中国自動車物流市場規模
| 調査期間 | 2020 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 525億8000万米ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 702億2000万ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 5.96 % |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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中国自動車物流市場分析
中国の自動車物流市場規模は2024年に525.8億米ドルと推定され、予測期間（2024-2029年）の年平均成長率は5.96%で、2029年には702.2億米ドルに達すると予測される。
- 中国の自動車産業は大きな転換期を迎えており、これを受けて中国政府は自動車消費を回復させるための施策を実施している。こうした措置には、財政・税制面での支援、旧式ディーゼル・トラックの廃止加速、中古車取引チャネルの最適化などが含まれる。さらに、政府は新エネルギー車への補助金を導入し、自動車部門を支援するためにインフラ整備に投資しており、こうした取り組みが市場を浮揚させるだろう。
- 中国は依然として世界最大の自動車市場であり、年間販売台数、生産台数ともにトップである。予測では、国内生産台数は2025年までに3,500万台に達する。さらに、電気自動車に対する世界的な関心の高まりに後押しされ、中国の自動車販売は海外で顕著な伸びを見せている。10月、中国の製造業に改善の兆しが現れ、Caixin China General Manufacturing Purchasing Managers' Index (PMI)が1ポイント上昇し、50.3に達したことが強調された、とGlobal Timesが報じた。
- 電気自動車市場の急速な成長は、この産業の軌道において極めて重要な役割を果たしている。電気自動車の分野で圧倒的な地位を占める中国は、自動車輸出の顕著な増加を記録している。倉庫施設や専用輸送路の整備など、物流インフラの強化が功を奏している。電気自動車メーカーへの補助金や充電インフラへの投資など、政府の支援政策がこの成長をさらに後押ししている。
- 車両輸送と部品取り扱いの複雑さを乗り切るため、企業はますますAIとIoT技術に目を向け、ロジスティクスの最適化と効率性の向上を目指している。例えば、2024年初頭から、最大手自動車メーカーの1つであるSAIC Motor Corporationは、IoTセンサーとAIアルゴリズムを統合した自動倉庫システムを展開した。その結果、AIとIoTの統合は業界の標準的な慣行となりつつあり、さらなる進歩を促し、効率性と信頼性の新たなベンチマークを設定している。
- このような自動車部門の成長、自動車販売の増加、輸出は、同国の自動車物流市場を牽引すると予想される。
中国自動車物流市場の動向
中国のNEV（新エネルギー車）への投資
2024年J.D.パワー中国新エネルギー車-自動車性能・実行・レイアウト（NEV-APEAL）調査は、自動車物流市場における極めて重要な傾向、すなわち中国における新エネルギー車（NEV）の着実な上昇を強調している。中国のNEVのNEV-APEAL平均スコアは1000点満点中789点で、2023年から13ポイント上昇した。この一貫した上昇傾向は、NEVに対する消費者の受容と満足度の高まりを示すものであり、その結果、合理化されたロジスティクス・ソリューションに対する需要に拍車をかけている。
