中国・欧州鉄道貨物輸送市場規模
| 調査期間 | 2020 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 127億ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 403億ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 25.99 % |
| 市場集中度 | 中くらい |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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中国-ヨーロッパ鉄道貨物輸送市場分析
中国 - ヨーロッパの鉄道貨物輸送市場規模は、2024年に127億米ドルと推定され、2029年までに403億米ドルに達すると予想されており、予測期間（2024年から2029年）中に25.99％のCAGRで成長します。
- 中国とヨーロッパ間の鉄道網の発展は、一帯一路（OBOR）構想を通じて世界的な連結性を達成するという中国政府の長期戦略の一環である。この戦略は、鉄道網を含むユーラシアの輸送と物流への投資を奨励し、中国の貿易と投資、経済統合を促進することにより、中国とヨーロッパの間の古代のシルクロードを復元、発展させることを目的としている。
- 沿岸地域での資本コストと賃金の上昇により、多くの製造・生産企業は中国の商業海岸線から遠く離れた中国内陸部の都市に工場を移転している。 HPのような企業は、商品が何千キロも東の港まで移動し、ヨーロッパの西に返送する必要があるため、ヨーロッパに製品を輸出することが難しいと感じています。鉄道の発展により、企業は輸送時間を短縮し、生産現場からヨーロッパ諸国に商品を直接輸送できるようになりました。
- 中国鉄道によると、列車は今年、20フィート相当単位の貨物を97万2000個輸送し、前年同期比5％増加した。 82 のルートを持つ列車は、ヨーロッパの 24 か国の 200 都市に行き、大陸全体にまたがる交通システムを構築します。穀物や木材、アパレルやアクセサリー、自動車や部品など、53 種類の商品がすべて列車で輸送されています。中国は国内の交通システムを近代化し、海外の鉄道とインフラ開発を調整することで列車の輸送力を増強することに懸命に取り組んできた。東部ルートにおける中国・欧州間の貨物列車サービスの1日平均貨物量は、2020年から2022年にかけて25.99%増加した。
- 中国地域、ロシア、その他のヨーロッパ諸国間の協力は、ネットワーク全体での製造活動の進化と成長につながることが期待されます。この状況により、鉄道事業者や鉄道貨物輸送サービスプロバイダーが、この地域に関与する製造会社のサプライチェーンを世話するさらなる機会が生まれることが予想されます。欧州の鉄道による中国への輸出は主に金属および金属製品、化学品で構成されており、鉱物品は機械設備、鉱物および化学原料で構成されている。
中国-欧州鉄道貨物輸送市場の動向
貨物量の増加が市場を牽引
中国北西部の陝西省西安からハンブルクに向かう貨物列車に続き、2022年はこれまでに1万本以上の中国-欧州間の貨物列車が鉄道網を利用し、2021年に達成した同じマイルストーンを10日早く上回った。年初来8ヵ月間の貨物総移動量は前年同期比5％増の97万2,000TEUだった。中国は2022年、西安と南西部の重慶市を起点とし、黒海、カスピ海、ルーマニアに至る新たな鉄道・海運ルートの運行を開始した。中国とヨーロッパを結ぶ貨物鉄道ルート沿いの港はすべて近代化された。
中国とヨーロッパを結ぶ貨物鉄道ルート沿いの港はすべて近代化されている。データによると、2022年の開始以来、西航路の容量は20.7％、中航路の容量は15.2％、東航路の容量は41.37％増加した。中国鉄路によると、中国-欧州貨物列車は、欧州24カ国の200の町を結ぶ92の運行ルートを完成させ、中国と欧州の経済関係や「一帯一路構想を強化している。
中欧間の鉄道輸送の不均衡は微妙に変化している。列車本数で見ると、東回り列車と西回り列車の比率が増加しており、2016年の50.6％から2021年には81.5％に上昇する。これは、5本の列車がヨーロッパに向けて出発するのに対し、4本の列車が中国に向けて出発することを示している。
とはいえ、貨物列車の配達時間が悪化していることに異論はないだろう。サービスレベルは以前より高いとは言えない。疫病の影響で、かなりの量の貨物が海上から鉄道に移行し、多くの長年の顧客にとって輸送スペースの確保が困難になった。西行きの列車は、中国国境の港での滞貨と混雑のために遅延を経験した。何も変わらなければ、こうした問題は今年の繁忙期にも続くかもしれない。
この市場を形作る主な傾向を理解する
カザフスタンは中国-欧州南部鉄道のゲートウェイであり、市場の成長を支えている。
中国のカザフスタンへの輸出は19.5％増の139.8億米ドルに達し、カザフスタンからの輸入は15.3％増の112.7億米ドルに達した。2022年、カザフスタンと中国の二国間貿易は23.6％増加し、312億米ドルに達した。現在の好調な動きが続けば、2030年の目標年よりもずっと前に、両国は二国間貿易で350億米ドルという宣言した目標を上回る可能性がある。カザフスタンから中国への農産物（133.7％増）、石油（41億米ドル）、ガス（12億米ドル）、銅鉱石・精鉱（20億4,000万米ドル）、ウラン・核燃料（8億1,700万米ドル）、その他の鉱石（鉄、亜鉛、貴金属で10億米ドル強）の輸出増加が、この前向きな貿易ダイナミズムの主な原因である。
