カナダ病院用品市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | 6.51 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 8.48 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 6.76% CAGR |
| 市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー
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モルドー・インテリジェンスによるカナダ病院用品市場分析
カナダ病院用品市場規模は2025年に65億1,000万米ドルと推定され、予測期間（2025年～2030年）において年平均成長率6.76%で、2030年には84億8,000万米ドルに達すると予想されます。
市場規模の拡大は全体的な医療支出成長を上回るペースで進んでおり、強固な政府資本プログラム、急速な技術導入、手術件数の増加に支えられています。800億カナダドル（583億米ドル）を超える州インフラプロジェクトが調達機会を創出する一方、人口の高齢化が移動補助器具、慢性期ケア用使い捨て用品、高度患者監視装置への製品需要を再構築しています。低温滅菌から接続型手術室機器まで、技術的なブレークスルーが製品範囲を拡大し、平均販売価格を押し上げています。一方、多国籍サプライヤーは現地パートナーシップを深化させ、病院が持続可能性目標とコンプライアンス要件を強化する中で長期契約を確保しています。
主要レポート要点
- 製品タイプ別では、使い捨て用品が2024年に収益シェア35.69%でリードし、滅菌機器は2030年まで年平均成長率8.64%で進歩すると予測されています。
- エンドユーザー別では、公立病院が2024年のカナダ病院用品市場シェアの67.41%を占める一方、専門・外来手術センターは2030年まで年平均成長率7.91%で成長すると予測されています。
カナダ病院用品市場のトレンドと洞察
促進要因影響分析
| 市場促進要因 | 年平均成長率予測への影響（～）% | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| 病院インフラパイプラインの急速拡大 | +1.8% | オンタリオ州、ケベック州、ブリティッシュコロンビア州、サスカチュワン州 | 中期（2～4年） |
| 高齢者人口の増加と入院患者数の増加 | +1.5% | 全国都市部 | 長期（4年以上） |
| 病院用品における技術的進歩 | +2.0% | 全国、主要都市部病院での早期導入 | 中期（2～4年） |
| 地域における手術件数の増加 | +1.5% | 手術待機者のいる州 | 短期（2年以下） |
| 政府医療支出と国民皆保険制度 | +0.9% | 全国 | 短期（2年以下） |
| 感染制御と持続可能性への注力 | +1.0% | 全国、三次病院で強い | 短期（2年以下） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
病院インフラパイプラインの急速拡大
800億カナダドル（583億米ドル）を超える州資本プログラムが進行中または承認済みで、オンタリオ州は新病院と3,000床の追加のために560億カナダドル（408億米ドル）を配分しています。ブリティッシュコロンビア州の新セント・ポール病院だけでも2027年までに548床を追加します。これらの建設により、新しい部門が稼働するにつれて、手術器具から診断画像コンソールまであらゆるもののベースライン調達が押し上げられます。プロジェクトスケジュールは段階的に組まれており、サプライヤーが継続的な契約をターゲットにできる循環需要曲線を創出しています。グリーンビルディング義務も、施設がLEED基準と低運営コストを追求する中で、エネルギー効率の良い滅菌器と低廃棄物使い捨て用品の販売を押し上げています。[1]オンタリオ州財務省、「強いオンタリオの構築」、オンタリオ予算2025、ontario.ca
病院における高齢者人口と入院患者数の増加
高齢者は2017年から2037年の間に68%増加し、620万人から1,040万人に増加します。カナダの高齢者はすでに不釣り合いな利用を促進しています：介護施設居住者1,000人当たり482.63件の病院入院に対し、若年成人ではるかに低い率です。したがって、病院は転倒防止移動補助器具、圧迫軽減マットレス、慢性創傷ドレッシングをより多く購入しています。臨床医が複雑な多疾患症例を管理する中で、より大きなスクリーンディスプレイとリモートアラート機能を備えた統合患者監視システムも牽引力を得ています。[2]カナダ統計局、「カナダ高齢者の医療利用、2019/2020」、statcan.gc.ca
