中国画像診断市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 31億8000万米ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 42億7000万ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 6.00 % |
| 市場集中度 | 高い |
主要プレーヤー
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中国画像診断市場分析
中国の画像診断市場規模は2024年に31.8億米ドルと推定され、2029年には42.7億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）の年平均成長率は6%である。
同市場は、慢性疾患の有病率の増加、高齢者人口の増加、医療用画像処理における先端技術の採用増加により、健全な成長が見込まれている。
中国では、心血管疾患、糖尿病、癌、呼吸器疾患などの慢性疾患が大幅に増加している。この増加の背景には、人口の高齢化、ライフスタイルの変化、環境要因がある。例えば、2023年10月にFrontier in Public Health誌に掲載された論文によると、中国では60歳以上の約6.0%がアルツハイマー病に罹患していると推定されている。予測によると、2030年までには、高齢化によって患者数は2000万人を超える可能性がある。さらに、国際糖尿病連合によると、1億6,460万人が糖尿病と診断され、この数は2045年までに1億7,440万人に増加すると予測されている。このように、慢性疾患が蔓延するにつれ、早期かつ正確な診断に対する需要が高まっている。このため、先進的な画像処理技術に対するニーズが高まっており、予測期間中の市場拡大を後押しするものと思われる。
また、画像診断の普及を後押しする政府の支援や戦略的な取り組みも、予測期間中の市場拡大に拍車をかける可能性が高い。例えば、中国政府は2024年3月、農村地域の医療インフラ強化を目的とした「千県プロジェクトを開始した。このプロジェクトは、CTやMRIスキャナなどの高度な画像技術を統合することで病院の機能を強化するものである。この動きは、高齢化する人口のために医療アクセスを強化するという政府のコミットメントに沿ったものである。このような取り組みにより、同国における画像診断の需要が増加し、市場の成長が促進されると期待されている。
MRI、CT、PET、超音波診断装置などの革新的な画像処理技術の導入は、中国における診断の展望を大きく変えつつある。画像の解像度、スピード、機能の進歩により、これらのツールはより実用的なものとなり、市場の成長を促進すると期待されている。例えば、2023年2月、中国を拠点に先進医療機器とソリューションを開発・提供するMindray社は、初のワイヤレス携帯型超音波診断装置TE Airを発売した。さらに2023年2月、GEヘルスケアは中国国有製薬会社の子会社と長期合弁会社を設立し、非プレミアムCTおよび一般画像用超音波ソリューションを提供する。このように、より幅広いサービスを提供できる画像診断機器の導入が進むと予想される。
このように、慢性疾患の高負担、政府の支援策、業界各社による製品発売や提携イニシアチブの増加は、予測期間中の市場成長に寄与すると予想される。しかし、機器に関連する高コストや画像診断の副作用が、予測期間中の市場発展の妨げになる可能性がある。
中国画像診断業界の動向
中国の画像診断市場ではがん領域が大きな市場シェアを占める見込み
画像診断とは、体内の腫瘍やがん細胞を検出する画像検査のこと。また、がんが発生した場所から体の別の場所に転移（広がり）している兆候を探すためにも使用されることがある。中国におけるがんの有病率の上昇、技術の進歩、市場参入企業による機器の発売が、このセグメントを牽引している。
がんの罹患率の高さと先進的な画像診断機器の継続的な発売は、中国における画像診断市場の強固な成長環境を生み出し、セグメントの成長を後押ししている。例えば、2024年3月にJournal of the National Cancer Centerに掲載された論文によると、約482万4700件の新規がん症例が報告され、肺がん、結腸直腸がん、甲状腺がん、肝臓がん、胃がんが上位を占めている。この上位5種類を合計すると、新規症例の57.42％を占める。
さらに、HPVとがんに関する情報センターによると、2023年3月、中国では毎年約109,741人の女性が子宮頸がんと診断されており、子宮頸がんは中国の女性の間で6番目に罹患率の高いがんと位置づけられている。子宮頸がんの検出には体外診断薬が広く使用されているため、中国における子宮頸がんの有病率の高さが同分野の成長を促進すると予想される。このように、がんの罹患率が高いことから、早期かつ効果的な診断方法に対する需要が高まり、予測期間中の同分野の成長を後押ししている。
さらに、同国における主要な市場リーダーの存在、新製品の発売や提携は、長年にわたって腫瘍学分野にプラスの影響を与えると予想される。例えば、2023年7月、深圳先端技術研究所は、がんやその他の慢性疾患用の最先端磁気共鳴画像装置（MRI）の量産を開始した。この動きは、国内の医療機器製造を強化し、輸入依存を抑制するという中国の包括的戦略に沿ったものである。
