| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 164.49 Billion |
| 市場規模 (2029) | USD 279.94 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 11.22 % |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
中国ファクトリーオートメーションと産業用制御機器市場の分析
中国のファクトリーオートメーションと産業用制御機器の市場規模は、2024の時点でUSD 147.90 billionと推定され、2029までにはUSD 255.60 billionに達し、予測期間中（2024～2029）に11.22%の年平均成長率で成長すると予測されている。
- さまざまな製造装置における技術の進歩と革新の進化が、自動化技術の採用を後押ししている。
- 中国におけるデジタル化とインダストリー4.0イニシアチブは、生産プロセスを改善するためにロボット工学や制御システムなど、より革新的で自動化されたソリューションを必要とすることによって、産業間の自動化の成長を大幅に刺激している。中国経済は、その製造能力と、工場、インフラ、機械に対する政府の投資により、目覚ましい成長を遂げた。
- 中国は産業用ロボット市場をリードし、この地域の工場自動化への道を推進してきた。また、同国はアジア太平洋地域でも世界有数の製造国である。同国における産業用ロボットの出荷台数の増加と、同国全体における様々な産業用制御システム・ソフトウェアの採用が、大規模な工場の自動化を促進している。
- 中国におけるオートメーションは、インテリジェント・マニュファクチャリングの導入により強化されると予想される。工業情報化省によると、中国では過去数年間に100を超える知的生産のパイロット・プロジェクトが開始されている。また、2022年6月には深圳市が「知的ロボット産業クラスター育成・発展行動計画を発表した。2023年6月、北京市政府は「北京ロボット産業革新発展行動計画（2023-2025年）を発表した。
- 政府の奨励策と目標は、ファクトリーオートメーションに飛び込む中国市場の可能性を前進させた。メイド・イン・チャイナ2025計画は、国内プレーヤーが海外プレーヤーへの依存度を下げることを奨励している。中国における人件費の急激な高騰と製造業の労働力供給の減少も、産業用ロボットとファクトリー・オートメーションの普及を後押ししている。
- 買収計画における政府の強力な支援も、インダストリー4.0への移行を後押ししている。例えば、中国を拠点とする産業用ロボットメーカーのSiasunは、中国科学院と提携しており、同院はさらに政府と連携している。
- 中国での生産コストが上昇し、人民元が対ドルで上昇したことで、投資家たちは別の生産地に目を向けている。しかし、製造業者は高品質生産と環境に優しい製造規制に焦点を当てる必要がある。技術の発展に伴い、完全自動化された施設は調整と進化に何年もかかる。一方、積極的な自動化適応に関する不利な取り組みや遅れが、地域ベースでの成長を制限している。
中国ファクトリーオートメーションと産業用制御機器市場の動向
分散制御システム部門が大きな市場シェアを占める見込み
- DCSは、相互接続されたセンサー、コントローラー、ターミナル、アクチュエーターに依存するプロセス指向のプラットフォームであり、設備の生産オペレーションを集中管理するマスターコントローラーとして機能する。従って、DCSはプロセスの制御と監視に重点を置き、設備オペレータが1つの場所からすべての設備オペレーションを確認できるようにする。
- DCSシステムの大きな利点のひとつは、分散したコントローラ、ワークステーション、その他のコンピューティング要素間のデジタル通信がピアツーピアアクセスの原則に従っていることです。石油化学、原子力、石油・ガス産業などのプロセス産業において、より高い精度と制御を実現するために、特定されたセットポイントを中心に、指定されたプロセス公差を提供するコントローラへの需要が高まっている。
- さらに、多くの要件がDCSの採用を後押ししている。これらのシステムは、操作の複雑さ、プロジェクトのリスクを低減し、要求の厳しいアプリケーションで俊敏な製造のための柔軟性などの機能性を提供するからである。PLC、ターボ機械制御、安全システム、サードパーティ制御、熱交換器、給水加熱器、水質などの各種プラント・プロセス制御を統合するDCSの能力は、エネルギー分野でのDCS採用をさらに後押ししている。
- 中国における発電量の増加は、分散型制御システム（DCS）の需要を発展させている。CECが発表した2023年の国家電力産業統計によると、2023年の中国の総設備発電容量は2919.6ギガワットであった。