NEVセクターの急速な成長は、バッテリー・セクターに顕著な焦点を当てながら、関連する産業チェーンを再構築している。パワー・バッテリーは、自動車のバッテリー寿命、安全性、全体的なコストを左右する極めて重要な役割を担っている。中国メーカーはリン酸鉄リチウム（LFP）バッテリーを明確に好み、リチウム・ニッケル・マンガン・コバルト（NMC）バッテリーに傾倒する欧米市場とは一線を画している。2024年4月までに、新型乗用車の小売普及率は50%を超える。この変化は、市場におけるNEVの急成長ぶりを浮き彫りにするだけでなく、NEVの流通を促進するための専門的な物流サービスに対する需要の高まりを際立たせている。
NEV市場の急成長は、自動車ロジスティクスの領域で、カスタマイズされた輸送・ハンドリングサービスの需要を増幅させている。この急増する需要は、単にサプライチェーンを拡大するだけでなく、インフラ整備を促進し、持続可能なロジスティクスの実践を促進している。ロジスティクス企業がこうした進化する需要に対応するために軸足を移すことで、新たな収益源が切り開かれ、同時に中国の自動車業界を変革する上で極めて重要な役割を果たすことになる。
結論として、中国におけるNEVの急速な進歩は、物流市場を再形成しているだけでなく、自動車セクターにも大きな変化をもたらしている。消費者受容の高まりと持続可能な慣行へのシフトは、ロジスティクス企業に課題と機会の両方をもたらし、最終的には自動車エコシステム全体の進化に貢献している。
この市場を形作る主な傾向を理解する
倉庫部門が市場の成長を促進
様々なサービス分野が市場の成長を後押ししている。中国の自動車産業の拡大に伴い、倉庫部門はサプライチェーン全体において極めて重要な位置を占めるようになっている。商品量の増加に対応するため、企業は倉庫能力の拡張に大規模な投資を行っている。
さらに、電子商取引の台頭と自動車生産の増加に伴い、自動車メーカーは変動する在庫レベルを管理するための堅牢な倉庫ソリューションを求めている。例えば、郵船ロジスティクスは2024年に中国での倉庫業務を拡大し、自動保管・検索システムを統合して在庫管理を強化し、処理時間を最小化した。
さらに、リアルタイムの在庫監視のためにIoT技術を活用した先進的な在庫管理システムの導入が進んでいる。例えば、COSCO Shippingはスマート在庫管理ソリューションを導入し、ネットワーク全体で自動車部品の正確な追跡を可能にしている。
結論として、中国の自動車産業の成長は、輸送、倉庫管理、在庫管理サービスの進歩によって大きく牽引されている。これらの技術革新は、市場における効率性と信頼性に対する需要の高まりに対応するために不可欠です。
中国自動車物流業界の概要
中国の自動車物流市場は非常に細分化され、競争が激しい。DHLや日本通運のような国際的なプレーヤーは、上海汽車安吉物流や郵船ロジスティクスのような地元のプレーヤーと競合している。また、中国遠洋海運（集団）有限公司（COSCO）、HYCXグループ、Sinotrans Limitedなど、他の多くのプレーヤーもいる。
自動車部門のプレーヤーは、最先端技術を統合することによって、多様なサービスを仕立てている。例えば、最近では2024年に深センがAIを統合した工場を建設し、あらゆる製造業のバックボーンであるサプライ・チェーンが大きな変革を遂げた。高度な分析の助けを借りて、これらの工場は現在、原材料のニーズを正確に予測し、在庫レベルを最適化し、タイムリーな調達を保証することができます。これにより、保有コストを最小限に抑えるだけでなく、無駄も削減できる。
中国自動車物流市場のリーダー
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China Ocean Shipping (Group) Company
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SAIC Anji Logistics
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Yusen Logistics Co. Ltd.