さらに、中国政府は「健康中国2030計画などの取り組みを通じて、がん対策を優先している。この計画は、予防と治療戦略を強化し、がん登録と監視システムを強化し、疾病負担を効果的に管理することを目的としている。したがって、中国政府によるこのような支援的な取り組みにより、効果的な診断に対する需要が増加し、同分野の成長が促進されると予想される。
したがって、中国におけるさまざまな種類のがんの有病率の上昇と、先進的ながん画像診断技術を用いた費用対効果の高い診断に対するニーズの高まりが、予測期間中に同分野を牽引すると予想される。
この市場を形作る主な傾向を理解する
X線部門によるデジタルシステムが予測期間中に市場を押し上げる見込み
デジタルX線撮影は、従来のX線撮影のように写真フィルムの代わりにデジタルセンサーを使用する最新のX線撮影です。撮影された画像は即座にデジタルデータに変換され、数秒で確認することができる。がんなどの慢性疾患の罹患率の上昇、効率的な画像診断技術に対する需要の増加、最先端技術の採用は、中国のデジタルX線機器市場に影響を与える主な要因である。
肺がんは中国で最も罹患率の高いがんであり、肺がん患者の増加により、肺疾患の診断に最も効果的な機器としてデジタルX線システムの需要が高まると予想されている。例えば、2023年3月にChinese Medical Journalに掲載された研究によると、肺がんに罹患した患者数は2022年には870,982人であり、今後数年間で増加すると予想されている。このように、同国ではがんの負担が大きいため、デジタルX線システムの需要が高まり、市場の成長が促進されると予想される。
さらに、市場参入企業による製品投入も市場成長を後押しすると期待されている。例えば、2022年6月、中国を拠点とする病院用機器の医療マーケットプレイスであるMedwish.comは、アフリカ、アジア、南米、その他の地域でのデジタルX線事業の拡大を発表した。従って、このような立ち上げは国内での需要を増加させることが予想され、市場成長に寄与する可能性が高い。
さらに、2023年11月には、北京近郊に高エネルギー光子源（HEPS）施設が建設され、研究に主眼が置かれているにもかかわらず、先進的なX線イメージング能力が強化されることになった。HEPSは2025年に操業を開始する予定であり、高分解能のX線能力を約束し、様々な分野の科学研究に大きな影響を与えることになる。このような試みは、画像診断の進歩、医療アクセスの拡大、国民の高まるニーズへの対応に対する中国の献身を強調するものである。このようなX線施設の拡大により、医療現場のニーズの高まりに対応したX線の生産が増加し、同分野の成長が促進されると期待されている。
このように、慢性疾患の増加、新しいX線システムの発売、X線施設の拡張など、上記のすべての要因が予測期間中のセグメント成長を後押しすると予想される。
中国画像診断産業の概要
中国の画像診断市場は適度に統合され、競争が激しい。市場は断片化され競争が激しく、複数の大手プレーヤーで構成されている。市場シェアでは、少数の大手企業が市場を支配している。市場を支配している企業には、キヤノンメディカルシステムズ、ケアストリームヘルス、富士フイルムホールディングス、GEヘルスケア（GE社）、ホロジックコーポレーションなどがある。
中国画像診断市場のリーダー
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Fujifilm Holding
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GE Healthcare (GE Company)
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Hologic Corporation
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Siemens Healthcare
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Canon Medical Systems Corporation
*免責事項:主要選手の並び順不同
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中国画像診断市場ニュース
- 2024年5月ユナイテッドイメージング社は、最先端の医療用画像診断装置と放射線治療装置の製造における世界的なトップランナーであり、最先端のMRI技術を展示し、多方面にわたる重要な進歩を強調した。
- 2023年10月シノタウ・ファーマシューティカル・グループとBlue Earth Diagnostics Ltdが、画期的なPSMA標的PETイメージング剤を中国市場に導入するための提携を締結。
Table of Contents
1. 導入
1.1 研究の前提と市場の定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場のダイナミクス
4.1 市場概要
4.2 市場の推進要因
4.2.1 慢性疾患の罹患率の上昇
4.2.2 高齢化人口の増加
4.2.3 医療画像診断における先進技術の導入増加
4.3 市場の制約
4.3.1 デバイスに関連する高コスト
4.3.2 画像診断検査の副作用
4.4 ポーターのファイブフォース分析
4.4.1 新規参入の脅威
