ブラジル眼科機器市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | 1.19 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 1.46 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 5.63% CAGR |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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モルドールインテリジェンスによるブラジル眼科機器市場分析
ブラジル眼科機器市場規模は2025年に11.9億米ドルで、2030年には14.6億米ドルに上昇し、安定した5.63%の年平均成長率を反映すると予測されます。急速な人口高齢化、保健省による「Saúde Visual」スクリーニング予算の拡大、眼科治療手続きに対する民間保険カバレッジの拡大がこの上昇軌道を支えています gov.br。眼内レンズ（IOL）と超音波水晶体乳化吸引装置が主導する手術機器は、公立病院と外来手術センター（ASC）で白内障手術件数が増加し続ける中、依然として主要な収益源となっています。診断プラットフォーム、特に光干渉断層撮影（OCT）スキャナーは、臨床医が直接検眼鏡検査から高解像度でデジタルネットワーク化された画像診断へとシフトするにつれて、継続的に注目を集めています。コンソールとIOL仕上げの現地組立により、多国籍企業は不安定なBRL-USD為替レートと高い輸入関税の影響を緩和できる一方、国内サプライヤーは税制優遇措置を活用して基本診断技術の格差を埋めています。公的・民間両チャネルの購入者は、資本償却、消耗品、複数年サービスを予測可能な処置当たり料金に組み込んだバンドル契約をますます好むようになり、ベンダーロックインを促進し、ブラジル眼科機器市場内の総対応可能支出を拡大しています。
購入パターンはブラジルの二重公的・民間医療モデルと密接に結び付いています。Sistema Único de Saúde（SUS）下の公立病院は、可能な限り低い単価での大量白内障プログラムを重視する一方、民間病院とASCは保険加入者と自己負担患者を引き付けるためにイノベーションで競争しています。したがって、ブラジル眼科機器市場は2つの並行する需要曲線を反映しています：1つはSUS向けの必須超音波水晶体乳化吸引装置と単焦点レンズに傾き、もう1つは裕福な都市部クリニック向けのプレミアムフェムト秒レーザーと多焦点IOLに向けられています。着荷コストを40-60%押し上げる通貨変動でさえ、グローバルブランドがブラジル国内での受託製造を拡大するよう促し、配送リードタイムを短縮し、サービス対応力を強化しています。これらの戦略的な動き、加えてプレミアム光学インプラントに対する支払者の受容により、ブラジル眼科機器市場全体の成長機会が拡大しています[1]World Bank, "Brazil Population Ages 65 and Above (% of Total) 2024," worldbank.org。
主要レポート要点
- 機器タイプ別では、手術機器が2024年のブラジル眼科機器市場シェアの46.0%を獲得した一方、診断・モニタリング機器セグメントは2030年まで7.7%の二桁年平均成長率での拡大が予測されています。
- 疾患適応症別では、白内障が2024年のブラジル眼科機器市場シェアの38.3%を獲得した一方、糖尿病性網膜症セグメントは2030年まで6.9%の年平均成長率での拡大が予測されています。
- エンドユーザー別では、病院が2024年のブラジル眼科機器市場規模の48.2%を占めた一方、ASCは2030年まで9.2%の年平均成長率見通しで最も急成長しているチャネルを代表しています。
ブラジル眼科機器市場のトレンドと洞察
ドライバー影響分析
| ドライバー | 年平均成長率予測への（〜）%影響 | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| 糖尿病性網膜症の有病率とOCT需要 | +0.9% | 全国的；南東部で最強 | 中期（2-4年） |
| 民間白内障手術室でのフェムト秒レーザー導入 | +0.7% | サンパウロ、リオデジャネイロ、ブラジリア | 長期（≥4年） |