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Sinotrans Co. Ltd
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Nippon Express
*免責事項:主要選手の並び順不同
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中国自動車物流市場ニュース
- 2024年9月：韓国の物流会社で現代自動車グループの子会社である現代グロービスは、中国の著名な電気自動車メーカーであるBYDと覚書を締結した。この合意は、現代グロービスがBYD社に自動車・トラック専用船（PCTC）とグローバル・コンテナ物流インフラを提供することを強調するもので、特に完成車の物流と海上輸送をターゲットとしている。
- 2024年5月DHLは中国の上海に最新の電気自動車（EV）センターオブエクセレンスを開設しました。DHL Global Forwardingが運営する上海EVセンターオブエクセレンス（COE）は、35の支店ネットワークを通じて運営され、50以上の倉庫とクロスドック施設を備えています。このCOEは、バッテリー、電気モーター、充電インフラを含むEV製品のエンドツーエンドのロジスティクスに重点を置いています。このサービスは、中国各地への輸出、中国各地からの輸出、温度・湿度のモニタリング、EVに準拠した倉庫保管、ラストワンマイル配送のための認定輸送を伴う国内集荷を網羅している。
中国自動車物流市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提と市場の定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場のダイナミクス
4.1 現在の市場シナリオ
4.2 市場の推進要因
4.2.1 新エネルギー車の販売増加
4.2.2 政府の取り組みと支援
4.3 市場の制約
4.3.1 中国とアメリカの貿易戦争
4.3.2 サプライチェーンの混乱
4.4 市場機会
4.4.1 デジタルトランスフォーメーション
4.4.2 新興市場への進出
4.5 業界の魅力 - ポーターの 5 つの力の分析
4.5.1 新規参入の脅威
4.5.2 買い手/消費者の交渉力
4.5.3 サプライヤーの交渉力
4.5.4 代替品の脅威
4.5.5 競争の激しさ
4.6 業界バリューチェーン分析
4.7 政府の規制と取り組み
4.8 中国自動車産業の概要（概要、発展と動向、統計など）
4.9 地政学とパンデミックが市場に与える影響
5. 市場セグメンテーション
5.1 タイプ別
5.1.1 完成車
5.1.2 自動車部品
5.2 サービス別
5.2.1 交通機関
5.2.2 倉庫、配送、在庫管理
5.2.3 その他のサービス
6. 競争環境
6.1 市場集中の概要
6.2 企業プロフィール
6.2.1 中国遠洋海運（グループ）
6.2.2 SAIC安吉物流
6.2.3 BLGロジスティクス
6.2.4 HYCXグループ
6.2.5 郵船ロジスティクス株式会社
6.2.6 DHL
6.2.7 日本通運
6.2.8 ジオディス
6.2.9 シノトランス株式会社株式会社
6.2.10 DHLサプライチェーン
6.2.11 アペックスグループ*
6.3 その他の企業
7. 市場の未来
8. 付録
8.1 マクロ経済指標（活動別GDP分布、運輸・貯蔵部門の経済への貢献など）
8.2 貿易統計: 輸入と輸出
8.3 自動車産業に関する対外貿易統計
中国自動車物流産業のセグメント化
自動車物流には、複雑な自動車輸送プロセスの計画と実行が含まれる。中国の自動車ロジスティクス市場には、輸送、倉庫保管、流通、在庫管理、その他のサービスなど、サプライチェーンの様々な分野が含まれます。当レポートでは、中国の自動車物流市場を包括的に分析し、同分野の経済貢献、市場概要、主要セグメントの市場規模予測、新たな動向、市場ダイナミクス、主要コンポーネントのフロー統計などを詳述しています。
中国の自動車物流市場は、サービス別（輸送、倉庫、流通、在庫管理、その他サービス）、タイプ別（完成車、自動車部品）に区分されています。本レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、金額ベースの市場規模（米ドル）を提供しています。
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中国自動車物流市場調査FAQ
中国の自動車物流市場の規模は？
中国の自動車物流市場規模は2024年に525.8億米ドルに達し、年平均成長率5.96%で成長し、2029年には702.2億米ドルに達すると予想される。
現在の中国自動車物流市場規模は？
2024年、中国の自動車物流市場規模は525.8億ドルに達すると予想される。
中国自動車物流市場の主要プレーヤーは？
中国遠洋海運（集団）有限公司、上海汽車安吉物流有限公司、郵船ロジスティクス株式会社Ltd.、Sinotrans Co.Ltd.、Sinotrans Co. Ltd.、日本通運などが中国自動車物流市場で事業を展開している主要企業である。
この中国自動車物流市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年の中国自動車物流市場規模は494.5億米ドルと推定される。本レポートでは、中国自動車物流市場の2020年、2021年、2022年、2023年の過去の市場規模を調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の中国自動車物流市場規模を予測しています。
中国自動車物流産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した2024年の中国自動車物流市場のシェア、規模、収益成長率の統計。中国の自動車物流に関する分析には、2024年から2029年までの市場予測展望と過去の概要が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手する。
中国自動車物流 レポートスナップショット
