ブラジル車両レンタル市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | 8.75 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 12.03 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 6.57% CAGR |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによるブラジル車両レンタル市場分析
ブラジル車両レンタル市場規模は2025年に87.5億米ドルに達し、2030年には120.3億米ドルまで拡大すると予測されており、6.57%の年平均成長率を記録します。この見通しは、国内レジャー旅行の回復、予約チャネルの急速なデジタル化、企業のアウトソーシング車両の選好に支えられています。乗用車レンタルは観光・ビジネス旅行の両方の要件に適合するため需要をリードしており、有利な中国系OEMファイナンスを背景に電気自動車の導入が拡大しています。企業がブラジルの高金利環境に対処するため設備投資をオペレーティングリースに転換する中、車両管理業者も急速に拡大しています。南東部地域が最大の収益基盤を維持していますが、フライ・ドライブ旅程を押し上げ、ブラジル車両レンタル市場全体の稼働率を向上させる新しい格安航空会社の路線により、北東部が追い上げています。
主要レポートのポイント
- 用途タイプ別では、レジャー/観光が2024年にブラジル車両レンタル市場シェアの58.76%を占めて首位；日常通勤は2030年まで7.12%の年平均成長率で成長すると予測されます。
- 予約タイプ別では、オンラインチャネルが2024年にブラジル車両レンタル市場シェアの65.88%を獲得し、2030年まで7.25%のペースで成長すると予測されます。
- 車両タイプ別では、乗用車が2024年にブラジル車両レンタル市場規模の87.44%を占め、2030年まで6.82%の年平均成長率で成長すると予測されます。
- エンドユーザー別では、旅行業者が2024年にブラジル車両レンタル市場シェアの63.09%を保持し、車両管理業者が2025年-2030年間で最も速い9.46%の年平均成長率を記録しました。
- 地域別では、ブラジル南東部が2024年にブラジル車両レンタル市場シェアの53.66%を維持し、北東部は2030年まで8.55%の年平均成長率で成長する見込みです。
ブラジル車両レンタル市場のトレンド・インサイト
推進要因影響分析
| 推進要因 | 年平均成長率予測への影響（約%） | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| コロナ後の国内レジャー観光ブーム | +1.8% | 全国；南東部・北東部で顕著 | 中期（2-4年） |
| オンライン・モバイル予約チャネルの急速な普及 | +1.2% | 全国都市部 | 短期（2年以下） |
| 車両アウトソーシングモデルへの企業シフト | +1.0% | 南東部・南部の大都市圏 | 長期（4年以上） |
| 格安航空会社の拡大によるフライ・ドライブ需要の促進 | +0.9% | 北東部・中西部 | 中期（2-4年） |
| サブスクリプション/部分所有モデル | +0.6% | 南東部の主要都市 | 長期（4年以上） |
| 中国系OEMファイナンスによるEV車両電動化の促進 | +0.4% | 全国；南東部で先行 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
コロナ後の国内レジャー観光ブーム
ブラジルの旅行・観光は2025年にGDPの7.7%に相当する1,676億米ドルを貢献しています[1]"Economic Impact 2025 Brazil," World Travel & Tourism Council, wttc.org。レジャー旅行は総旅行支出の89.9%を占め、平均滞在期間を13.1泊に延長し、より長期の車両レンタル期間を押し上げています。2025年-2027年の「Plano Brasis」などの政府促進プログラムは、800万人の外国人観光客誘致を目指してこの軌道を強化しています。沿岸部、熱帯雨林、文化的観光地を巡る長期旅程は、レンタル業者にとって顧客単価の向上をもたらしています。
オンライン・モバイル予約チャネルの急速な普及
LocalizaのFast Digital Pickupシステムは顧客が5分以内に車両を受け取れるようにし、ユーザー体験と待ち時間の解消がコンバージョンを促進することを示しています[2]"Fast Digital Pickup Launch Press Release," Localiza Rent a Car, localiza.com。若い旅行者のモバイルコマース採用がデータフィードバックループを生み出し、ダイナミック価格設定と車両配置効率を可能にしています。その結果、シームレスなアプリとコンタクトレスピックアップソリューションに投資する企業が、ブラジル車両レンタル市場で不釣り合いな成長を獲得しています。
