| 調査期間 | 2019-2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 9.73 Billion |
| 市場規模 (2029) | USD 15.32 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 9.50 % |
| 市場集中度 | ミディアム |
主要プレーヤー*免責事項:主要選手の並び順不同 |
中国自動車用複合材料の市場分析
中国の自動車用複合材市場規模は、2024時点でUSD 8.89 billionと推定され、2029までにはUSD 14.01 billionに達し、予測期間中（2024～2029）に9.5%の年平均成長率で成長すると予測されている。
長期的には、自動車産業からの軽量材料に対する需要の増加や燃費重視の高まりといった要因が、市場の主要な促進要因になると予想される。現在、熱可塑性プラスチックや強化ガラスのような複合材料が自動車メーカーの注目を集めており、自動車ユニットの製造において、より優れた、引張強度があり、軽量な部品の調達に注力している。
しかし、炭素繊維複合材料やガラス繊維複合材料はコストが高いため、市場の成長を妨げている。低コストの自動車に使用されると、そのような自動車の価格が大幅に上昇する可能性があるからだ。
また、複合材料のリサイクル性が低いことも、エントリーレベルの乗用車への浸透を阻む要因となっている。しかし、OEMとサプライヤーとの協力関係（低燃費車への需要の高まり、軽量電気自動車分野の成長、BMWや日産などの大手自動車メーカーが既存の金属部品を複合繊維に置き換えようとしているため）は、市場が予測期間中に提供すると予想される範囲と好機を暗示している。
中国自動車用複合材料の市場動向
乗用車が大きく成長
中国は世界の炭素繊維生産量の12％を生産し、世界第3位である。自動車生産の増加に伴い、複合材料生産は予測期間中に活況を呈すると予想される。
同国では乗用車の生産・販売環境が急成長している。中国の2023年の乗用車販売台数は前年比増加したが、これは経済発展の鈍化にもかかわらず、環境にやさしい自動車や電気自動車に対する割引や税制優遇の拡大が消費者の気分を高揚させたためである。
2023年6月、中国の自動車メーカーの生産台数は9.8%増加し、合計256万台に達した。この数字は、2022年6月と比較すると2.5%の成長でもある。中国汽車工業協会（CAAM）が最近発表したデータによると、販売台数も大幅に改善し、前月比10.1%増、前年同月比4.8%増の262万台に達した。この販売台数は、2022年以降の月次販売台数で最高を記録した。
中国は世界最大の自動車生産国となっている。中国で生産された乗用車の世界シェアは、EU全体のシェアを上回った。他の自動車市場でも、中国の自動車ブランドは国際自動車メーカーの輸入車に対して大きなキャスト優位性を享受している。
そのため、他の発展途上国や新興国が中国車輸出の主な輸出先となった。世界中で規則や規制が変化する中、中国の複合材料メーカーは軽量複合材料製造の勢いを増すと予想され、これは低い労働コストと高い技術製造と相まって、この市場は予測期間中に活況を呈すると予想される。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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大きな成長を遂げるバッテリー電気自動車
自動車重量はドライビング・ダイナミクスと燃料消費に直接的な影響を与えるため、自動車業界は数十年にわたって車両重量に注目してきた。潜在的な軽量化ソリューションのコストが高く、消費者の自動車軽量化に対する支払い意欲が限られているため、高価な軽量材料の使用はこれまでのところ限られている。
自動車販売の増加と急速な都市化に伴い、中国は自動車からの排ガスを削減することを決定している。一方、同国は石油輸入への依存度を下げることを計画しており、同国における電気自動車の需要と販売を後押ししている。
さらに、多くの主要都市や省は、より厳しい規制を課している。例えば、北京市では、住民の電気自動車への乗り換えを促進するため、月に1万台しか内燃機関自動車の登録許可証を発行していない。
世界各国の政府が厳しい排ガス規制を実施し、今後数年間でさらに高い排ガス基準を設定する予定であるため、軽量素材の重要性は高まるだろう。
中国は世界の自動車用ガラス繊維市場のリーダーの1つで、28%という大きなシェアを占めている。中国は、アジア太平洋地域で最も高いガラス繊維の収益を生み出している。同国の自動車用ガラス繊維市場は、電気自動車需要の大幅な増加によって高い成長の可能性を秘めている。この市場の成長は、ガラス繊維の製造工程における技術開発によっても牽引されている。
電気自動車の採用を改善する政府規制の高まりと、中国の自動車産業からの需要増に対応するためにこの地域のOEMとサプライヤーが採用する堅調な拡大は、予測期間中の市場成長に明るい見通しを生み出すと予想される。
技術の進歩に伴い、中国メーカーは自動車の輸出需要が増加すると予想され、その結果、世界中の排ガス規制に対応するために自動車を軽量化しようとしているため、自動車用複合材料の需要が増加する。
中国政府は電気自動車の販売を促進するため、全国に充電ステーションを建設することに投資した。例えば2022年1月、中国政府は2025年までに電気自動車2,000万台分の充電ステーションを建設する計画を発表した。このことは、今後数年間、中国全土の自動車用複合材料市場に有利な機会をもたらすと思われる。
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中国自動車用複合材料産業の概要
中国の自動車用複合材料市場は、Hexcel Corporation、三菱化学株式会社、SGL Carbon SE、東レ株式会社などの主要企業によって支配されている。中国全土で自動車メーカーが急拡大しているため、今後数年間で市場は大きく成長する可能性が高い。メーカー間のパートナーシップの拡大は、予測期間中に市場の大きな成長を目撃すると予想される。例えば。
- 2023年8月、帝人株式会社は、連結子会社である帝人汽車技術（唐山）有限公司の株式を中国の青島科達時尚設備有限公司に譲渡する。
- 2023年7月、ダイマグは、主要パートナーである複合材料のスペシャリストである韓国カーボンと共同で、現代自動車のNパフォーマンス車向けの革新的な新しいカーボンハイブリッドホイール技術を開発した。
- 2023年4月、コンチネンタルは江蘇常順グループと共同で常州工場拡張プロジェクトの第3段階を正式に開始し、中国における2番目の合弁事業となった。この拡張プロジェクトにより、高性能複合表面材料の生産能力は年間1,300万平方メートル増加し、表面材料の年間総生産能力は3,500万平方メートルに達する見込みである。
中国自動車用複合材料市場のリーダー
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Hexcel Corporation
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BASF SE
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SGL Carbon SE
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Mitsubishi Chemical Corporation.
