カナダの資産管理市場規模
| 調査期間 | 2020 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 歴史データ期間 | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 4.00 % |
| 市場集中度 | 高い |
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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カナダの資産運用市場分析
カナダの資産運用市場規模（運用資産額ベース）は、2023年の4兆5,700億米ドルから2028年には5兆6,000億米ドルに拡大し、予測期間（2023年～2028年）の年平均成長率は4.14%となる見込みである。
カナダではリテール投資のシェアが高まっており、市場シェアの上昇とリテール投資家の高度化により、資産運用会社は監視に値する機会を得ている。この傾向は今後5年間も続くと予想され、年率9％の成長が見込まれる。
大型株式ファンド、政府系債券ファンド、マネー・マーケット・ファンド、特化型商品など、特定のアクティブ・カテゴリーも2020年に力強い資産増加をもたらした。世界的なパンデミック、ロックダウンによる景気後退、景気低迷と格差拡大の懸念がある中で も、カナダの投資信託業界の運用資産残高は20億米ドル以上増加した。販売面では、投資信託の純売上高は前年比83％増の310億米ドル、ETFの純売上高は前年比48％増の415億米ドルとなった。投資信託の総売上高は3,000億米ドルに達し、歴史的な記録となった。
カナダの投資マネジャーは、低金利と不安定な公開市場を背景に、他国に先駆けてオルタナティブ投資を行ってきた。カナダのフィンテック市場も急成長しており、資産運用業界全体の成長を後押ししている。2020年は、消費者の意識の変化、競争の激化、COVID-19の流行などを通じて、カナダの資産運用業界にとって変革の年となった。
2020年の出来事により、カナダの資産運用会社は警戒態勢に入った。また、業界は持ち前の回復力を見せたものの、自国のリーダーたちは、競争の激化、消費者のシフト、世界的な大流行の波紋といったプレッシャーを感じ続けている。大手資産運用会社は、アルファ運用ではヘッジファンドやプライベート・エクイティ・マネージャーと提携し、ベータ運用ではETFスタイルのプラットフォームを検討するほど、オルタナティブ運用や低コストのベータ運用商品への進出を検討している。
業界とテクノロジーの関係も、慣れ親しんだ不確実性は残るものの、明るさを取り戻している。組織はブロックチェーン、ボット、データ分析、人工知能（AI）などの採用に自信を持ち、習熟しつつあるが、これらのリソースがどのように投資を回収するのか、組織はどのように潜在的なリスクを軽減することができるのかについては、懸念が残る。さらに、このような留保の先を見ようとする新たな競争相手が常に存在することを考えると、組織は決断を迫られるか、遅れをとるかのプレッシャーを感じている。
カナダの資産運用市場の動向
カナダにおける責任投資ファンドの成長
- 2020年の責任投資ファンド資産は、ファンド業界全体の11％増に対し55％増。カナダの投資家の間では、責任投資（RI）が主流となっている。カナダで少なくとも1つのRI戦略を用いて運用されている資産は、2017年末の2.1兆米ドルに対し、3.2兆米ドルに増加した。これは、2年間のRI AUMの48.5％の成長に相当し、2年間の年率換算で21.9％の成長に相当する。責任投資はカナダのプロ運用資産の大半を占め、カナダ全体のAUMの61.8％を占める。これは、RI資産がカナダの投資業界の50.6%という節目を達成した前年よりも、市場全体に占める割合が大きくなっている。
- 個人投資家の間で高まっているRI需要は、老舗RI会社が商品ラインナップを拡充し、新規参入組がRI商品を発売するにつれて、リテールRI商品の利用可能性と多様性が高まっている。指定RIリテール投資信託の資産は、2年前の111億米ド ルから151億米ドルに増加し、2年間で36%増加した。一方、RI戦略で運用される上場投資信託（ETF）の資産は、2億4,060万米ドルから6億5,490万米ドルと、過去2年間で2倍以上に増加した。
この市場を形作る主な傾向を理解する
カナダにおける上場投資信託とMF
- カナダの上場投資信託（ETF）業界は先週、カナダの歴史上初めて売上高が投資信託の売上高を上回り、大きな節目を迎えた。2019年には、ミューチュアルファンドの78億米ドルに対し、ETFは187億米ドルが持ち込まれた。カナダのETF資産は2015年以来74％上昇したが、カナダの資産の大半を保有しているのは5つの銀行と一握りの投資会社のみである。また、2015年以降、ミューチュアルファンドの資産も約74％増加しており、業界の規模を考えると非常に大きな数字である。
- ETFGIによると、全世界で上場されているETFとETPへの投資資産は、2021年上半期末に過去最高の9兆3500億米ドルに達した。グローバルに上場しているETFおよびETPは、6月中に885億米ドルの純資金流入を記録し、年初来の純資金流入額は6,607億3,000万米ドルとなり、昨年のこの時点で記録した2,936億9,000万米ドルを上回った。
- COVID-19後の経済機会とリスク、そして商品革新が投資家の継続的な需要に拍車をかけ、カナダETF市場は2021年にも史上最高値を更新する可能性がある。短 期 債 権 の ほ か に も 、イ ン フ レ 率 が 上 昇 す る と 価 値 が 上 昇 す る 国 債 イ ン フ レ ク テ ィ ブ・セ キ ュ リ テ ィ （TIPS）に投資するETFや、金利上昇から投資家を保護す るシニア・ローン・ベースのETFがある。
カナダの資産運用業界の概要
カナダの資産運用市場は競争が激しく、国際的な大手企業が進出している。調査対象市場は予測期間中に成長する機会を提示しており、市場競争をさらに促進すると予想される。複数の国内プレーヤーが大きなシェアを占めており、市場競争は激しい。
カナダ資産運用市場のリーダー
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RBC Group
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TD Asset Management Inc.
