中国のオンライン保険市場規模
| 調査期間 | 2020 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 歴史データ期間 | 2020 - 2022 |
| CAGR | 11.00 % |
| 市場集中度 | 高い |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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中国オンライン保険市場分析
- テクノロジー・ブームは中国を特に急速に襲っている。中国の損害保険業界は、2019年の3.8%増に対し、2020年には3.8%増になると予測されている。モバイルとインターネット・ユーザーの急増に後押しされ、テック企業はオンライン消費の習慣が強く、モバイル機器への依存度が高いコミュニティにサービスを提供する大規模なエコシステムを構築した。こうしたオンライン・エコシステムは中国のテック・シーンを象徴するようになり、経済に大きく貢献している。テック企業の急速な増加とオンライン・エコシステムの急成長は、イノベーションの強力な奨励と起業家精神の支援に基づいている。最も定評のあるハイテク企業は、eコマースからライフスタイル・サービス、金融サービスに至るまで、生活のあらゆる側面を網羅するオンライン・エコシステムを構築している。その規模は世界的にみても大きい。
- 中国では個人保険のオンライン購入が普及しており、保険料は前年比13.6％増となった。オンライン・チャネルによる個人保険料の合計は2110億8000万人民元（約435億シンガポールドル）であった。健康保険が最も急速に伸び、保険料は58.8％増の374.8億人民元となった。これは、COVID-19の大流行により国民の健康に対する懸念が高まったためと思われる。
- 中国では技術革新とeコマースの発展が続いているため、オンライン保険料のシェアは今後数年間でさらに拡大すると予想される。保険会社は、パンデミックによって販売、引受、リスク評価、保険金請求の処理におけるデジタル能力の再評価を余儀なくされたため、長期的な競争力を強化するために新しいデジタル技術の導入にますます積極的になるだろう。中国の保険監督当局は、リスクを抑制し、保険会社の財務健全性と消費者の利益の両方を守るため、オンライン保険市場を監督する追加措置を導入する見込みである。
中国オンライン保険市場の動向
中国ではオンライン生命保険よりもオンライン医療保険が急成長している
- 中国のビッグテック（ビッグデータ、クラウドコンピューティング、AI、ブロックチェーン）とプラットフォームのエコシステムは、世界の保険業界をさらに混乱させる可能性がある。第一に、エコシステムはテック・ジャイアントが所有または推進する可能性があり、保険会社は周辺に追いやられ、顧客やデータへのアクセスに悲惨な結果をもたらす。第二に、バイドゥ、アリババ、テンセントといった「アーリー・アダプターの中国勢は、すでにフィンテックのエコシステムで卓越した地位を築いており、他の市場も混乱させる可能性がある。
- 中国の高度に集中した保険市場は世界第2位に浮上し、今後も2桁成長を続けるだろう。2008年の世界金融危機以降、保険料（医療保険を除く）は約4倍の4,170億ユーロ（2018年）に達し、中国は世界第2位の保険市場となった。そして、まだ十分なキャッチアップの可能性がある：中国では1人当たりの保険料が294ユーロであるのに対し、他の上位5市場では保険料はその約10倍である。
- 中国の保険市場に参入するための規制のハードルは低くなっており、最近の政策発表はインシュアテック企業のさらなる発展に有利なものとなっている。2018年半ばから2019年にかけての景気刺激策（GDPの5%に相当、2020年にはさらに2.7%の上乗せが予想されている）、民間部門を対象とした緩和的な金融状況、そして「メイド・イン・チャイナ2025は、インシュアテック企業の繁栄を促す環境を整え、外国人投資家の参入を促している。中国当局による中小企業への働きかけは、保険のバリュー・チェーンに沿った戦略的パートナーシップのために、中堅保険市場セグメントの隠れた宝石を発掘する可能性がある。
- 中国は、規模、目的、敏捷性のおかげで、プラットフォーム経済における保険の世界にとって不可欠な存在となるだろう。中国の消費者はインシュアテック企業にとって天の恵みであり、技術集約的な販売チャネルや商品は飛躍的な成長を遂げるだろう。さらに、規制当局や当局には、国内のみならず、テクノロジーやサービスにおけるグローバル・チャンピオンを育成する手段と意志がある。世界的な保険大手は、急成長する中国の保険×テクノロジー分野に参入することができ、特に欧州での経験（引受や商品開発、資産・負債管理、プライバシーや消費者保護など）が役に立つだろう。同社は約60億の保険を4億6,000万人以上に販売している。
この市場を形作る主な傾向を理解する
中国のオンライン保険サービスにおけるアクティブ・モバイル・ユーザーは過去最高となっている。
中国では過去数年間、オンライン保険サービスの四半期アクティブモバイルユーザーが増加傾向にあり、2017年第1四半期の約3億1,600万人から2020年第3四半期には約8億人に増加した。2020年第2四半期には、オフライン・サービスがコロナウイルス対策によって制限されたため、四半期ごとのアクティブ・モバイル・ユーザーは3年ぶりの高水準に達し、約8億1,500万人に達した。
中国オンライン保険業界の概要
本レポートでは、中国のオンライン保険市場に参入している主要プレイヤーを取り上げている。市場シェアでは、現在数社の大手企業が調査対象市場を独占している。しかし、国内には多数のプレーヤーが存在するため、市場は非常に断片化されている。そのため、各社は協業や提携を通じてオンラインでの存在感を高めることに力を入れている。主なプレーヤーは、ZhongAn Insurance、FWD、Instony、Datebao、Cheche365、Huize、eBaoTech、Suidihuzhu、Bowtie、51Shebaoなどである。
