カンボジア農業機械市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 1.030万ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 12.30 百万米ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 5.20 % |
| 市場集中度 | 高い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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カンボジア農業機械市場分析
カンボジアの農業機械市場規模は2024年に1,030万米ドルと推定され、予測期間（2024-2029年）のCAGRは5.20%で、2029年には1,230万米ドルに達すると予測される。
- カンボジアの農業機械市場は、調査期間中に着実な成長が見込まれる。主な要因としては、持続可能な農業機械化に対する農家の関心の高まり、カンボジアにおける官民連携の高まり、金融サービスへのアクセスの改善などが挙げられ、これらが予測期間中の市場成長を牽引している。農業の機械化は、より質の高い農作物の収穫や、生産量の増加に貢献するが、メンテナンスコストが高いことや、小規模農家のほとんどが教育や資金不足のために伝統的な方法に依存していることなどが、予測期間中の市場成長を抑制している。
- 農林水産省（MAFF）は、民間セクターや開発パートナーと協力し、農業労働力の現在および将来の減少に対応するため、農業機械の使用を中流階級の農村に統合する取り組みを行っている。政府は、カンボジアを2030年までに高中所得国に、2050年までに高所得国にすることを目指している。同時に、カンボジアの農業部門をより競争力があり、環境に強く、持続可能なものに近代化し、農民の所得を向上させ、繁栄を拡大し、カンボジア国民の幸福を向上させるという野心を持っている。
- カンボジアの農業機械市場は競争が激しく、多国籍企業から地元の機械企業まで幅広い企業が進出している。2022年、ジョンディアは新しい5ENシリーズと5MLシリーズを追加して、狭い果樹園やブドウ園での作業用に設計されたトラクターを発表し、果実の処理や運搬、散布、草刈り、果樹園やブドウ園の狭い範囲内で行われるあらゆる用途に最適です。
カンボジア農業機械市場動向
農業労働力の減少がトラクター需要を牽引
農業労働力の不足は、カンボジアにおけるコンバイン需要の主な原動力のひとつである。都市化と工業化により、農村部の農業従業員が都市部に移動し、特に種まきや収穫などの主要な農業作業において、労働力が不足している。世界銀行によると、農業セクターの雇用者数は2019年には40％だったが、2022年には37％減少する。このように、農業部門における雇用者数の大幅な減少は、賃金率の上昇をもたらし、それによって農家が農業機械化を導入することを可能にしている。高度な技術が利用可能になり、農業労働力が減少していることも相まって、時間と資源の節約、コストの削減、生産性の向上に役立つことから、農家は農業での機械使用にシフトしている。
また、トラクターは小規模農家、零細農家、大規模農家が使用する基本的かつ必要な農業機械のひとつである。トラクターは複数の圃場作業に使用され、多くの農業作業を容易にする。連作作物や園芸作物の生産量が大幅に増加しているため、トラクターの使用量も増加している。例えば、FAOSTATによると、カンボジアの穀物生産量は2020年に1,180万トンだったが、2022年には1,280万トンに増加した。トラクターの販売台数が伸びていることは、農業の機械化が進んでいることを示す重要な指標である。トラクターは動力源として機能する傾向があり、さまざまな農業機械をトラクターに取り付けることができる。この共依存関係は、トラクターの購入が年々増加していることを意味する。
2022年、RMAカンボジア社は市場拡大と顧客へのサービス品質向上のため、コンポントム州ステウンセン地区に新たな販売支店を開設した。RMAカンボジア社は現在、カンボジアで36馬力から370馬力までのJohn Deereブランドのトラクターを供給している。最新の製品は、55馬力から75馬力のオートトラックキャビン型トラクターで、GPS座標を利用してトラクターを制御することにより、ハンズフリーでステアリングを操作することができる。米国政府は、カンボジアの農民や起業家と協力し、あらゆる気候の農業を改善し、作物の収量を増やし、新しい市場を創造している。
この市場を形作る主な傾向を理解する
コンバインハーベスターは製品タイプ別で重要な位置を占める
コメはカンボジアの主要作物であり、最も重要な輸出品目である。コメはカンボジアの耕作地の大部分で栽培されており、カンボジアの農業GDPの半分を占めている。しかし、カンボジアの1ヘクタール当たりの米の収穫量は、アジアで最低レベルである。コンバインなどの機械化は、収穫と収穫後のロスを減らすことで、直接的・間接的に収量の差を埋めることができる。また、過去10年間の耕作面積、収穫面積、米の生産量は徐々に増加している。例えば、FAOSTATによると、コメの生産量は2020年には1090万トンで、2022年には1160万トンに増加する。したがって、稲作生産量の増加は、同国におけるコンバインハーベスターの需要を牽引している。
さらに、カンボジアでは特注ベースのコンバインハーベスターの使用も増加している。この機械を最大限に利用するため、サービス・プロバイダーの中には、雨期と雨期の稲刈りが必要な他の地域に収穫機を移動させるところもある。そのため、同国の農家によるコンバインの市場需要の高まりと使用量の増加に伴い、コンバインの販売は予測期間中にさらなる成長を見せると予想される。カンボジアはアジアで最も貧しい国のひとつであるが、近年農業の機械化が急速に進んでいる。カンボジアの稲作における複合収穫機の使用は、カンボジアの農村における賃金率の上昇と労働力不足が主な要因である。Prey Veng、Takoe、Battambang、およびBanteay Meancheyは、国内で稲刈り機が販売されている主要な州のいくつかである。例えば、農業総局によると、カンボジアには現在6,796台の稲刈り機があり、田畑の準備やプランテーション、稲の収穫に積極的に取り組んでいるほか、園芸用の機械も導入しており、人手に代わる機械化へのシフトに注力することで、同分野のさらなる生産性向上を目指している。
カンボジア農業機械産業概要
カンボジアの農業機械市場は、市場の半分以上を占める少数の有力プレーヤーの存在により、統合されている。同市場の主要プレーヤーには、Deere and Company、Escorts Limited、Kubota Corporation、Mahindra and Mahindra Ltd、Yanmar Holdings Co., Ltd.などがいる。主要プレーヤーが採用している主な戦略は、技術革新を奨励し、強力な市場基盤を維持するための研究開発への投資である。人工知能、ロボット工学、グーグルアースのような先端技術の登場や、政府主導の農業機械需要の増加が、農業機械の需要を押し上げている。
カンボジア農業機械市場のリーダーたち
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Deere & Company
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Kubota Corporation
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Escorts Limited
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Mahindra & Mahindra Ltd
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Yanmar Holdings Co., Ltd.
