| 調査期間 | 2020 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 1.83 Billion |
| 市場規模 (2029) | USD 2.82 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 9.00 % |
| 市場集中度 | ミディアム |
主要プレーヤー*免責事項:主要選手の並び順不同 |
アジア太平洋地域のチャレンジャーバンク市場分析
アジア太平洋地域のチャレンジャーバンク市場規模は、2024時点でUSD 1.68 billionと推定され、2029までにはUSD 2.58 billionに達し、予測期間中（2024-2029）には9%を超えるCAGRで成長すると予測されている。
パンデミックの発生により、銀行や金融サービス・プレーヤーに対する急速な技術主導の変革の必要性が高まったとはいえ、それらは依然として多くの人々に利用されている。ネオバンク、チャレンジャーバンク、バーチャルバンクとも呼ばれるデジタルバンクに共通しているのは、実店舗を持たずにスタートし、テクノロジーを活用して銀行業務での差別化を図っていることだ。アジアのデジタル・バンキング・シーンは近年急成長を遂げており、今後も成長が続くと見られている。
アジア太平洋地域（APAC）の銀行顧客の63％が、2025年までにネオバンクやチャレンジャー・バンクが提供するデジタル・バンキング・サービスを利用する可能性が高く、銀行にとってイノベーションが急務であることが浮き彫りになっている。また、レストランなど多くの商業施設では、実店舗の銀行を訪れる必要がなく、柔軟性の高いチャレンジャー・バンクに注目が集まっている。APAC全体で35を超えるネオバンクやチャレンジャー・バンクは、俊敏で革新的なベストプラクティスに基づいて構築されており、柔軟性、セルフサービス機能、顧客ニーズ、パーソナライゼーションの面で既存銀行をはるかに凌駕している。その結果、新たなプレーヤーが登場し、業界におけるデジタル・ディスラプションがさらに進むと、2025年までに伝統的な銀行の収益の38％がリスクにさらされることになる。
さらに、最近の報告書では、アジア太平洋諸国がデジタル・バンキング分野への関心を高めており、インドには世界のデジタル・チャレンジャー・バンクの20％が進出していることが明らかになった。同レポートは、インド亜大陸では、Bank 811やBank Digibankといった銀行独自のチャレンジャーに加え、Network、Fi Money、FamPay、Open、Jupiterといった新たなチャレンジャー、さらにエコシステム・プレイヤーのPaytm、Razorpayといった3つの側面からの攻撃が登場していると指摘している。
アジア太平洋地域のチャレンジャーバンク市場動向
モバイル普及率の上昇と銀行口座を持たない成人の増加
アジア太平洋地域の新興市場の出現は、銀行口座を持たない人口の多さ、モバイルの普及率の高さ、急速に拡大する中間層など、多くの要因から、チャレンジャー・バンクに大きな可能性をもたらしている。東南アジア諸国では2億5,000万人の成人が銀行口座を持たないと推定されているが、このうち銀行口座を持つ成人は27％に過ぎない。アジア太平洋地域の大半のモバイル普及率は100％を超え、米国の普及率を上回り、欧州に匹敵する。インドネシアでは、15歳以上の成人の48％しか銀行口座を持っておらず、マレーシアでは200万人以上の成人が銀行口座を持っていない。ベトナムでは15歳以上の30％しか銀行口座を持っておらず、フィリピンでは15歳以上の人口の32％しか銀行口座を持っていない。インドのスマートフォン普及率は56％で、2040年には96％になると推定されている。人口の81％が少なくとも1つの銀行口座を利用しているにもかかわらず、金融包摂レベルはまだ改善されていない。Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana（PMJDY）では3,820万人の受益者が追加されたものの、RuPayカードが発行されたのは890万人に過ぎない。
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アジア太平洋地域のチャレンジャーへの融資活動が活発化
近年、エクイティ・ファイナンスやMA（合併・買収）が急増している。チャレンジャー・バンクが投資家にとってますます魅力的になり、そのビジネス・モデルとバリュエーションが現実的であることを投資家に示すことができたからだ。その代表例が、通信会社のカカオ・コミュニケーションズが立ち上げた韓国のインターネット専用銀行、カカオだ。カカオ銀行は24時間以内に30万人の新規顧客を獲得し、1週間で9億3,000万米ドルの預金を獲得、1年間で65億以上の口座を獲得し、いくつかの既存銀行やチャレンジャー銀行の年間平均を上回った。さらに、ペイティム・ペイメント・バンクは、モバイル決済大手のペイティムの子会社としてインドに設立された。同銀行は、デビットカードやウォレットに加え、普通預金、当座預金、定期預金など幅広い金融サービスを提供している。さらに、インドの統一決済インターフェイス（UPI）、FASTag、その他の決済手段を通じてリアルタイムで支払いを行うことができる。インドで最も著名なデジタル銀行のひとつであり、6500万件の当座預金口座と500万件の普通預金口座を含む3億3000万人以上の顧客基盤を持つ。 同様に、数多くのチャレンジャーが投資家の信頼を築き、投資を行っているようだ。以下のインフォグラフィックは、近年のチャレンジャーの資金調達活動の概要を示している。
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アジア太平洋地域のチャレンジャー・バンク業界の概要
