中国電気自動車市場規模
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調査期間 | 2017 - 2029 |
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市場規模 (2025) | USD 0.62 Trillion |
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市場規模 (2029) | USD 1.12 Trillion |
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車両ボディタイプ別最大シェア | Sports Utility Vehicle |
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CAGR (2025 - 2029) | 15.99 % |
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車両ボディタイプ別の最速成長 | Sports Utility Vehicle |
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市場集中度 | Medium |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
中国電気自動車市場分析
中国の電気自動車市場規模は、2025年に0.62兆米ドルと推定され、2029年には1.12兆米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025-2029年）のCAGRは15.99%で成長する。
0.62兆ドル
2025年の市場規模（米ドル）
1.12兆ドル
2029年の市場規模（米ドル）
56.75 %
CAGR（2017年～2024年）
15.99 %
カグル（2025-2029）
車体タイプ別最大セグメント
52.54 %
スポーツ・ユーティリティ・ビークルのシェア,2024年
SUVが電気自動車市場をリードしているのは、その広さ、快適さ、多様なニーズに対応する電気自動車SUVモデルの増加により、消費者の間で人気があるからである。
車体タイプ別最大セグメント
18.59 %
スポーツ用多目的車のCAGR予測、,2025-2029年
SUVは、その多用途性、広い室内空間、乗員と荷物の両方を輸送できる車に対する消費者の嗜好の高まりにより、急速に成長している。
燃料カテゴリー別最大セグメント
72.95 %
金額シェア、BEV、,2024年
BEVが優勢なのは、政府の強力な支援、充実した充電インフラ、電気モビリティの環境面での利点に対する消費者の意識の高まりによるものである。
燃料カテゴリー別急成長セグメント
34.01 %
FCEVのCAGR予測、,2025-2029年
FCEV は、水素燃料技術への投資、インフラの拡大、持続可能な輸送ソリューションの開発への注力により、最も急成長しているセグメントである。
市場をリードするプレーヤー
35.09 %
シェア,BYDAutoCo.Ltd.
BYDは、国内および国際市場からの乗用車の受注が増加していることから、中国の電気自動車市場におけるリーディング・プレーヤーとなった。
多様な車両構成に焦点を当てることは、電気自動車の技術革新をリードし、幅広い消費者の嗜好に応えるという中国の野心を反映している。
- 活気に満ちた中国の自動車業界では、EVへの移行が、消費者の嗜好の幅広いシフトと、より持続可能な交通エコシステムの育成を目的とした政策指示を反映し、さまざまな車両セグメントで市場ダイナミクスを再構築している。ハッチバックHEVセグメントは、完全電動化に向けた市場の調整を示唆し、若干の減少が予想される一方、セダン、SUV、MPVセグメントは、環境に優しい需要、技術の進歩、政府の強力なインセンティブの組み合わせに後押しされ、継続的な成長が見込まれている。
- 特にセダンのHEV市場は劇的な成長を遂げており、中国の積極的な二酸化炭素削減政策と、HEVを消費者にとってより魅力的なものにする補助金によって、さらなる拡大が予測されている。同様に、SUV HEVセクターも飛躍的な伸びを示しており、SUVの実用性や多用途性と環境面のメリットを融合させたクルマへの嗜好が明確に表れている。この傾向は今後も続くと予想され、ハイブリッド技術の継続的な進歩により、販売台数は10年末までにかなりの数に達すると予測される。
- MPVセグメントは小さいものの、この上昇軌道を反映しており、広くて多用途で環境に優しい交通ソリューションに対する中国の消費者の多様なニーズを示している。持続可能な輸送を促進する政府の政策と、充電インフラや自動車技術の発展が、この成長を後押しする主な要因となっている。中国が電動化への道を歩み続ける中、これらの車両セグメントのさまざまな軌跡は、複雑かつ急速に進化する市場を明らかにしている。
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中国電気自動車市場の動向
中国における電気自動車販売台数の急速な伸びを牽引するのは、政府のイニシアティブとOEMの強力な投資だ
- 自動車燃料に起因するガス排出を削減するために政府が開始したプログラムは、消費者にグリーン車へのシフトを促している。2020年11月、中国政府は2035年までに化石燃料車を禁止すると発表し、新エネルギー計画のもと100%新エネルギー車を販売すると明言した。その結果、電気自動車の需要が増加した。このような規制を採用したことで、中国では近年、電気自動車とそれに使用されるさまざまな種類のバッテリーパックの販売が強化されている。
- 政府は、国内の電気自動車需要を促進・強化するため、顧客やメーカーにさまざまな制度やインセンティブを導入している。2022年5月、政府は電気自動車の販売を増やすための補助金制度の再導入を発表した。さらに政府は、電気自動車を購入する顧客に1500米ドルの補助金を支給する。このような要因により、顧客は電気モビリティへの投資を促し、2022年の電気自動車販売台数は2021年比で2.90%増加した。
