ブラジルのプラスチック包装市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 170億ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 210億ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 1.47 % |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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ブラジルのプラスチック包装市場の分析
ブラジルのプラスチック包装市場規模は2024年に170億米ドルと推定され、2029年には210億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）のCAGRは1.47%で成長する見込みである。
- プラスチック包装の利用は、革新的な包装ソリューションを容易にするその近代的なデザインのおかげで、多くの企業にとって重要なコンポーネントとして浮上している。食品・飲料、パーソナルケア、製薬業界の急成長と、世界的な組織小売・オンライン小売の普及が、市場拡大の原動力になると予測されている。高度なパッケージング・ソリューションが重視されるようになり、パッケージング・セクターの成長と発展が相まって、プラスチック・パッケージングの需要増に大きく寄与している。
- プラスチック包装は、非常に軽量でスペース効率の高い保管オプションである。その最小限の保管要件と移動の容易さは、輸送に関連する二酸化炭素排出量を大幅に削減する。さらに、輸送と保管のプロセスを通じて、汚染、腐敗、損傷から品物を保護します。軽量の性質と再封可能な機能は、消費者が製品を使用したり保管したりする際の利便性を高めます。さらに、eコマースブランドの普及が進んでいることから、顧客への商品の安全な配送を保証するため、頑丈で保護性の高いプラスチック包装の需要が高まっている。
- ITAによると、ブラジルはラテンアメリカ最大の経済国である。ブラジルの電子商取引成長率は14.3%で、2026年には2,000億米ドルを超えると予測されている。この成長率は、ブラジル政府がパンデミック救済のためにデジタルウォレットを活用し、数百万人がオンライン小売業者にアクセスできるようにしたCOVID-19パンデミックの影響によるところが大きい。ブラジルの消費者は、Eコマースが提供する利便性とユニークなオファーを素早く受け入れ、オンライン小売の成長を促進した。同地域のeコマース売上は増加の一途をたどっており、同市場のプレーヤーにとって有利な機会をもたらしている。
- ブラジルでは、プラスチック包装の需要は、パーソナルケアや化粧品などの産業によって推進されている。花王株式会社は、美容とパーソナルケアの世界第4位の市場であるブラジルの優位性を強調した。中間所得層とZ世代の消費トレンドの変化により、この市場は年間7.7%の成長率を見込んでいる。ブラジル個人衛生・香水・化粧品産業協会（ABIHPEC）を参照したIBGEのデータによると、年間支出額は過去10年間で一貫して1,000億BRL（170億8,000万米ドル）を超えている。このような大きな数字は、様々なタイプのプラスチック包装ソリューションの需要を大幅に押し上げると予想される。
- プラスチックは、ブラジルの消費者包装セクターのかなりの部分を占め、消費者包装ソリューションに好まれる材料としての地位を維持すると予想される。他国と同様、ブラジルは廃棄物回収インフラを強化しており、これは製造工程に再統合できる高品質のポストコンシューマー樹脂（PCR）を生成するために極めて重要である。この取り組みは、プラスチック包装の循環型経済を確立するために不可欠である。さらに、ブラジル政府は、全国的に使い捨てプラスチックを段階的に廃止することを目的とした法律を制定した。こうした動きは、持続可能なプラスチック包装市場のイノベーションを刺激しそうだ。
- 低密度ポリエチレン（LDPE）、ポリプロピレン（PP）、高密度ポリエチレン（HDPE）、ポリエチレンテレフタレート（PET）は、ボトル、ジャー、トレイ、容器、ラップ、フィルム、パウチなど、さまざまなアイテムの生産に最も一般的に利用されている素材のひとつである。これらの材料は、そのコスト効率、軽量性、多用途の機能性、湿気に対する強固なバリア特性により好まれている。持続可能なパッケージング・ソリューションに対する需要の高まりは、これらの製品の製造に再生プラスチック樹脂を取り入れることをメーカーに促している。
- この地域では複数の企業が大規模な投資と事業展開を行っており、市場での競争力強化に貢献している。例えば、2023年度にAmcorは、主要な利害関係者と協力してパッケージング・ソリューションのリサイクル可能性を高めることで、その際立った地位を活用した。2023年5月、ブラジルのロンドリーナにあるAmcor Flexiblesの製造施設は、国際的な持続可能性と炭素認証プラス（ISSCプラス）のステータスを達成し、同社の製品全体に高度なリサイクル材料の統合を促進した。
