が高いこの国で、予測期間中にさらに普及すると予想される。
- モバイルヘルス（mHealth）の導入は近年目覚しい成長を遂げている。モバイル決済サービスを医療サービスに組み込むことは、mHealthプロバイダーにとってより持続可能なビジネスモデルを開発し、新たなバリューチェーン参加者を通じて収益を増加させ、現金管理、不正行為、診断やその他のサービスの遠隔決済に関連するコストを削減する上で重要な役割を果たすことができる。
- 中国がデジタル決済と小売革命の機運を高めた主な要因は、銀行口座保有率の高さであり、これがモバイルウォレットの資金調達の基盤となっている。アリペイやウィーチャットペイといった地域の主要プレーヤーは、銀行口座、銀行カード、決済システムを通じて、既存の金融インフラに乗ることができた。
- 大手企業はまた、顧客や加盟店のために簡単なオンボーディングを作成し、普及を促進している。顧客はアプリを通じて自己登録し、販売者は加盟店として登録する前でも、固有のQRコードを共有することでモバイル決済の利用を開始できる。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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中国におけるMコマースが支えるEコマースの導入拡大
- モバイル・コマースは中国で非常に人気があり、このショッピング方法が中国のEコマースを支配している。中国のEコマース取引の4件に3件はスマートフォンで行われている。大手企業は、中国の高度に洗練されたモバイル・ショッパーの需要に応え、注目を集めるために、革新的な決済オプションに支えられた、市場をリードする先進的なモバイル・オンライン・ショッピング体験を提供している。
- 新しいテクノロジー、顧客の需要、フィンテックによる混乱、政府の措置の結果、現金からデジタル決済への移行は何年も前から加速している。この転換は、パンデミック（世界的大流行）やeコマースの台頭により、オンラインで買い物をする顧客が増えたことで加速した。デジタル環境により、新たなカテゴリーの決済サービス・プロバイダーが登場し、デジタル決済や関連サービスの主要サプライヤーである銀行にとって脅威となり始めている。
- 香港では、BNPL（Buy Now, pay later）決済の仕組みが利用され始めており、これはアジアのeコマース市場で急速に一般化しつつある。例えば、アント・グループは昨年11月、香港でのBNPLサービスやシンガポールでの中小企業向けローンなど、アジアでの商品提供を拡大した。アントバンク・ペイレイターは、中国のアントバンク（香港）とアリペイHKの子会社がアリペイHKで展開している。利用者はアリペイHKの加盟店ネットワークや電子商取引ポータルのタオバオで買い物をしながら分割払いができるようになる。
- さらに、この地域では、モバイルコマースや、さまざまな市場プレーヤーが提供する革新的なデジタル決済ソリューションに支えられ、オンラインショッピングの普及が進んだ。例えば、CNNICの報告によると、2018年のオンラインショッピングの普及率は73.6%で、昨年は80%まで伸びた。
- さらに、アリペイやWeChat Payなどのデジタル決済ソリューションは、Eコマース・プラットフォームの決済ソリューションとして急速に成長している。アリペイはアリババ・グループが所有するすべてのEコマース・プラットフォームの主要な決済ツールとして利益を上げているが、テンセントが提供するWeChat Payは、12億人という巨大なソーシャルメディア・ユーザー基盤を活用してオンライン決済を推進している。中国の顧客がeコマースを受け入れ続ける中、こうした決済ソリューションはさらに勢いを増すと予想される。
- さらに、中国では過去10年間にBNPLサービスへの関心が急上昇している。BNPLを後押しするいくつかの要因は、前例のない低金利、アリペイやウィーチャットペイを通じたオンライン決済の台頭、新規顧客の獲得に熱心な資金力の高いフィンテック新興企業などである。この地域のさまざまなEコマース・プラットフォームが、顧客にBNPLサービスを提供している。
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中国ペイメント業界の概要
中国の決済市場は、現在少数の大手企業が大きな市場シェアを占めているため、統合が進んでいる。これらの大手企業は、革新的なモバイル決済ソリューションを提供し、市場シェアを拡大するために提携や買収を積極的に行っている。中国決済市場の主要プレーヤーには、AliPay（アリババ・グループ）、WeChat Pay（テンセント・ホールディングス）、銀聯国際などが含まれる。
2022年10月、実績ベースのバウチャー・ソリューション・プロバイダーであるMojodomoHoldings Limitedは、金融、決済、マーケティング技術を統合したインセンティブ・ソリューションを通じて、顧客に信頼され、シームレスで、パーソナルかつソーシャルなブランド体験を提供することを目的とした新ブランド「On-usの立ち上げを発表した。HSBCは2022年5月、グレーターベイエリア（GBA）企業の二酸化炭素排出量削減を支援するため、50億米ドルのサステナブル・ファイナンス・プログラムを開始した。中国南部の11都市からなるメガロポリスに本社を構え、二酸化炭素削減の取り組みを実施する様々なタイプの企業は、同行のGBAサステナビリティ・ファンドに申請書を提出することができる。
中国ペイメント市場のリーダー
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AliPay (Alibaba Group)
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WeChat Pay (Tencent Holdings Ltd.)