- 電気自動車に対する需要の高まりにより、OEM各社は電気自動車カテゴリーの開発と生産の拡大を計画せざるを得なくなった。2021年、ゼネラルモーターズは、電気自動車と自律走行車に対する支出を2025年までに200億米ドルに引き上げる計画を発表した。同社は2023年までに20車種の新型電気自動車を発売する予定で、中国で年間100万台以上の電気自動車を販売することを目指している。その結果、これらの要因が2024～2030年の中国の電気自動車市場を牽引すると予想される。
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本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- 人口動態の高齢化や出生率の低下といった要因の影響を受けて、中国の人口はさらに減少し、2030年には13億9,521万人に達すると予想されている。
- 2024年から2030年にかけては、技術革新と消費者層の拡大に支えられ、安定的かつ楽観的な成長トレンドが予想される
- 中国のMaaS革命は、共有モビリティの成長と予測の旅である
- リチウムイオン電池のコスト低下が中国の電気自動車需要を牽引
- 中国中古車販売市場繁栄の原動力
- 中国を筆頭に、アジア太平洋地域の自動車産業は電動化へと大きくシフトしている
- 中国の一人当たりGDPは、長期的な経済戦略、技術革新、グローバルな位置づけに牽引されて上昇を続けると予想される
- 安定したインフレを達成することは、中国が持続的に経済的優位性を保つための戦略的必須事項である。
- 中国の電気自動車充電ステーション市場は2022年に100万基の低速充電ステーションと76万基の急速充電ステーションに急増、将来予測は増加傾向
- 中国の新型電気自動車デビューがバッテリーパック需要を牽引
- 中国の原油需要は、EVの旺盛な需要により若干減少すると予想される
中国電気自動車産業概要
中国電気自動車市場は適度に統合されており、上位5社で53.91％を占めている。この市場の主要プレーヤーは、BYD Auto Co.Ltd.、Chongqing Changan Automobile Company Limited、Tesla Inc.、Volkswagen AG、Wuling Motors Holdings Limitedである（アルファベット順）。
中国電気自動車市場のリーダーたち
BYD Auto Co. Ltd.
Chongqing Changan Automobile Company Limited
Tesla Inc.
Volkswagen AG
Wuling Motors Holdings Limited
Other important companies include Chery Automobile Co. Ltd., Gac Aion New Energy Automobile Co.Ltd, Hozon New Energy Automobile Co. Ltd., Li Xiang (Li Auto Inc.), Nio (Anhui) Co. Ltd..
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
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中国電気自動車市場ニュース
- 2023年9月フォルクスワーゲン・フランスは、フォルクスワーゲン商用車、アウディ、シート、クプラ、シュコダの各ブランドの販売網をカバーする「Electrify Franceラベルの急速充電ネットワークを構築したと発表。
- 2023年9月フォルクスワーゲンは、スロベニアからのエンジン部品不足のため、2023年9月11日から3週間、ヴォルフスブルク工場の生産を縮小。
- 2023年8月BYDが新型電気自動車BYD SEAL Dセグメントセダンを欧州消費者に導入。BYD SEALの納車は2023年第4四半期に開始され、後日最終価格が発表された。
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中国電気自動車市場レポート-目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
- 4.1 人口
- 4.2 一人当たりGDP
- 4.3 自動車購入に関する消費者支出 (cvp)
- 4.4 インフレーション
- 4.5 自動車ローンの金利
- 4.6 シェアライド
- 4.7 電化の影響
- 4.8 EV充電ステーション
- 4.9 バッテリーパック価格
- 4.10 新型Xevモデル発表
- 4.11 中古車販売
- 4.12 燃料価格
- 4.13 OEM別生産統計
- 4.14 規制の枠組み
- 4.15 バリューチェーンと流通チャネル分析
5. 市場セグメンテーション（米ドルと数量で表した市場規模、2029年までの予測、成長見通しの分析を含む）
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5.1 車両構成
- 5.1.1 乗用車
- 5.1.1.1 ハッチバック
- 5.1.1.2 多目的車両
- 5.1.1.3 それから
- 5.1.1.4 スポーツユーティリティビークル
-
5.2 燃料カテゴリー
- 5.2.1 電気自動車
- 5.2.2 FCEV
- 5.2.3 一緒に
- 5.2.4 PHEV
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
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6.4 企業プロフィール
- 6.4.1 BYDオート株式会社株式会社
- 6.4.2 奇瑞汽車有限公司
- 6.4.3 重慶長安汽車有限公司
- 6.4.4 広州アイオン新エネルギー自動車株式会社
- 6.4.5 合衆新能源汽車有限公司
- 6.4.6 李翔 (Li Auto Inc.)
