中国の原薬市場規模
| 調査期間 | 2021 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 148億1000万米ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 216億2000万米ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 7.86 % |
| 市場集中度 | ミディアム |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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中国原薬市場の分析
中国の原薬市場規模は2024年に148.1億米ドルと推定され、予測期間中（2024〜2029年）の年平均成長率は7.86%で、2029年には216.2億米ドルに達すると予測される。
同市場は、慢性疾患の有病率の増加と、予測期間中の生物製剤およびバイオシミラーの採用・承認の増加により成長が見込まれている。
中国では慢性疾患、感染症、遺伝性疾患の有病率や発症率が増加しており、効果的で安全な医薬品への需要が高まっている。そのため、さまざまな疾患に対する新薬開発のために、国全体で原薬に対するニーズが高まっている。このことが、予測期間中の医薬品原薬市場の成長をさらに促進すると予想されている。例えば、2022年3月にChinese Medical Journalに掲載された論文によると、2022年に中国で新たにがんと診断された患者数は約482万人で、前年は450万人であった。このように、大腸がんを含むがん患者数の増加が予想されることから、新規治療薬の需要が高まっている。このことが、予測期間中のAPI市場の成長を促進すると予想される。
また、虚血性心疾患、脳卒中、アルツハイマー病などの認知症、慢性閉塞性肺疾患は、国民の障害調整生存年数の4大原因となっている。例えば、2023年6月にBMC Public Healthに掲載された論文によると、2050年までに中国に住む約4000万人がアルツハイマー病と関連する認知症に罹患すると予想されている。このように、予想される患者人口の増加は、新規生物学的薬剤の開発の必要性を高め、中国における原薬の需要を増加させると予想される。
さらに、生物製剤やバイオシミラーの採用や承認が増加していることも、予測期間中の市場を牽引すると予想される。世界の医療制度は、コストを下げて収益を上げる方法を積極的に模索している。革新的な処方箋管理は、患者のケアを犠牲にすることなく処方箋価格を節約する方法を提供します。専門医薬品は、コスト削減が大きな違いをもたらす顕著な分野の一つである。なぜなら、生物製剤のコストが高く、国の医薬品支出全体に不釣り合いな貢献をしているからである。したがって、より安価なバイオシミラーの使用は、患者の転帰を損なうことなく、薬剤費と生物学的製剤への支出を削減するチャンスを提供する。
例えば、2023年10月にHealth Policy誌に掲載された論文によると、2022年の中国では、がん治療薬のバイオシミラーのコストは基準薬のコストの69％から90％であり、その普及率は54％から83％に達した。したがって、バイオシミラーの低コストと臨床上の利点は、その採用を増加させ、最終的に予測期間中の市場を牽引すると予想される。同様に、2022年6月にBioengineered誌に掲載された論文で、中国の研究者は、バイオシミラーモノクローナル抗体は中国における研究開発のホットスポットの1つであり、継続的な政策の改善とバイオシミラーの研究開発への関心の高まりがあると観察している。
このように、バイオ医薬品市場の発展により、中国におけるバイオシミラーの需要は、国のガイドラインの改善により徐々に拡大し、様々な慢性疾患や感染症の治療への採用がさらに増加し、市場の成長に寄与すると予想される。
したがって、慢性疾患の有病率の増加、生物製剤およびバイオシミラーの採用・承認の増加といった前述の要因により、予測期間中に市場は成長すると予想されます。しかし、同国の医薬品承認に関する厳しい規制や薬価政策が、予測期間中の市場成長の妨げになると予想される。
中国原薬市場の動向
がん領域は高い年間成長率を記録する見込み
がん患者数の増加は、中国における主要な医療問題のひとつである。がんの罹患率は年齢とともに劇的に上昇するが、これは加齢とともに増加する特定のがんのリスクが蓄積されるためと考えられる。したがって、がんの適切な管理が必要であり、それは先進医薬品によって可能となる。このように、様々な種類のがんを管理するための先端医薬品に対するニーズの高まりは、がん治療薬の最終製剤を製造するための原薬の需要に拍車をかけると予測される。
中国ではがん患者の負担が大きいため、がん治療のための革新的な医薬品への需要が高まり、予測期間中に業界の拡大が加速すると予測されている。例えば、2023年1月にBMC Cancerに掲載された論文によると、中国では過去3年間に4,16,371件の乳がんの新規患者が発生している。このように、がんの有病率の高さは、がん治療用の新薬の需要を促進すると予想され、同国の市場成長を支える可能性が高い。
さらに、同国では老年人口が増加しており、高齢者層における癌の負担が高いことから、予測期間中に同国の市場成長が促進されると予測されている。例えば、2022年12月にScience China Life Sciences Journalが発表した記事によると、中国では老人人口のがんの負担が高くなっている。2022年の高齢者における患者数は279万人で、全人口の55.8%を占めると推定されている。このように、中国の人口におけるがんの負担の増加は、がん管理のための新規薬剤治療に対する旺盛な需要を生み出し、ひいては業界の拡大に拍車をかけると予測される。
