| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| CAGR | 5.10 % |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
中国建設機械市場分析
現在、中国の建設機械市場はUSD 50 billionと評価されている。今後5年間の年平均成長率は5.55%で、USD 68 billionに達すると予想される。
COVID-19の流行は中国の建設産業に深刻な影響を与えた。 中国の建設業界は2020年第1四半期に6.9％の落ち込みを記録した。 中国の製造業は、ホイールローダーやクレーンなどの建設機械の主要な消費者である。しかし、購買担当者景気指数（PMI）は49.4まで低下し、PMIが50を下回ると中国経済縮小の主要な兆候とみなされるため、景気減速を示した。サプライチェーン活動の混乱、大規模製造の中断、旅行の制限、機器の販売減少などが市場の成長低下の原因となっている。パンデミック後は、国内での規制緩和により全国的な建設の増加が見られる。市場は、パンデミック中に起こったすべての損失に対処し、一定のペースで成長すると予想される。.さらに、メーカーは、建設機械業界の重要な分野における顧客との継続性を維持するために、将来のビジネスの不確実性を軽減するためのコンティンジェンシープランを実施している。例えば、。
- 2020年、三一重工は研究開発投資を2019年比33.2％増の9億5400万米ドルに増やし、研究開発従業員数は2019年比69％増の5436人に達した。こうして三一重工は、超大型掘削機SY870、SY980、SY1250、新世代のインテリジェント掘削機製品ライン、4000tクローラクレーンSCC40000Aなどの革新的な新製品を発表することができ、COVID-19流行時の売上減少を食い止めることができた。
長期的には、インフラへの注目の高まり、建設・製造工程における自動化の進展、電動ショベルのような電動建設機械の導入が、調査対象市場の成長に大きな影響を与えると予想される。道路建設機械市場は、一帯一路構想のような道路開発計画の増加により、大幅な伸びを示した。
中国は世界最大の建設機械メーカーであるほか、世界最大の建設機械市場でもある。農村部の建設活動、急速な都市化、官民連携の拡大が建設機械の需要を牽引した。また、中国は世界でも有数の建設機械サプライチェーンを有しており、サプライチェーンのすべての部分が中国国内にある。
建設機械のレンタルやリースも増加している。建設機械を新品で購入するには、高額な費用やメンテナンス、保管に関する問題がある。新しいビジネスにとっても、レンタルは現実的な可能性になりつつある。実際、建設請負業者の間では、短期間の建設用途の場合、機械の最適な利用が可能なレンタルが購入よりも好まれている。
主要納入業者は、建設機械の需要増に対応するため、製造能力を拡大し、新製品を発売している。例えば。
- 2022年2月、三一重工は中国の蘇州工場で生産される300トンクラスの電動油圧式フロントショベルSY2600Eを発表した。SY2600Eは長さ15m、高さ8mで、バケット容量は15立方メートル。8つのポンプと3つのバルブを備えた完全電子制御システムからなる電気駆動を動力源としている。この掘削機は、特に重作業の採掘用途向けに設計されている。 2022年10月、XCMG Port Machineryは中国徐州の新工場で操業を開始した。 新工場では、コンテナリーチスタッカー、フォークリフト、その他の移動式港湾機械、ガントリークレーン、岸壁橋、その他の大型港湾機械を生産し、年間生産能力は2000台である。
中国建設機械市場の動向
ショベルカー需要の拡大が市場を牽引。
中国は世界最大の建設機械市場である。 ショベルカーは、中国における建設機械販売全体の約60％を占めている。中国建設機械協会によると、同国にはショベルカーメーカーが約25社あり、世界のどの国よりも多い。 2021年には、274357台のショベルカーが中国で販売された。
三一重工は中国におけるショベルカーのマーケットリーダーで、2021年の市場シェアは台数ベースで約18％と推定される。
中国でのショベルカー人気の背景には、中国における大規模なインフラプロジェクトの実施がある。 2021年、中国政府は中国のインフラ開発に3.4兆米ドルを費やした。中国のインフラ開発は主に、スーパーハイウェイ、高速鉄道、空港、橋、港湾、地下鉄システムの建設が中心となっている。これらの巨大プロジェクトでは、大規模な基礎工事のために土壌の掘削が必要であり、手作業での掘削は不可能である。そのため、掘削機のような建設機械は、これらの巨大プロジェクトの現場で土壌掘削を行うために必要とされる。
掘削機の容量は5トンから40トンまであり、移動には車輪だけでなくクローラーも使用するため、最も汎用性の高い建設機械のひとつとなっている。
中国におけるショベルカー需要を牽引するもう1つの大きな要因は、鉱業からのショベルカー需要の拡大である。2021年、中国の石炭生産量は4億1,266万トン、金生産量は1,290万オンス、銅生産量は世界全体の9.1％を占め、中国は世界最大の石炭・金生産国、世界第3位の銅生産国となった。 さらに中国政府は、電気自動車や新エネルギー自動車によるバッテリー生産の需要増を理由に、レアアース鉱物の生産枠を20％増やした。これらすべての要因が、鉱山ショベルや超大型掘削機（容量300トン以上）の販売ブームにつながっている。
