ブラジルの電力市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | 238.97ギガワット |
| 市場規模 (2029) | 336.10ギガワット |
| CAGR(2024 - 2029) | 7.06 % |
| 市場集中度 | 中くらい |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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ブラジルの電力市場分析
ブラジルの電力市場規模は、2024 年に 238.97 ギガワットと推定され、2029 年までに 336.10 ギガワットに達すると予想されており、予測期間 (2024 ～ 2029 年) 中に 7.06% の CAGR で成長します。
2020年、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）は市場に悪影響を及ぼしました。現在、市場はパンデミック前のレベルに達しています。
- 長期的には、クリーンで低炭素の電源に対する需要の増加や政府の有利な政策などの要因がブラジルの電力市場を牽引すると予想されます。
- ただし、物流、環境、社会的課題により送電プロジェクトの建設が大幅に遅れているため、予測期間中に市場が妨げられる可能性があります。
- それにもかかわらず、ブラジルには大規模な太陽光発電と風力発電をハイブリッド発電所として結合する強い将来がある。 2021年、ブラジルのエネルギー規制当局ANEELは、ハイブリッド発電所の運用に関する新たな規制を承認した。これにより、今後ブラジルの電力市場に十分な機会がもたらされると予想されます。
- この国には多くの野心的な再生可能エネルギープロジェクトが予定されています。膨大な太陽光、風力、水力エネルギーの可能性を秘めたこの国は、再生可能エネルギー市場に参入する準備ができています。さらに、政府は再生可能発電所への海外投資を誘致する政策を規制している。これにより、予測期間中にブラジルの電力市場が牽引されると予想されます。
ブラジル電力市場の動向
市場を支配する水力発電
- 水力発電は、ブラジルでは長い間活発に行われてきた。水力発電は、その莫大な潜在能力から、今後も最も支配的な発電形態であり続けると予想されている。さらに、水力発電は電気料金を低く抑えるのに役立っている。
- ブラジルの鉱山エネルギー省によると、2021年には、水力発電が同国の総発電量の約57％を占めている。
- 水力発電は同国では成熟した技術であり、今後の成長余地は大規模では限られるかもしれない。しかし、環境への影響が少なく、経済的に建設できる小水力発電プロジェクトは、今後増加する可能性が高い。
- 2022年現在、ブラジルには、Elera RenováveisのFoz do Estrela小水力発電所を含め、同年に商業運転を開始する予定の約195MWの水力発電プロジェクトがある。さらに政府は、2030年までに水力発電容量を1億1,250万kWにするという野心的な目標を掲げている。このため、予測期間中に水力発電が大きく発展することが期待される。
- また、ブラジルはハイブリッド・エネルギー・プロジェクト開発のリーダー的存在になりつつあり、最近ではフルナス所有の52MWバタラハ水力発電プロジェクト貯水池にソーラー浮体式太陽光発電所が開発された。2020年、トラクテベル社は、設置容量30MWの15ヘクタールの浮体式発電所の建設契約を獲得した。
- 同国はまた、発電所の計測、保護、制御、調整、監視システムを改善するため、既存の水力発電所のアップグレードにも投資している。これによって水力発電所の発電量が増加し、ブラジルの電力市場が活性化すると期待されている。
- 例えば、2022年5月、GEリニューアブル・エナジーは、ブラジルの14GWイタイプ水力発電所の技術アップグレード工事を受注した。この発電所は、GEリニューアブル・エナジーの水力発電事業が主導するコンソーシアムによってアップグレードされる予定で、発電所の設備の近代化に主眼が置かれている。
この市場を形作る主な傾向を理解する
市場を牽引する政府の政策と意欲的な再生可能エネルギー目標
- 長年にわたり、ブラジルのエネルギーは水力発電が主流だった。しかし、ブラジル政府は近年、風力発電と太陽光発電の容量拡大に力を入れている。
- 太陽エネルギーは、世界で最も急速に成長している分散型エネルギー資源の一つであり、ブラジルでも近年急速に拡大している。
- ブラジルの法律では、分散型発電を「再生可能発電と呼んでおり、その多くは、電力会社の配電網に接続されたオンサイトまたはオフサイトの発電所に基づいて、配電権地域の固定顧客による太陽光発電を伴うものである。
- ブラジル電力規制庁（ANEEL）の規則および規制がDGプロジェクトに適用され、特に最近制定された連邦法第14,300/2022号（「DG法的枠組み）およびANEEL規範決議第482/2012号（改正後）（REN 482）が適用される。
- 2021年現在、稼働中のDGプロジェクトは101万8,792件で、ブラジルの発電マトリックスに1,103万kWの設備容量を追加した。これらのプロジェクトの約99％は太陽光発電であり、これは他の再生可能エネルギー源よりも手頃な価格であるためである。
- さらに、鉱業・エネルギー省と国営電力会社EPE（Empresa de Pesquisa Energetica）は最近、国家エネルギー計画（PNE）を2050年まで延長した。ブラジル政府は、新戦略の下、2030年までに再生可能エネルギーの目標を約45％に設定している。これにより、ブラジルの再生可能エネルギー電力セクターの大規模な発展が期待される。
- 2022年1月、ブラジルの再生可能エネルギー企業Ibitu Energiaは、ピアウイ州に1GWの太陽光発電所の建設を発表した。初期投資額は約10億BRL（1億8,100万米ドル）で、3段階に分けて建設する計画だ。このようなプロジェクトにより、政府は再生可能エネルギー・プロジェクトを優先し、予測期間中に同国の電力市場を押し上げると予想される。
- 2022年1月、ノルウェーの水力発電会社スタットクラフトは、ブラジルで80MWの風力発電プロジェクトの着工を計画した。建設は2022年6月に開始され、最初の風力タービンは2023年10月までに運転を開始し、完成は2024年を予定している。同地域の優れた風力ポテンシャルにより、同プロジェクトは年間約386GWhの再生可能エネルギーを発電する見込みで、これはブラジルの19万世帯以上の電力を賄うのに十分な量である。
- さらに、ブラジルの風力発電設備は、ブラジル風力エネルギー協会（ABEEólica）によると、2021年末の約21GWから2026年には32GW以上に増加すると予想されている。
- 従って、上記の要因や自然エネルギーへの投資の増加は、予測期間中にブラジルの電力市場を大きく発展させ、牽引していくと予想される。
ブラジル電力産業の概要
ブラジルの電力市場は適度に断片化されている。市場に参入している主な企業（順不同）には、Norte Energia SA、Petroleo Brasileiro SA、Enel Brasil、Eletrosul Centrais Elétricas SA（CGT Eletrosul）、Transmissora Aliança de Energia Elétrica SAなどがある。
ブラジル電力市場リーダー
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Norte Energia S.A.
