の市場トレンド 中国貨物・物流市場
中国では電子商取引物流が盛んになり、2022年には指数が104.3ポイントに上昇し、業界のサプライチェーンを活性化させた。
- 中国は世界最大の物流市場のひとつであり、良好な物流見通しと強力なビジネス・ファンダメンタルズに後押しされている。中国政府は2021年、物流部門に1,816億人民元（249億4,000万米ドル）という多額の投資を割り当てた。この大幅な支援は、中国のロジスティクス産業の市場価値の倍増につながった。この拡大は、現在中国で急増している国内および国境を越えた電子商取引の盛況と密接に結びついている。
- 中国の電子商取引物流は2022年5月に回復し、指数は4月から2.1ポイント上昇して104.3となった。この改善は、輸送のボトルネックを解消し、物流企業が直面する業務上の課題を緩和するための努力など、中国が実施したさまざまな政策によってもたらされた。特に上海は、景気回復を加速させることを目的とした行動計画を開始した。この計画には、長江デルタ地域の産業・サプライチェーンを安定させ、国内外の物流・輸送ネットワークの効率を高めるための措置が含まれている。
- 中国の運輸・倉庫部門は前年比成長率が大幅に低下し、2021年の19.32%から2022年には2.58%に低下した。この減少は主に中国の製造業の受注が40%減少したことに起因しており、これが輸送・保管サービスの需要に顕著な影響を与えた。そのため、中国は事業運営と経済の安定を維持するために輸送と物流の強化を優先しており、中国工商銀行山東支店は2022年に物流部門を支援するために11億9000万米ドルを超える融資を行った。
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ロシア・ウクライナ戦争の中、中国のディーゼル・ガソリン小売価格は歴史的な高水準に高騰した。
- 2023年の中国の原油輸入量は、2022年比で11％増の5億6,399万トン、日量1,128万バレル（Bpd）に相当する。ロシア・ウクライナ戦争に伴う世界的な原油価格の高騰を受けて、中国のディーゼルおよびガソリンの小売価格は歴史的な高水準に高騰した。中国の価格制度では、燃料小売価格は10営業日ごとに査定され、ベンチマーク価格が40米ドルから130米ドルの間で変動した場合、世界の原油ベンチマークが反映される。その範囲外では、小売価格は変動しないか、わずかな変動にとどまる。中国の石油精製会社は、国営、独立系を問わず、原油価格の高騰と、COVID-19流行時の移動制限による燃料需要の減退に対応するため、稼働率を引き下げている。
- 日本や韓国が補助金や減税によって原油価格の暴騰に対抗する方法を模索しているのとは異なり、中国は国内の石油価格決定メカニズムに従って軽油とガソリンの上限価格を引き上げた。また、消費者が輸送用燃料のコスト上昇を避けるため、消費税を引き下げる予定もない。国家発展改革委員会は、2022年にガソリンの上限小売価格を1トン当たり31.3米ドル、軽油の上限小売価格を1トン当たり29.84米ドル引き上げた。
- 中国は、ネット・ゼロへの道程において、ガソリンと軽油の消費税を引き下げる可能性は低い。中国の石油精製ハブである山東省の稼働率は57.09%と、2年ぶりの低水準に落ち込んだ。さらに、2022年1～2月の中国の1日当たりの石油処理量は、2020年12月以来の低水準に落ち込んだ。ロシアのウクライナ侵攻による不安と、対ロシア制裁による供給不足懸念から、2022年前半の原油価格は上昇した。
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本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- 中国の人口は出生率の低下により減少し、2080年には10億人を下回ると予測されている。
- 中国の経済指標は、2023年前半にパンデミック後の着実な回復を示した。
- 中国の電子商取引は支配的な地位を維持し、2023年から27年にかけて年平均成長率12.17%を記録すると予想される。
- 2023年上半期、中国は世界一の自動車輸出国に君臨、堅調な国内自動車生産市場が牽引
- 景気回復、有料道路料金の引き下げ、燃料価格の引き下げにより、トラック運行コストとトラック輸送需要全体の減少が見込まれる。
- 中国、2023年LPIで19位に上昇 大規模投資と電子商取引部門の繁栄が後押し
- 政府によるBRIイニシアティブの下でのインフラ投資は、あらゆる輸送手段における貨物量の増加を促進するために増加している。
- 中国はアジア太平洋地域の海上ネットワークをリードしており、約1,175のインフラ・プロジェクトが建設中である。
- 需要の鈍化と十分な輸送能力の供給にもかかわらず、道路貨物運賃は上昇した。
- 中国のGDP成長率は2023年に5.2%に上昇、民間消費と好調なインフラ投資が後押し
- 中国、「メイド・イン・チャイナ2025戦略でスマート製造に邁進
- 物価統制によるPPI上昇はわずかで、食品価格の上昇によりCPIが大幅に上昇した。
- 新エネルギー車（NEV）は2025年までに中国国内市場の約35％を占めると予想される
- 中国は2022年も農産物輸入への依存度が高く、ブラジルと米国がトップサプライヤーである。
- 中国のトラック販売台数が新記録を更新、大型トラックの需要が最も高い伸びを維持
- 国の補助金廃止にもかかわらず、EV市場は増加傾向にあり、2023年には約30万台に達すると予想される
- 2023年、中国は海運製造の改善と資金援助により、世界トップの海運船団保有国になる
- 上海港は、2022年に約4,730万TEUのコンテナ取扱量を記録し、世界的に最も接続の良い港であり続けた。
- 中国は鉄道網の拡充に力を入れており、2025年までに22,000kmの鉄道敷設を目指している。