- 2022年1月、中国はエネルギー消費を制御するための二重制御システムの使用を発表した。今後、エネルギー消費量と原単位は、二酸化炭素排出量と電力の「二重制御システムへと変化していく。こうした取り組みにより、2024年から2029年にかけて、主要な製造施設におけるDCSシステムの採用が加速する。
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石油・ガス部門は大幅な成長が見込まれる
- 地理的に分散した石油・ガスプラットフォームは、適切な通信システムを必要とする。PLC、SCADA、DCS、セーフティオートメーションなどのソリューションの成長は、中国における産業の巨大な発展に起因している。また、DCSシステムを含むオートメーション製品に対する大規模な需要も見込まれている。
- 2023年3月、アラムコは深圳に上場する栄盛石化有限公司の株式10％を246億人民元で取得する最終合意に調印した。Ltd.の株式10％を246億人民元（36億米ドル）で取得することで合意した。この戦略的合意に基づき、栄盛の子会社である浙江石油化工有限公司との継続的な長期販売契約の一環として、アラムコは浙江石油化工有限公司に石油化学製品を供給する。Ltd.との継続的な長期販売契約の一環として、アラムコは同社に毎日48万バレルのアラビア原油を供給する。
- さらに、石油・ガス産業は、安全性、プラントの信頼性、効率性に関するいくつかの政府規制の対象となっている。ICSは、リモート・ターミナル・ユニット（RTU）やポンプ・圧縮ステーションに応用され、安全性を確保している。
- 生産効率を損なうことなく安全性と環境保全性を維持するため、業界ではICSソリューションの採用が増加しています。オートメーションは、手頃な価格のエネルギーと厳しい政府規制の要件を満たすために、情報と制御、電力、安全ソリューションを統合するのに役立ちます。
- さらに、石油・ガス産業における自動化に対する高い需要により、SeeqはCygNetエンタープライズ監視制御・データ収集（SCADA）ウェルサイト情報転送マークアップ言語（WITSML）データストレージシステムに新しいコネクタを導入することで、石油・ガス産業へのサポートを拡大しました。これにより、現在の厳しい業界環境において、高度な分析とデータに基づく迅速な意思決定が可能になります。
- ここ数年、石油・ガス企業は、インシデント・レスポンス・ソリューションや、ICS環境のログを収集できるソフトウェアなど、サイバーセキュリティ技術に多額の投資を行っており、ネットワークの可視化とセグメント化を強化し、横の動きを防止して差し迫った脅威を排除している。
- 業界では、生産効率を損なうことなく安全と環境の完全性を維持するために、ICSソリューションの採用が進んでいる。オートメーションは、手頃な価格のエネルギーと厳しい政府規制の要件を満たすために、情報と制御、電力、および安全ソリューションを統合するのに役立ちます。
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中国ファクトリーオートメーションと産業制御産業概要
中国のファクトリーオートメーションと産業用制御機器市場は非常に断片化されており、複数の有力企業が存在している。各社は市場シェアを拡大するため、戦略的パートナーシップや製品開発に継続的に投資している。同市場における最近の動きをいくつか紹介する：。
- 2024年3月 - ロックウェル・オートメーションは、次世代産業用アーキテクチャを加速させるためにエヌビディアと協業すると発表した。オートメーションの顧客が産業プロセスをデジタル化しやすくするため、ロックウェルは未来の工場を構築することで産業を進化させる計画である。
- 2024年2月 - ABBは、自動車、消費財、教育、ヘルスケア、小売、新エネルギーなどの新興分野で、このAIとロボティクスの統合を活用する計画を発表。この戦略的な動きは、中国全土のロボット・アプリケーションに新たなレベルの自律性を導入することで、顧客にさらなる価値を創造することを目的としている。
中国ファクトリーオートメーションと産業制御市場のリーダーたち
-
Schneider Electric SE
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Honeywell International Inc.
-
ABB Ltd.
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Rockwell Automation, Inc.