掘削機の需要増に対応するための主要企業の新製品投入も、今後5年間の市場を牽引すると予測される。 例えば。
- 2022年10月、Sany Heavy Machineryは2トンクラスの完全電動コンパクトショベルSY19Eを発売した。
今後5年間は、中国建設市場でショベルカーが優位に立つと思われる。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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拡大する中国建設産業への投資
中国で進行中のメガプロジェクトでは、国内のある地域から別の地域へ、多くの機械や資材を移動させる必要がある。中魏江安天然ガス・パイプライン・プロジェクト、柳州-梧州鉄道線、一帯一路構想、鎮江佛山高速道路などは、多くの建設機械の配置を必要とするプロジェクトの一部である。中国は2021年にインフラ・プロジェクトに3.4兆米ドルの投資を発表した。例えば。
- 2022年8月、中国は1,460億米ドルに相当するインフラ支出への新たな刺激策を発表した。
中国の建設機械販売額は約500億米ドルに達し、2021年の世界建設機械市場の20%を占めた。世界最大の建設機械メーカーは、中国に生産施設や合弁会社を設立している。土地開発、高級ホテル、オフィスビル、国際博覧会センター、大型テーマパークの建設・運営に対する外資禁止措置も撤廃された。これにより、中国国内での建設機械需要が増加し、建設機械市場の成長が促進される可能性が高い。
一帯一路（the Belt and Road）イニシアティブは、建設機械の需要増加を生み出すと予想される。中国のフラッグシップ・プロジェクトである「一帯一路構想は、中国の建設機械にとって大きな推進力となっている。建設プロジェクトはすべて海外で実施されるが、一帯一路構想に参加するために建設機械を購入する建設会社に対して政府が税金の払い戻しを行うため、機械は中国から購入・出荷される。コベルコ、タダノ、キャタピラー、リープヘルは、中国を代表するイニシアティブである「一帯一路による膨大な需要を見込んで、同国でのプレゼンス向上に取り組んでいる。
例えば、上海都市鉄道の拡張は442億3,000万米ドルと評価されている。これには9つの鉄道プロジェクトと6つの地下鉄路線、3つの都市間鉄道が含まれる。プロジェクトの総延長は286kmと見積もられている。このネットワークは、上海の2つの空港と2つの主要鉄道駅をよりよく結ぶことを目的としている。
さらに、中国は国際的な機器メーカーの重要な製造拠点でもある。キャタピラー、テレックス、マニトウォック、コマツ、日立、コベルコ、ボルボ、リーベル、ヴィルトゲン、ファヤット、斗山、現代自動車など、国際的な大手メーカーが、合弁事業、100％出資、買収などを通じて、中国に製造拠点を置いている。張家港にあるマニトウォックのタワークレーン工場のように、これらの事業のいくつかは、最も重要なグローバル生産拠点となっている。
その結果、大手企業は建設機械の需要増に対応するため、中国各地に製造施設を設立している。同国の競争状況は激しいが、多くのグローバル・プレーヤーが市場シェアを拡大するために地元の建設機械メーカーと競争している。例えば。
- 2021年5月、Zoomlion Heavy Industry Science Technology Co.は、中国中部のCgangde市でスマートクレーンタワー工場の第2期を落成させた。この工場の総面積は49.33ヘクタールで、風力タワークレーンの製造工場としては世界最大である。
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中国建設機械産業概要
中国の建設機械市場は非常に断片化されている。市場は、三一、XCMG、Zoomlion、Liugong、Shantuiなどの地元プレーヤーによって支配されている。数多くの国際的・地域的プレーヤーが建設機械市場を特徴づけているため、建設機械メーカーは合弁事業を行い、先進技術を備えた新製品を発売することで、競合他社に打ち勝とうとしている。例えば。
- 2022年9月：ZAT24000Hは、Zoomlionが風力発電設備を吊り上げるために特別に製造した2000トン以上の能力を持つ大型クレーンである。生産ラインからロールアウトするやいなや、世界最大のトン数のオールテレーンクレーンとなった。この製品は、高さ160m以下のファンの設置要件を完全にカバーすることができ、デジタル技術とインテリジェント技術を駆使した独自の構造設計と制御システムにより、強力な吊り上げ性能、高い利便性、さまざまな作業条件への幅広い適応性を備えている。
- 2022年9月：山牌建機有限公司は、世界初となる自律走行式建設機械を発売した。Ltd.が世界初の自律型無人ブルドーザーを発売。このブルドーザーは山牌建機と華中大学が共同開発したものである。Ltd.と華中科技大学（HUST）が共同開発。
中国建設機械市場のリーダーたち
-
Sany heavy industry Co. Ltd.