車両アウトソーシングモデルへの企業シフト
車両管理業者のエンドユーザーカテゴリーは、企業が車両所有の複雑さを外部委託するため拡大しています。JSL Logisticaのような企業は16,400台以上の車両を管理し、テレマティクス、メンテナンス、残存価値最適化における規模の優位性を強調しています。アウトソーシングは大きな設備投資を予測可能な運営費用に転換し、13.25%のSELIC金利環境では魅力的な提案です[3]"Monetary Policy Minutes, 2025," Banco Central do Brasil, bcb.gov.br 。
格安航空会社の拡大によるフライ・ドライブ需要の促進
国内ジェット燃料消費量は2024年4月時点でパンデミック前の水準を上回り、国内航空の力強い回復を示しています。格安航空会社は特に北東部の二次沿岸空港への路線を開設し、フライ・ドライブパッケージを促進しています。フォルタレザ、サルバドール、レシフェへの新航空便により、これらの玄関口での車両レンタル受け取り件数が増加し、北東部の予測をリードする成長に貢献しています。
阻害要因影響分析
| 阻害要因 | 年平均成長率予測への影響（約%） | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| 車両設備投資を押し上げる高金利環境 | -1.2% | 全国 | 中期（2-4年） |
| コストを押し上げる車両排出基準の厳格化 | -0.8% | 全国 | 短期（2年以下） |
| ピックアップを制限する空港カーブサイド規制 | -0.4% | サンパウロ、リオデジャネイロ、ブラジリア | 短期（2年以下） |
| 保険料を押し上げるコネクテッドレンタル車両のサイバーリスク | -0.3% | 都市部 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
車両設備投資を押し上げる高金利環境
2025年のSELICベンチマークが13.25%で、車両ローン金利は11.58%から29.22%の範囲にあり、月次リース費用の上昇を招いています。多くの事業者が車両更新を延期しており、平均車両年数の高齢化と高いメンテナンス支出のリスクを負っています。借入コストの上昇は地理的拡大のハードル率も押し上げ、低密度市場での浸透を遅らせています。
コストを押し上げる車両排出基準の厳格化
2025年1月施行のPROCONVE L8規則は、より低い車両平均テールパイプ排出量を要求し、適合モデルの取得価格を上昇させています。レンタル企業は交換サイクルを加速するかハイブリッドやEVに多様化する必要があり、減価償却費が上昇します。車両レベルの排出追跡を組み込む事業者は企業入札で優位に立ちますが、短期的なマージン圧力に直面する可能性があります。
セグメント分析
用途タイプ別：レジャーレンタルが数量を牽引、通勤が加速
レジャー・観光用途は2024年に収益の58.76%を提供し、ブラジル車両レンタル市場シェアの最大部分に相当します。平均13.1泊の長期滞在は長期契約と予約あたりの高収益につながります。ビジネス旅行は特にサンパウロの金融ハブ周辺で一貫した平日稼働率を提供し、日常通勤サブセグメントは柔軟使用サブスクリプションを背景に7.12%の年平均成長率で成長すると予測されます。
長期レジャー旅程は週末需要のピークを強化し、事業者がシーズンを通じて全体的な車両稼働率を向上させるのに役立ちます。通勤カテゴリーは私有車所有を抑制する都市渋滞政策から恩恵を受け、サブスクリプションプラットフォームを費用効果の高い代替案として位置づけています。企業旅行需要は安定していますが、個別レンタルよりもアウトソーシング車両契約を通じて満たされることが増加しており、ブラジル車両レンタル市場内の価格設定とサービスパッケージを再構築するシフトです。
注記: 全個別セグメントのシェアはレポート購入時に利用可能
予約タイプ別：デジタル優位が顧客ジャーニーを再定義
オンライン予約は2024年に取引の65.88%を保持し、7.25%の年平均成長率で拡大しており、直感的なアプリと即座の確認が今やテーブルステークスであることを確認しています。オフラインチャネルは高接触企業アカウントや初回外国人訪問者などのニッチなシナリオで牽引力を維持しています。
リアルタイム需要データによって可能になるダイナミック価格設定アルゴリズムは、遊休在庫を最小化し収益率を保護するのに役立ちます。逆に、空港のオフラインカウンターは人員コスト圧力に直面していますが、付帯サービスのアップセリングには不可欠です。このシフトはブラジル車両レンタル市場のすべての事業者にサイバーセキュリティ、オムニチャネルロイヤルティプログラム、航空会社やOTAとのAPI接続への投資を強いています。
車両タイプ別：乗用車がリーダーシップを維持、EVシェアが上昇
