| 調査期間 | 2020 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 156.88 Billion |
| 市場規模 (2029) | USD 260.81 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 10.70 % |
| 市場集中度 | ミディアム |
主要プレーヤー*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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ブラジルの銀行市場分析
ブラジルのリテールバンキング市場規模は2024年にUSD 141.72 billionと推定され、2029年にはUSD 235.60 billionに達し、予測期間中（2024～2029）に10.70%の年平均成長率で成長すると予測されている。
リテール・バンキングまたはコンシューマー・バンキングとは、貯蓄口座、取引口座、住宅ローン、デビットカード、クレジットカードなど、銀行機関が一般消費者に提供するサービスのことである。COVID-19の流行は、ブラジルの金融システムにおけるテクノロジーの利用を加速させた。この傾向は年々強まっており、銀行業界の競争を促し、フィンテックの発展を支援する政府の計画の一環として、2023年も成長が続くだろう。
オンライン・バンキングはブラジルの銀行サービスの普及率を向上させた。インターネットへのアクセスが増えたことで、人々はモバイル端末で金融取引ができるようになった。この取り組みは、金融システムを国民により身近なものにするために優先的に行われてきた。リテール・バンキングは価格競争の影響を受けにくく、コーポレート・バンキングよりもかなり高いリターンを示している。ブラジルは、世界平均と比較して、銀行業務におけるデジタル・アドベンチャーの割合が最も高い。近年、ブラジルは住宅ローンの普及率が低く、家計負債も非常に低 い水準にある。
ブラジルの銀行市場動向
デジタル決済がブラジルの銀行セクターを大きく変える
デジタル決済は、ブラジルの銀行セクターに激震をもたらしている。この10年間、ブラジルでは静かな革命が起こり、競争が激化し、金融包摂が進み、銀行手数料が低下しました。ブラジルにおけるデジタル決済の爆発的な普及は、一般の人々に利益をもたらす革新的な金融エコシステムの発展をもたらしました。この進歩は、決済規制の枠組みの変更、テクノロジーの広範な活用、起業家精神、ブラジルの顧客のニーズを満たす商品の開発に注力した結果である。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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ブラジルのオープン・バンキングが市場を牽引
オープン・バンキングとオープン・ファイナンスは、4つの段階を経てブラジルで採用された。第3段階では、決済取引開始者がブラジルの即時決済システムであるPix取引を開始し、第4段階ではオープン・ファイナンスが開始された。
最先端の新サービスの開発を促進するため、オープン・バンキングでは、銀行が同意に基づいて顧客データを第三者と安全に共有できるようにした。次のステップは「オープン・ファイナンスと呼ばれるもので、住宅ローン、貯蓄、年金、保険、その他の業界のデータ共有の可能性を広げるものだ。
ブラジル中央銀行の統計によると、エコシステムは現在、合計850万件の顧客データ共有同意を処理している。週平均2億8600万回のAPIコールがあり、2022年4月1日以来50億回以上のAPIコールがあったことになる。ブラジルのオープン・ファイナンスの顧客数は560万人を超え、参加金融機関は800を超える。
オープン・バンキングは、イノベーションを促進し、金融サービスの利便性と顧客体験の向上をもたらす積極的な取り組みである。また、新商品や新サービスによって顧客の価値提案を強化する傾向もある。複数の専門家は、顧客データの透明な共有が競争を促進し、銀行が顧客に課す金利を引き下げると予想している。
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ブラジル・リテール・バンキング業界概要
本レポートでは、カイシャ・エコノミカ・フェデラル、バンコ・ド・ブラジル、イタウ・ウニバンコ・ホールディング、バンコ・ブラデスコ、サンタンデール・ブラジなど、ブラジルの小売市場業界で事業を展開する主要企業を取り上げている。市場シェアの面では、現在、少数の大手企業が市場を支配している。しかし、技術の進歩や製品の革新に伴い、中堅・中小企業は新規契約の獲得や新市場の開拓によって市場での存在感を高めている。
ブラジル・リテール・バンキング市場リーダー
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Caixa Economica Federal
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Banco do Brasil
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Itau Unibanco Holding
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Banco Bradesco
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Santander Brasil
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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ブラジル・リテールバンキング市場ニュース