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Petróleo Brasileiro S.A.
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Eletrosul Centrais Elétricas SA (CGT Eletrosul)
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Transmissora Aliança de Energia Elétrica SA
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Enel Brasil
*免責事項:主要選手の並び順不同
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ブラジル電力市場ニュース
- 2023年3月ペトロブラスとエクイノール社は、7つの洋上風力発電プロジェクトの技術的、経済的、環境的実現可能性を分析するため、両社の協力関係を拡大することを目的とした契約を締結。これらのプロジェクトは、最大14.5GWの発電の可能性があると予測されている。当初は、リオデジャネイロとエスピリトサントの間の海岸に位置するアラカトゥIとIIという2つの風力発電所の計画範囲を拡大する。また、マンガラ（ピアウイ州沿岸）、イビトゥカトゥ（セアラ州沿岸）、コリブリ（リオ・グランデ・ド・ノルテ州とセアラ州の間の沿岸）、リオ・グランデ・ド・スル州沿岸のアトバとイビトゥアスにおける風力発電所の事業化調査も検討される。合計7つのプロジェクトが2028年まで実施される。
- 2022年3月：ブラジル政府は、電気エネルギー研究センターと、ブラジルにおける原子力発電所の新規立地調査に関する協力協定を締結した。同国のエネルギーマトリックスにおける熱核電源の割合を増やすことで、水危機が発電に与える影響を軽減できると期待されている。
ブラジル電力市場レポート - 目次
1. 導入
1.1 研究の範囲
1.2 市場の定義
1.3 研究の前提条件
2. エグゼクティブサマリー
3. 研究方法
4. 市場概況
4.1 導入
4.2 GWの電力設備容量と2028年までの予測
4.3 ブラジルの発電量構成、2022 年
4.4 2022 年に予定されている主要プロジェクトのリスト
4.5 最近の傾向と発展
4.6 政府の目標、政策、規制
4.7 市場動向
4.7.1 運転手
4.7.2 拘束具
4.8 サプライチェーン分析
4.9 乳棒分析
5. 市場セグメンテーション
5.1 発電
5.1.1 熱の
5.1.2 水力発電
5.1.3 核
5.1.4 非水力再生可能エネルギー
5.2 送配電（T&D）
6. 競争環境
6.1 合併と買収、合弁事業、コラボレーション、および契約
6.2 有力企業が採用した戦略
6.3 会社概要
6.3.1 Norte Energia SA
6.3.2 Petróleo Brasileiro SA
6.3.3 Enel Brasil
6.3.4 Eletrosul Centrais Elétricas SA (CGT Eletrosul)
6.3.5 Transmissora Aliança de Energia Elétrica SA
6.3.6 Engie SA
6.3.7 Statkraft AA
6.3.8 Neoenergia SA
6.3.9 Omega Energia SA
7. 市場機会と将来のトレンド
ブラジル電力産業セグメント
ブラジルの電力市場には、火力、水力、原子力、再生可能エネルギーによる累積発電設備容量が含まれる。
ブラジルの電力市場は、発電（火力、水力、原子力、非水力再生可能エネルギー）と送配電（TD）によって区分される。 それぞれのセグメントについて、GW単位の設備容量に基づいて市場規模と予測を行った。
| 発電 | ||
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| 送配電（T&D） |
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ブラジル電力市場調査FAQ
ブラジルの電力市場はどのくらい大きいですか?
ブラジルの電力市場規模は、2024 年に 238.97 ギガワットに達し、7.06% の CAGR で成長し、2029 年までに 336.10 ギガワットに達すると予想されています。
現在のブラジルの電力市場の規模はどれくらいですか?
2024 年のブラジルの電力市場規模は 238.97 ギガワットに達すると予想されています。
ブラジルの電力市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Norte Energia S.A.、Petróleo Brasileiro S.A.、Eletrosul Centrais Elétricas SA (CGT Eletrosul)、Transmissora Aliança de Energia Elétrica SA、Enel Brasil はブラジルの電力市場で活動している主要企業です。
このブラジル電力市場は何年を対象にしており、2023年の市場規模はどれくらいでしょうか?
2023 年のブラジルの電力市場規模は 223.21 ギガワットと推定されています。このレポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年のブラジル電力市場の歴史的市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のブラジル電力市場規模も予測しています。
ブラジル電力産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年のブラジルの電力市場シェア、規模、収益成長率の統計。ブラジルの電力分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
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