- 6.4.7 ニオ (安徽) Co.株式会社
- 6.4.8 テスラ株式会社
- 6.4.9 フォルクスワーゲンAG
- 6.4.10 五菱モーターズホールディングス
7. 自動車業界のCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
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8.1 グローバル概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターの5つの力のフレームワーク
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 マーケットダイナミクス (DRO)
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
表と図のリスト
- 図 1:
- 人口動向, 単位数量, 中国, 2017 - 2030
- 図 2:
- 中国の1人当たりGDP（現在価格、金額：米ドル）、2017年～2030年
- 図 3:
- 自動車購入に対する1人当たり平均消費者支出（米ドル）（中国、2017年～2030年
- 図 4:
- 平均消費者物価上昇率(％)（中国、2017年～2030年
- 図 5:
- 中古車市場、売上高（米ドル）、中国、2017年～2030年
- 図 6:
- 電気自動車市場普及率：車種別、台数構成比（中国）、2017年～2030年
- 図 7:
- 充電ステーション展開, タイプ別, 台数, 中国, 2017 - 2022
- 図 8:
- リチウムイオン電池パックの平均価格（米ドル）（中国、2017年～2030年
- 図 9:
- XEV新型車発表：車種別数量ベース(中国)、2023年～2027年
- 図 10:
- 中古車市場、売上高（米ドル）、中国、2017年～2030年
- 図 11:
- 燃料価格：燃料タイプ別(米ドル/リットル)、中国、2017年～2022年
- 図 12:
- OEM別生産統計, 台数, 中国, 2017 - 2022
- 図 13:
- 中国電気自動車市場：台数（2017年～2030年
- 図 14:
- 中国電気自動車市場、金額（米ドル）、2017年～2030年
- 図 15:
- 中国電気自動車市場：車体タイプ別：台数（2017年～2030年
- 図 16:
- 中国電気自動車市場：車体タイプ別、金額（米ドル）、2017～2030年
- 図 17:
- 中国電気自動車市場：シェア（%）：車体タイプ別、2017～2030年
- 図 18:
- 中国電気自動車市場：シェア（%）：車体タイプ別、2017～2030年
- 図 19:
- 中国電気自動車市場：ハッチバック部門別：台数（2017年～2030年
- 図 20:
- 中国電気自動車市場：ハッチバック部門別、金額ベース、2017年～2030年
- 図 21:
- 中国電気自動車市場：シェア（%）：車体タイプ別、2017～2030年
- 図 22:
- 中国電気自動車市場：多目的車別：台数（2017年～2030年
- 図 23:
- 中国電気自動車市場：多目的車別、金額ベース、2017～2030年
- 図 24:
- 中国電気自動車市場：シェア（%）：車体タイプ別、2017～2030年
- 図 25:
- 中国電気自動車市場：セダン別台数ベース、2017年～2030年
- 図 26:
- 中国電気自動車市場：セダン別、金額ベース、2017年～2030年
- 図 27:
- 中国電気自動車市場：シェア（%）：車体タイプ別、2017～2030年
- 図 28:
- 中国電気自動車市場：スポーツ用多目的車別：台数（2017年～2030年
- 図 29:
- 中国電気自動車市場：スポーツ用多目的車別：金額（米ドル）、2017～2030年
- 図 30:
- 中国電気自動車市場：シェア（%）：車体タイプ別、2017～2030年
- 図 31:
- 中国電気自動車市場：燃料カテゴリー別台数ベース、2017年～2030年
- 図 32:
- 中国電気自動車市場：燃料カテゴリー別、金額（米ドル）、2017年～2030年
- 図 33:
- 中国電気自動車市場、燃料カテゴリー別シェア（%）、2017～2030年
- 図 34:
- 中国電気自動車市場、燃料カテゴリー別シェア（%）、2017～2030年
- 図 35:
- 中国電気自動車市場：酒類別、台数ベース、2017年～2030年
- 図 36:
- 中国電気自動車市場：酒類別、金額ベース、2017年～2030年
- 図 37:
- 中国電気自動車市場、燃料カテゴリー別シェア（%）、2017～2030年
- 図 38:
- 中国電気自動車市場：FCEV別、台数ベース、2017年～2030年
- 図 39:
- 中国電気自動車市場：FCEV別、金額ベース、2017年～2030年