また、さまざまながん治療薬の開発に注力する企業が増加していることも、原薬の需要を高め、市場の成長を後押ししている。例えば、2023年12月、アストラゼネカは中国のがん治療企業であるグラセルを12億米ドルで買収した。この取引は、アストラゼネカの事業の約3分の1を占める中国でのがん研究・治療へのさらなる投資であり、中国での事業拡大を継続的に推進している。同様に、グレンマーク社は2024年1月、3Dメディシンズ社および江蘇アルファマブ・バイオファーマシューティカルズ社と提携し、各種がんの治療薬envafolimabを発売した。この契約では、江蘇アルファマブがenvafolimabの製造者となる。
このように、このような契約は予測期間中に業界の拡大に拍車をかけると予測される。したがって、主要企業による買収や提携などの戦略的活動の増加も、予測期間中のセグメント収益を押し上げると予想される。
したがって、上記の要因により、中国における癌患者の有病率の上昇と主要企業による戦略的活動の増加が、予測期間中の市場を牽引すると予想される。
この市場を形作る主な傾向を理解する
ブランド薬部門が大きな市場シェアを占める見込み
ブランド医薬品は通常、特定の期間、法的に特許保護された革新的な医薬品である。治験薬候補がすべての研究要件を満たした場合、特定の疾患領域のブランドとして扱われる。このセグメントの成長は、主にブランド医薬品に対する需要の増加と、ブランド医薬品の製剤化に必要な原薬を製造するための強固な原薬製造施設によってもたらされる。さらに、同国における医薬品市場の成長と、市場プレーヤーによる様々な戦略的イニシアティブが、予測期間中のセグメント拡大を促進すると予測されている。
中国は世界の主要医薬品市場のひとつである。そのため、ほとんどの市場プレーヤーは、ビジネスチャンスを強化するために、中国および国際市場で製品を発売し、輸出している。そのため、承認、新発売、投資、事業拡大など、製薬会社が実施するさまざまな戦略的取り組みが、同国でのブランド医薬品製造のための原薬需要を促進すると予測される。これは予測期間中のセグメント拡大をサポートすると予測される。例えば、2024年1月、バイオジェンとエーザイのLeqembiが中国の国家医薬品監督管理局から承認を取得した。Leqembiはアルツハイマー病の治療に用いられる抗体ベースの治療薬である。中国がLeqembiを承認したのは、米国、日本に続いて3カ国目となる。このため、新製品の承認は同国におけるLeqembiの原薬製造の需要を促進し、予測期間中の市場成長を促進すると予想される。同様に、世界の製薬企業の中国製薬市場への投資意欲の高まりは、新規治療法の開発に拍車をかけると予想され、ひいては調査期間中の同分野の取り込みを促進すると予測される。例えば、2024年1月、Bayer AGとRTW Investments, LPは、中国のJi Xing Pharmaceuticals Limitedに3,500万米ドルと1億2,700万米ドルを投資した。この投資は、中国における心臓血管薬と眼科薬の開発を加速させるために行われた。また、この投資によりバイエルAGは中国市場におけるプレゼンスを強化することができた。このように、こうした投資はブランド医薬品の開発に大きな期待を抱かせ、ひいては原薬の需要を促進するものと期待されている。
同分野はさらに、API生産能力を育成するために市場関係者が行っているいくつかの取り組みからも恩恵を受けると予想される。例えば、2022年9月、Asymchem社は中国江蘇省泰興市に土地を譲渡し、化学原料、低分子原薬、医薬品の研究開発・生産施設を建設することで合意した。このような事例により、同国における原薬製造能力が強化されることが予想され、予測期間中の同分野の市場成長に拍車がかかることが期待される。
このように、上記の要因、ブランド製品に対する需要の増加、医薬品市場の成長、企業によるいくつかの戦略的イニシアティブは、予測期間中にセグメントの拡大を加速させると予想される。
中国医薬品原薬産業概要
中国の原薬市場は比較的断片化されている。原薬市場には複数のメーカーがあり、提携、施設の拡張、医薬品の承認など、さまざまな事業戦略を採用して足跡の拡大に注力している。主な市場プレーヤーには、CSPC Pharmaceutical Group Limited（石家荘製薬集団有限公司）、WuXi AppTec（呉錫STA）、ロンザなどがある。
中国原薬市場のリーダーたち
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CSPC Pharmaceutical Group Limited (Shijiazhuang Pharmaceutical Group Co., Ltd)
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WuXi AppTec (WuXi STA)
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Lonza
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Reyoung Pharmaceuticals
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Sandoz Group AG
*免責事項:主要選手の並び順不同
