| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 市場取引高 (2024) | 3.38 百万ユニット |
| 市場取引高 (2029) | 4.05 百万ユニット |
| CAGR (2024 - 2029) | 3.68% |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
カナダのHVAC機器市場分析
カナダのHVAC機器市場規模は出荷台数ベースで、3.26 Million units in 2024 から3.9 Million units by 2029 に成長し、予測期間中（2024-2029）に3.68%のCAGRで成長すると予測される。
暖房・換気・空調（HVAC）機器は、屋内と屋外の間で空気を循環させ、住宅や商業ビルの冷暖房を行うシステムである。これらの技術はまた、室内の空気をろ過して清浄化し、湿度を最適なレベルに維持する。エネルギー効率の高いHVAC設備に対するリベートや税制優遇措置といった政府の取り組みは、消費者や企業に、より新しく効率的なシステムへの投資を促している。また、室内空気の質の重要性と健康への影響に対する意識の高まりが、高度なろ過・換気機能を備えたHVACシステムの需要を全国的に押し上げている。
- カナダでは、暖房システムやヒートポンプなど、エネルギー効率の高い機器の設置にリベートを提供するイニシアチブがある。島民は、カナダ政府のグリーンホーム補助金と、効率PEIリベートの両方を利用することができる。所得が35,000カナダドルを下回る市民は、より大きなリベートを受ける資格がある。2023年5月、カナダ政府とマニトバ州は共同で、マニトバ州の学校や医療施設の換気・暖房・冷房設備（HVAC）の改良に数百万ドルを提供する。こうした取り組みがHVACシステムの成長を後押しすることになりそうだ。
- カナダは2050年までにネット・ゼロ・エミッションを目指しており、カナダ政府はヒートポンプやエアコンなど、エネルギー効率の高いHVAC機器の採用を奨励している。その結果、同地域では大手HVACベンダーが積極的に活動しており、新製品発売への数多くの投資が政府の目標達成を支援している。
- さらに、暖房機器に関しては、カナダの家庭のほとんどが強制空気暖房システムを使って家を暖めているが、空気炉よりもエネルギー効率の高いヒートポンプの需要は、今後数年間で大幅に増加すると予想されている。この背景には、ヒートポンプの導入を促進する政府の好意的な取り組みがある。さらに、大気汚染レベルが上昇し、人々が健康的で安全な雰囲気を維持しようとする意識が高まるにつれて、エアハンドリングユニットなどの換気装置が普及している。
- エネルギー消費と運用コストを削減するため、より効率的なHVACシステムで既存の建物をアップグレードする必要性が、市場成長に寄与している。例えば、2023年11月には、セントジョンのカーネギー・ビルディングの改修を支援するため、38万4,000米ドル以上の共同投資が行われた。ウェイン・ロング議員とドナ・リアードン市長によって発表されたこのプロジェクトは、施設の二酸化炭素排出量の削減に大きく貢献する。この投資は、カーネギー・ビルディング全体の暖房・換気・空調（HVAC）システムの改善に役立ち、街の文化的ランドマークに大幅な省エネをもたらす。
- カナダでは、空気熱源ヒートポンプ技術に関しても、ベンダーの大きな動きが見られる。例えば2023年12月、カナダのテクノロジー企業であるワークスポート社の子会社テラヴィス・エナジー社は、冷暖房用に設計された住宅用空気熱源ヒートポンプのプロトタイプを発表した。このヒートポンプは、約1.8の成績係数（COP）と約3.0の季節成績係数（SCOP）を誇る。現在、プロトタイプは地球温暖化係数（GWP）675のR32冷媒を使用している。ワークスポート社は、冷媒のGWPが750以下であることを義務付けるカナダの新しい2024年指令に合わせたと述べた。これらの重要な進歩は、この地域のヒートポンプ技術の将来の可用性を決定する上で極めて重要である。
- 国際エネルギー機関（IEA）によると、カナダは2030年までに、すべての暖房システムに対して係数1（設備効率100％に相当）以上のエネルギー性能を要求することを検討しており、これにより従来の石炭火力およびガス火力のボイラーをすべて禁止する。このような活動は、カナダ市場におけるヒートポンプの需要を刺激すると予想される。
- 2023年に発表されたJournal of Exposure Science and Environmental Epidemiology誌の研究論文によると、カナダの回答者4,500人のうち、90％が調理台の上に機械換気装置を持っており（そのうちの66％は外部に排気されている）、30％がその装置を定期的に使用していると報告している。山火事が増加し、そのような災害時の有毒汚染レベルが上昇する中、排気・空気ろ過システムの必要性が高まっている。