- 図 40:
- 中国電気自動車市場、燃料カテゴリー別シェア（%）、2017～2030年
- 図 41:
- 中国電気自動車市場：HEV別台数ベース、2017年～2030年
- 図 42:
- 中国電気自動車市場：HEV別、金額ベース、2017年～2030年
- 図 43:
- 中国電気自動車市場、燃料カテゴリー別シェア（%）、2017～2030年
- 図 44:
- 中国電気自動車市場：PHEV別、台数ベース、2017年～2030年
- 図 45:
- 中国電気自動車市場：PHEV別、金額ベース、2017年～2030年
- 図 46:
- 中国電気自動車市場、燃料カテゴリー別シェア（%）、2017～2030年
- 図 47:
- 中国電気自動車市場、最も活発な企業、戦略的移動回数別、2017年～2030年
- 図 48:
- 中国電気自動車市場、最も採用された戦略、2017年～2030年
- 図 49:
- 中国電気自動車市場シェア（％）：主要プレーヤー別
中国電気自動車産業セグメンテーション
乗用車は車両形態別セグメント。 燃料別セグメントでは、BEV, FCEV, HEV, PHEV をカバー。
- 活気に満ちた中国の自動車業界では、EVへの移行が、消費者の嗜好の幅広いシフトと、より持続可能な交通エコシステムの育成を目的とした政策指示を反映し、さまざまな車両セグメントで市場ダイナミクスを再構築している。ハッチバックHEVセグメントは、完全電動化に向けた市場の調整を示唆し、若干の減少が予想される一方、セダン、SUV、MPVセグメントは、環境に優しい需要、技術の進歩、政府の強力なインセンティブの組み合わせに後押しされ、継続的な成長が見込まれている。
- 特にセダンのHEV市場は劇的な成長を遂げており、中国の積極的な二酸化炭素削減政策と、HEVを消費者にとってより魅力的なものにする補助金によって、さらなる拡大が予測されている。同様に、SUV HEVセクターも飛躍的な伸びを示しており、SUVの実用性や多用途性と環境面のメリットを融合させたクルマへの嗜好が明確に表れている。この傾向は今後も続くと予想され、ハイブリッド技術の継続的な進歩により、販売台数は10年末までにかなりの数に達すると予測される。
- MPVセグメントは小さいものの、この上昇軌道を反映しており、広くて多用途で環境に優しい交通ソリューションに対する中国の消費者の多様なニーズを示している。持続可能な輸送を促進する政府の政策と、充電インフラや自動車技術の発展が、この成長を後押しする主な要因となっている。中国が電動化への道を歩み続ける中、これらの車両セグメントのさまざまな軌跡は、複雑かつ急速に進化する市場を明らかにしている。
| 車両構成 | 乗用車 | ハッチバック |
| 多目的車両 | ||
| それから | ||
| スポーツユーティリティビークル | ||
| 燃料カテゴリー | 電気自動車 | |
| FCEV | ||
| 一緒に | ||
| PHEV |
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市場の定義
- 車両タイプ - このカテゴリーには乗用車も含まれる。
- 車体タイプ - これには、ハッチバック、セダン、スポーツ・ユーティリティ・ビークル、多目的車など、さまざまなボディタイプが含まれる。
- 燃料カテゴリー - このカテゴリーでは、HEV（ハイブリッド電気自動車）、PHEV（プラグインハイブリッド電気自動車）、BEV（バッテリー電気自動車）、FCEV（燃料電池電気自動車）など、さまざまなタイプを含む電気推進システムのみを対象としている。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| 電気自動車（EV） | 推進力に1つ以上の電気モーターを使用する乗り物。自動車、バス、トラックを含む。全電気自動車、バッテリー電気自動車、プラグインハイブリッド電気自動車も含む。 |
| BEV | BEVは推進力をバッテリーとモーターに完全に依存している。車両に搭載されたバッテリーは、コンセントや公共の充電ステーションに接続して充電する必要がある。BEVはICEを持たないため、無公害である。従来の燃料エンジンに比べて運転コストが低く、エンジン音も小さい。しかし、航続距離は短く、価格もガソリン車より高い。 |
| PEV | プラグイン電気自動車とは、外部充電が可能な電気自動車のことで、一般的には全電気自動車とプラグインハイブリッド車が含まれる。 |
| プラグインハイブリッドEV | ICE（電気自動車）または電気モーターを動力源とする自動車。通常のハイブリッドEVとは異なり、外部からの充電が可能。 |
| 内燃機関 | 燃焼室と呼ばれる限られた空間で燃料の燃焼が行われるエンジン。通常、ガソリンや軽油で作動する。 |