4.4.2 買い手/消費者の交渉力
4.4.3 サプライヤーの交渉力
4.4.4 代替品の脅威
4.4.5 競争の激しさ
5. 市場セグメンテーション（価値別市場規模 - 百万米ドル）
5.1 モダリティ別
5.1.1 MRI
5.1.1.1 低磁場および中磁場MRIシステム（1.5T未満）
5.1.1.2 高磁場MRIシステム（1.5-3T）
5.1.1.3 超高磁場および超高磁場 MRI システム (3T 以上)
5.1.2 コンピュータ断層撮影
5.1.2.1 ローエンドスキャナ（～16スライス）
5.1.2.2 ミッドレンジスキャナ（約64スライス）
5.1.2.3 ハイエンドスキャナ（128スライス以上）
5.1.3 超音波
5.1.3.1 2D超音波
5.1.3.2 3D超音波
5.1.3.3 その他の超音波
5.1.4 X線
5.1.4.1 アナログシステム
5.1.4.2 デジタルシステム
5.1.5 核イメージング
5.1.5.1 陽電子放出断層撮影（PET）
5.1.5.2 単一光子放出コンピュータ断層撮影 (SPECT)
5.1.6 透視検査
5.1.7 マンモグラフィー
5.2 アプリケーション別
5.2.1 心臓病学
5.2.2 腫瘍学
5.2.3 神経学
5.2.4 整形外科
5.2.5 消化器内科
5.2.6 婦人科
5.2.7 その他のアプリケーション
5.3 エンドユーザー別
5.3.1 病院
5.3.2 診断センター
5.3.3 その他のエンドユーザー
6. 競争環境
6.1 企業プロフィール
6.1.1 キヤノンメディカルシステムズ株式会社
6.1.2 ケアストリームヘルス株式会社
6.1.3 富士フイルムホールディングス
6.1.4 GEヘルスケア（GEカンパニー）
6.1.5 東軟医療システム株式会社
6.1.6 ホロジック株式会社
6.1.7 フィリップスヘルスケア
6.1.8 島津メディカル
6.1.9 シーメンスヘルスケア
6.1.10 深セン安科ハイテク株式会社株式会社
7. 市場機会と将来の動向
中国画像診断産業セグメンテーション
報告書の範囲にあるように、画像診断は正確な診断のために電磁放射線を用いて人体の内部構造を画像化する。医用画像には様々な種類があり、最も一般的なものはCTスキャナー、MRIシステムなどである。
中国の画像診断市場は、モダリティ、アプリケーション、エンドユーザーによって区分される。モダリティ別では、MRI、コンピューター断層撮影、超音波、X線、核医学イメージング、透視、マンモグラフィに区分される。MRIでは、市場はさらに低・中磁場MRIシステム（1.5T未満）、高磁場MRIシステム（1.5～3T）、超高・超高磁場MRIシステム（3T以上）に細分化される。コンピュータ断層撮影では、市場はさらにローエンドスキャナー（～16スライス）、ミッドレンジスキャナー（～64スライス）、ハイエンドスキャナー（128スライス以上）に細分化される。超音波では、市場はさらに2D超音波、3D超音波、その他の超音波に細分化される。X線では、アナログシステムとデジタルシステムに細分化される。核医学イメージングでは、市場は陽電子放出断層撮影（PET）と単一光子放出コンピュータ断層撮影（SPECT）に細分化される。アプリケーション別では、循環器科、腫瘍科、神経科、整形外科、消化器科、婦人科、その他のアプリケーションに区分される。エンドユーザー別では、病院、診断センター、その他のエンドユーザーに区分される。本レポートでは、上記セグメントの市場規模と予測を金額（米ドル）で提供しています。
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Frequently Asked Questions
中国画像診断市場の規模は？
中国の画像診断市場規模は2024年に31.8億ドルに達し、年平均成長率6%で2029年には42.7億ドルに達すると予測される。
現在の中国画像診断市場規模は？
2024年、中国の画像診断市場規模は31.8億ドルに達すると予想される。
中国画像診断市場のキープレイヤーは？
富士フイルムホールディング、GEヘルスケア（GE社）、ホロジック・コーポレーション、シーメンスヘルスケア、キヤノンメディカルシステムズ株式会社が中国画像診断市場で事業を展開している主要企業である。
この中国画像診断市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年の中国画像診断市場規模は29億9000万米ドルと推定される。この調査レポートは、中国の画像診断市場の過去市場規模を調査し、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の市場規模を掲載しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の中国画像診断市場規模を予測しています。
中国画像診断市場 Industry Report
Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した2024年中国の医療用画像処理市場のシェア、規模、収益成長率の統計。中国の医療用画像診断の分析には、2029年までの市場予測展望と過去の概要が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
中国の画像診断 レポートスナップショット