病院用品における技術的進歩
カナダ病院用品市場は、AI対応画像カート、接続型輸液ポンプ、低温過酸化水素滅菌器を急速に吸収しています。STERISのAMSCO 600システムは従来の蒸気装置と比較して床面積を40%削減し、最大5倍の処理能力を提供しており、スペース制約に直面する都市部病院にとって大きな魅力です。トロント総合病院のダ・ヴィンチロボット手術プラットフォーム導入により、3D視覚化ドレープ、関節鏡手術器具、単一ポートアクセスキットの付随需要が拡大しました。これらのプレミアムカテゴリーは従来の同等品の2～3倍の単価を持ち、収益成長を増幅しています。[3]STERISコーポレーション、「AMSCO 600シリーズスチーム滅菌器」、steris.com
地域における手術件数の増加
手術処理件数は2023年～2024年に233万件に回復し、パンデミック待機者が緩和される中で前年同期比4.9%の急増となりました。整形外科介入は2020年から2027年の間に17.7%の上昇が予測され、眼科症例は同期間に27.7%急増する可能性があります。件数回復により、単回使用トロカール、精密縫合糸、抗菌ドレープの消費が増加し、内視鏡ブレードやステープリングカートリッジなど高摩耗アイテムの回転が加速しています。
阻害要因影響分析
| 市場阻害要因 | 年平均成長率予測への影響（～）% | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| 在宅ケアサービスの台頭 | -0.8% | 強固な在宅ケアネットワークを持つ都市部 | 中期（2～4年） |
| 厳格な規制枠組み | -0.2% | 全国 | 長期（4年以上） |
| 価格感応性と予算制約 | -0.5% | 全国、小規模病院で顕著 | 短期（2年以下） |
| サプライチェーンの脆弱性 | -0.4% | 全国、遠隔地域で高まる | 短期から中期（3年以下） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
在宅ケアサービスの台頭
連邦政府の尊厳ある加齢プログラムは在宅ケア能力に54億カナダドル（39億米ドル）を投入し、慢性疾患患者に長期入院に代わる実行可能な選択肢を提供しています。リモート患者監視キット、陰圧創傷治療ポンプ、ポータブル酸素濃縮器は現在、在宅医療流通業者によって在庫されています。この転換により、大容量吸引容器や固定式テレメトリーステーションなど、入院専用フォーマットからの需要が流出しています。消費者向け製品ラインを持たないサプライヤーは、購買意思決定が病院調達部門からコミュニティ機関に分散化される中でシェアを失うリスクがあります。
厳格な規制枠組み
製造業者は医療機器規則（SOR/98-282）の下でクラスI～IVの承認に加え、2025年1月に発効する新しいリコール報告規則を順守する必要があります。AI対応機器は、カナダが英国DTACに匹敵する評価枠組みを欠いているため、追加の曖昧さに直面します。延長されたレビューサイクルは運転資本要件を押し上げ、商業化の開始を6～9か月遅らせる可能性があります。小規模イノベーターは参入を延期するか、確立されたライセンス保有者と提携する可能性があり、競争の変動を鈍化させ、供給多様性を制約します。
セグメント分析
製品タイプ別：使い捨て用品が主導、滅菌機器が加速
使い捨て消耗品は2024年の収益の35.69%を提供し、パンデミック中に緊急性を増した感染制御の優先順位を反映しています。使い捨て用品のカナダ病院用品市場規模は2024年に23億2,000万米ドルに達し、2030年まで年平均成長率6.3%で推移しています。州の感染制御基準の強化と再処理労働の削減推進により、購買者は単回使用手技キット、カニューレ、バリアガウンに向かっています。オンタリオ州での新しいニトリル手袋工場建設への420万カナダドル（3,060万米ドル）の連邦政府の支援は、供給中断時の輸入リスクプレミアムを軽減する国内製造能力への政策支援を強調しています。
滅菌・消毒機器は際立った成長分野で、年率8.64%で先行すると予測されています。病院は、熱に敏感な内視鏡や眼科器具を保護する低温プラズマや蒸発過酸化水素システムを支持して、従来の蒸気装置を廃棄しています。資本予算は、電子健康記録と統合してサイクル検証を自動化するIoTモジュール付きオートクレーブにも割り当てられています。その結果、滅菌機器のカナダ病院用品市場シェアは2024年の12.8%から2030年までにほぼ15%に上昇すると予想されます。中級製品カテゴリー（患者検査機器、手術台、移動補助器具）は、外来患者数の増加と高齢者需要に支えられて、堅調な中程度の成長を続けています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