| ハイブリッドEV | ICEと、バッテリーに蓄えられたエネルギーを使用する1つまたは複数の電気モーターを組み合わせて駆動する自動車。バッテリーはICEからの電力と回生ブレーキによって継続的に充電される。 |
| 商用車 | 商用車とは、人や物資を輸送するために設計された自動車である。このカテゴリーには小型商用車（LCV）と中型・大型車（MHCV）が含まれる。 |
| 乗用車 | 乗用車は、少なくとも4つの車輪を持つ電気モーターまたはエンジン駆動の乗り物である。これらの車両は乗客の輸送に使用され、運転席のほかに8席以下の座席で構成される。 |
| 小型商用車 | 車両重量が6,000ポンド未満（クラス1）および6,001～10,000ポンド（クラス2）の商用車がこのカテゴリーの対象となる。 |
| MHDT | 車両重量が10,001～14,000ポンド（クラス3）、14,001～16,000ポンド（クラス4）、16,001～19,500ポンド（クラス5）、19,501～26,000ポンド（クラス6）、26,001～33,000ポンド（クラス7）、33,001ポンド以上（クラス8）の商用車が対象となる。 |
| バス | 長距離の旅客輸送を目的とした大型車両。路線バス、スクールバス、シャトルバス、トロリーバスなどが含まれる。 |
| ディーゼル | ディーゼルを主燃料とする自動車も含まれる。ディーゼルエンジン車は、ほとんどのガソリン車が採用している火花点火式ではなく、圧縮点火式噴射システムを採用している。このような車両では、燃料は燃焼室に噴射され、ガスが大幅に圧縮されたときに達成される高温によって点火される。 |
| ガソリン | ガス／ガソリンを主燃料とする自動車を含む。ガソリン車は通常、火花点火式内燃機関を使用する。このような自動車では、燃料がインテーク・マニホールドまたは燃焼室のいずれかに噴射され、そこで空気と混合され、空気と燃料の混合気が点火プラグからの火花によって点火される。 |
| LPG | LPGを主燃料とする車両も含まれる。LPG専用車とバイフューエル車の両方が調査対象である。 |
| シーエヌジー | CNGを主燃料とする自動車も含まれる。これらは、火花点火式内燃機関を備えたガソリン車と同じように作動する車両である。 |
| HEV | バッテリーと内燃エンジン（ICE）を主な推進源とする電気自動車はすべてこのカテゴリーに属する。HEVは一般にディーゼル電気パワートレインを使用し、ハイブリッド・ディーゼル電気自動車とも呼ばれる。HEVは、車両の運動量（運動エネルギー）を電気に変換し、車両が減速または停止したときにバッテリーを充電する。HEVのバッテリーはプラグイン機器では充電できない。 |
| PHEV | PHEVは、ICEだけでなくバッテリーも動力源としている。バッテリーの充電は、ICEを使った回生ブレーキか、外部充電源に接続して行う。PHEVはBEVよりも航続距離が長いが、環境には比較的優しくない。 |
| ハッチバック | リヤエンドにハッチタイプのドアを備えたコンパクトサイズのクルマである。 |
| セダン | 通常、2ドアか4ドアの乗用車で、後部には荷物用の独立したスペースが設けられている。 |
| SUV | SUVとして一般的に知られているこれらの車は、四輪駆動で、通常は高い最低地上高を持っています。これらの車はオフロード車としても使用できる。 |
| MPV | ミニバンとも呼ばれる多目的車で、多人数を乗せるように設計されている。5～7人乗りで、荷物用のスペースもある。通常、平均的なファミリー・サルーン・カーよりも背が高く、ヘッドルームが広く、乗り降りしやすい。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせてテストする。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 過去数年間と予測数年間の市場規模は、売上高と数量で見積もられている。市場収益は、販売量にそれぞれの平均販売価格（ASP）を乗じることで算出される。ASPを推定する際には、平均インフレ率、市場の需要シフト、製造コスト、技術進歩、消費者の嗜好の変化などの要因が考慮されている。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、市場の数字、変数、アナリストの呼びかけはすべて、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて検証される。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するため、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケートレポート、カスタムコンサルティング、データベース、サブスクリプションプラットフォーム。
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