乗用車は2024年にブラジル車両レンタル市場規模の87.44%を貢献し、レジャーと企業の両方の使用ケースに適合するため、2030年まで6.82%の年平均成長率で成長しています。コンパクトセダンが数量を牽引しますが、プレミアムSUVが突出した収益性を獲得します。商用車レンタルは荷物配送や観光グループのニッチに対応し、より小さいながらも安定した収益ストリームを提供しています。
電動化は乗用車ミックスの再構築を開始しています；BYDのファイナンスパッケージは初期費用を削減し、より低い運営費用がESG志向の顧客にアピールしています。商用バンの電動化は積載量への懸念により黎明期にありますが、都市部ラストマイル車両のパイロットプログラムが進行中です。コネクティビティとADAS機能は、ブラジル車両レンタル市場全体での新規調達入札において必須仕様として浮上しています。
エンドユーザー別：アウトソーシングの波の中で車両管理業者が勢いを増す
旅行業者は2024年に収益の63.09%を獲得し、ホテルや航空会社のパッケージと連携していますが、直接デジタル予約の増加により徐々にシェアを失っています。車両管理スペシャリストは9.46%の年平均成長率で拡大し、バランスシート軽量化を求める企業の固定資産所有をサービス契約に転換しています。
テレマティクス分析、燃料管理、持続可能性レポートに関するより高いサービス複雑性がスイッチングコストを押し上げ、長期顧客関係を確固たるものにしています。小規模な独立レンタル業者はファイナンスと技術統合において規模の劣位に直面し、業界統合の流れを促進しています。進化する顧客基盤は、ブラジル車両レンタル市場全体でカスタマイズされたサービスレベル合意と柔軟な走行距離帯を必要としています。
地域分析
ブラジル南東部は、サンパウロとリオデジャネイロの経済力、成熟した空港インフラ、主要レンタルブランドの本社クラスターにより、2024年に業界売上の53.66%を生み出しました。密集した企業旅行が平日の稼働率を高く維持し、裕福な国内観光がプレミアム車両カテゴリーを支持し、早期の電気自動車導入を牽引しています。
北東部は、サルバドール、フォルタレザ、レシフェを国内二次発着地と結ぶ格安航空の接続により、8.55%の年平均成長率を達成する見込みです。官民観光投資プログラムが道路とホスピタリティ能力をアップグレードし、レンタカーが最も実用的なモビリティソリューションである沿岸・文化回廊を開放しています。改善された空港円滑化と事前予約デジタルチャネルが待機時間を削減し顧客満足度を向上させ、ブラジル車両レンタル市場でのリピートビジネス成長を支援しています。
南部と中西部地域は、農業ビジネス、エコツーリズム、アルゼンチンやパラグアイへの国境越え旅程に支えられた安定した中程度の一桁成長を記録しています。人口密度の低さはより長い平均旅行距離を意味し、契約あたりの走行距離収益を押し上げますが、より大きなステーション設置面積を必要とします。事業者は穀物収穫物流ピークと休暇シーズンの観光客急増の間で遊休車両の柔軟な再配置を展開し、年間を通じて車両生産性のバランスを取っています。
競合環境
LocalizaのUnidasとの合併により約631,639台の車両からなる車両群が形成され、カーレンタル、長期リース、中古車脱車両チャネルでのマルチセグメント・リーダーシップを獲得しました。独自の販売ヤードと再生センターを包含する垂直統合モデルが残存価値リスクの管理を支援し、積極的な車両更新サイクルをサポートしています。Movidaは第2位の既存企業に留まっていますが、2023年第4四半期の5.88億レアル損失が戦略的コスト見直しと中古車清算の加速を促しました。
Hertz、Avis Budget、Enterprise、Sixtなどの多国籍ブランドは主要玄関口でプレミアム旅行者に集中し、グローバルロイヤルティスキームを活用しています。FOCO Rent a Carなどの国内挑戦者は地域空港で価値志向の提案を提供し、Turbiなどのサブスクリプションフォーカスの新参者はアプリ駆動月次パッケージを通じて都市部のミレニアル世代を引きつけています。車両電動化を巡る競争の緊張が激化しており、補助金付きEV供給への早期アクセスがブラジル車両レンタル市場内での企業入札での差別化要因となっています。
技術投資が新たな戦場を形成しています。LocalizaはAIベースの需要予測を展開して遊休在庫を削減し、Movidaは企業クライアント向けのエンドツーエンドデジタルオンボーディングを展開しています。小規模企業はフィンテックと協力して保険、テレメトリー、柔軟な信用スコアリングをバンドルし、サービス不足のSMEセグメントに対応しています。調達における規模の経済性とニッチサービス設計における機敏性の相互作用が、次のサイクルでの市場シェアを形作ることになります。
ブラジル車両レンタル業界のリーダー
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Localiza Rent a Car S.A.