エンドユーザー別：公立病院がリード、専門センターが最速拡大
公立機関は2024年のセクター収益の67.41%を消費し、カナダ病院用品市場規模で43億9,000万米ドルに相当します。国民皆保険制度とグローバル予算により、州のサプライチェーン・アライアンス内で購買力が集中し、品質認証とベンダー持続可能性スコアを優先する一括購入契約が可能になります。高い看護師残業時間と派遣スタッフィングコストにより、管理者は交差汚染リスクを減らし、清掃サイクルを短縮するために単一患者使用アイテムの採用を進めています。
専門・外来手術センターは2024年の支出の10%未満を占めているものの、2030年まで年平均成長率7.91%を記録すると予測されています。日帰り整形外科・眼科センターは、バンドル器具パックやロボット対応使い捨て用品について、しばしば公的入札よりも高いマージンでサプライヤーと直接契約します。民間病院は、国民皆保険制度外のサービスに対する雇用者資金保険に結びついた需要を持つ小規模だが成長している顧客層のままです。長期ケア・リハビリテーション施設は、65歳超コホートの拡大に伴い、移動性・褥瘡予防製品で安定した調達量を確保しています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
地理分析
オンタリオ州は、その人口密度と560億カナダドル（408億米ドル）の保健インフラパイプラインでカナダ病院用品市場を支えています。トリリアム・ヘルス・パートナーズの再開発だけでも2029年までに2,400床の内科外科ベッドを追加し、監視装置、点滴セット、創傷閉鎖材料の年間需要を押し上げます。オンタリオ州の統合調達ネットワークは複数年にわたるベンダー・オブ・レコード契約に依存し、グローバル製造業者を惹きつける数量保証を提供します。
ブリティッシュコロンビア州は、2025年～2026年に建設予定の64億米ドルの新施設に支えられて、最速の年平均成長率を示します。新セント・ポール病院などのプロジェクトは、滅菌処理とエネルギー管理機能を統合するスマートビルディングHVACシステムを特徴とし、センサー内蔵機器とエコ認証使い捨て用品の調達を推進します。
プレーリー州は農村病院のアップグレードを通じて総合的に勢いを加えています。ハリファックスのクイーンエリザベスII世保健科学センターの51億米ドル拡張でハイライトされた大西洋カナダのインフラ急増は、歴史的に医療サービスが不十分だった地域への市場カバレッジを拡大します。機器要件は、沿岸物流に適したテレICUカートと耐候性サプライ包装に焦点を当てています。
競争環境
グローバルな多角化プレーヤーがカナダ病院用品市場の上位層を支配し、ジョンソン・エンド・ジョンソン、メドトロニック、ストライカーが広範なカタログを活用してシステム全体の契約を獲得しています。ボストン・サイエンティフィックは2024年にカナダとラテンアメリカで16.9%の売上成長を記録し、単回使用内視鏡ラインと薬剤溶出技術の州処方集への成功的統合を反映しています。垂直統合により、これらのサプライヤーは部品不足から隔離され、病院にライフサイクルサポートの信頼感を与えます。
持続可能性は核心的な差別化要因として浮上しています。ジンマー・バイオメット、ボストン・サイエンティフィック、ストライカーは2030年までにスコープ1・2排出量のネットゼロを公約し、州のグリーン調達義務を満たさなければならない購買委員会に影響を与えています。病院が廃棄物転換目標を追求する中で、手術器具リサイクルのための製品回収制度は注目すべき競争レバーです。
戦略的M&Aが活発に続いています。DASヘルスの2024年のカナダ保健IT統合業者買収による参入は、バンドル機器・ソフトウェア提供への国境を越えた関心を強調しています。ピーター・ギルガン・ミシサウガ病院などの設計・建設プロジェクトにおける建設コンソーシアムとのサプライヤー・アライアンスは、早期の機器調達コミットメントをさらに確固たるものにします。
カナダ病院用品業界リーダー
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ボストン・サイエンティフィック・コーポレーション
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マッケソン・コーポレーション
