カナダの決済市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 歴史データ期間 | 2019 - 2022 |
| CAGR | 15.40 % |
| 市場集中度 | 中くらい |
主なプレーヤー
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カナダ決済市場分析
カナダの決済市場は、15.4%年の間に年平均成長率15.4％を記録すると予測されている。同地域の市場成長を牽引する主な要因は、定期的な決済設定、オンライン決済、Eコマースの堅調な成長などである。
- 新しい決済技術はカナダ人に選択肢を与え、その選択肢はより速く、より使いやすく、より便利になっている。同様に、決済システムもより高速になり、これまで以上にグローバルに接続され、アクセスが容易になっています。カナダ銀行は、混乱した事象が発生した場合でも、円滑かつ弾力的なオペレーションを確保するため、バックアップ・システムに投資しています。
- さらに、カナダ銀行によると、カナダでは毎日約3,000万件の金融取引が行われている。クレジットカード、デビットカード、電子資金振替は、カナダで最も好まれる決済手段である。
- ペイメント・カナダは、カナダ銀行が監督するカナダの2つの主要決済システムを運営している：大口決済システム（LVTS）と自動決済システム（ACSS）である。銀行やその他の金融機関はLVTSを利用して、超大口決済を安全かつ即時に行っている。同時に、ACSSは、小切手、デビットカード、事前承認支払いで支払われる、売り手と買い手の間の小額リテール取引を決済する。
- この地域では近年、電子マネーや決済の分野で急速な技術革新が進んでいる。電子決済への流れは今後さらに加速するものと思われる。こうした発展は、カナダ人がインターネットや従来の店頭取引で商品やサービスを購入する際の支払い方法を根本的に変える可能性がある。
- 決済技術の革新により、カナダの生産性は向上し、経済規模も拡大しました。カナダの銀行は、ペイメント・カナダの決済近代化プロジェクトに多額の投資を行っており、その中には、カナダ人が毎日毎時数秒で支払いや資金の受け取りができるようになるリアルタイム・レールも含まれています。これに加えて、カナダの金融市場インフラの基幹である高額決済システムへの投資も行われています。
- しかし、カナダ決済市場で最も多く見られる決済上の課題は、決済制約と送金制限であり、これが市場の成長を妨げる要因となっています。こうした課題は主に、送金額の制限や、消費者が希望する支払い方法を選択できない場合の支払い選択の制約に関連しています。
- COVID-19の大流行はカナダの決済業界に大きな影響を与えた。施錠や実店舗の閉鎖により、カナダ人は対面での購入を制限され、流行前の取引方法を変更した。景気や個人金融への懸念から全体的な支出は減少したものの、カナダ人のオンライン支出は増加し、現金からデジタル決済へのシフトが加速した。同時に、カード、スマートフォン、ウェアラブル端末などの非接触型決済ソリューションが急増した。
カナダ決済市場の動向
Mコマースの台頭を含む電子商取引の高普及が決済市場を牽引する見込み
- カナダは有利で消費額の高いeコマース市場である。IMFによると、カナダの経済成長率は2022年に3.9%、2023年に2.85%と予測されている。さらに、世界銀行のデータによると、カナダの平均年収は43,450米ドルで、EUの平均年収を27％上回っている。
- COVID-19の流行は、2020年の電子商取引決済の急成長を後押しした。戸締まりや緊急時の自宅待機のため、消費者は店舗での買い物をオンラインショッピングに置き換えた。COVID-19の大流行後も、カナダ人は日常的なニーズにオンライン・プラットフォームを活用し続けると思われる。多くの企業が、初めてeコマースの販売プラットフォームに移行し、変貌を遂げた。これは、カナダ人のオンラインショッピングの選択肢が増えたため、オンライン購入の増加に貢献した。
- ペイパル・カナダの調査によると、一般的にカナダ人は毎月178米ドルをオンラインで消費している。全体として、この増加は毎月20億米ドル以上のオンライン支出に相当する。
- さらに、大手電子商取引企業が提供する革新的な決済ソリューションが、電子商取引市場の成長への道をさらに切り開いた。オンライン・ショッピングに使用されるクレジットカードの有利なキャッシュバックやロイヤルティ・プログラムは、このシフトに大きく影響している。ペイメント・カナダによると、カナダ人の78％が自分のカードに特典をリンクさせている。これらの特典プログラムのほとんどは、旅行、一般、キャッシュバック特典など、さまざまな方法でポイントを発行している。