| 「Saúde Visual」移動スクリーニング拡大 | +0.5% | 北部と北東部 | 短期（≤2年） |
| プレミアムIOLに対する民間保険カバレッジの拡大 | +0.6% | 南東部経済回廊 | 中期（2-4年） |
| 遠隔地とアマゾン地域での遠隔眼科ネットワーク拡大 | +0.4% | アマゾン流域と遠隔内陸州 | 短期（≤2年） |
| 若年層のスクリーンタイム増加による近視と視力矯正需要の促進 | +0.3% | 全国の都市部 | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
糖尿病性網膜症の高い有病率が診断機器販売を促進
2024年には1,680万人のブラジル成人が糖尿病と共に生活しており、網膜症リスクを拡大し、標準的な検眼鏡検査よりも早期にマイクロメートルレベルの構造変化を検出するOCTスキャナーの設置を促進しています[2]International Diabetes Federation, "IDF Diabetes Atlas 2024," idf.org。クリニックはこれらのスキャナーを電子医療記録（EMR）ネットワークに接続し、網膜専門医が遠隔で画像を確認できるようにし、フォローアップ遵守を改善し、SUS規則下での遠隔眼科コンサルテーションの請求を可能にしています。ソフトウェアライセンスとセキュアクラウドストレージ料金は、ハードウェアマージンと併せて継続的収益を生み出し、ブラジル眼科機器市場全体でのベンダー差別化を強化しています。
民間クリニックでのフェムト秒レーザー補助白内障手術の急速な導入
サンパウロとリオデジャネイロのプレミアム白内障プロバイダーは、角膜切開、水晶体前囊切開、レンズ分割を自動化するフェムト秒レーザーを採用し、チェアタイムを短縮し、より早い回復をマーケティングしています。これらのコンソールは屈折矯正にも対応し、利用率を高め、使い捨て吸引リングと患者インターフェースキットの需要を促進しています。使い捨て容量がコンソール販売を上回り、ブラジル眼科機器市場全体で資本設備サイクルを緩和する安定したキャッシュフローを生み出しています。
政府の「Saúde Visual」スクリーニングプログラムが公共セクター調達を促進
2024年の「Saúde Visual」拡大により、ハンドヘルド眼圧計、バッテリー駆動細隙灯顕微鏡、熱と埃に対応した遠隔医療対応眼底カメラを装備した移動車両が資金提供されました。入札委員会はクラウド接続を要求し、データが地域EMRにストリーミングされるよう、ベンダーにセキュア同期モジュールの事前インストールを求めています。早期発見はより多くの白内障とレーザー網膜紹介を促進し、ブラジル眼科機器市場内の手術機器需要を間接的に押し上げています[3]Ministério da Saúde, "Portaria sobre Telessaúde Padronizada," gov.br。
民間健康保険の浸透拡大がプレミアムIOL需要を押し上げ
南東回廊での民間プラン加入により、保険会社は多焦点および乱視矯正IOLを償還するようになりました。クリニックは延期を抑制するために在庫屈折度数範囲を拡大し、保険加入患者向けプレミアム光学系とSUSリスト向け単焦点オプションにレンズを分類しています。この階層化戦略は、ブラジル眼科機器市場全体でブランドインテグリティを維持しながら、プレミアム平均販売価格を維持しています。
制約影響分析
| 制約影響分析 | 年平均成長率予測への（〜）%影響 | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| フェローシップ訓練を受けた眼科外科医の不足 | -0.8% | 北部と北東部の公立病院 | 長期（≥4年） |
| 高い輸入関税とBRL変動 | -0.7% | 全国的 | 短期（≤2年） |
| ハイエンド診断資本設備のサプライチェーン遅延 | -0.5% | サントス、リオの港と内陸ルート | 中期（2-4年） |
| 新しい手術技術に対するSUS償還率の低さ | -0.6% | 全国の公的施設 | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
公共セクターにおける熟練眼科外科医の不足
フェローシップ訓練を受けた外科医のほとんどが南東部に集中しており、北部のSUS病院は高度な硝子体網膜や角膜技術を滅多に展開しない総合診療医に依存しています。活用不足のレーザーは資本更新サイクルを延長し、ブラジル眼科機器市場全体でベンダーのアップグレードスケジュールを複雑化しています。