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バクスター・カナダ
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3Mカナダ
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GEヘルスケア・カナダ
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年3月：国際コンソーシアムが、ノバスコシア州ハリファックスのクイーンエリザベスII世保健科学センターの拡張を主導する51億米ドルの契約を獲得しました。この主要インフラプロジェクトは、カナダ史上最も重要な病院拡張の一つを示し、複雑な医療インフラの提供におけるグローバルパートナーシップの役割の拡大を強調しています。このプロジェクトは大西洋地域の医療能力を大幅に強化し、今後数年間にわたって高度医療サービスと改善された患者ケアを支援します。
- 2025年2月：ブリティッシュコロンビア州では、2025年開始で2026年まで延長される追加プロジェクトとともに、64億米ドルを超える新病院建設が開始されます。この取り組みは、5つの保健地域にわたって30の病院・保健施設プロジェクト、11の長期ケアセンター、4つのがんセンターを建設またはアップグレードするという州NDP政府のコミットメントの一部です。この大規模な取り組みは、州の医療システムの近代化、患者待機時間の短縮、将来の人口増加と医療需要への準備を目的としています。
- 2024年7月：EllisDon（オンタリオ州ミシサウガ）とPCL Construction（アルバータ州エドモントン）の合弁会社であるED+PCL Healthcare Partnersが、カナダ最大の病院とされるオンタリオ州のピーター・ギルガン・ミシサウガ病院の現場準備を開始しました。この変革的プロジェクトには、オンタリオ州初の専用女性・小児保健センターが含まれ、地域の専門ケア能力を大幅に拡大します。この開発は、病院インフラ、医療機器、臨床用品に対する実質的な将来需要を示し、調達機会の拡大と長期的な運用ニーズを通じてカナダ病院用品市場にプラスの影響を与えると予想されます。
カナダ病院用品市場レポート範囲
レポートの範囲に従って、病院用品には患者と医療従事者の両方に役立ち、病院インフラを強化し、病院間のネットワークと輸送を促進するすべての医療ユーティリティ製品が含まれます。これには病院機器、患者補助器具、移動機器、滅菌使い捨て病院用品が含まれます。カナダ病院用品市場は製品タイプ別（患者検査機器、手術室機器、移動補助・搬送機器、滅菌・消毒機器、使い捨て病院用品、注射器・針）にセグメント化されています。レポートは上記セグメントの価値（百万米ドル単位）を提供します。
| 患者検査機器 |
| 手術室機器 |
| 移動補助・搬送機器 |
| 滅菌・消毒機器 |
| 使い捨て病院用品 |
| 注射器・針 |
| その他製品タイプ |
| 公立・政府系病院 |
| 民間病院 |
| 専門・外来手術センター |
| 長期ケア・リハビリテーション病院 |
| 製品タイプ別 | 患者検査機器 |
| 手術室機器 | |
| 移動補助・搬送機器 | |
| 滅菌・消毒機器 | |
| 使い捨て病院用品 | |
| 注射器・針 | |
| その他製品タイプ | |
| エンドユーザー別 | 公立・政府系病院 |
| 民間病院 | |
| 専門・外来手術センター | |
| 長期ケア・リハビリテーション病院 |
レポートで回答される主要質問
カナダ病院用品市場の現在の規模は？
市場は2025年に65億1,000万米ドルと評価され、2030年には84億8,000万米ドルに達すると予測されています。
最も急速に成長している製品カテゴリーは？
滅菌・消毒機器は年平均成長率8.64%で成長し、他のすべてのカテゴリーを上回ると予測されています。
公立病院が購買を支配する理由は？
カナダの国民皆保険制度モデルにより、公的資金による病院を通じて支出の67.41%が流れ、州のサプライ・アライアンスに調達力が集中しています。
人口高齢化は需要にどのような影響を与えていますか？
2037年までに高齢者人口が68%増加することで、移動補助器具、創傷ケア用ドレッシング、高齢者向け監視システムの購入が増加しています。
サプライヤーが監視すべき規制変更は？
医療機器規則の2025年1月改正により、リコール定義が拡大され、報告義務が追加され、製造業者のコンプライアンス複雑性が高まります。
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