- さらにカナダでは、高いインターネット普及率とモバイル普及率に支えられ、Mコマースの進化がオンライン・ショッピングをさらに促進している。さらに、Eコマース企業が提供する革新的な決済ソリューションにより、オンライン購入用のデジタル・ウォレットを提供する企業も多く、チェックアウトが容易になっている。さらに、多くのEコマース企業がBNPLのようなリアルタイム決済を提供しており、消費者のEコマースへの移行を引き付けている。
この市場を形作る主な傾向を理解する
リアルタイム決済は国内での大きな牽引力になると予想される
- カナダの決済市場では、Buy Now Pay Laterサービスが急速に発展している。BNPLは、消費者がオンラインで購入した商品を複数回に分けて支払うことを可能にするもので、多くの場合、金利は0％、手数料は無料である。Klarna、Affirm、PayBright、Afterpayといった様々な大手決済プロバイダーが、Buy Now Pay Laterサービスのようなリアルタイム決済をこの地域の消費者に提供している。
- さらに、最新のBNPLサービスの多くは、販売時点でほぼ瞬時にオンラインにアクセスでき、衣料品、日用品、食料品、娯楽、旅行など、以前よりもはるかに幅広い（そして安価な）商品やサービスの支払いに利用できる。このような要因が、この地域におけるリアルタイム決済の成長をさらに促進している。
- ペイメント・カナダは、カナダの決済システムを所有・運営する公共目的組織である。ペイメント・カナダはリアルタイム決済のエコシステムと緊密に連携し、カナダの決済を近代化するとともに、カナダのリアルタイム決済システム「Real-Time Railを立ち上げている。ペイメント・カナダが運営し、カナダ銀行が規制するRTRは、カナダ人が24時間365日、数秒で支払いを開始し、取り消し不能な資金を受け取ることを可能にします。ISO 20022データ標準を活用するこのシステムは、すべての支払いとともに移動する支払情報をサポートする。RTRは2022年に開始される予定である。
- ペイメント・カナダは、リアルタイム鉄道決済システムのために、この地域の大手決済ソリューション・プロバイダー企業と提携している。例えば、ペイメント・カナダは2021年3月、カナダのリアルタイム決済システム「リアルタイム・レール（RTR）の交換ソリューション・プロバイダーとして、Interac Corp.を選定したと発表した。この発表は、カナダ銀行も参加した選考プロセスを経たものである。
- さらに、インターアクが提供する交換ソリューションにより、RTRに参加するペイメント・カナダの会員はRTRの決済メッセージを送受信できるようになる。この提携は、カナダの決済エコシステムにおけるInteracの既存インフラと、約300の金融機関との既存の接続性を活用するものです。リアルタイムでのRTR決済を可能にするため、取引所ソリューションは、マスターカードのVocalinkが提供する清算・決済ソリューションと連携します。これにより、カナダ決済市場のリアルタイム決済機能がさらに強化されます。
カナダ決済業界の概要
カナダの決済市場における競争は緩やかであるように見える。これらの大手企業は革新的な電子送金技術を提供し、市場シェアを拡大するためにMAを積極的に行っている。カナダ決済市場の主要プレーヤーには、Mastercard Inc.、Visa Inc.、Interac Corp.、PayPalなどが含まれる。
- 2022年5月 - カナダのイノベーション強化に向けた継続的な取り組みの一環として、MastercardはBC州バンクーバーにあるGlobal Intelligence and Cyber Centre of Excellence（「センター・オブ・エクセレンス）に「エクスペリエンスセンターを開設しました。このエクスペリエンス・センターでは、バンクーバーで開発されたものを含め、すでにグローバルでデジタル決済の安全性を確保しているMastercardの新製品やソリューションも紹介されています。
- 2022年4月-決済イノベーションのリーダーであるVoPayは、欧州を拠点とする融資ソフトウェアベンダーであるHES FinTechと提携し、フィンテック企業による融資管理ポートフォリオの拡大を継続すると発表しました。この戦略的提携により、カナダの貸金業者は豊富な機能を備えた単一のソリューションを使用して、より革新的なローン技術とリアルタイムの銀行口座決済にアクセスできるようになり、貸金業者は成長する貸金市場で競合他社を凌駕しながら規模を拡大することができます。
カナダ決済市場のリーダー
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Matercard Inc.