- メーカーは、主に米国エネルギー省（DOE）が推進する多くの効率化要件や冷媒の変更に直面しており、これはカナダの市場に大きな影響を与える。2023年に向けたDOEの新しいエネルギー効率基準は、カナダで販売されるすべての屋上ユニットに大きな影響を与えると予想された。さらに、エアコンのようなHVACシステムのフィルター、コイル、フィンなどは、機器の運転寿命を通じて効率的かつ効果的に機能するために、定期的なメンテナンスが必要である。必要なメンテナンスを怠れば、空調性能は低下し、エネルギー消費量は大幅に増加する。
- ロシアとウクライナの紛争は、エレクトロニクス産業に大きな影響を与えると予想される。紛争は余計な混乱を引き起こし、半導体のサプライチェーンに影響を与え、電子機器のさらなる価格上昇につながるかもしれない。全体として、紛争がエレクトロニクス産業に与える影響は大きいと予想される。これにより、同国の空調機器の生産が妨げられるだろう。
カナダHVAC機器市場動向
建設活動の急増が市場を牽引
- カナダの建設部門は、HVAC（暖房、換気、空調）機器の需要を促進する上で重要な役割を果たしている。建設部門が新しい住宅、商業、工業プロジェクトで成長を遂げるにつれて、これらの建物に暖房、冷房、換気を提供するHVACシステムの需要も同時に高まっている。HVAC機器は、居住者の快適性を確保し、新築空間の室内空気品質を維持するために不可欠である。FMI Corporationによると、カナダの全建設プロジェクトに対する建設支出は、2023年に約3,603億3,000万米ドルに達した。2027年には4,010億米ドルを超えると予想されている。
- 2024年、カナダ首相は新たな建設技術のために6億米ドルのパッケージを発表した。これには、プレハブ住宅工場、木材の大量生産、3D印刷などの新しいアイデアの研究開発が含まれる。同国は、費用対効果の高い住宅をより早く建設しやすくするため、新しい建設技術を支援している。このような取り組みは建設部門を強化し、最終的にはHVAC機器の需要を増加させると予想される。
- 気候変動に対する意識の高まりを受けて、この地域の建設業者も規制当局も同様に、商業・工業建設における二酸化炭素排出量の削減を目指している。ネット・ゼロのような建設ガイドラインは、持続可能な建築慣行の基準を確立している。また、政府による多額の補助金により、グリーン建築に伴う高額な初期費用をより手頃な価格で実現できるようになっている。
- オフィスビルや小売スペースなどの商業分野の拡大に伴い、これらの施設に空調や換気を提供するHVAC機器の需要が高まっている。企業の拡大や移転に伴い、そのニーズに合わせた新しいHVACシステムに投資することも多い。CBREグループによると、カナダの新規オフィススペース供給量は2023年に673万平方フィートに達する。
- カナダ市場では、エネルギー効率を高めるための政府によるビル改修プロジェクトが大幅に増加している。エネルギー効率の高い建物は、温室効果ガスの排出量を削減し、住宅所有者や企業のエネルギー料金を下げ、室内の空気の質を向上させるため、公衆衛生に適しているからだ。そのため、建設や改修活動の増加に伴い、気候変動への対応、エネルギー規制の遵守、技術の自動化、建物の自動化により、建物内の快適な室内温度と良好な空気質を維持するためのエネルギー効率の高いHVAC機器の需要が大幅に増加する。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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住宅部門が大きな市場シェアを占める
- HVAC需要は、高級住宅インフラプロジェクトの増加により、国内で増加している。予測期間中、都市化の進展や新興国における消費者の一人当たり所得の上昇などの追加要因が、市場プレーヤーにいくつかの機会を生み出すと予想される。2024年1月の住宅・非住宅投資総額は184億カナダドル。2023年10月、11月、12月の投資額はそれぞれ約208億カナダドル、205.9億カナダドル、197.6億カナダドルであった。2024年1月の投資額の約66％は住宅建設であった。
- CREAによると、2023年の住宅販売件数は443,511件で、2025年にはほぼ525,500件に達すると予想されている。2023年5月、レノックスは住宅販売店のネットワークと協力し、冷暖房機器と設置工事を無償で提供することで、カナダの地域社会にふさわしい英雄を称えた。
