| 調査期間 | 2024 - 2029 |
| 市場規模 (2024) | USD 6.53 Billion |
| 市場規模 (2029) | USD 9.26 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 7.23 % |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | ミディアム |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
化学的機械的平坦化（CMP）スラリー市場分析
化学機械平坦化スラリー市場の市場規模は、2024のUSD 6.09 billionと推定され、2029までにはUSD 8.63 billionに達し、予測期間中（2024-2029）に7.23%のCAGRで成長すると予測されている。
- CMP市場は、半導体製品の性能を向上させるための製造技術や半導体プロセスの技術進歩により、予測期間中に安定した成長が見込まれている。メーカー各社は、製品革新のために半導体ウェーハ製造用材料への投資を増やしており、これが市場成長の原動力となっている。
- 化学的機械研磨または平坦化（CMP）は粗い表面を平坦にし、半導体製造に多くの利点をもたらします。CMPは、1回の作業でウェーハ全体の平坦度を均一にすることができます。CMPは汎用性が高く、金属から酸化膜まで様々な材料の平坦化が可能で、複数の材料を同時に扱うこともしばしばです。
- CMPソリューションは、均一な平坦化を保証し、ウェーハ表面の欠陥を低減することで、より高い歩留まりを達成する上で重要な役割を果たします。また、費用対効果の高いCMPスラリーを開発することで、メーカーは生産プロセスを最適化し、コストを大幅に削減することができます。CMPは、光学、フォトニクス、データストレージ、医療機器などで活用されています。このようなCMPアプリケーションの拡大は、CMPソリューションメーカーに新たな市場機会をもたらし、市場の成長をさらに促進する。
- さまざまなCMPプロセスにおける精密なプロセス制御と欠陥低減という厳しい要件が、デバイスの性能、歩留まり、大量生産における課題に影響を与えている。さらに、研磨材料の複雑さがCMP消耗品の技術革新を後押ししている。新しい消耗品の品質管理は拡大し、プロセスウィンドウと生産ラインに影響を与え、世界中のCMP装置と消耗品の製造を低下させる。
- パンデミック後、自動車、家電、ヘルスケア販売の増加によりICの需要が急増している。例えば、WSTSによると、世界のIC市場は2024年に約4870億米ドルの収益に達する。
化学的機械的平坦化（CMP）スラリー市場動向
予測期間中、集積回路が最大の市場シェアを占める
- 電子機器の小型化に伴い、電子機器に要求される高機能化と需要の増加は、市場における高密度組込みICとVLSIの需要に拍車をかけており、これはCMP装置と消耗品の成長機会を生み出すだろう。化学機械研磨（CMP）は、半導体産業における極めて重要なプロセスである。化学反応と機械的な力を組み合わせることで表面物質を効果的に除去するため、集積回路やメモリー・ディスクの製造にはCMPプロセスが欠かせません。
- さらに、超大規模集積（VLSI）の出現により、1つのシリコン半導体マイクロチップに数十万個のトランジスタが組み込まれるようになった。このプロセスは、小型化、高性能化、機能性の向上につながる。しかし、限られたスペースに多くの部品を搭載し、誤差を少なくすることが課題となっている。そのため、実装面の破片を完全に除去する必要性が高まり、IC製造における化学機械研磨の重要性を裏付けている。これは、世界的なIC製造の発展とともに市場が成長するのに役立つだろう。
- 米国、台湾、韓国、中国などは、半導体チップの主要生産国である。また、消費と投資の面でも、市場の成長に大きく貢献している。CMPは、半導体メーカーが集積回路（IC）を製造する際に使用する標準的な製造プロセスとなっている。IoT、自動車、5Gなどの市場でさまざまな部品が採用されるようになっていることから、予測期間中にCMP装置の需要が拡大すると予想される。
- 同市場は、半導体のサプライチェーンにおける限られた国への依存を最小限にすることで、世界の半導体エコシステムを強化するための半導体メーカー、政府、その他の国際機関による投資活動に支えられて大きな発展を記録しており、世界中のIC製造における研磨プロセスの応用により、CMP市場の需要を促進することになる。
- 例えば、マレーシアは2024年4月、国内の半導体設計、試作、製造を促進するため、東南アジアで最も大規模な集積回路デザインパークの建設を計画している。マレーシア政府は、この施設にハイテク企業や投資家を誘致するため、税制優遇措置、オフィススペース補助金、ビザ免除料などのインセンティブを提供し、同国のIC製造エコシステムを支援するとともに、CMP市場の成長機会を創出する。
- CMPプロセスにおける化学的要素は、特定の材料をターゲットとして除去することを可能にする。純粋に機械的な研磨と比較して、CMPは表面欠陥を最小限に抑え、IC製造におけるリソグラフィー工程の適用を可能にする。