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Visa Inc.
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PayPal
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Apple Pay (Apple Inc.)
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Interac Corp.
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カナダ決済市場ニュース
- 2022年5月 - WordPress上で構築された柔軟性の高いオープンソースのコマースソリューションであるWooCommerceと、消費者に力を与え、加盟店の成長を支援する決済ネットワークであるAffirmは、本日、WooCommerce加盟店がAffirmを通じて消費者に長期的な支払い能力を提供する機会を提供するために、パートナーシップを深化させることを発表しました。これにより、WooCommerceの加盟店は、アファーム社の子会社であり、分割払いプランを提供するカナダ有数のプロバイダーであるPayBright社を通じて、米国およびカナダにおいて、簡単なクリック数回でシームレスにアファームをチェックアウト時に提供できるようになります。
- 2022年4月-カナダ最大の決済機関であるペイメント・カナダは、タタ・コンサルタンシー・サービシズ（TCS）と戦略的パートナーシップを締結し、決済システムの運用を変革するとともに、カナダ人が数秒で支払いを開始し、取り消し不能な資金を受け取ることができる新しいリアルタイム決済システム、リアルタイム・レール（RTR）の導入を支援する。TCSは、カナダの決済業界に関する深い知識と、カナダの金融サービスクライアントのための大規模な決済システムの設計と実装の豊富な経験を活用し、ペイメント・カナダがRTRの統合ロードマップを作成し、実行するのを支援します。
- 2022年1月 - テクノロジーパートナーや米国・カナダの加盟店の高まるニーズに応えたいという強い思いから、Merrco Payments Inc.はPayHQプラットフォームに機能を追加し、企業が合法的、安全かつシームレスに統合決済を処理できるようにしました。PayHQにより、販売時点情報管理（POS）および統合/独立ソフトウェアベンダー（ISV）パートナーを含む技術ソリューションプロバイダーは、決済クレデンシャルの管理を最小限に抑えながら、Payment Card Industry Data Security Standardsに準拠したチェックアウト体験により、実店舗およびeコマースの顧客基盤を拡大することができます。Merrcoの決済ポータルは、単一の接続とインターフェースを通じて、米国およびカナダ全域でのオムニチャネル決済処理を可能にします。
カナダ決済市場レポート - 目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場の定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察
4.1 市場概況
4.2 業界関係者の分析
4.3 業界の魅力-ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 サプライヤーの交渉力
4.3.2 買い手/消費者の交渉力
4.3.3 新規参入の脅威
4.3.4 代替品の脅威
4.3.5 競争の激しさ
4.4 カナダにおける決済環境の進化
4.5 カナダにおけるキャッシュレス取引の成長に関する主要な市場動向
4.6 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）がカナダの決済市場に与える影響
5. 市場力学
5.1 市場の推進力
5.1.1 Mコマースの台頭など、電子商取引の高度な普及が決済市場を牽引すると予想される
5.1.2 市場のデジタル化を促進する主要小売業者と政府によるイネーブルメント プログラム
5.1.3 リアルタイム決済の成長、特に「今すぐ購入して後で支払う」とカナダにおけるリアルタイム鉄道決済の台頭
5.2 市場の課題
5.2.1 支払いの制約と送金金額の制限
5.3 市場機会
5.3.1 新規参入者がイノベーションを推進し、採用率の向上につながる
5.3.2 国際的な送金と受け取りは強力な成長の見通しを示す
