ビジネスジェットMRO市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 市場規模 (2024) | USD 292億ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 341億8000万米ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 3.20 % |
| 最も成長が速い市場 | アジア太平洋 |
| 最大の市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 高い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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ビジネスジェットMRO市場分析
ビジネスジェットMRO市場規模は、2024年に292億米ドルと推定され、予測期間中（2024-2029年）の年平均成長率は3.20%で、2029年には341.8億米ドルに達すると予測される。
近年、航空機納入数の大幅な増加が観察されている。この増加は主に航空旅客数の増加によるもので、航空機の新規購入需要の高まりにつながっている。その結果、この傾向は近い将来、航空機MROセクターの大幅な成長に拍車をかけるだろう。さらに、新興国の堅調な経済成長により、可処分所得と企業活動が上昇している。この経済的な後押しが、プライベートジェット旅行やヘリコプターチャーターなどの一般航空サービスへの需要を高めている。空港建設や航空関連施設などのインフラプロジェクトも、ビジネスジェットMROセクターを強化している。
次の10年を展望すると、ビジネスジェット市場は回復の態勢にある。この底堅さは、航空旅行サービスに対する需要の増加と、プライベートジェットのチャーター費用の大幅な低下によってもたらされる。近年、ジェット機ビジネス市場は顕著な成長を遂げている。メーカーは現在、技術的に先進的なビジネスジェットの生産を優先し、燃費効率と乗客体験の向上に重点を置いている。
航空機メーカーは、顧客にプレミアムな贅沢を提供することを目的とした、さまざまな新しいビジネスジェット機のバリエーションやモデルの導入に向けて準備を進めている。最近の注目すべき発表には、ボンバルディア・グローバル7500、ダッソー・アビエーション・ファルコン6X、BBJ 777X、A220のコーポレートジェット・バリアントなどがある。新しい航空機プログラム、革新的なビジネスモデル、ユーザー中心のテクノロジーの導入は、ビジネス航空をより身近で手頃なものに変えつつある。
ビジネスジェット機の納入が増加し、航空機のMRO施設への投資が増加していることから、これらの要素が予測期間中の市場成長を牽引するものと思われる。とはいえ、特定の地域では航空機整備に熟練した労働力をより多く必要とするという大きな課題が立ちはだかっている。この懸念は、拡大する航空機の需要が、今後数年間で利用可能な整備技術者を上回るという予測によって拡大する。
将来を見据えてみると、ビジネスジェットMRO市場は大幅な拡大の兆しを見せている。この楽観的な見通しは、技術の進歩、フリート規模の拡大、アフターマーケット・サービスに対する需要の増加、革新的なビジネスモデルの出現によって支えられている。ステークホルダーは、デジタル化、イノベーション、持続可能性を鋭意監視・投資しており、航空セクターの進化する機会を活用するためのポジショニングをとっている。
ビジネスジェットMRO市場動向
予測期間中、エンジンMROが市場シェアを独占
エンジンMROは、航空機の推進システムの信頼性、効率性、安全性を確保することを目的とした、検査からオーバーホールまでの包括的な一連の活動を含みます。これらの活動は、コンプライアンスと耐空性を保証するために、OEM（相手先商標製品製造会社）の仕様と業界のベストプラクティスを遵守し、厳しく規制されています。
ターボファン、ターボプロップ、ターボシャフトを含む航空機エンジンは、高速操縦、極端な温度、長時間の任務など、厳しい運用上の課題に直面しています。そのため、エンジンのMROには、民間機以上の精度、信頼性、耐久性が要求される。
不適切な MRO の実施に関連したエンジン故障の増加により、航空機運航会社はエンジンの健全性をますます優先するようになっている。エンジンMROでは、OEMが市場シェアの約50％を占め、残りの部分は独立系企業と航空会社のオーバーホール工場に分かれている。Aチェックは、救命胴衣や酸素マスクなどの緊急用具が完全に作動し、すぐに使用できる状態であることを確認する。この点検はまた、飛行機の着陸装置、エンジン、主要構造にひずみや損傷の兆候がないかを検査するもので、通常400～600飛行時間ごと、または200～300飛行後に行われる。
エンジンMRO分野のOEMは、主に製品購入契約に組み込まれたメンテナンスサポート契約により、しばしば大きな収益シェアを獲得している。オペレーターは一般的にエンジンのメンテナンスをアウトソーシングしており、新しい世代のパワープラントでは包括的なMROサポートプログラムを選択している。