- 世界中の住宅ビルからのエネルギー排出に対する政府の規制強化により、HVACシステムは住宅部門でより普及している。排出規制を遵守するため、いくつかの市場ベンダーは新製品の導入や住宅用HVACの加入プログラムに継続的に投資している。カナダ政府は、消費者にエネルギースターエアコンを購入するよう奨励しており、エネルギースター認証のセントラルエアコンは、標準モデルよりも平均8%エネルギー消費が少ない。このような規制のため、HVACベンダーは政府基準に従って機器を提供している。RTU規則により、より多くの業者が商業ビルや持続可能な高層ビルに集中している。
- 変わりやすい気候と厳しい冬を考えると、HVACシステムはほとんどのカナダの家庭で必要となっている。カナダの多くの場所では、高温多湿を伴う猛暑や熱波に直面している。BC州検視局が発表した速報値によると、ブリティッシュ・コロンビア州では、最も長期化した夏の猛暑の間に619人が猛暑で死亡した。
- カナダは、手の届かない不動産価格や家賃への不安から、ますます住宅危機に直面している。政府は不動産需要の増加に対応するため、取り組みを強化している。インフレ圧力が和らげば、このセグメントは再び上昇軌道に乗ると予想される。その結果、HVAC機器の需要も増加するだろう。
- 近年、カナダ統計局が行った調査によると、卸売業者に対する電気、配管、暖房、空調機器・用品の売上高は、最近で約388億6,000万カナダドル（291億2,000万米ドル）に達し、カナダの約5世帯に3世帯がエアコンを所有していると述べている。そのうち42％がセントラル・エアコン、17％が独立型、3％がその他のタイプのエアコンを所有しているという。また、A-Plus Airによると、カナダの家庭の約65％は強制空気炉で暖をとっており、そのほとんどは天然ガスを燃料とし、その他はプロパンや石油を使用している。炉を使った暖房システムは、部屋を素早く暖めることができるため人気がある。一部の改良により、強制空気炉をエアフィルター、新鮮空気換気装置、加湿器として機能させることもできる。もうひとつの利点は、同じダクト・システムを夏の暖かい時期の空調に利用できることだ。
- 2023年2月、ウォーセリー・カナダとGEアプライアンス、ハイアールの子会社であるエア＆ウォーター・ソリューションズが協力し、カナダ市場にハイエンドの暖房・換気・空調機器のフルラインを提供することが発表された。暖炉、エアコン、エアハンドラー、ヒートポンプ、エバポレーターコイル、パッケージユニットなど、GEアプライアンス・エア＆ウォーター・ソリューションズの新しい家庭用ダクト式HVACラインアップは、家庭内で最高の快適性を提供する。この最新製品は、カナダ全土のウォルセリー・カナダの店舗で販売される予定である。
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カナダHVAC機器産業概要
カナダの暖房・換気・空調機器市場は非常に断片化されている。主なプレーヤーは、ダイキン工業、LGエレクトロニクス、ノーテック・エア・ソリューションズLLC、リーム・マニュファクチャリング・カンパニー、トラン・テクノロジーズPLCなどである。同市場のプレーヤーは、製品提供を改善し、持続可能な競争優位性を獲得するために、提携や買収などの手法を採用している。
- 2023年12月ダイキンは、ダイキンDX（直接膨張式）室外機をエアハンドリングユニットに簡単に接続できる新しい膨張弁キットとコントロールボックスを発売した。冷媒R-32およびR410aに対応し、冷暖房・給気の省エネ・低炭素化を実現。
- 2023年7月GreenheckはXG-TH-500シリーズのエアターミナルユニットを発表。GreenheckのXG-TH-500シリーズ・エアターミナルユニット（ATU）は、可変容量または定容量の用途で、居住者の快適性を最大化するために気流を調整するゾーンレベルの空気分配装置です。シングルダクトのXG-TH-500は、Greenheck - XG-TH-500シリーズ亜鉛メッキ鋼製ケーシングを機械的に密閉した低リーク構造、円形インレットダンパー、インレットフローセンサー、長方形アウトレットを特長としています。
カナダHVAC機器市場のリーダー
-
Daikin Industries Ltd
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LG Electronics
-
Noertek
-
Rheem Manufacturing
-
Trane Technologies PLC
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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カナダHVAC機器市場ニュース