カザフスタンは2020年から2022年にかけて、中国から総額9億6,000万米ドル、18億5,000万米ドル、9億9,600万米ドルの直接投資を受けた。2022年には、第4四半期に中国からの投資の半分が行われたことは興味深い。2022年末までに、アラシャンクーとホルゴスの国境を通過した列車は、中国と中央アジアの双方向で12,000本以上、1日平均33本であった。今後、鉄道輸送量は2023年末までに2,450万トン、20フィートコンテナで110万個に達すると予想され、2025年には3,000万トンに達する。
アルマトイを通り、中国西部の新疆ウイグル自治区に新設されるバクティ国境に接続する鉄道路線など、主要な交通インフラ・プロジェクトも中国企業によって進められている。また、カスピ海横断国際輸送ルートの完成により、同ルート経由の貨物輸送量は約3倍の100万トンを超えた。
中国国境に近いドスチク鉄道駅では、ターミナルのインフラ整備が積極的に進められており、2021年に16万トンだった積み替え能力は、年間48万トンに増加すると予測されている。
2022年11月、アルマトイに10万平方メートルの規模と2億2,200万米ドルの総支出を伴うフルサイクル、マルチブランドの新車両工場の建設が開始されるが、これは実質的な共同産業事業プロジェクトの一例である。この産業立地は、中国の有名自動車メーカー3社向けの車両を製造するという点で特別である：Chery、Changan、Havalである。
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中国-欧州鉄道貨物輸送産業の概要
中国-欧州間の鉄道貨物輸送市場は断片化されており、国際的な大手企業が存在するため競争が激しい。中国-欧州間の列車本数の急増は、業界内の競争激化につながっている。同市場におけるフォワーディング・サービスは、DHLやDBシェンカーといった世界的な大手企業が独占している。その他の主要プレーヤーは、中国鉄路総公司、合資会社ユナイテッド・トランスポート＆ロジスティクス・カンパニー、ユーラシア・レール・アライアンス、ファーイースト、ランドブリッジ社、DSVなどである。輸送手段としての鉄道貨物輸送は、スピードとコストの面で他の輸送手段と競争力がある。さらに、沿線のインフラ整備は輸送コストと輸送時間を削減している。
中国-欧州鉄道貨物輸送市場のリーダーたち
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China Railway Corporation
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Deutsche Post DHL Group
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Joint-stock company United Transport and Logistics Company Eurasian Rail Alliance
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Far East Land Bridge Ltd.
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DSV
*免責事項:主要選手の並び順不同
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中国-欧州鉄道貨物輸送市場ニュース
2022年6月：上海ウェイ・イージー・サプライ・チェーン社とヌルミネン・ロジスティクス社は、中国とヨーロッパにおけるロジスティクスと鉄道貨物サービスの向上を目的とした業務提携を発表。業務提携の一環としてヨーロッパへの鉄道接続に関しては、ウェイ・イージーはかなりの顧客基盤を有している。補完性の優位性によって協力関係が発展する環境において、新しい南カスピ海横断ルートは極めて重要であり、将来性がある。
2022年4月：アルストムとENGIEは、欧州の鉄道貨物用燃料電池システムにクリーンな水素を供給するパートナーシップを締結。水素を動力源とする鉄道車両開発のリーダーであるアルストムは、本契約に基づき、非電化地域で電気機関車を走行させることができる水素ベースの燃料電池システムを開発する。
中国-欧州鉄道貨物輸送市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
2.1 分析方法
2.2 研究段階
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察力学
4.1 現在の市場シナリオ
4.2 市場概況
4.3 市場動向
4.3.1 運転手
4.3.2 拘束具
4.3.3 機会
4.4 バリューチェーン/サプライチェーン分析
4.5 ポーターズ 5 フォース分析
4.5.1 新規参入の脅威
4.5.2 買い手/消費者の交渉力
4.5.3 サプライヤーの交渉力
4.5.4 代替品の脅威
4.5.5 競争の激しさ
4.6 鉄道貨物輸送における技術の進歩
4.7 世界の鉄道貨物輸送の概要
4.8 鉄道貨物輸送市場の価格分析と収益分析
4.9 ドライポートに関する洞察
4.10 政府の規制と取り組み
4.11 鉄道貨物輸送市場に関する地域的な洞察
4.12 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の市場への影響
5. 市場セグメンテーション
5.1 貨物の種類別
5.1.1 コンテナ化（インターモーダル）
5.1.2 非コンテナ化
5.1.3 液体バルク
5.2 サービスの種類
5.2.1 交通機関
5.2.2 交通関連サービス
6. 競争環境
6.1 概要（市場集中、主要プレーヤー）
6.2 会社概要 (合併、買収、合弁事業、提携、契約を含む)