JSXは2024年7月、ロールス・ロイス社（Rolls-Royce plc）と、JSXが保有する162基のロールス・ロイスAE 3007Aエンジンを包括するTotalCareおよびSelectCareサービス契約を締結した。これらのエンジンは、JSXの77機のエンブラエルERJ-145およびERJ-135の動力源となっている。3億米ドルの価値があるこの10年にわたる契約は、成長傾向を強調するものである。プライベートジェットの利用が増加し、ジェット・チャーター・サービスの需要が高まる中、エンジンMRO分野は予測期間中に大きな注目を集めることになるだろう。
この市場を形作る主な傾向を理解する
市場シェアは現在北米が独占
北米の航空業界における優位性は、その広大な保有機体、高い航空機利用率、そして最先端のインフラに支えられている。多様なMRO施設を擁し、一流のOEMやサービス・プロバイダーを抱えるこの地域の航空エコシステムは、その主導的地位を確固たるものにしている。
北米の安定した経済状況は、ビジネスジェット市場の成長を大きく後押ししている。GDPの堅調な伸びと低い失業率を特徴とする堅調な経済により、この地域は企業の拡大と投資に適した環境を育んできた。2023年には、北米の富裕層（HNWI）の資産が前年から8%近く急増した。北米の超富裕層は、世界のHNWI総数の66％を占め、最も大幅な増加を目撃した。
北米は、世界のプライベートジェット機保有台数の約90％を米国が占めるなど、世界のプライベートジェット機保有台数の大半を占めており、際立っている。この優位性により、この地域は量的にも金額的にも最前線に位置している。2023年12月現在、メキシコとカナダは、この地域の運航機数にそれぞれ6％と3％の貢献をしている。
オーダーメイドの体験を目指す航空機チャーター事業者は、包括的なフライトサービスを提供するために最先端のソリューションを活用している。これらのサービスは、固定価格チャーターから特注の会員制プログラムまで多岐にわたる。進化するフラクショナル・オーナーシップやプライベート・ジェット・カード構想のようなオーナーシップ特典は、この地域の市場成長の原動力となっている。
2023年10月、テキストロン・アビエーションはフライ・アライアンスと契約を結び、最大20機のセスナ・サイテーション・ビジネスジェットを購入することに合意した。フライ・アライアンスは、これらのジェット機を高級プライベート・チャーター・サービスに導入する計画で、初号機となるXLS Gen2は2023年に納入される予定だ。
重要な地理的市場に関する分析を取得する
ビジネスジェットMRO業界の概要
ビジネスジェットMRO市場は、少数のプレーヤーが支配しており、依然として統合されている。主なプレーヤーは、ボンバルディア社、ジェネラル・ダイナミクス社、ロールス・ロイスPLC、RTX社、ルフトハンザ・テクニクAGなどである。
Lufthansa Technik AGとBombardier Inc.が市場をリードし、包括的なMROサービスを提供している。ルフトハンザ・テクニークAGとボンバルディア社は、包括的なMROサービスを提供し、定期点検から大がかりなオーバーホールまで行っている。整備をワンストップで請け負うことを好むオペレーターが増えているため、両社は大規模な契約を獲得し、フリートオペレーターと永続的な関係を築いている。両社とも、戦略的に新しいMRO施設を立ち上げ、地元企業を買収することで、市場での優位性をさらに強固なものにしている。
例えば、ExecuJet MRO Servicesは、アル・マクトゥーム国際空港（DWC）に最先端のビジネス航空MRO施設を設立する。この施設は15,000平方メートルの広さがあり、18～24機のビジネスジェット機を同時に整備できるように設計されている。この施設では、ファルコン6Xやファルコン10Xを含む様々な大型ジェット機のライン・メンテナンスとベース・メンテナンスを提供する。
注目すべき動きとして、RTXコーポレーションの一部門であるプラット＆ホイットニーは、2024年4月に2,000万米ドルの投資を発表した。ウェストパームビーチ・エンジンセンターを対象としたこの投資は、GTFのメンテナンス、修理、オーバーホール（MRO）能力を40％向上させることを目的としている。アップグレードは、NATA（北米テクノロジー・アクセラレーター）の最先端技術によって強化される。この軌道を継続し、プラット・アンド・ホイットニーは2023年にGTF MRO施設のうち3カ所を拡張し、GTFフリート・サポートを強化するために5つの新ショップを立ち上げた。
さらに、技術的な専門知識を重視する多くの地元企業は、相手先商標製品メーカー（OEM）と提携している。これらのパートナーシップは、ビジネスジェットのオンサイトMROサービスに不可欠な認証を確保するためのものである。
ビジネスジェットMRO市場のリーダー
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Bombardier Inc.
