調査期間 | 2019 - 2029 |
推定の基準年 | 2023 |
CAGR | 1.90 % |
市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー*免責事項:主要選手の並び順不同 |
中国コーヒー市場分析
中国のコーヒー市場規模は2023.年にUSD 2.06 billionと推定され、2028年にはUSD 2.26 billionに達し、予測期間中(2023~2028)に1.90%の年平均成長率を記録すると予測されている。
- 中国におけるコーヒー需要の拡大は、ルチン・コーヒーやスターバックスといった国際的・国内的なコーヒーショップが中国で大きく拡大し、コーヒーがより身近で親しみやすいものとなっていることに起因している。 さらに、コーヒーは適量を飲めば健康によいという消費者の認識も、その人気に拍車をかけている。さらに、eコマースプラットフォームの成長により、消費者は高品質のコーヒーを簡単に購入できるようになった。
- 中国ではお茶が伝統的な飲み物であることに変わりはないが、コーヒーの需要は都市部や社会人を中心に伸び続けている。中国コーヒー協会北京(CCAB)のデータによると、コーヒーの消費量は年率15%で増加している。
- 政府の好意的な介入が市場の成長をさらに後押ししている。例えば、中国政府は海口でのI-Coffee Expositionを支援し、国内の国際コーヒー貿易とコーヒー飲用文化を促進している。I-Coffee博覧会は、コーヒーの生産、マーケティング、消費に焦点を当てている。スターバックスやネスレのような現在のコーヒー市場のリーダー企業も、中国におけるコーヒー文化の発展に重要な役割を果たしている。
中国コーヒー市場の動向
政府の取り組みと電子商取引の普及が市場を牽引
- 中国の商業用コーヒーの生産は、主に南部の雲南省と海南省に限られており、福建省での生産量は少ない。雲南省は中国のコーヒーの60%以上を生産している。最近、雲南省の地方政府は茶・コーヒー産業局を設立し、雲南省のコーヒーを国内外市場に広めることを使命としている。
- 中国はコーヒーの生産において他国より遅れており、輸入に頼っている。米国農務省(USDA)によると、2020 年の中国のコーヒー生産量は 60kg 袋 18 万袋であるのに対し、中国は 2020 年に 60kg 袋 380 万 4 千袋を輸入している。したがって、政府とメーカーは研究開発活動への投資を増やし、コーヒーの生産量を増やすためのより良い方策を開発する必要がある。
- さらに、中国では E コマースによる小売販売が増加している。国際貿易局によると、2021年の中国の小売Eコマース売上高は2兆7,700億ドルに達し、前年比20%増となった。また、世界銀行によると、2021年には中国の人口の73%がアクティブなインターネット・ユーザーとなり、2019年と比較して9%増加したことになる。
- アリババとEleが発表した2020年の共同調査によると、中国の小売電子商取引とインターネット利用者のこのような増加は、オンライン・インスタントコーヒーの購入規模にプラスの影響を与えるという。中国のオンラインコーヒー購入は2019年から1.5倍に成長しており、インスタントコーヒーはコーヒー製品全体の13.5%のシェアを占めている。
中国におけるインスタントコーヒーの消費拡大
インスタントコーヒーは、その利便性から大きなシェアを占めている。さらに、中産階級の消費者の家計支出の増加、ライフスタイルの変化、西洋文化のトレンドの受容が、全国的にインスタントコーヒーの需要を高めている。消費者が他の飲料よりもコーヒーを好むようになったことに伴い、インスタントコーヒー・メーカーはより幅広い顧客層を獲得するため、いくつかのフレーバー製品を発売している。オンライン小売は過去数年間、中国ではインスタントコーヒーのマイナーな流通チャネルであった。オンライン小売は消費者に利便性を提供するため、予測期間中に市場で脚光を浴びる可能性が高い。消費者は、多種多様な製品の選択肢の中から好みの銘柄を簡単に選ぶことができる。
さらに、製品のイノベーションが予測期間中の市場成長を後押しすると予想される。各プレイヤーは、製品の差別化を図り、顧客層を拡大するために、製品革新を進めている。例えば、2022年8月、そのプレミアム価格から「アイスクリームのエルメスと呼ばれる中国のブランドZhongxuegaoは、中国の約600のカフェで新しいコーヒーのポップアップ商品を発表した。その商品には、Zhongxuegaoのアーモンド味とヨーグルト味のアイスクリームにコールドブリューコーヒーをブレンドしたものや、日本のプロバイオティクス乳飲料ヤクルトやジャスミン緑茶を加えたものもあった。このように、多くのプライベートブランド企業がコーヒーRTDカクテル飲料を発売し、コーヒーや蒸留酒をベースとしたRTD製品への需要の高まりに応えている。
中国コーヒー産業概要
中国のコーヒー市場は競争が激しく、地元企業やグローバル企業が強い存在感を示している。そのため、各業者は市場での地位を維持するため、消費者のコーヒーに対する多様な需要に応えるべく、パッケージや製品にイノベーションを起こしている。また、製品のマーケティングやブランディングのために、ソーシャルメディア・プラットフォームやオンライン流通チャネルにも注力している。コーヒーの消費量が大幅に増加しているため、グローバル企業や地元企業は、全国で生産施設の拡張に投資している。市場の主要プレーヤーは、スターバックス・コーヒー・カンパニー、ネスレSA、グロリア・ジーンズ、JABホールディング・カンパニー、ルイジ・ラバッツァSPAである。