- 2024年2月給湯およびHVACR製品を製造するリーム社は、最新のヒートポンプ「エンデバーライン・クラシック・プラス・シリーズ・ユニバーサル・ヒートポンプRD17AZを発表した。エネルギースター認証を受けたリームRD17AZは、2024年の寒冷地でも最も効率的なユニットとして認められた。このヒートポンプは、ほとんどすべてのHVACシステムと互換性があり、必要最小限の改造でユニバーサル交換品として使用できます。
- 2024年1月：キャリア社はモンタナ・テクノロジーズ社と提携し、HVACシステムの二酸化炭素排出量を削減する冷却技術を市場に投入。また、モンタナ州におけるエアジュールの除湿・冷房技術の商業化を支援するため、1,000万米ドルの成長株を提供することに合意。
- 2023年9月BrainBox AIとTrane TechnologiesがHVACの自動脱炭素制御の開発で協力。この提携の主な目的は、北米の複数の小売店舗で既存のHVACシステムを強化することである。この協業は、5月にBrainBox AIがABBのマルチサイト小売業者向けエネルギー管理システムを購入した後に実現した。
カナダHVAC機器産業セグメント
HVAC機器は、熱的快適性と許容可能な室内空気質を提供する、室内および乗り物環境の快適性技術である。これは、アパート、一戸建て住宅、ホテル、高齢者コミュニティなどの住宅ビルや、診療所などの中・大規模な産業ビルに適用され、温度と湿度の面で安全で健康的な建物条件が制御される。また、外からの新鮮な空気を利用して湿度を調整するため、オフィスビルにも不可欠である。
カナダのHVAC機器市場は、機器の種類（空調機器｛ダクト式スプリットシステム、ダクトレススプリットシステム、パッケージユニットとルーフトップ、チラー、ユニットヒーター｝、暖房機器｛温風炉（ガス、電気、石油、コンビネーション）、ヒートポンプ｝、換気機器｛エアハンドリングユニット｝）、エンドユーザー産業（住宅用、商業用）で区分されている。本レポートでは、上記すべてのセグメントについて、数量（出荷台数）ベースでの市場予測および市場規模を提供しています。
機器の種類別
| 空調 | ダクト式スプリットシステム |
| ダクトレススプリットシステム | |
| パッケージユニットと屋上 | |
| チラー | |
| ユニットヒーター | |
| 加熱 | 温風炉（ガス、電気、石油、複合） |
| ヒートポンプ | |
| 換気 | 空調ユニット |
エンドユーザー業界別
| 居住の |
| コマーシャル |
| 機器の種類別 | 空調 | ダクト式スプリットシステム |
| ダクトレススプリットシステム | ||
| パッケージユニットと屋上 | ||
| チラー | ||
| ユニットヒーター | ||
| 加熱 | 温風炉（ガス、電気、石油、複合） | |
| ヒートポンプ | ||
| 換気 | 空調ユニット | |
| エンドユーザー業界別 | 居住の | |
| コマーシャル | ||
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カナダHVAC機器市場調査よくある質問
カナダHVAC機器市場の規模は？
カナダのHVAC機器市場規模は、2024年には326万台に達し、年平均成長率3.68％で成長し、2029年には390万台に達すると予測される。
現在のカナダ空調設備市場規模は？
2024年には、カナダのHVAC機器市場規模は326万台に達すると予想される。
カナダHVAC機器市場の主要プレーヤーは？
ダイキン工業、LG電子、Noertek、Rheem Manufacturing、Trane Technologies PLCがカナダHVAC機器市場で事業を展開する主要企業である。
このカナダHVAC機器市場は何年を対象とし、2023年の市場規模は？
2023年のカナダHVAC機器市場規模は314万台と推定される。この調査レポートは、カナダのHVAC機器市場の過去市場規模を調査し、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の市場規模を掲載しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のカナダHVAC機器市場規模を予測しています。
最終更新日:
カナダHVAC機器産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した2024年カナダHVAC機器市場シェア、規模、収益成長率の統計。カナダのHVAC機器の分析には、市場予測展望2029年と過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
