カナダ病院用品市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2025年～2030年）

カナダ病院用品市場のトレンドと洞察

病院インフラパイプラインの急速拡大

800億カナダドル（583億米ドル）を超える州資本プログラムが進行中または承認済みで、オンタリオ州は新病院と3,000床の追加のために560億カナダドル（408億米ドル）を配分しています。ブリティッシュコロンビア州の新セント・ポール病院だけでも2027年までに548床を追加します。これらの建設により、新しい部門が稼働するにつれて、手術器具から診断画像コンソールまであらゆるもののベースライン調達が押し上げられます。プロジェクトスケジュールは段階的に組まれており、サプライヤーが継続的な契約をターゲットにできる循環需要曲線を創出しています。グリーンビルディング義務も、施設がLEED基準と低運営コストを追求する中で、エネルギー効率の良い滅菌器と低廃棄物使い捨て用品の販売を押し上げています。^{[1]オンタリオ州財務省、「強いオンタリオの構築」、オンタリオ予算2025、ontario.ca}

病院における高齢者人口と入院患者数の増加

高齢者は2017年から2037年の間に68%増加し、620万人から1,040万人に増加します。カナダの高齢者はすでに不釣り合いな利用を促進しています：介護施設居住者1,000人当たり482.63件の病院入院に対し、若年成人ではるかに低い率です。したがって、病院は転倒防止移動補助器具、圧迫軽減マットレス、慢性創傷ドレッシングをより多く購入しています。臨床医が複雑な多疾患症例を管理する中で、より大きなスクリーンディスプレイとリモートアラート機能を備えた統合患者監視システムも牽引力を得ています。^{[2]カナダ統計局、「カナダ高齢者の医療利用、2019/2020」、statcan.gc.ca} 

病院用品における技術的進歩

カナダ病院用品市場は、AI対応画像カート、接続型輸液ポンプ、低温過酸化水素滅菌器を急速に吸収しています。STERISのAMSCO 600システムは従来の蒸気装置と比較して床面積を40%削減し、最大5倍の処理能力を提供しており、スペース制約に直面する都市部病院にとって大きな魅力です。トロント総合病院のダ・ヴィンチロボット手術プラットフォーム導入により、3D視覚化ドレープ、関節鏡手術器具、単一ポートアクセスキットの付随需要が拡大しました。これらのプレミアムカテゴリーは従来の同等品の2～3倍の単価を持ち、収益成長を増幅しています。^{[3]STERISコーポレーション、「AMSCO 600シリーズスチーム滅菌器」、steris.com} 

地域における手術件数の増加

手術処理件数は2023年～2024年に233万件に回復し、パンデミック待機者が緩和される中で前年同期比4.9%の急増となりました。整形外科介入は2020年から2027年の間に17.7%の上昇が予測され、眼科症例は同期間に27.7%急増する可能性があります。件数回復により、単回使用トロカール、精密縫合糸、抗菌ドレープの消費が増加し、内視鏡ブレードやステープリングカートリッジなど高摩耗アイテムの回転が加速しています。 

在宅ケアサービスの台頭

連邦政府の尊厳ある加齢プログラムは在宅ケア能力に54億カナダドル（39億米ドル）を投入し、慢性疾患患者に長期入院に代わる実行可能な選択肢を提供しています。リモート患者監視キット、陰圧創傷治療ポンプ、ポータブル酸素濃縮器は現在、在宅医療流通業者によって在庫されています。この転換により、大容量吸引容器や固定式テレメトリーステーションなど、入院専用フォーマットからの需要が流出しています。消費者向け製品ラインを持たないサプライヤーは、購買意思決定が病院調達部門からコミュニティ機関に分散化される中でシェアを失うリスクがあります。

厳格な規制枠組み

製造業者は医療機器規則（SOR/98-282）の下でクラスI～IVの承認に加え、2025年1月に発効する新しいリコール報告規則を順守する必要があります。AI対応機器は、カナダが英国DTACに匹敵する評価枠組みを欠いているため、追加の曖昧さに直面します。延長されたレビューサイクルは運転資本要件を押し上げ、商業化の開始を6～9か月遅らせる可能性があります。小規模イノベーターは参入を延期するか、確立されたライセンス保有者と提携する可能性があり、競争の変動を鈍化させ、供給多様性を制約します。 

