マーケットトレンド の カナダ・アセット・マネジメント 産業
カナダにおける責任投資ファンドの成長
- 2020年の責任投資ファンド資産は、ファンド業界全体の11％増に対し55％増。カナダの投資家の間では、責任投資（RI）が主流となっている。カナダで少なくとも1つのRI戦略を用いて運用されている資産は、2017年末の2.1兆米ドルに対し、3.2兆米ドルに増加した。これは、2年間のRI AUMの48.5％の成長に相当し、2年間の年率換算で21.9％の成長に相当する。責任投資はカナダのプロ運用資産の大半を占め、カナダ全体のAUMの61.8％を占める。これは、RI資産がカナダの投資業界の50.6%という節目を達成した前年よりも、市場全体に占める割合が大きくなっている。
- 個人投資家の間で高まっているRI需要は、老舗RI会社が商品ラインナップを拡充し、新規参入組がRI商品を発売するにつれて、リテールRI商品の利用可能性と多様性が高まっている。指定RIリテール投資信託の資産は、2年前の111億米ド ルから151億米ドルに増加し、2年間で36%増加した。一方、RI戦略で運用される上場投資信託（ETF）の資産は、2億4,060万米ドルから6億5,490万米ドルと、過去2年間で2倍以上に増加した。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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カナダにおける上場投資信託とMF
- カナダの上場投資信託（ETF）業界は先週、カナダの歴史上初めて売上高が投資信託の売上高を上回り、大きな節目を迎えた。2019年には、ミューチュアルファンドの78億米ドルに対し、ETFは187億米ドルが持ち込まれた。カナダのETF資産は2015年以来74％上昇したが、カナダの資産の大半を保有しているのは5つの銀行と一握りの投資会社のみである。また、2015年以降、ミューチュアルファンドの資産も約74％増加しており、業界の規模を考えると非常に大きな数字である。
- ETFGIによると、全世界で上場されているETFとETPへの投資資産は、2021年上半期末に過去最高の9兆3500億米ドルに達した。グローバルに上場しているETFおよびETPは、6月中に885億米ドルの純資金流入を記録し、年初来の純資金流入額は6,607億3,000万米ドルとなり、昨年のこの時点で記録した2,936億9,000万米ドルを上回った。
- COVID-19後の経済機会とリスク、そして商品革新が投資家の継続的な需要に拍車をかけ、カナダETF市場は2021年にも史上最高値を更新する可能性がある。短 期 債 権 の ほ か に も 、イ ン フ レ 率 が 上 昇 す る と 価 値 が 上 昇 す る 国 債 イ ン フ レ ク テ ィ ブ・セ キ ュ リ テ ィ （TIPS）に投資するETFや、金利上昇から投資家を保護す るシニア・ローン・ベースのETFがある。