本レポートには、同地域で事業を展開するチャレンジャーバンクの概要が記載されている。現在、市場を支配している主要プレーヤーには、WeBank、MY Bank、EON Bank PH、Paytm Payments Bank、Jenius Bankなどがある。市場は適度に断片化されており、大手企業が市場シェアの約42％を占めているが、その他の企業もかなりの割合を占めている。この分野での技術導入、チャレンジャーバンクの規制変更に向けた政府の取り組み、企業による合併・買収、その他多くの要因が、予測期間中に市場を牽引する可能性がある。
アジア太平洋地域のチャレンジャーバンク市場のリーダー
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WeBank
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MY Bank
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EON Bank PH
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Paytm Payments Bank
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Jenius Bank
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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アジア太平洋地域のチャレンジャーバンク市場ニュース
- 2023年10月、Paytmは加盟店向けに業界初の代替IDベースのゲスト・チェックアウト・ソリューションを開始した。トークン化は、16桁のデビットカードやクレジットカードの番号を、そのカードに固有のトークンでマスクし、加盟店のウェブサイトからの悪用や盗難を防ぐものである。
- 2023年7月、Paytmは4G対応の2つの革新的な決済機器、Paytm Pocket SoundboxとPaytm Music Soundboxの発売を発表した。世界初のポータブルデバイスであるPaytm Pocket Soundboxは、ポケットに入るサイズで、デビットカードと同じくらい小さい。
アジア太平洋地域のチャレンジャーバンク産業セグメント
チャレンジャーバンクは、伝統的な銀行とは異なる銀行体験を顧客に提供しようとしている。当レポートでは、チャレンジャーバンク市場の完全な背景分析、市場概要、主要セグメントの市場規模予測、市場の新興動向、市場ダイナミクス、主要企業のプロファイルなどを掲載しています。 アジア太平洋地域のチャレンジャーバンク市場は、提供サービス別、エンドユーザータイプ別、国別に区分されます。提供サービス別では、ペイメント、貯蓄商品、当座預金、消費者クレジット、ローン、その他に区分されます。エンドユーザー・タイプ別では、ビジネス・セグメントとパーソナル・セグメントに区分される。国別では、中国、韓国、オーストラリア、香港、インド、インドネシア、フィリピン、マレーシア、シンガポール、その他のアジア太平洋地域に区分される。市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額（米ドル）で提供される。
| サービスタイプ別 | 支払い |
| 貯蓄商品 | |
| 当座預金 | |
| 消費者信用 | |
| ローン | |
| その他 | |
| エンドユーザータイプ別 | 事業セグメント |
| 個人セグメント | |
| 国別 | 中国 |
| 韓国 | |
| オーストラリア | |
| 香港 | |
| インド | |
| インドネシア | |
| フィリピン | |
| マレーシア | |
| シンガポール | |
| その他のアジア太平洋地域 |
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アジア太平洋地域のチャレンジャー銀行 市場調査FAQ
アジア太平洋地域のチャレンジャー銀行の市場規模は？
アジア太平洋地域のチャレンジャー・バンク市場規模は、2024年には16.8億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）9％以上で推移し、2029年には25.8億米ドルに達すると予測される。
アジア太平洋地域のチャレンジャー銀行の市場規模は？
2024年には、アジア太平洋地域のチャレンジャー・バンク市場規模は16.8億米ドルに達すると予想される。
アジア太平洋地域におけるチャレンジャーバンク市場の主要プレーヤーは？
WeBank、MY Bank、EON Bank PH、Paytm Payments Bank、Jenius Bankは、アジア太平洋地域のチャレンジャーバンク市場で事業を展開している主要企業である。
この「アジア太平洋地域のチャレンジャーバンク市場は何年を対象とし、2023年の市場規模は？
2023年のアジア太平洋地域のチャレンジャーバンク市場規模は15.4億米ドルと推定される。当レポートでは、アジア太平洋地域のチャレンジャーバンク市場の2020年、2021年、2022年、2023年の過去の市場規模を調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のアジア太平洋地域のチャレンジャーバンク市場規模を予測しています。
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アジア太平洋地域のチャレンジャー銀行 業界レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した、2024年のアジア太平洋地域のデジタルバンク市場のシェア、規模、収益成長率に関する統計です。アジア太平洋地域のデジタルバンクの分析には、2029年までの市場予測展望と過去の概観が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