- 長年にわたる世界的な半導体販売の増加は、CMP市場の需要を促進すると予想される。SIAによると、2024年1月の世界半導体売上高は476億3,000万米ドルに達し、前年同月から60億米ドル以上増加した。
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大きな成長を遂げるアジア太平洋地域
- アジア太平洋地域には、TSMCやサムスン電子のような主要プレイヤーを擁する世界的な半導体製造施設が数多く存在する。台湾はファウンドリで世界をリードする国であり、半導体のバリューチェーンで重要な役割を果たしている。政府のイニシアティブに支えられ、この地域の半導体産業は著しい成長を遂げており、市場拡大を牽引している。
- APAC地域の半導体販売台数は年々増加しており、CMP市場の需要を牽引すると期待されている。WSTSによると、同地域の半導体売上高は2024年と2025年に大幅に増加する見込みである。2023年、同地域の売上高は2,899億9,000万米ドルで、2024年には3,408億7,000万米ドル、2025年には3,829億6,000万米ドルに増加すると予測されている。WSTSによると、集積回路、ディスクリート、その他の半導体需要の増加により、2024年には前年比17.5％増、2025年には同12.3％増といった大幅な増加が見込まれている。こうした動きは、CMP市場の需要を牽引すると予想される。
- 韓国のような国々は、サムスン、SKハイニックスなどの大企業が存在し、半導体事業が大きく成長しているため、CMP技術の需要を大きく牽引している。韓国政府は2024年1月、約4700億米ドルを投じて世界最大の半導体クラスターを設立するという戦略を発表した。この野心的なプロジェクトは今後23年間にわたって展開され、SKハイニックスと提携して京畿道に大規模な生産コンプレックスを建設する予定だ。SKハイニックスのような企業による投資の拡大に伴い、CMP市場の需要も高まると予想される。
- 2024年3月、東金セミケムはSKハイニックスに高帯域幅メモリー（HBM）生産用の化学機械研磨（CMP）スラリーの供給を開始した。このスラリーは、ウェハー製造時のCMPプロセスにおいて、表面を平滑化することで重要な役割を果たします。具体的には、酸化物スラリーは絶縁層を平坦化するために使用され、金属スラリーは金属回路を平坦化するために使用されます。今回の合意により、韓国におけるソウルブレイン社のHBM製造用材料の独占は終了することになる。このような動きは、今後数年間の市場成長を促進すると予想される。
- さらに、その広範な半導体製造能力により、中国地域でも市場の大幅な成長が見込まれている。中国は半導体製造市場の主要プレーヤーであり、同地域に多数の工場が存在することを誇っている。WSTSの報告によると、2024年1月の中国の半導体売上高は147億6000万米ドルに達する。この数字は、中国での売上高が116億6,000万米ドルだった2023年1月から顕著に増加している。米中戦争のような地政学的緊張が高まる中、この地域は国内生産の拡大に大きく投資している。
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化学的機械的平坦化（CMP）スラリー産業概要
ケミカルメカニカル平坦化市場は、Applied Materials Inc.、Entegris Inc.、荏原製作所、Lapmaster Wolters GmbH、Dupont De Nemours Inc.などの主要企業が存在し、半固体化している。同市場のプレーヤーは、製品ラインナップを強化し、持続可能な競争優位性を獲得するために、提携や買収などの戦略を採用している。
- 2024年5月デュポンは、自社を3つの事業体に分割し、それぞれを株式公開する戦略的構想を発表。この計画では、エレクトロニクス部門と水部門を非課税で分離し、新たに設立される「新デュポンが多角的な産業プレーヤーとして台頭する。分離後は、エレクトロニクス部門と水部門は独立した事業体として運営され、各分野における集中力と敏捷性を強化する態勢が整う。デュポンは、3社すべてが強固なバランスシート、魅力的な財務状況、有望な成長見通しを誇ると予想している。同社は、今後18～24ヶ月以内にこれらの分離を完了することを目指している。
- 2023年12月：- エンテグリスは、京畿道安山市の漢陽大学ERICAキャンパスで韓国テクノロジーセンターを公開した。このセンターは、エンテグリスの多様な能力をひとつ屋根の下で効率化することを目的としています。このセンターは、先端ロジック、DRAM、3D NAND半導体などの技術に携わる顧客とのより深いコラボレーションを促進するための戦略的な位置づけにある。具体的には、同センターは成膜、化学的機械的平坦化（CMP）、高度なウェットエッチングプロセスに関するナレッジハブとして機能する。また、洗練された分析ツールも設置され、エンテグリスの韓国顧客への対応能力を強化する。
化学的機械的平坦化（CMP）スラリー市場のリーダーたち
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Applied Materials Inc.
