| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 25.57 Billion |
| 市場規模 (2029) | USD 34.21 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 6.00 % |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
中国農業機械市場分析
中国の農業機械市場規模は2024年にUSD 24.12 billionと推定され、2029年にはUSD 32.28 billionに達し、予測期間中（2024-2029）に6%の年平均成長率で成長すると予測される。
中国は世界有数の農業機械生産国であり、世界最大の農業機械市場でもある。農業機械製造の大半は、山東省、河南省、江蘇省、遼寧省、浙江省といった省に集中している。中国で最も普及している農業機械は、高度に自動化され高馬力を持つ大型トラクターや収穫機械である。山東省、河南省、江蘇省、遼寧省、浙江省には約2,500社の農業機械メーカーがある。農業機械分野における技術の進歩にもかかわらず、人的資源の減少、農業人件費の上昇、農業機械化に対する政府の取り組みといった要因が市場を牽引すると予想されている。例えば、中国国家統計局のデータによると、2022年の中国の大型・中型トラクターの生産台数は525万3,595台で、若干の回復を反映している。大中型トラクターは徐々に小型トラクターに取って代わった。
さらに2023年、中国財政部は穀物農家向けの農業資材購入のための中央政府補助金として14億米ドルを発行した。中国は、2025年までに作物の耕作、植付け、収穫の総合的な機械化率を75%にすることを計画している。農業の機械化レベルが継続的に向上している中で、中国の農業自律走行産業はまだ発展の初期段階にあり、大きな可能性を秘めている。さらに、中国政府は国内で、コメ、小麦、トウモロコシ、ジャガイモ、ナタネ、綿花、サトウキビなどさまざまな作物の農業機械化を強化している。例えば、農業農村部によると、2024年には25万台以上のコンバインが導入され、1日に9～10kg/秒の大きな供給能力で20ヘクタール以上の土地を効率的に収穫できるようになる。中国の先進的な農業機械が、2023年に9年連続で6億5,000万トンを超える穀物を収穫する上で重要な役割を果たしたことから、このような措置がとられた。小麦のような主要作物用の農業機械に対する補助金制度の変更は、予測期間中に中国での複合収穫機の販売を促進する可能性がある。
中国農業機械市場の動向
農業における雇用機会の減少が市場を押し上げると予想される
農業労働コストは、基本的な需給経済学に根ざした、農業に従事する人口比率に影響される。このダイナミズムは現在、中国の農業機械市場に影響を与えている。中国を含む発展途上国は、人口のかなりの部分を農業に依存している。この依存度は、都市中心部への着実な移住により、年々低下している。農家の高齢化は労働集約型農業の大きな限界であり、製造業やサービス業で働くために若者が急速に都市に移住していることが、農業機械の導入に拍車をかけている。例えば、国務院情報弁公室が報告しているように、中国の都市化率は2023年に66.16％に達する。
世界銀行の統計もこの傾向を強調している：中国の農業雇用率は2019年の24.7％から2022年には22.5％に低下する。農業労働力の減少に伴い、そのコストは上昇傾向にある。同時に、不十分な農村改革が農村の労働力を縮小させ、農家を経営の機械化へと押しやっている。労働力の確保が厳しくなっていることから、今後数年間は中国農業機械市場の成長の主な触媒となることが予想され、予測期間中の機械需要の急増が示唆される。
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トラクター部門が市場を支配する見込み
CEICのデータによると、2022年の中国の大中型（LM）トラクターの総台数は525万3,595台であった。これは2021年に記録された4,980,682台からの増加を示している。大中型トラクターは徐々に小型トラクターに取って代わった。中国北部では、農場規模が一般的に大きいため、高馬力のトラクターが大規模に使用されている。大型トラクターは高価であるため、多くの農家は作付け作業を、投資の性能と収益性を重視する第三者請負業者に委託している。
中国政府には、農業機械の国産化を促進するため、農業トラクターを含む農業用重機の購入資金を援助する農業農村部と財政部が打ち出した農業機械補助金政策がある。農家はこの補助金を利用して、2020年にトラクター19万5700台、農地整備機48万4300台、播種機8万7200台、水田移植機4万7300台、コンバイン3万3900台を購入した。中国はまた、「メイド・イン・チャイナ2025計画を導入し、2020年には農業用トラクターなどのハイエンド機械が市場セグメントの3分の1のシェアを占めるようになり、国内の農業機械の90％を生産することを目指している。その結果、トラクターの国産化が促進され、同国の農業用トラクター市場が活性化する。このように、市場各社による先進モデルの導入と政府の支援策が相まって、中国国内の農業用トラクター市場は予測期間中に成長すると予想される。
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中国農業機械産業概要