- ポリエチレン（PE）包装の弾力性は、長期間の使用により低下し、圧縮や変形を引き起こす可能性があります。さらに、フィルムを含むPEプラスチック材料の物理的特性、例えば弾力性の低下や、耐火性や侵食性のある化学薬品に対する耐性を必要とする用途の要求を満たすことができないといった特性は、予測期間を通じてPEパッケージングの採用にかなりの課題をもたらすと予想される。
ブラジルのプラスチック包装市場の動向
PEセグメントが大きな市場シェアを占めると予想される
- ポリエチレン（PE）は、その柔軟性とリサイクル性が認められ、さまざまな産業で広く利用されている。その費用対効果の高さと汎用性により、包装材や保護材として好まれている。その順応性の高さが、ブラジルでの用途拡大に寄与しており、特にビニール袋やラップ、あらゆるエンドユーザー層に対応するさまざまなパッケージング・ソリューションに利用されている。さらに、食品や飲料などの産業への投資が増加していることも、市場成長をさらに促進すると予想される。
- ブラジルの人口増加に伴い、産地から消費地までの製品の効果的な輸送、保護、保存の必要性が重要になっている。この要求が加工・保存方法の革新を促し、市場の成長をもたらしている。ブラジリアン・プラスチックス社によると、ブラジルは世界第7位のプラスチック消費国である。主要市場のリーダーであるブラスケムは、ブラジルの樹脂市場で大きな存在感を示している。さらに、ブラジルのプラスチック加工産業は、約11,000のコンバーターで構成されている。
- パッケージング産業の拡大と進歩は、PEセグメントの成長をさらに刺激すると予想される。ブラジル・フレキシブルプラスチック包装産業協会（ABIEF）の報告によると、ブラジルの1人当たりのプラスチック包装消費量は2023年に2.5%増加し、1人当たり年間平均10.6kgに達する。食品産業はブラジルにおけるプラスチック包装の主要な消費者である。2023年、ブラジルの包装産業の総生産額は1,444億BRL（257億米ドル）で、2022年の1,232億BRL（219億3,000万米ドル）から増加した。
- 2023年7月、ブラスケムはブラジルのリオグランデ・ド・スル州に8,700万米ドルを投資し、バイオベースのエチレン設備の30%拡張を成功裏に完了した。この拡張により、工場の生産能力は年間20万トンから26万トンに増加し、持続可能なソリューションに対する需要の高まりに戦略的に対応している。ブラスケムのバイオベースエチレンは、製品開発に貢献するだけでなく、大気中のCO2を回収するという重要な役割を担っている。ブラスケムは、2030年までにバイオポリマーの生産量を100万トンに引き上げ、2050年までにカーボンニュートラルを達成するという野心的な目標を掲げている。
- 化粧品やパーソナルケアなどのエンドユーザー産業が、ブラジルにおけるPEパッケージング・ソリューションの需要を牽引すると予想される。この地域全体でパーソナルケア製品の生産を促進するための投資が増加していることが、このセグメントの成長を促進すると予想される。2024年4月、MercadoLibreはブラジル市場に230億BRL（46億米ドル）を投資する意向を発表した。この投資額は前年比21.1％増と大幅に増加し、この重要な市場での存在感を強化するオンライン小売業者の献身的な姿勢を浮き彫りにしている。さらに、ポリエチレン包装が美容業界でますます重要性を増し、再利用可能、再密封可能、簡単に使い捨て可能なオプションを提供するようになるにつれて、この業界への投資の増加は需要を高めると予想される。
- パーソナルケア製品に対する消費者の嗜好の高まりは、美観に優れたパッケージの需要を押し上げ、結果としてこのセグメントの成長を促進すると予想される。ブラジルのトイレタリー、香水、化粧品産業協会（ABIHPEC）が報告しているように、ブラジルのパーソナルケア用品の輸出は2023年第1四半期に前四半期比17％以上急増した。このようなパーソナルケア製品の輸出増加傾向は、消費者向けパッケージのメーカーに成長機会をもたらす可能性が高い。
- 世界銀行は、ブラジルの国内総生産（GDP）に占める農業部門の割合が2022年の5.77％から2023年には6.24％に上昇すると指摘した。ポリエチレン(PE)素材は、パッケージングにおける主要な機能以外にも、農業セクターにおいて温室用フィルムとして広く利用されている。さらに、農業における二酸化炭素排出量の削減と持続可能性の強化に焦点を当てた、2023年に農業省が開始したイニシアティブは、温室栽培におけるPE包装の需要を刺激すると予想される。こうした重要な要素も、大きな市場機会を生み出すと予測されている。
この市場を形作る主な傾向を理解する
食品分野が大きな市場シェアを占めると予想される