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Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd.
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Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.
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LiuGong, officially Guangxi LiuGong Machinery Co., Ltd.
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Shantui Construction Machinery Co., Ltd.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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中国建設機械市場ニュース
- 2022年11月：XCMGは、ハイエンドのグローバルサプライチェーンネットワークを構築し、世界の建設機械製造業界における弾力性を維持するため、川崎重工業、リンデ・ハイドロリクスAG、ダンフォスA/S、ダイムラーSEの4つの主要グローバルサプライヤーと6,000万米ドル相当の購買契約を締結したことを確認した。これらの契約は、上海で開催中の中国国際輸入博覧会（CIIE）で締結された。
- 2022年11月：XCMGはアリソントランスミッションをオールテレーンクレーン用の独占トランスミッションサプライヤーに選定。アリソンの新しい4970スペシャルティシリーズ（SP）トランスミッションは、XCMG XCA400L8オールテレーンクレーンモデルでデビューする。
- 2022年10月：シャントイは香港の顧客に最初のDL300Gブルドーザーを納入。この機械は、香港国際空港の第3滑走路、SUEZの埋立地、香港のDiscovery Bay Golf Courseの建設など、一流の建設プロジェクトに導入される。
- 2022年8月：XCMGは2台目のXE7000油圧ショベルの製造を発表。新型XE7000は、バケット容量が大きく、作業効率が高いバックホウ設計を特徴としており、鉱業顧客のニーズを完全に満たすとしている。
中国建設機械産業のセグメンテーション
建設機械とは、あらゆる建設プロジェクトや工事の施行、完成、架設、運転、保守に使用されるあらゆる種類の機械と定義される。建設機械は、道路、橋、ダムの建設における土木作業にも使用される。掘削機やホイールローダーのように、採掘にも使用される建設機械もある。
中国の建設機械市場は、機械タイプ、駆動タイプ、販売チャネル、アプリケーションタイプで区分される。機械タイプ別では、クレーン、テレスコピックハンドラー、掘削機、ローダーとバックホー、モーターグレーダーに区分される。駆動タイプ別では、市場は従来型、ハイブリッド、電動に区分される。販売チャネル別では、市場はOEMとアフターマーケットに区分される。アプリケーションタイプ別では、市場はビル、インフラ、エネルギーに区分される。また、上記のすべてのセグメントについて、金額ベース（億米ドル）および台数ベースの市場規模および予測を掲載しています。
| 機械の種類 | クレーン |
| 伸縮式ハンドラー | |
| 掘削機 | |
| ローダーとバックホー | |
| モーターグレーダー | |
| ドライブタイプ | 従来の |
| ハイブリッドと電気 | |
| 販売チャンネル | OEM |
| アフターマーケット | |
| アプリケーションタイプ | 建物 |
| インフラストラクチャー | |
| エネルギー |
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中国建設機械市場調査FAQ
現在の中国建設機械市場規模はどれくらいですか？
中国建設機械市場は、予測期間（5.10%年から2029年）中に5.10％のCAGRを記録すると予測されています
中国建設機械市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Sany heavy industry Co. Ltd.、Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd.、Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.、LiuGong, officially Guangxi LiuGong Machinery Co., Ltd.、Shantui Construction Machinery Co., Ltd.は、中国の建設機械市場で活動している主要企業です。
この中国建設機械市場は何年を対象としていますか?
このレポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の中国建設機械市場の歴史的市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の中国建設機械市場規模も予測します。
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