APACチャレンジャー銀行市場規模
| 調査期間 | 2020 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 16.8億ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 25.8億ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | > 9.00 % |
| 市場集中度 | 中くらい |
CAGR値
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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APACチャレンジャー銀行市場分析
アジア太平洋地域のチャレンジャー銀行の市場規模は2024年に16億8,000万米ドルと推定され、2029年までに25億8,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に9%を超えるCAGRで成長します。
パンデミックの発生により、銀行や金融サービス事業者にとってテクノロジー主導の急速な変革の必要性が高まったにもかかわらず、それらは依然として多くの人々によって使用されています。ネオバンク、チャレンジャー バンク、またはバーチャル バンクとも呼ばれるデジタル バンクはすべて、多くの場合、物理的な支店を持たずにスタートし、テクノロジーを活用して銀行分野でのサービスを差別化しているという共通点があります。バーチャル バンクは、多くの人々を助けています。アジア太平洋地域では、銀行に行かずにスムーズな銀行取引を体験できます。アジアのデジタルバンキングシーンは近年急速な成長を遂げており、今後数か月にわたって成長を続けると見込まれています。
アジア太平洋 (APAC) の銀行顧客の 63% が、2025 年までにネオバンクやチャレンジャー バンクが提供するデジタル バンキング サービスを利用する見込みであり、銀行のイノベーションの緊急性が浮き彫りになっています。また、レストランなどの多くの商業施設は、実際の銀行を訪問する必要がなく、十分な柔軟性を備えているチャレンジャーズ銀行に注目しています。 APAC の 35 以上のネオバンクまたはチャレンジャーは、柔軟性、セルフサービス機能、顧客ニーズ、パーソナライゼーションの点で既存銀行よりもはるかに先を行っている、機敏で革新的なベスト プラクティスに基づいて構築されています。その結果、新たなプレーヤーの出現と業界におけるさらなるデジタル破壊により、2025 年までに従来の銀行の収益の 38% が危険にさらされることになります。
さらに、最近のレポートでは、アジア太平洋諸国がデジタルバンキング分野への関心を高めており、世界のデジタルチャレンジャーバンク数の20パーセントがインドにあることが明らかになりました。報告書は、インド亜大陸では、銀行と銀行からなる三方面からの攻撃の出現を目撃していると指摘している。 Bank 811 や Bank Digibank などの独自のチャレンジャーだけでなく、Network、Fi Money、FamPay、Open や Jupiter などの新しいチャレンジャー、さらにはエコシステム プレーヤーの Paytm や Razorpay も含まれます。
APACチャレンジャーバンク市場動向
高いモバイル普及率と銀行口座を持たない成人の多さ
この地域の新興市場は、3つの大きな要因から、チャレンジャー・バンクにとって大きなビジネスチャンスとなっている：銀行口座を持たない人口の多さ、モバイルの普及率の高さ、中間層の増加である。東南アジア諸国では2億5,000万人の成人が銀行口座を持たず、銀行口座を持つ成人の割合はわずか27％に過ぎない。この地域のほとんどの国でモバイルの普及率は100％をはるかに超えており、米国の普及率を上回り、ヨーロッパ市場並みである。15歳以上のインドネシア人のうち、銀行口座を持っているのはわずか48％。マレーシアでは銀行口座を持たない成人が200万人を超える。15歳以上のベトナム人で銀行口座を持っているのはわずか30％。15歳以上のフィリピン人の32％しか銀行口座を持っていない。
この市場を形作る主な傾向を理解する
アジア太平洋地域のチャレンジャーへの融資活動が活発化
チャレンジャー・バンクは魅力的な存在になりつつあり、そのビジネス・モデルやバリュエーションが本当にうまくいきそうだと投資家を納得させることができる。その結果、この市場ではエクイティファイナンスやMAが相次いでいる。例えば、韓国の通信会社であるカカオは、2017年に韓国のインターネット専用銀行であるカカオバンクを立ち上げた。24時間で30万人の顧客を集め、1週間で9億3,000万米ドルの預金を獲得し、1年間で650万以上の口座を持っている。カカオで24時間以内に開設された新規口座数は、いくつかの既存銀行やチャレンジャー銀行が1年間に管理した数を上回った。同様に、多くの挑戦者は投資家の信頼を築き、企業に資金を投入しているようだ。以下は、過去6年間（2013-2019年）の挑戦者の資金調達活動を示すインフォグラフィックである。
重要な地理的市場に関する分析を取得する
APAC チャレンジャーバンク業界の概要
本レポートには、同地域で事業を展開するチャレンジャーバンクの概要が記載されている。現在、市場を支配している主要プレイヤーの一部を以下に示す。市場は適度に断片化されており、主要プレーヤーが市場シェアの約42％を占めているが、その他のプレーヤーも市場シェアのかなりの割合を占めている。
APACチャレンジャー・バンク市場リーダー
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WeBank
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MY Bank