- プラスチック包装は食品・飲料業界で広く利用されている。その優れた耐湿性と鮮度保持能力により、新鮮な果物や野菜、冷凍品、液体など幅広い製品に適している。米国農務省によると、ブラジルの国内総生産（GDP）は2023年に2兆1,700億米ドルに達し、前年比2.9％の成長を反映し、食品・飲料産業が大きく貢献している。この業界では、生産能力と輸出レベルの増加が見込まれており、プラスチック包装の需要を牽引すると予想される。
- ブラジルの食品産業は、急速な都市化と包装食品への嗜好の高まりに後押しされ、一貫した成長を遂げている。ブラジル食品加工業者協会（ABIA）によると、食品加工業界の2023年の売上高は2,310億米ドルで、前年比7.2％増となった。この収益は、同国のGDPの10.8％を占める。同産業は、主に中小企業である3万8,000以上の企業で構成されている。同業界のこうした大きな発展は、大きな市場機会を生み出すと期待されている。
- ブラジルの消費者の食品包装に対する認識は、近年かなり変化している。この変化は、環境問題、健康要因、進化するライフスタイル・トレンドに対する意識の高まりに大きく影響されている。Percepção do consumidor com relação à embalagem de alimentos tendências（食品包装に関する消費者の認識：傾向）と題された詳細なレポートでは、ブラジルの消費者における食品包装の嗜好の変化について調査している。消費者は、生分解性、リサイクル性、持続可能な資源に由来する素材を含む、環境に優しい包装を特徴とする製品にますます傾いている。
- さらに同報告書は、持続可能性の重要性が消費者の間でますます共鳴されるにつれて、食品包装の慣行がさらに発展することを示唆している。こうした傾向に積極的に適応し、消費者の嗜好を重視するメーカーは、ダイナミックな市場環境で成功を収める可能性が高い。その結果、食品メーカーは、利便性と入手しやすさを優先する消費者の需要に応えるべく、パッケージ・デザインの見直しを進めている。同レポートは、ブラジルがノベリス、デュラバン、SIGのような包装企業による投資の焦点であり続けると指摘している。
- 同分野の成長の背景には、ブラジルの消費者の健康的な食生活に対する意識の高まり、オーガニック製品や持続可能な製品に対する需要の高まり、消費者の健康に対する意識の高まりがある。2024年のGDP成長率予測は依然として保守的だが、食品業界の見通しは楽観的である。ABIAでは、生産コストの上昇に関連する持続的な課題にもかかわらず、来年の成長率は1.2%になると予想している。
- 同様に、この地域の大手食品会社による生産能力向上のための投資の拡大は、包装資材の需要を刺激すると予想される。2023年12月、ネスレはブラジルの食品・飲料生産に12億米ドルを投資する計画を発表した。同社は、2023年から2025年にかけて様々な投資が実行されることを示した。これらの取り組みは、国内で提供する食品の「事業成長、ポートフォリオの変革、業務効率化を促進するためのものである。割り当てられた資金は、生産能力の増強と、製品と包装の革新 の促進に焦点を当てる。
- この地域の牛乳業界では、ボトルや瓶など様々なプラスチック製包装資材の使用が大幅に伸びると予想されている。FAOによると、世界有数の生乳生産国であるブラジルは、ポリエチレン包装用フィルムの大きな需要を生み出すだろう。米国農務省によると、2023年の生乳生産量は約4.3％増加し、合計2,470万トン（MMT）に達した。2024年の生乳生産量は約1.2%増加し、合計2,500万トンに達すると予想されている。
ブラジルプラスチック包装産業概要
ブラジルのプラスチック包装市場は競争が激しく、複数の大手企業が存在する。少数のプレーヤーは、より良い市場信用を享受し、地理的認知度とプレゼンスを拡大している。市場で比較的大きなシェアを持つ大手企業は、様々なエンドユーザー産業における顧客基盤の拡大に注力している。同市場で事業展開している大手企業には、DS Smith PLC、Amcor Limited、ES-Plastic GmbH、Bemis Company Inc.、Anchor Packaging Ltd.、Berry Global Inc.などがある。
ブラジルプラスチック包装市場のリーダー
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DS Smith PLC
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Amcor Limited
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ES-Plastic GmbH
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Bemis Company, Inc.
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Anchor Packaging Ltd
*免責事項:主要選手の並び順不同
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ブラジルプラスチック包装市場ニュース
- 2024年7月テルモテクニカは、再生可能で生分解性のある原料を使用した代替素材に初めて参入したことを意味するダコレイタ・バイオ・パッケージングを発表した。ブラジルで広く利用されている農業副産物であり、堆肥化も可能なサトウキビのバガスから作られた園芸用トレイが最初の製品である。
- 2024年3月Amcorは、ヨーグルトメーカーのStonyfield Organic社およびCheer Pack社と共同で、初のオールポリエチレン（PE）スパウトパウチを発表。この画期的なパッケージは、高い性能基準を維持しながら、持続可能な代替品を提供する。この革新的なパウチは、Stonyfield Organic社がYoBaby冷蔵ヨーグルトに使用していた従来のマルチラミネート構造に代わるもので、より環境に配慮したデザインが特徴です。このパッケージには、リサイクル可能なAPRデザインガイドに準拠するよう設計された、アムコアのオールPEフィルム「AmPrima Plusが採用されている。
- 2024年1月ベリーグローバルグループは、美容、ホームケア、パーソナルケア業界をターゲットに、最大100％ポストコンシューマーリサイクル（PCR）プラスチックを使用したカスタマイズ可能な長方形のDominoボトルを発表した。250mlのDominoボトルは、75ml幅のフロントフェイスとカスタマイズ可能なサイドパネルが特徴で、容器の4面すべてに印刷が可能です。このデザインはブランディングの機会を最大化し、企業は店頭で目立つ個性的なパッケージを開発することができる。
ブラジルのプラスチック包装市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提と市場の定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場のダイナミクス
4.1 市場概要
4.2 業界バリューチェーン分析
4.3 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 新規参入の脅威
4.3.2 買い手の交渉力
4.3.3 サプライヤーの交渉力
4.3.4 代替品の脅威
4.3.5 競争の激しさ
4.4 調査対象市場におけるミクロ経済要因の影響の評価
4.5 市場の推進要因
4.5.1 高齢化人口の増加と疾病の蔓延
4.5.2 小型化などの製品革新と比較的低コストの組み合わせ
4.6 市場の制約
4.6.1 規制の動的な性質と重量物のサポート能力の欠如
5. 市場セグメンテーション
5.1 素材別
5.1.1 ポリエチレン（PE）
5.1.2 二軸配向ポリプロピレン（BOPP）
5.1.3 キャストポリプロピレン（CPP）
5.1.4 ポリ塩化ビニル（PVC）
5.1.5 エチレンビニルアルコール（EVOH）
5.1.6 その他の素材の種類
5.2 梱包タイプ別
5.2.1 硬い
5.2.2 フレキシブル
5.3 製品別
5.3.1 ボトルと瓶
5.3.2 桶、カップボウル、トレイ
5.3.3 中型バルクコンテナ
5.3.4 ポーチ
5.3.5 その他
5.4 エンドユーザー別
5.4.1 食べ物
5.4.2 飲料
5.4.3 化粧品・パーソナルケア
5.4.4 その他
6. 競争環境
6.1 企業プロフィール
6.1.1 DSスミスPLC
6.1.2 アムコール・リミテッド
6.1.3 ESプラスチック株式会社
6.1.4 ビーミスカンパニー株式会社
6.1.5 アンカーパッケージング株式会社
6.1.6 ベリーグローバル株式会社
6.1.7 ワールド PLC
7. 投資分析
8. 市場の未来
ブラジルのプラスチック包装産業セグメント
プラスチック包装は、さまざまな製品の封じ込め、保護、輸送のためにプラスチック材料を利用することを包含している。この包装形態は、様々な方法を通じて商品の保護、保存、保管、輸送を可能にする。
ブラジルのプラスチック包装市場は、素材別（ポリエチレン（PE）、二軸延伸ポリプロピレン（BOPP）、キャストポリプロピレン（CPP）、ポリ塩化ビニル（PVC）、エチレンビニルアルコール（EVOH）、その他）、包装タイプ別（硬質、軟質）、製品別（ボトル・ジャー、桶、カップボウル・トレー、中間バルク容器、パウチ、その他）、エンドユーザー別（食品、飲料、化粧品・パーソナルケア、その他）に区分されている。市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額（米ドル）ベースで提供される。
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ブラジルのプラスチック包装市場に関する調査FAQ
ブラジルのプラスチック包装市場の規模は？
ブラジルのプラスチック包装市場規模は、2024年には170億米ドルに達し、年平均成長率1.47％で成長し、2029年には210億米ドルに達すると予測される。
現在のブラジルプラスチック包装市場規模は？
2024年には、ブラジルのプラスチック包装市場規模は170億米ドルに達すると予想されている。
ブラジルのプラスチック包装市場の主要企業は？
DS Smith PLC、Amcor Limited、ES-Plastic GmbH、Bemis Company, Inc.、Anchor Packaging Ltd.がブラジルのプラスチック包装市場で事業を展開している主要企業である。
このブラジルのプラスチック包装市場は何年を対象とし、2023年の市場規模は？
2023年のブラジルプラスチック包装市場規模は167.5億米ドルと推定される。このレポートはブラジルのプラスチック包装市場の過去市場規模を調査し、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の市場規模を掲載しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のブラジルプラスチック包装市場規模を予測しています。
ブラジルプラスチック包装産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年のブラジルのプラスチック包装市場シェア、規模、収益成長率の統計。ブラジルのプラスチック包装分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
ブラジルのプラスチック包装 レポートスナップショット