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Emerson Electric Company
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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中国ファクトリーオートメーションと産業制御市場ニュース
- 2024年4月-Valmetは次世代分散型制御システム（DCS）、Valmet DNAeの発売を発表しました。このシステムは、よりデジタル化され、自律的なオペレーションに移行するための強固なプラットフォームを提供し、変化するビジネス環境において顧客の成功を支援します。このシステムは、制御、分析、設定、メンテナンスのための使い慣れたユーザーインターフェースを提供します。
- 2023年11月 - 中国のプレミアムEVメーカートップ3の一社であるニオは、従業員を急速にロボットに置き換え、2027年までに従業員を3分の1に削減することを目指すと発表しました。
中国ファクトリーオートメーションと産業用制御機器産業のセグメンテーション
センサー、計器、コンピューター、データ処理アプリケーションを必要とするファクトリーオートメーションと制御（AC）ソリューションは、完全に統合されたインテリジェントな制御システムの設計と構築を通じて、生産施設全体の自動化をカバーしています。産業オートメーションとは、製造、品質管理、マテリアルハンドリングの自動化プロセスを指す。産業オートメーション・ソリューションは、製造における信頼性が低くエラーの起こりやすい手動プロセスへの依存を減らし、自動化された機器と論理的プログラミングによって行われるコマンド応答活動に置き換えることを目的としている。プログラマブルロジックコントローラ（PLC）、スタンドアロンI/Oモジュール、コンピュータは、産業用プロセスの汎用コントローラである。
中国のファクトリーオートメーションおよび産業用制御機器市場は、製品タイプ別（産業用制御システム（分散型制御システム、プログラマブルロジックコントローラ、監視制御およびデータ収集、製品ライフサイクル管理、ヒューマンマシンインターフェース、製造実行システム、企業資源計画、その他の産業用制御システム）、フィールド機器（マシンビジョンシステム、センサー、トランスミッター、電動モーターおよびドライブ、産業用ロボット、その他のフィールド機器））、エンドユーザー産業別（石油・ガス、化学・石油化学、電力・公益事業、自動車・輸送、医薬品、食品・飲料）に区分されている。市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて米ドルベースの金額で提供されています。
| タイプ別 | 産業用制御システム | 分散制御システム (DCS) | |
| PLC (プログラマブルロジックコントローラ) | |||
| 監視制御およびデータ収集 (SCADA) | |||
| 製品ライフサイクル管理 (PLM) | |||
| ヒューマンマシンインターフェース (HMI) | |||
| 製造実行システム (MES) | |||
| エンタープライズ リソース プランニング (ERP) | |||
| その他の産業用制御システム | |||
| フィールドデバイス | センサーとトランスミッター | ||
| 電気モーターとドライブ | |||
| 産業用ロボット | |||
| マシンビジョンシステム | |||
| その他のフィールドデバイス | |||
| エンドユーザー業界別 | 石油とガス | ||
| 化学および石油化学 | |||
| 電力・ユーティリティ | |||
| 自動車・輸送 | |||
| 医薬品 | |||
| 食品・飲料 | |||
| その他のエンドユーザー産業 | |||
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中国ファクトリーオートメーションと産業制御市場調査FAQ
中国のファクトリーオートメーションと産業用制御機器の市場規模は？
中国のファクトリーオートメーションと産業用制御機器市場規模は、2024年には1,479億米ドルに達し、年平均成長率11.22%で2029年には2,556億米ドルに達すると予測される。
現在の中国ファクトリーオートメーションと産業用制御機器市場の規模は？
2024年には、中国のファクトリーオートメーションと産業用制御機器市場規模は1,479億米ドルに達すると予想される。
中国ファクトリーオートメーションと産業用制御機器市場の主要プレーヤーは？
シュナイダー・エレクトリックSE、ハネウェル・インターナショナル、ABB、ロックウェル・オートメーション、エマソン・エレクトリック・カンパニーが、中国ファクトリーオートメーションと産業用制御機器市場に進出している主要企業である。
この中国ファクトリーオートメーションと産業用制御機器市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年の中国ファクトリーオートメーションと産業用制御機器市場規模は1,131億1,000万米ドルと推定されます。本レポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の中国ファクトリーオートメーションと産業用制御市場の過去の市場規模をカバーしています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の中国ファクトリーオートメーションと産業用制御市場規模を予測しています。
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中国ファクトリーオートメーションと産業制御産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した、2024年の中国ファクトリーオートメーション＆産業用制御機器市場のシェア、規模、収益成長率に関する統計です。中国工場自動化＆産業制御の分析には、2029年までの市場予測展望と過去の概要が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