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UnionPay International
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JDPay.com (JD.com))
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Apple Pay
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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中国決済市場ニュース
- 2022年6月：中国銀行とマスターカードは、銀行初の環境に優しいクレジットカード、BOC Chill Cardを正式に発行した。このカードは、エンターテイメントやレジャーを楽しみ、環境に配慮した持続可能な消費を行う若い消費者に「Chillなライフスタイルを提供することを目的としている。若い消費者は、消費習慣やライフスタイルに合わせて、さまざまな現金優遇措置や柔軟な後払い決済ソリューションを利用することができる。
- 2022年4月：中国の中央銀行のデジタル通貨である人民元は、テンセントの主要なメッセージングアプリWeChatに統合され、ユーザーがスーパーアプリWeChatで買い物をする際の支払いオプションとして利用できるようになった。
中国ペイメント業界のセグメンテーション
中国ペイメント市場は、決済手段別（POS（カード決済、デジタルウォレット、現金）、オンライン販売（カード決済、デジタルウォレット））、エンドユーザー産業別（小売、娯楽、ヘルスケア、ホスピタリティ）に区分される。Eコマース決済には、Eコマースサイトでの購入や旅行・宿泊のオンライン予約など、オンラインでの商品・サービス購入が含まれる。ただし、自動車、不動産、公共料金（水道、暖房、電気など）の支払い、住宅ローンの支払い、ローン、クレジットカードの請求書、株式や債券の購入などは含まれない。販売時点情報管理（POS）については、物理的な販売場所で発生するすべての取引が市場の範囲に含まれる。従来の店舗での取引や、取引場所に関係なく対面での取引もすべて含まれる。また、いずれの場合も現金が対象となる（eコマース販売ではキャッシュオンデリバリー）。
本調査では、主要な市場指標、根本的な成長の影響要因、主要な業界ベンダーを追跡し、予測期間を通じて中国市場の推定と成長率を裏付けています。本調査では、中国の決済エコシステムに対するCOVID-19の全体的な影響力について考察しています。
市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額（百万米ドル）で提供されています。
| 支払い方法別 | 販売時点管理 | カード支払い (デビットカード、クレジットカード、銀行融資プリペイドカードを含む) | |
| デジタルウォレット (モバイルウォレットを含む) | |||
| 現金 | |||
| その他 | |||
| オンラインセール | カード支払い (デビットカード、クレジットカード、銀行融資プリペイドカードを含む) | ||
| デジタルウォレット (モバイルウォレットを含む) | |||
| その他（代金引換、銀行振込、今すぐ購入、後払いを含む） | |||
| エンドユーザー業界別 | 小売り | ||
| エンターテインメント | |||
| 健康管理 | |||
| ホスピタリティ | |||
| その他のエンドユーザー産業 | |||
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中国決済市場調査FAQ
中国の決済市場の規模はどれくらいですか?
中国の決済市場規模は、2024年に40兆2,700億米ドルに達し、8.39%のCAGRで成長し、2029年までに60兆2,400億米ドルに達すると予想されています。
現在の中国の決済市場規模はどれくらいですか?
2024 年の中国決済市場規模は 40 兆 2,700 億米ドルに達すると予想されています。
中国決済市場の主要プレーヤーは誰ですか?
AliPay (Alibaba Group)、WeChat Pay (Tencent Holdings Ltd.)、UnionPay International、JDPay.com (JD.com))、Apple Pay は、中国の決済市場で活動している主要企業です。
この中国決済市場は何年を対象にしており、2023 年の市場規模はどれくらいでしょうか?
2023 年の中国の決済市場規模は 37 兆 1,500 億米ドルと推定されています。このレポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の中国決済市場の過去の市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の中国決済市場規模も予測しています。
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Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年の中国決済市場シェア、規模、収益成長率の統計。中国の決済分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