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Entegris Inc.
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Ebara Corporation
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Lapmaster Wolters Gmbh
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Dupont De Nemours Inc.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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化学的機械的平坦化（CMP）スラリー市場ニュース
- 2024年4月：3Mは、ケミカル・メカニカル・ポリッシュ（CMP）パッドからの収益を3年以内に300％増加させることを目指すと発表した。同社は、研磨前のウェーハと同様のアスペリティと細孔を持つマイクロ複製CMPパッドを開発し、市場でのプレゼンスを拡大する。これらのパッドは、均一なCMP使用が要求される10ナノメートル以下のプロセスをターゲットにしているようだ。さらに3Mは、同社のパッドは研磨効率が30%向上し、寿命も競合他社より1.5～2倍長いと主張している。このようなCMP能力を推進するベンダーの開発は、市場の可能性を高めると予想される。
- 2024年3月SK HynixはDongjin Semichemと提携し、HBM製造用のCMPスラリーの供給を拡大した。1月のセミコン・コリア2024で発表された新しいCMPスラリーは、HBM製造時に帯電した銅スルーシリコンビア（TSV）を平坦化するように設計されている。SKハイニックスは、東金セミケムのCMPスラリーサンプルに強い関心を示しており、競合他社よりも優れていると評価している。このようなベンダー間の協力的な取り組みにより、市場の成長が促進されることが期待される。
化学的機械的平坦化（CMP）スラリー産業のセグメント化
この市場は、世界中の化学機械研磨ソリューションの販売から得られる収益によって定義される。この調査では、様々な化学的・機械的琢磨装置と消耗品に焦点を当てています。また、複数の応用分野と地域にわたって、保護化学研磨ソリューションと機械研磨ソリューションに関連するさまざまなトレンドとダイナミクスを分析しています。
化学的機械的平坦化市場は、タイプ別（CMP装置、CMP消耗品[スラリー、パッド、パッドコンディショナー、その他の消耗品タイプ]）、用途別（化合物半導体、集積回路、MEMSおよびNEMS、その他の用途）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋地域、中南米、中東・アフリカ）に区分されています。本レポートでは、上記すべてのセグメントについて、市場予測および市場規模（金額（米ドル））を掲載しています。
| タイプ別 | CMP装置 | ||
| CMP消耗品 | スラリー | ||
| パッド | |||
| パッドコンディショナー | |||
| その他の消耗品の種類 | |||
| アプリケーション別 | 化合物半導体 | ||
| 集積回路 | |||
| メムとネム | |||
| その他のアプリケーション | |||
| 地理別*** | 北米 | ||
| ヨーロッパ | |||
| アジア | |||
| オーストラリアとニュージーランド | |||
| ラテンアメリカ | |||
| 中東およびアフリカ | |||
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化学的機械的平坦化（CMP）市場調査FAQ
化学機械平坦化スラリー市場の規模は？
化学機械平坦化スラリー市場規模は、2024年には60.9億米ドルに達し、年平均成長率7.23%で成長し、2029年には86.3億米ドルに達すると予測される。
現在の化学機械平坦化スラリー市場規模は？
2024年、化学機械平坦化スラリー市場規模は60.9億ドルに達すると予想される。
化学機械平坦化スラリー市場の主要プレーヤーは？
化学機械平坦化スラリー市場に参入している主な企業は、アプライドマテリアルズ、エンテグリス、荏原製作所、Lapmaster Wolters Gmbh、Dupont De Nemours Inc.である。
化学機械平坦化スラリー市場で最も急成長している地域はどこか？
アジア太平洋地域は、予測期間（2024-2029年）に最も高いCAGRで成長すると推定される。
化学機械平坦化スラリー市場で最大のシェアを占める地域は？
2024年には、アジア太平洋地域が化学機械平坦化スラリー市場で最大の市場シェアを占める。
この化学機械平坦化スラリー市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年の化学機械平坦化スラリー市場規模は56億5000万米ドルと推定されます。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の化学機械平坦化スラリー市場規模を予測しています。
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この調査レポートは、CMP（化学的機械的平坦化）市場の包括的な市場概要と市場レビューを、タイプ別、用途別に掲載しています。スラリー、パッド、パッドコンディショナーなどのCMP装置や消耗品による市場細分化など、詳細な業界分析を提供しています。さらに、化合物半導体、集積回路、MEMS/NEMSなど、さまざまなアプリケーションをカバーしています。
本レポートでは、市場予測と市場予測を掘り下げ、業界展望と市場成長に関する洞察を提供しています。主要な市場リーダーを取り上げ、業界動向と市場データを掲載しています。地域別では北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカをカバーし、世界市場の展望を提供しています。
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