セグメント分析

製品タイプ別：使い捨て用品が主導、滅菌機器が加速

使い捨て消耗品は2024年の収益の35.69%を提供し、パンデミック中に緊急性を増した感染制御の優先順位を反映しています。使い捨て用品のカナダ病院用品市場規模は2024年に23億2,000万米ドルに達し、2030年まで年平均成長率6.3%で推移しています。州の感染制御基準の強化と再処理労働の削減推進により、購買者は単回使用手技キット、カニューレ、バリアガウンに向かっています。オンタリオ州での新しいニトリル手袋工場建設への420万カナダドル（3,060万米ドル）の連邦政府の支援は、供給中断時の輸入リスクプレミアムを軽減する国内製造能力への政策支援を強調しています。

滅菌・消毒機器は際立った成長分野で、年率8.64%で先行すると予測されています。病院は、熱に敏感な内視鏡や眼科器具を保護する低温プラズマや蒸発過酸化水素システムを支持して、従来の蒸気装置を廃棄しています。資本予算は、電子健康記録と統合してサイクル検証を自動化するIoTモジュール付きオートクレーブにも割り当てられています。その結果、滅菌機器のカナダ病院用品市場シェアは2024年の12.8%から2030年までにほぼ15%に上昇すると予想されます。中級製品カテゴリー（患者検査機器、手術台、移動補助器具）は、外来患者数の増加と高齢者需要に支えられて、堅調な中程度の成長を続けています。

注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能

エンドユーザー別：公立病院がリード、専門センターが最速拡大

公立機関は2024年のセクター収益の67.41%を消費し、カナダ病院用品市場規模で43億9,000万米ドルに相当します。国民皆保険制度とグローバル予算により、州のサプライチェーン・アライアンス内で購買力が集中し、品質認証とベンダー持続可能性スコアを優先する一括購入契約が可能になります。高い看護師残業時間と派遣スタッフィングコストにより、管理者は交差汚染リスクを減らし、清掃サイクルを短縮するために単一患者使用アイテムの採用を進めています。

専門・外来手術センターは2024年の支出の10%未満を占めているものの、2030年まで年平均成長率7.91%を記録すると予測されています。日帰り整形外科・眼科センターは、バンドル器具パックやロボット対応使い捨て用品について、しばしば公的入札よりも高いマージンでサプライヤーと直接契約します。民間病院は、国民皆保険制度外のサービスに対する雇用者資金保険に結びついた需要を持つ小規模だが成長している顧客層のままです。長期ケア・リハビリテーション施設は、65歳超コホートの拡大に伴い、移動性・褥瘡予防製品で安定した調達量を確保しています。

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地理分析

オンタリオ州は、その人口密度と560億カナダドル（408億米ドル）の保健インフラパイプラインでカナダ病院用品市場を支えています。トリリアム・ヘルス・パートナーズの再開発だけでも2029年までに2,400床の内科外科ベッドを追加し、監視装置、点滴セット、創傷閉鎖材料の年間需要を押し上げます。オンタリオ州の統合調達ネットワークは複数年にわたるベンダー・オブ・レコード契約に依存し、グローバル製造業者を惹きつける数量保証を提供します。

ブリティッシュコロンビア州は、2025年～2026年に建設予定の64億米ドルの新施設に支えられて、最速の年平均成長率を示します。新セント・ポール病院などのプロジェクトは、滅菌処理とエネルギー管理機能を統合するスマートビルディングHVACシステムを特徴とし、センサー内蔵機器とエコ認証使い捨て用品の調達を推進します。

プレーリー州は農村病院のアップグレードを通じて総合的に勢いを加えています。ハリファックスのクイーンエリザベスII世保健科学センターの51億米ドル拡張でハイライトされた大西洋カナダのインフラ急増は、歴史的に医療サービスが不十分だった地域への市場カバレッジを拡大します。機器要件は、沿岸物流に適したテレICUカートと耐候性サプライ包装に焦点を当てています。