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中国医薬品原薬市場ニュース
- 2024年3月ノボ ノルディスクは、中国における生産能力を拡大し、世界的な医薬品需要に対応するため、5億5,600万米ドルを投資した。このプロジェクトには、同社のGLP-1製品に使用されるものを含む、医薬品原薬を生産する新工場が含まれる。
- 2024年1月アストラゼネカは2,650万米ドルを投資し、メトホルミン塩酸塩とダパグリフロジンの生産ラインを中国に建設。同社は、中国市場で承認された糖尿病治療薬を製造するために事業を拡大している。
中国医薬品原薬市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提と市場の定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場のダイナミクス
4.1 市場概要
4.2 市場の推進要因
4.2.1 慢性疾患の増加
4.2.2 生物製剤およびバイオシミラーの採用と承認の増加
4.3 市場の制約
4.3.1 医薬品の価格統制政策
4.3.2 APIメーカー間の激しい競争と厳しい規制
4.4 業界の魅力 - ポーターの 5 つの力の分析
4.4.1 新規参入の脅威
4.4.2 買い手の交渉力
4.4.3 サプライヤーの交渉力
4.4.4 代替品の脅威
4.4.5 競争の激しさ
5. 市場セグメンテーション（価値別市場規模 - USD）
5.1 ビジネスモード
5.1.1 キャプティブ API
5.1.2 マーチャントAPI
5.2 合成タイプ別
5.2.1 合成
5.2.2 バイオテクノロジー
5.3 薬の種類別
5.3.1 ジェネリック
5.3.2 ブランド
5.4 アプリケーション別
5.4.1 心臓病学
5.4.2 腫瘍学
5.4.3 呼吸器科
5.4.4 神経学
5.4.5 整形外科
5.4.6 眼科
5.4.7 その他のアプリケーション
6. 競争環境
6.1 企業プロフィール
6.1.1 テバ製薬工業株式会社
6.1.2 深セン盛達製薬有限公司
6.1.3 錦州製薬
6.1.4 無錫AppTec
6.1.5 サンドスグループAG
6.1.6 ファイザー株式会社
6.1.7 済南盛斉製薬株式会社
6.1.8 麗陽製薬
6.1.9 ロンザ
6.1.10 CSPC製薬グループ株式会社（石家荘製薬グループ株式会社）
7. 市場機会と将来の動向
中国医薬品原薬（API）産業セグメンテーション
本レポートの範囲にあるように、医薬品有効成分（API）とは、その効果を生み出す医薬品の一部である。併用療法のような一部の医薬品は、複数の有効成分を持ち、症状を治療したり、異なる作用を発揮したりする。これらの医薬品は、研究開発段階や商業生産段階において、高度な技術を駆使した工業プロセスによって製造される。中国の医薬品有効成分（API）市場は、ビジネスモード、医薬品の種類、用途によって区分される。ビジネスモード別では、市場はキャプティブAPIとマーチャントAPIに区分される。医薬品タイプ別では、市場はジェネリックとブランドに区分される。合成タイプ別では、市場は合成とバイオテクノロジーに区分され、用途別では、市場は心臓病学、腫瘍学、呼吸器学、神経学、整形外科、眼科、その他の用途に区分される。本レポートでは、上記セグメントの金額（米ドル）を提供している。
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中国医薬品原薬市場調査FAQ
中国原薬市場の規模は？
中国の原薬市場規模は2024年に148.1億米ドルに達し、年平均成長率7.86%で2029年には216.2億米ドルに達すると予想される。
現在の中国原薬市場規模は？
2024年、中国原薬市場規模は148.1億ドルに達すると予想される。
中国原薬市場の主要プレーヤーは？
CSPC Pharmaceutical Group Limited（石家荘製薬集団有限公司）、WuXi AppTec（WuXi STA）、Lonza、Reyoung Pharmaceuticals、Sandoz Group AGは、中国原薬市場で事業を展開している主要企業である。
この中国原薬市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年の中国原薬市場規模は136.5億米ドルと推定される。本レポートでは、2021年、2022年、2023年の中国原薬市場の過去の市場規模をカバーしています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の中国原薬市場規模を予測しています。
中国の原薬市場を牽引する主な要因は？
中国の医薬品原薬（API）市場を牽引する主な要因は、a) 原薬の品質と規制遵守への注目の高まり b) 技術とプロセスの効率化の進展
中国の原薬市場を牽引する主な要因は？
中国の医薬品原薬（API）市場を牽引する主な要因は、a) 原薬の品質と規制遵守への注目の高まり b) 技術とプロセスの効率化の進展
中国医薬品原薬産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年の中国の医薬品有効成分 (API) 市場シェア、規模、収益成長率の統計。中国の医薬品原薬 (API) 分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれています。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
中国の医薬品有効成分 (API) レポートスナップショット