- 2022年5月：CAIXAはリオ・ダス・オストラス（RJ）に新拠点を設立。所在地はRodovia Amaral Peixoto, 4170, Balneário Remanso Rio das Ostras - RJで、CAIXAの全製品・サービスを提供し、連邦政府の社会プログラムを運営する。
- 2022年5月：CAIXAがアレンケル（ペンシルベニア州）に新拠点を開設。Rua João Ferreira S/N,Centroに位置し、CAIXAの製品・サービスポートフォリオの完全なサービスを関係顧客に提供する。
- 2022年3月：CAIXAは、ロンドニアの同名の自治体にあるアリケメス（RO）支店に新施設を開設。同支店では、連邦政府の社会プログラムの運営に加え、CAIXAの商品・サービスの全ポートフォリオを提供。
- 2022年3月-ブラジル銀行が、顧客のプロファイルに応じて月1.99％から変動する魅力的な金利で、CDC Anticipation IRPFを再開。BBの顧客は、個人所得税の還付額の100%まで、20,000BRLを上限として前払いできる。
- 2022年3月-イタウ・ウニバンコは、サンパウロ西地区（SP）の法人顧客、特に中小企業向けに特化したサービスを提供するセンターを開設した。同センターは当行がサンパウロで初めて開設した6番目の拠点であり、このセグメントの顧客向けの新しいサービス・モデルである。イタウ・エンプレサスは、イタウのリテール変革プロジェクトの一環として、ピニェイロス地区に位置する。4月までに、同行は国内の様々な地域に15店舗を展開する予定だ。
ブラジル・リテール・バンキング業界セグメント
当レポートでは、ブラジルのリテールバンキング市場の完全な背景分析、親市場の評価、セグメント別および地域別の新興動向、市場ダイナミクスの重要な変化、市場概要などを収録しています。ブラジルのリテールバンキング市場は、商品別（取引口座、普通預金口座、デビットカード、クレジットカード、ローン、その他商品）、チャネル別（直販、販売代理店）に区分されています。当レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、ブラジルのリテールバンキング市場の市場規模および予測（金額ベース：百万米ドル）を掲載しています。
| 製品別 | トランザクションアカウント |
| 普通預金口座 | |
| デビットカード | |
| クレジットカード | |
| ローン | |
| その他の製品 | |
| チャンネル別 | 直販 |
| 卸売業者 |
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ブラジルの銀行市場に関する調査FAQ
ブラジルのリテール・バンキング市場の規模は？
ブラジルのリテールバンキング市場規模は、2024年に1,417億2,000万米ドルに達し、年平均成長率10.70％で成長し、2029年には2,356億米ドルに達すると予測される。
現在のブラジルのリテールバンキング市場規模は？
2024年には、ブラジルのリテールバンキング市場規模は1,417億2,000万米ドルに達すると予想される。
ブラジル・リテールバンキング市場の主要プレーヤーは？
カイシャ・エコノミカ・フェデラル、バンコ・ド・ブラジル、イタウ・ウニバンコ・ホールディング、バンコ・ブラデスコ、サンタンデール・ブラジルがブラジル・リテール・バンキング市場で事業を展開する主要企業である。
このブラジルのリテールバンキング市場は何年を対象とし、2023年の市場規模は？
2023年のブラジル・リテールバンキング市場規模は1,265億6,000万米ドルと推定される。本レポートでは、ブラジル・リテールバンキング市場の2020年、2021年、2022年、2023年の過去の市場規模を調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のブラジル・リテールバンキング市場規模を予測しています。
ブラジル・リテールバンキング市場の成長を促す主な要因は？
ブラジルのリテールバンキング市場の成長を促進する主な要因は、a) デジタルバンキングとモバイル決済ソリューションの導入の増加 b) 個別化された便利なバンキングサービスへの需要の高まりである。
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ブラジル・リテールバンキング業界レポート
ブラジルのリテール・バンキング市場は、デジタル・バンキング・ソリューションの導入拡大と金融包摂への注力に牽引され、著しい成長と変貌を遂げつつある。市場は、取引口座、貯蓄口座、デビットカード、クレジットカード、ローン、その他などの商品に区分され、取引口座が支配的なセグメントとなっている。さらに、直販チャネルと代理店チャネルに分けられ、直販チャネルがブラジルのリテール銀行市場のかなりのシェアを占めている。主な推進要因としては、デジタル決済やモバイル・バンキング・アプリの台頭が挙げられ、これらは消費者の金融取引を一変させ、実店舗への依存度を低下させている。オープン・バンキングはブラジルのリテール・バンキング・セクターの注目すべきトレンドで、銀行データへの安全な第三者アクセスを可能にすることで、競争、イノベーション、顧客中心のサービスを強化している。このシフトは、パーソナライズされたバンキング・サービスを提供し、伝統的な銀行とフィンテック企業とのコラボレーションを促進することで、今後も市場成長を促進すると予想される。競争環境は、デジタル機能を拡大し、顧客サービスを強化する取り組みによって特徴付けられる。ブラジルの銀行市場シェア、市場規模、収益成長率に関する詳細な統計情報については、市場予測、展望、過去の概観を含むMordor Intelligence™ の産業レポートをご参照ください。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手する。