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General Dynamics Corporation
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Lufthansa Technik AG
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RTX Corporation
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Rolls-Royce PLC
*免責事項:主要選手の並び順不同
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ビジネスジェットMRO市場ニュース
- 2024年7月：ITP Aero社は、RTX社傘下のPratt Whitney Canada社との保守・修理・オーバーホール（MRO）サービス契約を延長した。この契約は、PW800エンジンのミッドタービンフレーム（MTF）と低圧コンプレッサ（LPC）モジュールを対象としており、2028年まで有効である。PW814GAを搭載したPW800エンジンは、ガルフストリームG500型機に搭載されている。ガルフストリームG600型機にはPW815GAが、ダッソーの6X型機にはPW812Dが搭載されている。さらに、ガルフストリーム400型機にはPW812GAが搭載される。
- 2024年5月ダラスを拠点とするJets MROとSpirit Aeronauticsは、補完的なメンテナンスおよびアビオニクス・サポート・サービスに関する提携を締結。Spirit Aeronautics社は複数のPart 145修理ステーションを有し、アビオニクス・システム、アップグレード、回転部品、エンジニアリング・サポートに注力している。
Table of Contents
1. 導入
1.1 研究の前提
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場のダイナミクス
4.1 市場概要
4.2 市場の推進要因
4.3 市場の制約
4.4 ポーターの5つの力の分析
4.4.1 新規参入の脅威
4.4.2 買い手/消費者の交渉力
4.4.3 サプライヤーの交渉力
4.4.4 代替品の脅威
4.4.5 競争の激しさ
5. 市場セグメンテーション
5.1 MROタイプ
5.1.1 エンジンMRO
5.1.2 コンポーネントMRO
5.1.3 インテリアMRO
5.1.4 機体MRO
5.1.5 フィールドメンテナンス
5.2 地理
5.2.1 北米
5.2.1.1 アメリカ合衆国
5.2.1.2 カナダ
5.2.2 ヨーロッパ
5.2.2.1 ドイツ
5.2.2.2 イギリス
5.2.2.3 イタリア
5.2.2.4 フランス
5.2.2.5 その他のヨーロッパ
5.2.3 アジア太平洋
5.2.3.1 中国
5.2.3.2 日本
5.2.3.3 インド
5.2.3.4 韓国
5.2.3.5 その他のアジア太平洋地域
5.2.4 ラテンアメリカ
5.2.4.1 ブラジル
5.2.4.2 メキシコ
5.2.4.3 ラテンアメリカのその他の地域
5.2.5 中東およびアフリカ
5.2.5.1 アラブ首長国連邦
5.2.5.2 サウジアラビア
5.2.5.3 カタール
5.2.5.4 その他の中東およびアフリカ
6. 競争環境
6.1 ベンダーの市場シェア
6.2 企業プロフィール
6.2.1 DCアビエーション株式会社
6.2.2 RTXコーポレーション
6.2.3 エグゼキュージェット航空グループAG
6.2.4 コンスタントアビエーション LLC
6.2.5 ルフトハンザ テクニック AG
6.2.6 コムラックス航空サービスLLC
6.2.7 ボンバルディア社
6.2.8 アトラスエアサービスAG
6.2.9 ウエスタン・エアクラフト社
6.2.10 ゼネラル・ダイナミクス・コーポレーション
6.2.11 フライングカラーズ株式会社
6.2.12 ロールスロイス
7. 市場機会と将来の動向
ビジネスジェットMRO産業セグメント
整備、修理、オーバーホール（MRO）活動は、航空機とその部品の維持、検査、修理、強化を含む。本調査では、ビジネスジェット業界向けのMROサービスに焦点を当てている。
ビジネスジェットMRO市場は、用途と地域に基づいて分析されている。セグメンテーションには、エンジンMRO、コンポーネントMRO、インテリアMRO、機体MRO、フィールドメンテナンスが含まれる。さらに、各地域の主要国におけるビジネスジェットMRO市場の市場規模と予測を掲載しています。各セグメントについて、市場規模を金額（米ドル）で掲載しています。
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Frequently Asked Questions
ビジネスジェットMRO市場の規模は？
ビジネスジェットMRO市場規模は、2024年には292億ドルに達し、年平均成長率3.20%で成長し、2029年には341億8000万ドルに達すると予測される。
現在のビジネスジェットMRO市場規模は？
2024年には、ビジネスジェットMRO市場規模は292億ドルに達すると予想される。
ビジネスジェットMRO市場の主要プレーヤーは？
Bombardier Inc.、General Dynamics Corporation、Lufthansa Technik AG、RTX Corporation、Rolls-Royce PLCがビジネスジェットMRO市場で事業を展開している主要企業である。
ビジネスジェットMRO市場で最も成長著しい地域は？
アジア太平洋地域は、予測期間（2024-2029年）に最も高いCAGRで成長すると推定される。
ビジネスジェットMRO市場で最大のシェアを持つ地域は？
2024年、ビジネスジェットMRO市場で最大のシェアを占めるのは北米である。
このビジネスジェットMRO市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年のビジネスジェットMRO市場規模は282億7000万米ドルと推定される。本レポートでは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年のビジネスジェットMRO市場の過去の市場規模をカバーしています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のビジネスジェットMRO市場規模を予測しています。
ビジネスジェットMRO市場 Industry Report
Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した2024年のビジネスジェットMRO市場シェア、規模、収益成長率の統計。ビジネスジェットMROの分析には、2029年までの市場予測展望と過去の概要が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手する。
ビジネスジェットMRO レポートスナップショット