*免責事項:主要選手の並び順不同
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カンボジア農業機械市場ニュース
- 2024年9月RMAカンボジアの農業機械部門は、JOHN DEEREトラクターの新モデル2機種を発表した。195馬力を誇る6195Mと、370馬力のパワフルな8RT370の2機種である。この発売は、王国の主要な農業事業体としての地位を確固たるものにするというRMAの意欲を強調するものである。
- 2022年10月：新たに任命された農林水産大臣は、農業分野の研究開発を優先させた。政府は、実践的なアプローチと最先端技術をカンボジアの農業に統合し、農家や業界の専門家が生産性向上のためにそれらを活用できるようにすることを目指している。
カンボジア農業機械市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提と市場の定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場のダイナミクス
4.1 市場概要
4.2 市場の推進要因
4.2.1 持続可能な農業機械化への注目が高まる
4.2.2 官民連携の拡大
4.2.3 サービスへの金融アクセス
4.3 市場の制約
4.3.1 従来の農業慣行への依存度が高い
4.3.2 農業機械の修理・メンテナンスコストの上昇
4.4 ポーターの5つの力の分析
4.4.1 サプライヤーの交渉力
4.4.2 買い手の交渉力
4.4.3 新規参入の脅威
4.4.4 代替品の脅威
4.4.5 競争の激しさ
5. 市場セグメンテーション
5.1 製品タイプ
5.1.1 トラクター
5.1.1.1 40HP以下
5.1.1.2 40～100馬力
5.1.1.3 100HP以上
5.1.2 稲刈りコンバイン
5.1.3 パワー耕うん機
5.1.3.1 10HP未満
5.1.3.2 10～15馬力
5.1.4 ディーゼルエンジンユニット
5.1.4.1 10HP未満
5.1.4.2 10～15馬力
6. 競争環境
6.1 最も採用されている戦略
6.2 市場シェア分析
6.3 企業プロフィール
6.3.1 トラクターズ・アンド・ファーム・エクイップメント・リミテッド（TAFE）
6.3.2 クラース KGaA mbH
6.3.3 クーン
6.3.4 マヒンドラ & マヒンドラ リミテッド
6.3.5 クボタ株式会社
6.3.6 ディア・アンド・カンパニー
6.3.7 エスコートリミテッド
6.3.8 AGCOコーポレーション
6.3.9 ヤンマー株式会社
6.3.9.1 Iseki & Co. Ltd Source Iseki & Co. Ltd Source
7. 市場機会と将来の動向
カンボジア農業機械産業のセグメント化
農業機械には、農産物の生産、収穫、手入れに使われるすべての機械や道具が含まれ、農産物の運搬に使われるトレーラーも含まれる。本報告書では、農作業に使用されるトラクターとその他の機械を対象とした。工業用や建設用に使用されるトラクターは調査対象から除外した。カンボジア農業機械市場は製品タイプ別（トラクター、コンバインハーベスター、動力耕うん機、ディーゼルエンジンユニット）にセグメント化されている。本レポートでは、上記すべてのセグメントについて、販売台数（台）と金額（米ドル）の市場規模と予測を提供している。
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カンボジア農業機械市場調査FAQ
カンボジア農業機械市場の規模は？
カンボジアの農業機械市場規模は、2024年には1,030万ドルに達し、CAGR 5.20%で成長し、2029年には1,230万ドルに達すると予測されている。
現在のカンボジア農業機械市場規模は？
2024年、カンボジアの農業機械市場規模は1030万ドルに達すると予測される。
カンボジア農業機械市場の主要プレーヤーは？
ディア・アンド・カンパニー、クボタ、エスコーツ・リミテッド、マヒンドラ・アンド・マヒンドラ・リミテッド、ヤンマー・ホールディングスがカンボジア農業機械市場で事業を展開している主要企業である。
このカンボジア農業機械市場は何年を対象とし、2023年の市場規模は？
2023年のカンボジア農業機械市場規模は976万米ドルと推定される。本レポートでは、カンボジア農業機械市場の過去の市場規模を、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のカンボジア農業機械市場規模を予測しています。
カンボジア農業機械産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した、2024年のカンボジア農業市場のシェア、規模、収益成長率に関する統計です。カンボジアの農業の分析には、2029年までの市場予測展望と過去の概観が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手。
カンボジアの農業機械 レポートスナップショット