中国オンライン保険市場のリーダー
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ZhongAn
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China Pacific Insurance Company
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Ping An Insurance
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PICC
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Taikang Life Insurance
*免責事項:主要選手の並び順不同
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中国オンライン保険市場ニュース
- 2021年3月、中国の銀行・保険規制当局であるCBIRCは、オンライン保険分野への参入を目指す企業が急増する中、市場の問題に対処するため「インターネット保険事業に関する規則を改定した。2020年に中国当局に登録したオンライン保険関連企業は7,741社で、前年比93％増となった。
- 2021年1月、中国初の100％デジタル保険会社である中安保険は、パートナーへの過度な依存を避けるため、多角化戦略の実施を発表した。中安はD2Cセールスを優先し、仲介セールスの数を減らした。そのために、このデジタル保険会社はテクノロジーと顧客経験を活用している。人工知能を使ってオンライン顧客サービスの70％を自動化している。
中国オンライン保険市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究成果物
1.2 研究の前提条件
1.3 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場力学
4.1 市場概況
4.2 中国向けインシュアテックのビジネスモデル
4.2.1 ビジネスモデルの進化
4.2.1.1 テクノロジーの有効化
4.2.1.2 生態系の統合
4.2.1.3 将来の拡張のデリバティブ
4.2.2 経済の進化
4.2.3 インシュアテックのビジネスモデルの成功要因
4.2.4 リスクと不確実性
4.3 市場の推進力
4.4 市場の制約
4.5 ポーターズ 5 フォース分析
4.5.1 新規参入の脅威
4.5.2 買い手/消費者の交渉力
4.5.3 サプライヤーの交渉力
4.5.4 代替品の脅威
4.5.5 競争の激しさ
4.6 新型コロナウイルス感染症が業界に与える影響
5. 市場セグメンテーション
5.1 タイプ
5.1.1 生命保険
5.1.2 損害保険
5.1.2.1 健康保険
5.1.2.2 事故
5.1.2.3 ペット保険
5.1.2.4 歯科保険
5.1.2.5 その他の損害保険
6. 競争環境
6.1 ベンダーの市場シェア
6.2 合併と買収
6.3 会社概要
6.3.1 ZhongAn Insurance
6.3.2 FWD
6.3.3 Instony
6.3.4 Datebao
6.3.5 Cheche365
6.3.6 Huize
6.3.7 eBaoTech
6.3.8 Suidihuzhu
6.3.9 Bowtie
6.3.10 51Shebao
7. 市場機会と将来のトレンド
8. 付録
中国オンライン保険業界のセグメンテーション
オンライン保険は、顧客が自宅でくつろぎながら、いつでも数回のクリックで保険商品を購入でき、物理的な書類を提出する煩わしさもない。オンラインでの保険購入は、便利で迅速、かつ費用対効果に優れている。中国オンライン保険市場は、タイプ別に生命保険と損害保険に区分できる。損害保険はさらに、健康保険、傷害保険、航空旅行保険、歯科保険、その他の損害保険に区分できる。この調査レポートは中国のオンライン保険市場を詳細に分析することを目的としています。中国のオンライン保険市場の市場ダイナミクス、最新動向、洞察に焦点を当てています。また、Covid-19が市場に与える影響とともに、主要企業や競争環境についても分析しています。
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中国オンライン保険市場調査FAQ
現在の中国のオンライン保険市場規模はどれくらいですか?
中国のオンライン保険市場は、予測期間（11%年から2029年）中に11％のCAGRを記録すると予測されています
中国のオンライン保険市場の主要プレーヤーは誰ですか?
ZhongAn、China Pacific Insurance Company、Ping An Insurance、PICC、Taikang Life Insuranceは、中国のオンライン保険市場で事業を展開している主要企業です。
この中国のオンライン保険市場は何年までカバーされますか?
このレポートは、2020年、2021年、2022年、2023年の中国オンライン保険市場の過去の市場規模をカバーしています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の中国オンライン保険市場規模も予測しています。
中国保険業界レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年の中国保険市場シェア、規模、収益成長率の統計。中国保険の分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
中国オンライン保険 レポートスナップショット