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Toray Industries, Inc.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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中国自動車用複合材料市場ニュース
- 2023年10月、東レ（株）は最高強度1,160キロポンド／平方インチ（Ksi）を誇る炭素繊維 トレカT1200 を開発しました。炭素繊維強化プラスチック材料の軽量化による環境負荷低減に貢献する。
- 2023年10月、三菱化学グループと本田技研工業は、自動車車体部品用のアクリル樹脂材料であるポリメチルメタクリレートを共同開発した。この新素材は、自動車のドアやボンネット、フェンダーなどの車体部品に使用される。
中国自動車用複合材料産業のセグメント化
より軽く、より安全で、より燃費の良い自動車を作るために、複合材料が検討されている。複合材料は、マトリックス材料（エポキシポリマー）中の高性能繊維（炭素やガラスなど）で構成され、組み合わせると、個々の材料単体よりも特性が向上する。
中国の自動車用複合材料市場は、車両タイプ、用途タイプ、プロセスタイプ、推進タイプ、材料タイプで区分される。車両タイプ別では、市場は乗用車と商用車に区分される。 アプリケーションタイプ別では、市場は構造アセンブリ、パワートレインコンポーネント、インテリア、エクステリア、その他に区分される。プロセスタイプ別では、市場はハンドレイアウト／マニュアルプロセス、圧縮成形、射出成形、連続プロセスに区分される。 推進力タイプ別では、市場は内燃エンジン、バッテリー電気自動車、ハイブリッド電気自動車、プラグインハイブリッド電気自動車、燃料電池電気自動車に区分される。材料タイプ別では、熱硬化性ポリマー、熱可塑性ポリマー、炭素繊維、ガラス繊維。各セグメントについて、市場規模と予測は金額（米ドル）に基づいて行われている。
| 車種別 | 乗用車 |
| 商用車 | |
| 推進力によって | 内燃機関 |
| バッテリー電気自動車 | |
| ハイブリッド電気自動車 | |
| プラグインハイブリッド電気自動車 | |
| 燃料電池電気自動車 | |
| プロセスタイプ別 | ハンドレイアップ |
| 樹脂トランスファー成形 | |
| 真空注入処理 | |
| 射出成形 | |
| 圧縮成形 | |
| 素材の種類別 | 熱硬化性ポリマー |
| 熱可塑性ポリマー | |
| カーボンファイバー | |
| ガラス繊維 | |
| その他 | |
| アプリケーション別 | 構造アセンブリ |
| パワートレインコンポーネント | |
| インテリア | |
| 外観 | |
| その他 |
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中国自動車用複合材料市場調査FAQ
中国の自動車用複合材料市場の規模は？
中国の自動車用複合材料市場規模は2024年に88.9億ドルに達し、年平均成長率9.5%で2029年には140.1億ドルに達すると予測される。
現在の中国の自動車用複合材料の市場規模は？
2024年、中国の自動車用複合材料市場規模は88.9億ドルに達すると予想される。
中国自動車用複合材料市場の主要プレーヤーは？
Hexcel Corporation、BASF SE、SGL Carbon SE、三菱化学株式会社、東レ株式会社が、中国自動車用複合材料市場に進出している主要企業である。
この中国自動車用複合材料市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年の中国自動車用複合材料市場規模は80.5億米ドルと推定される。本レポートでは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の中国自動車用複合材料市場の過去市場規模を調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の中国自動車用複合材料市場規模を予測しています。
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Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した、2024年の中国自動車用複合材市場のシェア、規模、収益成長率に関する統計です。中国自動車用複合材料の分析には、2029年までの市場予測展望と過去の概観が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