中国の農業機械市場では、各社は機器の品質と販売促進に基づいて競争しており、より高い市場シェアを獲得するための戦略的な動きにも注力している。新製品の発売、パートナーシップ、買収は、調査対象市場の主要企業が採用している主要戦略である。中国の農業機械市場は細分化されている。国内メーカー上位5社の市場占有率は25%未満である。中国の主要農機メーカーには、ファーストトラクター、YTOグループ、常州東風農機などがある。
中国農業機械市場のリーダー
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YTO Group Corporation
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AGCO Corporation
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Weichai Power Co. Ltd
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CNH Industrial NV
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Changfa Agricultural Equipment Co.,Ltd
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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中国農業機械市場ニュース
- 2023年10月維傑思科技股份有限公司は、高度な農業用途向けに設計されたCVTシリーズのインテリジェント・トラクター（220～380馬力）を発表した。これらのトラクターは、大規模な耕作、植え付け、散水、わら処理など、多様な作業に対応。
- 2022年6月：Weichai Power Co.Ltd.は、農業機械メーカーのWeichai Lovol Heavy Industry Co.Ltd.から22.69％を追加取得。Ltd.から22.69％を追加取得した。これによりWeichai Powerの出資比率は62%となった。
中国農業機械産業セグメンテーション
農業機械は農作業に使われる機器である。これらの機械は、農家が効率、生産性、収穫量を向上させるのに役立っている。これには、耕作、灌漑、植え付け、収穫、その他の農業作業用の道具が含まれる。
中国の農業機械市場は、トラクター（エンジン出力[25HP～100HPおよび100HP以上]）、装置（プラウ、ハロー、ロータベーターおよび耕運機、種子および肥料ドリル、肥料散布機、その他の装置）、散布機（畑作用散布機および果樹園用散布機）、収穫機械（コンバイン、飼料収穫機、その他の収穫機械）、および牧草・飼料機械（草刈機およびコンディショナー、ベーラー、その他の牧草・飼料機械）で区分される。本レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、金額（米ドル）ベースの市場規模と予測を提供しています。
| トラクター | エンジン出力 | 25馬力～100馬力 |
| 100HP以上 | ||
| 装置 | 鋤 | |
| ハローズ | ||
| ロータリー式耕耘機と耕運機 | ||
| 種まき機と肥料まき機 | ||
| 肥料散布機 | ||
| その他の機器 | ||
| 噴霧器 | 農作物用噴霧器 | |
| 果樹園用噴霧器 | ||
| 収穫機械 | コンバイン | |
| 飼料収穫機 | ||
| その他の収穫機械 | ||
| 干草および飼料機械 | 芝刈り機とコンディショナー | |
| ベーラー | ||
| その他の干草・飼料機械 |
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中国農業機械市場調査FAQ
中国農業機械市場の規模は？
中国の農業機械市場規模は、2024年には241億2000万ドルに達し、年平均成長率6%で2029年には322億8000万ドルに達すると予想される。
現在の中国農業機械市場規模は？
2024年、中国農業機械市場規模は241.2億ドルに達すると予想される。
中国農業機械市場の主要プレーヤーは？
YTO Group Corporation、AGCO Corporation、Weichai Power Co.Ltd.、CNH Industrial NV、Changfa Agricultural Equipment Co.Ltd.が中国農業機械市場で事業を展開している主要企業である。
この中国農業機械市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年の中国農業機械市場規模は226.7億米ドルと推定される。本レポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の中国農業機械市場の過去の市場規模をカバーしています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の中国農業機械市場規模を予測しています。
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Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した2024年の中国の農業機械市場シェア、規模、収益成長率の統計。中国の農業機械の分析には、2029年までの市場予測展望と過去の概要が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手する。