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Movida Participacoes
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Avis Budget Group
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FOCO Rent a Car
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Enterprise Holdings
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2024年8月：Gerdau-Randoncorpの合弁会社であるAddianteは、Ambiparのトラック車両のセール・アンド・リースバック取引を含む2年間で10億レアル以上を大型車両レンタルに充当しました。
- 2024年2月：Daimler Truckは、年末までに倍増する100台の車両をシードするために2億レアルを投資した後、ブラジル初のトラックレンタルプログラムを開始する計画を発表しました。
ブラジル車両レンタル市場レポートの範囲
車両レンタルには、対面、モバイルアプリケーション経由、またはオフラインで予約された車が含まれます。車両レンタルサービスは、顧客が短期間またはより長期間車両をレンタルするのを支援するサービスです。短期間は一般的に数時間から数週間の範囲です。
ブラジル車両レンタル市場は、用途タイプ、予約タイプ、車両タイプ、エンドユーザー別にセグメント化されています。用途タイプ別では、市場はレジャー/観光、ビジネス、車両アウトソーシングにセグメント化されています。予約タイプ別では、市場はオンラインとオフラインにセグメント化されています。車両タイプ別では、市場は乗用車と商用車にセグメント化されています。エンドユーザー別では、市場は車両管理業者と旅行業者にセグメント化されています。
レポートは、上記のすべてのセグメントについて価値（米ドル）での市場規模と予測を提供しています。
| レジャー/観光 |
| ビジネス |
| 日常通勤 |
| オンライン |
| オフライン |
| 乗用車 |
| 商用車 |
| 旅行業者 |
| 車両管理業者 |
| 南東部 |
| 南部 |
| 北東部 |
| 北部 |
| 中西部 |
| 用途タイプ別 | レジャー/観光 |
| ビジネス | |
| 日常通勤 | |
| 予約タイプ別 | オンライン |
| オフライン | |
| 車両タイプ別 | 乗用車 |
| 商用車 | |
| エンドユーザー別 | 旅行業者 |
| 車両管理業者 | |
| 地域別 | 南東部 |
| 南部 | |
| 北東部 | |
| 北部 | |
| 中西部 |
レポートで回答される主要な質問
ブラジル車両レンタル市場の現在の規模は？
市場は2025年に87.5億米ドルを生み出し、2030年には120.3億米ドルに達すると予測されています。
ブラジル車両レンタル市場で最大のシェアを持つのはどのセグメントですか？
レジャー・観光レンタルが収益の58.76%を占め、支配的な用途タイプとなっています。
オンライン予約チャネルはどの程度の速度で成長していますか？
オンライン予約は2030年まで7.25%の年平均成長率で拡大し、すでにすべての予約の65.88%を管理しています。
ブラジルで車両レンタルの最も急成長している地域はどこですか？
新しい格安航空路線と観光投資により、北東部が8.55%の年平均成長率で成長すると予測されています。
最終更新日:
