マーケットトレンド の ブラジルのプラスチック包装 産業
PEセグメントが大きな市場シェアを占めると予想される
- ポリエチレン（PE）は、その柔軟性とリサイクル性が認められ、さまざまな産業で広く利用されている。その費用対効果の高さと汎用性により、包装材や保護材として好まれている。その順応性の高さが、ブラジルでの用途拡大に寄与しており、特にビニール袋やラップ、あらゆるエンドユーザー層に対応するさまざまなパッケージング・ソリューションに利用されている。さらに、食品や飲料などの産業への投資が増加していることも、市場成長をさらに促進すると予想される。
- ブラジルの人口増加に伴い、産地から消費地までの製品の効果的な輸送、保護、保存の必要性が重要になっている。この要求が加工・保存方法の革新を促し、市場の成長をもたらしている。ブラジリアン・プラスチックス社によると、ブラジルは世界第7位のプラスチック消費国である。主要市場のリーダーであるブラスケムは、ブラジルの樹脂市場で大きな存在感を示している。さらに、ブラジルのプラスチック加工産業は、約11,000のコンバーターで構成されている。
- パッケージング産業の拡大と進歩は、PEセグメントの成長をさらに刺激すると予想される。ブラジル・フレキシブルプラスチック包装産業協会（ABIEF）の報告によると、ブラジルの1人当たりのプラスチック包装消費量は2023年に2.5%増加し、1人当たり年間平均10.6kgに達する。食品産業はブラジルにおけるプラスチック包装の主要な消費者である。2023年、ブラジルの包装産業の総生産額は1,444億BRL（257億米ドル）で、2022年の1,232億BRL（219億3,000万米ドル）から増加した。
- 2023年7月、ブラスケムはブラジルのリオグランデ・ド・スル州に8,700万米ドルを投資し、バイオベースのエチレン設備の30%拡張を成功裏に完了した。この拡張により、工場の生産能力は年間20万トンから26万トンに増加し、持続可能なソリューションに対する需要の高まりに戦略的に対応している。ブラスケムのバイオベースエチレンは、製品開発に貢献するだけでなく、大気中のCO2を回収するという重要な役割を担っている。ブラスケムは、2030年までにバイオポリマーの生産量を100万トンに引き上げ、2050年までにカーボンニュートラルを達成するという野心的な目標を掲げている。
- 化粧品やパーソナルケアなどのエンドユーザー産業が、ブラジルにおけるPEパッケージング・ソリューションの需要を牽引すると予想される。この地域全体でパーソナルケア製品の生産を促進するための投資が増加していることが、このセグメントの成長を促進すると予想される。2024年4月、MercadoLibreはブラジル市場に230億BRL（46億米ドル）を投資する意向を発表した。この投資額は前年比21.1％増と大幅に増加し、この重要な市場での存在感を強化するオンライン小売業者の献身的な姿勢を浮き彫りにしている。さらに、ポリエチレン包装が美容業界でますます重要性を増し、再利用可能、再密封可能、簡単に使い捨て可能なオプションを提供するようになるにつれて、この業界への投資の増加は需要を高めると予想される。
- パーソナルケア製品に対する消費者の嗜好の高まりは、美観に優れたパッケージの需要を押し上げ、結果としてこのセグメントの成長を促進すると予想される。ブラジルのトイレタリー、香水、化粧品産業協会（ABIHPEC）が報告しているように、ブラジルのパーソナルケア用品の輸出は2023年第1四半期に前四半期比17％以上急増した。このようなパーソナルケア製品の輸出増加傾向は、消費者向けパッケージのメーカーに成長機会をもたらす可能性が高い。
- 世界銀行は、ブラジルの国内総生産（GDP）に占める農業部門の割合が2022年の5.77％から2023年には6.24％に上昇すると指摘した。ポリエチレン(PE)素材は、パッケージングにおける主要な機能以外にも、農業セクターにおいて温室用フィルムとして広く利用されている。さらに、農業における二酸化炭素排出量の削減と持続可能性の強化に焦点を当てた、2023年に農業省が開始したイニシアティブは、温室栽培におけるPE包装の需要を刺激すると予想される。こうした重要な要素も、大きな市場機会を生み出すと予測されている。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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食品分野が大きな市場シェアを占めると予想される
- プラスチック包装は食品・飲料業界で広く利用されている。その優れた耐湿性と鮮度保持能力により、新鮮な果物や野菜、冷凍品、液体など幅広い製品に適している。米国農務省によると、ブラジルの国内総生産（GDP）は2023年に2兆1,700億米ドルに達し、前年比2.9％の成長を反映し、食品・飲料産業が大きく貢献している。この業界では、生産能力と輸出レベルの増加が見込まれており、プラスチック包装の需要を牽引すると予想される。
- ブラジルの食品産業は、急速な都市化と包装食品への嗜好の高まりに後押しされ、一貫した成長を遂げている。ブラジル食品加工業者協会（ABIA）によると、食品加工業界の2023年の売上高は2,310億米ドルで、前年比7.2％増となった。この収益は、同国のGDPの10.8％を占める。同産業は、主に中小企業である3万8,000以上の企業で構成されている。同業界のこうした大きな発展は、大きな市場機会を生み出すと期待されている。
- ブラジルの消費者の食品包装に対する認識は、近年かなり変化している。この変化は、環境問題、健康要因、進化するライフスタイル・トレンドに対する意識の高まりに大きく影響されている。Percepção do consumidor com relação à embalagem de alimentos tendências（食品包装に関する消費者の認識：傾向）と題された詳細なレポートでは、ブラジルの消費者における食品包装の嗜好の変化について調査している。消費者は、生分解性、リサイクル性、持続可能な資源に由来する素材を含む、環境に優しい包装を特徴とする製品にますます傾いている。
- さらに同報告書は、持続可能性の重要性が消費者の間でますます共鳴されるにつれて、食品包装の慣行がさらに発展することを示唆している。こうした傾向に積極的に適応し、消費者の嗜好を重視するメーカーは、ダイナミックな市場環境で成功を収める可能性が高い。その結果、食品メーカーは、利便性と入手しやすさを優先する消費者の需要に応えるべく、パッケージ・デザインの見直しを進めている。同レポートは、ブラジルがノベリス、デュラバン、SIGのような包装企業による投資の焦点であり続けると指摘している。
- 同分野の成長の背景には、ブラジルの消費者の健康的な食生活に対する意識の高まり、オーガニック製品や持続可能な製品に対する需要の高まり、消費者の健康に対する意識の高まりがある。2024年のGDP成長率予測は依然として保守的だが、食品業界の見通しは楽観的である。ABIAでは、生産コストの上昇に関連する持続的な課題にもかかわらず、来年の成長率は1.2%になると予想している。
- 同様に、この地域の大手食品会社による生産能力向上のための投資の拡大は、包装資材の需要を刺激すると予想される。2023年12月、ネスレはブラジルの食品・飲料生産に12億米ドルを投資する計画を発表した。同社は、2023年から2025年にかけて様々な投資が実行されることを示した。これらの取り組みは、国内で提供する食品の「事業成長、ポートフォリオの変革、業務効率化を促進するためのものである。割り当てられた資金は、生産能力の増強と、製品と包装の革新 の促進に焦点を当てる。
- この地域の牛乳業界では、ボトルや瓶など様々なプラスチック製包装資材の使用が大幅に伸びると予想されている。FAOによると、世界有数の生乳生産国であるブラジルは、ポリエチレン包装用フィルムの大きな需要を生み出すだろう。米国農務省によると、2023年の生乳生産量は約4.3％増加し、合計2,470万トン（MMT）に達した。2024年の生乳生産量は約1.2%増加し、合計2,500万トンに達すると予想されている。