5.4 デジタル決済業界の主要な規制と基準
5.5 主な事例とユースケースの分析
5.6 カナダの決済業界に関連する主要な人口動態の傾向とパターンの分析 (人口、インターネット普及率、銀行普及率/非銀行人口、年齢と収入などが含まれる対象範囲)
5.7 カナダにおける顧客満足度の重視と世界的傾向の収束の分析
5.8 カナダにおける現金の移転と非接触型決済モードの台頭の分析
6. 市場セグメンテーション
6.1 支払い方法別
6.1.1 販売時点管理
6.1.1.1 カード支払い (デビットカード、クレジットカード、銀行融資プリペイドカードを含む)
6.1.1.2 デジタルウォレット（モバイルウォレットを含む）
6.1.1.3 現金
6.1.1.4 その他
6.1.2 オンラインセール
6.1.2.1 カード支払い (デビットカード、クレジットカード、銀行融資プリペイドカードを含む)
6.1.2.2 デジタルウォレット（モバイルウォレットを含む）
6.1.2.3 その他（代金引換、銀行振込、今すぐ購入、後払いを含む）
6.2 エンドユーザー業界別
6.2.1 小売り
6.2.2 エンターテインメント
6.2.3 健康管理
6.2.4 ホスピタリティ
6.2.5 その他のエンドユーザー産業
7. 競争環境
7.1 会社概要
7.1.1 Matercard Inc.
7.1.2 Visa Inc.
7.1.3 Interac Corp.
7.1.4 PayPal
7.1.5 Apple Pay (Apple Inc.)
7.1.6 Google Pay (Google LLC)
7.1.7 American Express Company
7.1.8 Wealthsimple Cash (Wealthsimple Technologies Inc.)
7.1.9 Stripe, Inc
7.1.10 Clearly Payments Inc.
8. 投資分析
9. 市場の今後の見通し
カナダ・ペイメント業界のセグメンテーション
カナダ決済市場は、決済手段別（POS（カード決済、デジタルウォレット、現金）、オンライン販売（カード決済、デジタルウォレット））、エンドユーザー産業別（小売、娯楽、ヘルスケア、ホスピタリティ）に区分される。Eコマース決済には、Eコマースサイトでの購入や旅行・宿泊のオンライン予約など、オンラインでの商品・サービス購入が含まれる。ただし、自動車、不動産、公共料金（水道、暖房、電気など）の支払い、住宅ローンの支払い、ローン、クレジットカードの請求書、株式や債券の購入などは含まれない。販売時点情報管理（POS）については、物理的な販売時点で発生するすべての取引が市場の範囲に含まれる。伝統的な店舗での取引や、取引場所に関係なく対面での取引もすべて含まれる。また、いずれの場合も現金が対象となる（eコマース販売ではキャッシュオンデリバリー）。
本調査では、主要な市場指標、根本的な成長要因、主要な業界ベンダーを追跡し、予測期間を通じてカナダの市場予測および成長率を裏付けている。本調査では、カナダの決済エコシステムに対するCOVID-19の全体的な影響力について考察している。
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カナダ決済市場調査FAQ
現在のカナダの決済市場規模はどれくらいですか?
カナダの決済市場は、予測期間（15.40%年から2029年）中に15.40％のCAGRを記録すると予測されています
カナダの決済市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Matercard Inc.、Visa Inc.、PayPal、Apple Pay (Apple Inc.)、Interac Corp. は、カナダの決済市場で活動している主要企業です。
このカナダ決済市場は何年を対象としていますか?
このレポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年のカナダ決済市場の過去の市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のカナダ決済市場規模も予測します。
カナダ決済産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports によって作成された、2024 年のカナダ決済市場シェア、規模、収益成長率の統計。カナダ決済分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
カナダでの支払い レポートスナップショット