6.2.1 Deutsche Bahn AG (DB Group)
6.2.2 United Parcel Service Inc.
6.2.3 Russian Railways (RZD)
6.2.4 China Railway (CR) Corporation
6.2.5 JSC United Transport and Logistics Company
6.2.6 Deutsche Post DHL Group
6.2.7 Kerry Logistics
6.2.8 Far East Land Bridge Ltd
6.2.9 KORAIL
6.2.10 InterRail Group
6.2.11 Nunner Logistics
6.2.12 Kazakhstan Temir Zholy (KTZ)
6.2.13 Beijing Changjiu Logistics
6.2.14 Hellmann Worldwide Logistics
6.2.15 HLT International Logistics
6.2.16 DSV
6.2.17 Wuhan Han'ou International Logistics Co*
7. 市場機会と将来のトレンド
8. 付録
8.1 中国とヨーロッパ間の鉄道路線図と貨物列車に関する洞察
8.2 対外貿易統計 - 鉄道（中国-ヨーロッパ）によって輸出入される主要製品に関する洞察
中国-欧州鉄道貨物輸送産業のセグメント化
鉄道貨物輸送とは、鉄道や列車を利用して陸上で貨物を輸送することである。鉄道貨物輸送は、荷送人と目的地との間の様々な種類の貨物または一部の輸送に使用することができます。中国-欧州鉄道貨物輸送市場の完全な背景分析には、経済の評価と経済における各部門の貢献、市場概要、主要セグメントの市場規模予測、市場セグメントの新興動向、市場ダイナミクス、地理的動向、COVID-19の影響などが含まれます。
中国-欧州の鉄道貨物輸送市場は、貨物タイプ（コンテナ、非コンテナ、液体バルク）、サービスタイプ（輸送、輸送に付随するサービス）で区分されます。本レポートでは、上記すべてのセグメントについて、数量（千トン）および金額（億米ドル）の市場規模および予測を提供しています。
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中国-欧州鉄道貨物輸送市場調査FAQ
中国とヨーロッパの鉄道貨物輸送市場はどのくらいの規模ですか?
中国とヨーロッパの鉄道貨物輸送市場規模は、2024年に127億米ドルに達し、25.99%のCAGRで成長し、2029年までに403億米ドルに達すると予想されています。
現在の中国-ヨーロッパ鉄道貨物輸送市場規模はどれくらいですか?
2024年の中国・欧州鉄道貨物輸送市場規模は127億米ドルに達すると予想されています。
中国とヨーロッパの鉄道貨物輸送市場の主要プレーヤーは誰ですか?
China Railway Corporation、Deutsche Post DHL Group、Joint-stock company United Transport and Logistics Company Eurasian Rail Alliance、Far East Land Bridge Ltd.、DSVは、中国 - ヨーロッパの鉄道貨物輸送市場で活動している主要企業です。
この中国-ヨーロッパ鉄道貨物輸送市場は何年をカバーしており、2023年の市場規模はどれくらいですか?
2023年の中国・欧州鉄道貨物輸送市場規模は100億8000万米ドルと推定される。このレポートは、中国 - ヨーロッパ鉄道貨物輸送市場の過去の市場規模 2020年、2021年、2022年、2023年をカバーしています。レポートはまた、中国 - ヨーロッパ鉄道貨物輸送市場の年間規模 2024年、2025年、2026年、2027年、2028年も予測します。そして2029年。
中国-欧州鉄道貨物輸送産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年の中国 - ヨーロッパ鉄道貨物輸送市場シェア、規模、収益成長率の統計。中国-ヨーロッパ鉄道貨物輸送分析には、2029年までの市場予測見通しと歴史的概要が含まれています。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
中国とヨーロッパの鉄道貨物輸送 レポートスナップショット