中国コーヒー市場のリーダー
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Starbucks Coffee Company
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Nestle SA
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Luigi Lavazza SPA
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Gloria Jeans
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JAB Holding Company
- *免責事項:主要選手の並び順不同
中国コーヒー市場ニュース
- 2023年4月スイスの食品・飲料業界のリーダーであるネスレは、中国でインスタントコーヒー「ネスカフェアイスローストを発表した。
- 2022年9月:中国の著名な飲料チェーンであるLuckin Coffeeが、新コーヒーブランド Cotti Coffee を発表し、起業家精神を発揮した。
- 2022年1月:エチオピアのコーヒー・ブランドが中国最大のeコマース・プラットフォームに登場。この戦略的な動きは、電子世界貿易プラットフォーム(e-WTP)が提供するインフラを活用し、アフリカの起業家による電子商取引と観光を促進するための環境を整えるとともに、高品質のアフリカ製品を中国市場に投入することを目的としている。
中国コーヒー産業のセグメンテーション
コーヒーは、ある種のコーヒーの実の種子を焙煎したコーヒー豆から作られる醸造飲料である。焙煎された豆は挽かれ、熱湯で抽出される。
この市場は、製品タイプと流通チャネルによって区分される。製品タイプ別では、コーヒー市場はホールビーン、挽いたコーヒー、インスタントコーヒー、コーヒーポッドとカプセルに区分される。流通チャネル別では、オン・トレードとオフ・トレードに区分される。オフトレードチャネルはスーパーマーケット/ハイパーマーケット、コンビニエンスストア、専門店、オンライン小売店、その他の流通チャネルに細分化される。
各セグメントについて、市場規模と予測は金額(米ドル)ベースで行われている。
製品タイプ別 | 豆のまま | |
挽いたコーヒー | ||
インスタントコーヒー | ||
コーヒーポッドとカプセル | ||
流通チャネル別 | オントレード | |
オフトレード | スーパーマーケット/ハイパーマーケット | |
専門店 | ||
コンビニエンスストア | ||
オンライン小売店 | ||
その他の流通チャネル |
中国コーヒー市場調査FAQ
現在の中国コーヒー市場規模は?
中国コーヒー市場は予測期間中(2024-2029年)に年平均成長率1.9%を記録すると予測
中国コーヒー市場の主要プレーヤーは?
スターバックス・コーヒー・カンパニー、ネスレSA、ルイジ・ラバッツァSPA、グロリアジーンズ、JABホールディング・カンパニーが中国コーヒー市場に進出している主要企業である。
この中国コーヒー市場の対象年は?
本レポートでは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の中国コーヒー市場の過去市場規模を調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の中国コーヒー市場規模を予測しています。
外資系コーヒーブランドが中国市場に参入する際の課題は何か?
外資系コーヒーブランドが中国市場に参入する際の課題 a) 競争 b) 現地の嗜好 c) デジタルマーケティングの重要性
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中国のコーヒー市場は、特に雲南省や海南省などの南部で、インスタントコーヒー、挽き豆、ホールビーンズなど多様なコーヒー製品への嗜好が高まっている影響を受け、活況を呈している。この成長を支えているのは、様々なコーヒーの種類や淹れ方に対する消費者の関心の高まりであり、拡大するカフェ文化や世帯収入の増加が便利なインスタントコーヒーの需要を押し上げている。特筆すべきは、中国のコーヒー市場規模と同分野は、アリババのTmallとJD.comを筆頭とするeコマース・プラットフォームを通じて大きな進歩を遂げ、市場へのアクセスと消費者の関与を高めていることである。こうした進歩にもかかわらず、地域ごとの嗜好や複雑なサプライチェーンが課題となっている。製品タイプ別、流通チャネル別にセグメント化された市場は、消費者の嗜好の進化や、地域のコーヒー生産を促進するための地方政府による戦略的イニシアティブに後押しされたダイナミックな環境を反映している。中国のコーヒーブランドとコーヒー市場に関するより詳細な洞察と予測については、Mordor Intelligence™ Industry Reportsで、成長率や市場シェアを含む包括的な市場分析を提供しており、無料でダウンロードできます。