中南米の農業機械市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 84億ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 104億ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.30 % |
| 市場集中度 | 高い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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ラテンアメリカ農業機械市場分析
ラテンアメリカの農業機械市場規模は2024年に84億米ドルと推定され、2029年には104億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）の年平均成長率は4.30%である。
- メキシコ、アルゼンチン、ブラジルの農家では、農場の機械化がますます進んでいる。世界的な食糧需要の急増と効率的生産の推進が強まるなか、農業機械は世界中で支持を集めている。政府の補助金制度は、農家の経済的負担を軽減し、この傾向において極めて重要な役割を果たしている。こうした補助金制度は、農家が機械に投資するための資金を援助することで、農家の生産性を向上させるものである。例えば、ブラジルの農業畜産省は2022年から2023年にかけて、農業用トラクターと収穫機の近代化のための信用プログラムの予算を75億3,000万BRL（14億米ドル）から101億6,000万BRL（19億米ドル）に引き上げた。
- 収穫面積と収入が増えたことで、農家は機械やその他の農業投入資材に回せる可処分所得が増えた。中南米の農業機械市場では、地元企業が圧倒的なシェアを占めている。農家の関心を引くために、各社は革新的な技術を投入している。この地域の一貫した傾向である労働コストの上昇は、機械化へのシフトをさらに促進する。例えば、ブラジルの最低月給は2022年の1,212BRL（246.7USD）から2023年には1,302BRL（266.1USD）に上昇するとポータル・ブラジルが報告している。
ラテンアメリカ農業機械市場動向
中南米における収穫面積の増加
- ブラジルの農場が大規模なユニットに統合されるにつれ、より強力な農業機械の需要が高まっている。ブラジル地理統計研究所のデータによると、ブラジルの農業生産面積は2021年の8670万ヘクタールから2022年には9110万ヘクタールに拡大することが明らかになった。このような統合傾向は、重機のコストを分担したいという願望が原動力となっている。最近の地域的傾向では、大規模農家が小規模農家を買収している。都市化は重要な推進力であり、農村部の住民に新たな機会を提供している。その結果、多くの農家が都市部に移転し、小規模農家の減少と農業収益の減少を招いている。小規模農家が減るということは、土地の保有面積が拡大するということであり、農業の機械化を促進する。機械化によって農業機械の需要が高まり、より広い土地を迅速にカバーできるようになり、生産性と収量が向上する。通常、小規模農家は主に自家消費を目的に作物を栽培しているため、農業機械の使用は制限されている。
- メキシコでは、農業生産性向上の必要性から農業機械の需要が高まっている。この背景には、人口増加と並行して増大する食料需要がある。米国農務省海外農業局によると、メキシコのトウモロコシ消費量は2019年の4,380万トンから2023年には4,570万トンに急増する。このような急増は、作物の生産性を高めることが急務であることを浮き彫りにしている。
この市場を形作る主な傾向を理解する
ブラジル製トラクターが市場を独占
- トラクターの使用は、ブラジルの農業機械化に重要な変化をもたらした。コンパクト・トラクターやユーティリティー・トラクターは、ブラジルでは馬力の小さい小型トラクターとして使用されている。また、造園作業、耕うん、草刈りなどにも役立っている。芝生作りはブラジルの有名な活動のひとつであるため、これらのトラクターの使用量は増加している。2023年現在、ブラジルには合計2,735の芝生管理サービスがある。同国における芝生手入れサービスの数の多さは、80馬力以下のトラクターの使用を支えており、それによってセグメント成長を牽引している。
- 80馬力以下または80馬力のトラクターの継続的な発売が、このセグメントの成長を後押ししている。例えば、2023年にXCMGブラジルは、ブラジルのサンパウロで開催されたAgrishow 2023（International Fair of Agricultural Technology in Action）で農業用トラクターXT804-4Dを発表した。このトラクターは80馬力で、ブラジル国内市場の拡大する需要に対応し、ブラジルの農家にさらなるパワーと快適性をもたらすために特別に開発された。
- ラテンアメリカへの投資を開始した国際的なベンダーも、農業機械の分野に専門知識を持ち込んだ。これらのプレーヤーは、グローバルなプレゼンスと能力を活かして研究開発に投資し、伝統的な農業活動を革新している。革新的な農業技術や製品は、農家が同じ面積の土地から収穫量を増やすのに役立っている。さらに、ブラジル政府は2022-2023年シーズンの作物計画を発表した。この法案により、小規模農家はトラクターを含む農業機械を年利5％で購入するための融資を受けられるようになった。したがって、農業技術の進歩と大豆などの主要作物の生産システムの機械化は、予測期間中の市場の成長を高めると予想される。
重要な地理的市場に関する分析を取得する
ラテンアメリカ農業機械産業概要
ラテンアメリカでは、農業用トラクター市場は一握りのプレーヤーによって支配されており、市場シェアの大半はそのプレーヤーに集中している。主なプレーヤーは、Deere and Company、AGCO Corporation、CNH Industrial NV、Mahindra and Mahindra Ltd、Kubota Corporationなどである。これらの大手企業は主に、研究開発投資、技術革新の促進、市場でのプレゼンス強化に注力している。
各地域では、大手企業は新製品の発売、提携、買収といった戦略を主に採用している。これらの企業は国内企業と戦略的提携を結び、流通網を強化し、地域の農家のニーズに合わせた革新的なトラクターを導入している。
中南米農業機械市場のリーダー
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John Deere