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EON Bank PH
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Paytm Payments Bank
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Jenius Bank
*免責事項:主要選手の並び順不同
市場プレーヤーと競合他社の詳細が必要ですか？
APAC チャレンジャーバンク市場ニュース
- 2021年11月、PaytmPayments BankはIPOを開始し、その価値は18,300ルピーである。同社はPaytmのIPOの価格帯を株式1株当たり2,080ルピーから2,150ルピーに固定した。これにより、潜在的な投資家は世界レベルでPaytm Paytm銀行に投資できるようになった。
- 2021年2月、中央銀行が中国の決済事情を根底から覆す可能性のある電子通貨システムの展開を進める中、My BankとWe Bankが中国のデジタル人民元トライアルに参加した。これが、両社の急成長の大きな要因となっている。
APACチャレンジャーバンク市場レポート - 目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場ダイナミクスと洞察
4.1 市場概況
4.2 市場の推進力
4.3 市場の制約
4.4 チャレンジャーズ バンキング システムの運用におけるテクノロジーとイノベーションの影響に関する洞察
4.5 業界の魅力 - ポーターズ 5 フォース分析
4.5.1 新規参入の脅威
4.5.2 買い手/消費者の交渉力
4.5.3 サプライヤーの交渉力
4.5.4 代替品の脅威
4.5.5 競争の激しさ
4.6 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の市場への影響
5. 市場セグメンテーション
5.1 サービスの種類別
5.1.1 支払い
5.1.2 貯蓄商品
5.1.3 当座預金
5.1.4 消費者信用
5.1.5 ローン
5.1.6 その他
5.2 エンドユーザーのタイプ別
5.2.1 事業セグメント
5.2.2 個人セグメント
5.3 国別
5.3.1 中国
5.3.2 韓国
5.3.3 オーストラリア
5.3.4 香港
5.3.5 インド
5.3.6 インドネシア
5.3.7 フィリピン
5.3.8 マレーシア
5.3.9 シンガポール
5.3.10 残りのアジア太平洋地域
6. 競争環境
6.1 市場競争の概要
6.2 会社概要
6.2.1 WE Bank
6.2.2 MY Bank
6.2.3 Eon
6.2.4 Paytm Payments Bank
6.2.5 Digi bank
6.2.6 Jenius
6.2.7 SBI Sumishin Net Bank
6.2.8 Kakao Bank
6.2.9 K Plus
6.2.10 Timo
6.2.11 Volt
6.2.12 Xinja
6.2.13 BigPay
6.2.14 Neat*
7. 市場機会と将来のトレンド
8. 免責事項と当社について
APAC チャレンジャー・バンクの産業区分
チャレンジャーバンクは、伝統的な銀行とは異なる銀行体験を顧客に提供しようとしている。アジア太平洋地域のチャレンジャー・バンク市場は、提供サービス別（決済、貯蓄商品、当座預金、消費者クレジット、ローン、その他）、エンドユーザー・タイプ別（ビジネス・セグメント、パーソナル・セグメント）、地域別（中国、韓国、オーストラリア、香港、インド、インドネシア、フィリピン、マレーシア、シンガポール、その他のアジア太平洋地域）に分類される。
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APACチャレンジャーバンク市場調査FAQ
アジア太平洋市場におけるチャレンジャー銀行の規模はどれくらいですか?
アジア太平洋地域のチャレンジャー銀行の市場規模は、2024年に16億8,000万米ドルに達し、9%を超えるCAGRで成長し、2029年までに25億8,000万米ドルに達すると予想されています。
現在のアジア太平洋地域のチャレンジャー銀行の市場規模はどれくらいですか?
2024 年、アジア太平洋地域のチャレンジャー銀行市場規模は 16 億 8,000 万米ドルに達すると予想されます。
アジア太平洋市場におけるチャレンジャー銀行の主要プレーヤーは誰ですか?
WeBank、MY Bank、EON Bank PH、Paytm Payments Bank、Jenius Bank は、アジア太平洋地域のチャレンジャー バンクで営業している主要企業です。
このアジア太平洋市場におけるチャレンジャー銀行は何年を対象にしており、2023 年の市場規模はどれくらいですか?
2023 年のアジア太平洋地域のチャレンジャー銀行市場規模は 15 億 4,000 万米ドルと推定されています。レポートは、アジア太平洋市場におけるチャレンジャー銀行の過去の市場規模を2020年、2021年、2022年、2023年までカバーしています。レポートはまた、アジア太平洋地域のチャレンジャー銀行の市場規模を2024年、2025年、2026年、2027年、2028年まで予測しています。そして2029年。
アジア太平洋地域のチャレンジャー銀行 業界レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、アジア太平洋地域における 2024 年のデジタル バンクの市場シェア、規模、収益成長率の統計。アジア太平洋地域のデジタル銀行分析には、2029 年までの市場予測見通しと歴史的概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
アジア太平洋地域のチャレンジャー銀行 レポートスナップショット