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BlackRock Asset Management Canada Ltd
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CIBC Asset Management Inc.
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Fidelity Canada Institutional
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CI Investments Inc.
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Mackenzie Investments
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1832 Asset Management LP
*免責事項:主要選手の並び順不同
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カナダ資産運用市場ニュース
- 債券市場はCOVID-19危機の初期に混乱した。全産業が一時的に停止したため、企業や家計は貯蓄を切り崩し、あるいは収入減を乗り切るために信用を必要とした。ボラティリティが高まるにつれ、ポートフォリオ・マネジャーはレバレッジを効かせたエクスポージャーを管理したり、実際のマージンコールや予想される償還請求に対応するために証券を売却した。金融市場では、資金需要のかなりの部分が資産運用会社によるものである。
- 資産運用業界は、カナダの銀行が保有する流動資産のストックに比して成長しており、COVID-19危機の際の彼らの資金需要は相当なものだった。危機の最中、投資家や資産運用会社が資金需要を満たすために保有している証券を売却するのはコストがかかり、困難となった。
カナダの資産運用市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察
4.1 市場概況
4.1.1 カナダのマクロ経済分析（世帯の可処分所得水準、貯蓄と投資のパターン、所得階層別のカナダの人口など）
4.1.2 カナダのさまざまな所得および年齢層の人口の資産配分に関する洞察
4.2 市場の推進力
4.3 市場の制約
4.4 技術革新
4.5 業界政策と政府規制
4.6 カナダの資産管理業界を形成するさまざまなトレンドについての洞察
4.7 資産管理の流れ
4.8 料金体系と運用コストに関する洞察**
4.9 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の市場への影響
5. 市場セグメンテーション
5.1 資産クラス
5.1.1 資本
5.1.2 固定収入
5.1.3 オルタナティブ投資
5.1.4 ハイブリッド
5.1.5 現金管理
5.2 資金源
5.2.1 年金基金と保険会社
5.2.2 個人投資家 (個人+富裕層の顧客)
5.2.3 法人投資家
5.2.4 その他のソース (政府、信託基金、その他)
5.3 資産運用会社の種類
5.3.1 大手金融機関/バルジブラケット銀行
5.3.2 投資信託とETF
5.3.3 プライベートエクイティとベンチャーキャピタル
5.3.4 債券ファンド
5.3.5 ヘッジファンド
5.3.6 その他のタイプ
6. 競争環境
6.1 市場集中の概要 (M&A 取引と市場シェアを含む)
6.2 主要経営者の会社概要
6.2.1 RBC Group
6.2.2 TD Asset Management Inc.
6.2.3 BlackRock Asset Management Canada Ltd
6.2.4 CIBC Asset Management Inc.
6.2.5 Fidelity Canada Institutional
6.2.6 CI Investments Inc. (including CI Institutional Asset Management)
6.2.7 Mackenzie Investments
6.2.8 1832 Asset Management LP (Scotiabank)
6.2.9 Manulife Asset Management Ltd
6.2.10 Brookfield Asset Management Inc.*
7. 市場機会と将来のトレンド
8. 免責事項と当社について
カナダの資産運用業界のセグメンテーション
資産管理は、人々がデジタル化を採用するにつれて、最も広く求められている市場の一つです。当レポートでは、カナダの資産運用市場の完全な背景分析として、経済評価、市場概要、主要セグメントの市場規模予測、市場の新興動向、市場ダイナミクス、主要企業のプロファイルなどを掲載しています。カナダの資産運用市場は、債券、株式、年金、オルタナティブファンド、ハイブリッドファンドなど、資産運用のさまざまなセグメントをカバーし、さまざまな資産クラスが生み出すリターンや資産運用のプロセスフローに関する洞察も含んでいます。
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カナダ資産運用市場調査FAQ
現在のカナダの資産管理市場規模はどれくらいですか?
カナダの資産管理市場は、予測期間（2024年から2029年）中に4％を超えるCAGRを記録すると予測されています
カナダの資産管理市場の主要プレーヤーは誰ですか?
RBC Group、TD Asset Management Inc.、BlackRock Asset Management Canada Ltd、CIBC Asset Management Inc.、Fidelity Canada Institutionalは、カナダの資産管理市場で活動している主要企業です。
このカナダの資産管理市場は何年を対象としていますか?
このレポートは、2020 年、2021 年、2022 年、2023 年のカナダ資産管理市場の過去の市場規模をカバーしています。また、2024 年、2025 年、2026 年、2027 年、2028 年、2029 年のカナダ資産管理市場の規模も予測しています。
カナダ資産運用業界レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports によって作成された、2024 年のカナダ アセット マネジメント市場シェア、規模、収益成長率の統計。 Canada Asset Management の分析には、2024 年から 2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれています。得る この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF としてダウンロードできます。
カナダ・アセット・マネジメント レポートスナップショット