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AGCO
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Mahindra and Mahindra Ltd
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CNH Industrial
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Kubota Corporation
*免責事項:主要選手の並び順不同
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ラテンアメリカ農業機械市場ニュース
- 2023年8月マヒンドラ・アンド・マヒンドラ社（Mahindra and Mahindra Ltd）は、農業の変革という使命を掲げ、ブラジルで革新的なOJAトラクター・プラットフォーム4台を発売した。OJAはマヒンドラの最も野心的な軽量トラクター・プラットフォームで、日本の三菱マヒンドラ農機と共同で1億4,500万米ドルを投じて開発された。OJAはインド、北米、日本、ASEAN、オーストラリア、南アフリカ、欧州、SAARC地域で発売される予定である。
- 2022年2月：ジョンディアは、革新的な新興企業と多国籍企業との関係を深め、農作業分野におけるアルゼンチン農業機械の新技術ソリューションを後押ししようとする、スタートアップ・コラボレーター・プログラムの新たな企業の選定を発表した。
ラテンアメリカ農業機械市場レポート - 目次
1. 導入
1.1 研究の前提と市場の定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場の動向
4.1 市場概要
4.2 市場の推進要因
4.2.1 ラテンアメリカにおける収穫面積の増加
4.2.2 農業労働コストの上昇が市場を牽引
4.2.3 政府の政策が市場を活性化
4.3 市場の制約
4.3.1 商品価格の経済的変動が農家の購買力を妨げている
4.3.2 環境問題が市場を制限している
4.4 ポーターの5つの力の分析
4.4.1 買い手の交渉力
4.4.2 サプライヤーの交渉力
4.4.3 新規参入の脅威
4.4.4 代替品の脅威
4.4.5 競争的なライバル関係
5. 市場セグメンテーション
5.1 タイプ
5.1.1 トラクター
5.1.1.1 エンジン出力
5.1.1.1.1 40HP未満
5.1.1.1.2 41～60馬力
5.1.1.1.3 61～100HP
5.1.1.1.4 101～150馬力
5.1.1.1.5 150馬力以上
5.1.2 装置
5.1.2.1 鋤
5.1.2.2 ハローズ
5.1.2.3 ロータリー式耕耘機と耕運機
5.1.2.4 その他の機器
5.1.3 灌漑機械
5.1.3.1 スプリンクラー灌漑
5.1.3.2 点滴灌漑
5.1.3.3 その他の灌漑機械
5.1.4 収穫機械
5.1.4.1 コンバイン
5.1.4.2 飼料収穫機
5.1.4.3 その他の収穫機械
5.1.5 干草および飼料機械
5.1.5.1 芝刈り機とコンディショナー
5.1.5.2 ベーラー
5.1.5.3 その他の干草・飼料機械
5.2 地理
5.2.1 ブラジル
5.2.2 アルゼンチン
5.2.3 メキシコ
5.2.4 ペルー
5.2.5 チリ
5.2.6 その他のラテンアメリカ
6. 競争環境
6.1 最も採用されている戦略
6.2 市場シェア分析
6.3 企業プロフィール
6.3.1 AGCOコーポレーション
6.3.2 CNHインダストリアルNV
6.3.3 ディア・アンド・カンパニー
6.3.4 クボタ株式会社
6.3.5 マヒンドラ・アンド・マヒンドラ
6.3.6 クラスKGaA mbH
6.3.7 クーングループ
6.3.8 ヤンマー株式会社
6.3.9 アグラレSA
6.3.10 アクアフィム クリアカン
6.3.11 EnorossiMexicana SA by C
6.3.12 ジュミル・メキシコの農業用具
7. 市場機会と将来の動向
ラテンアメリカの農業機械産業セグメンテーション
農業機械とは、農作業やその他の農業に使用される機械構造や装置のことである。手工具や電動工具、トラクターや数え切れないほどの種類の農具など、多くの種類がある。農業機械は、農作業を効率的に行うのに役立っている。
ラテンアメリカの農業機械市場は、タイプ別（トラクター、機器、灌漑機械、収穫機械、牧草・飼料機械）と地域別（ブラジル、アルゼンチン、メキシコ、ペルー、チリ、ラテンアメリカのその他）に区分されている。市場規模は上記のすべてのセグメントについて金額ベース（米ドル）で提供されている。
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中南米の農業機械市場に関する調査FAQ
ラテンアメリカの農業機械市場の規模は？
ラテンアメリカの農業機械市場規模は2024年に84億ドルに達し、年平均成長率4.30％で成長し、2029年には104億ドルに達すると予想される。
現在のラテンアメリカの農業機械市場規模は？
2024年には、ラテンアメリカの農業機械市場規模は84億ドルに達すると予想される。
ラテンアメリカ農業機械市場の主要プレーヤーは？
John Deere、AGCO、Mahindra and Mahindra Ltd、CNH Industrial、Kubota Corporationが中南米農業機械市場で事業を展開している主要企業である。
この中南米農業機械市場は何年を対象とし、2023年の市場規模は？
2023年の中南米農業機械市場規模は80.4億米ドルと推定される。本レポートでは、中南米の農業機械市場の過去の市場規模を、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の中南米農業機械市場規模を予測しています。
ラテンアメリカ農業機械産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年のラテンアメリカ農業機械市場シェア、規模、収益成長率の統計。中南米農業機械分析には、2029年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれています。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
ラテンアメリカの農業機械 レポートスナップショット