高い輸入関税と通貨変動が機器コストを上昇
連邦税と州税は着荷価格を60%押し上げる可能性があり、BRLの変動は年次歳出に縛られた病院の予算ギャップを拡大します。ディストリビューターは四半期リセット付きのUSD建てで見積もりを提示し、入札比較を複雑化しています。多国籍企業は現地組立免除と使用量ベースのリースを通じてエクスポージャーを軽減し、支払いを分散して現金制約のあるプロバイダーを保護しながら、サプライヤーの収益ストリームを安定化しています。
セグメント分析
機器タイプ別：手術機器がリーダーシップを固める
手術システムは2024年のブラジル眼科機器市場規模の46.0%を生成し、2030年まで最も速い年平均成長率を維持する軌道にあります。一貫したSUS白内障手術量とプレミアム光学系に対する保険償還がIOL需要を高い水準に保っています。プレミアムレンズはフェムト秒レーザー、微小切開チップ、注入システムの装着率を向上させています。ベンダーはますます使い捨て品、サービス、ソフトウェアを、コンソール償却を保証する5年間の処置当たり支払い契約にバンドルしています。国内企業はブレードと粘弾性物質でのコスト優位性を活用し、都市部がレーザー補助ワークフローに移行する中で、定期的な白内障キットを獲得しています。従来の囊外摘出パックは依然として公的入札を通過しており、ブラジル眼科機器市場を定義する二層ダイナミクスを強調しています。
注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
機器タイプ別：診断・モニタリング機器がデジタルシフトを深化
診断ソリューションはブラジル眼科機器市場の2番目に大きなセグメントを形成し、中位一桁台の年平均成長率で推移しています。OCTスキャナーは、黄斑、緑内障、前眼部撮影における役割の拡大を受けて、このカテゴリーを主導しています。クラウド対応ワークステーションは、ストレージ、分析、サイバーセキュリティにおけるサービス収益を生み出しています。「Saúde Visual」下で調達された携帯型オートレフラクトメーターとスマートフォンベースの眼底カメラは、遠隔地区への到達範囲を拡大し、ポイントオブケア診断への段階的移行を示しています。
サプライヤーは、疑わしい病変にフラグを立てて仮想レビューにルーティングする人工知能トリアージツールを埋め込むことで差別化を図り、専門医不足を相殺しています。校正サブスクリプションとリモート稼働時間監視は、コスト重視の環境でプレミアム定価を正当化するのに役立ちます。活発な再生システム市場により、小規模診療所がエントリーレベルユニットを取得でき、ライフサイクルを延長し、ブラジル眼科機器市場全体でのアクセシビリティを拡大しています。
疾患適応症別：白内障手術がブラジル眼科機器市場を主導
疾患適応症の分類内では、白内障手術がブラジル眼科機器市場を主導し、2024年のセグメント収益の38.3%を占めています。一貫した公共セクター白内障キャンペーンとプレミアム眼内レンズに対する民間需要がこのリーダーシップポジションを支えています。今後を見据えると、糖尿病性網膜症管理に関連する機器が最も急速に成長するニッチを形成し、2025年から2030年にかけて6.91%の年平均成長率を記録すると予測されています。このサブセグメントの成長は、全国的な糖尿病有病率の拡大と政府資金による遠隔スクリーニングイニシアチブに関連しています。その結果、網膜撮影プラットフォームとレーザー治療システムのサプライヤーは、予測期間を通じて平均以上の注文量を期待できます。
注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
エンドユーザー別：病院が支出を支える一方でASCが加速
病院は2024年のブラジル眼科機器市場シェアの48.2%を占め、大量白内障と複雑な網膜手術における中心的役割を反映しています。公的施設は、最低適格入札と実績のあるメンテナンス記録に重み付けされた入札を通じて調達し、サービスデポを現地化するサプライヤーを優遇しています。学術機関関連の民間病院は、レーザースイート、屈折矯正室、転帰を追跡する分析ダッシュボードを含むフルサービス眼科センターで差別化を図っており、これらの機能は現在バンドル提案で期待されています。
ASCは最も急成長しているノードを形成し、政策インセンティブが外来ケアを優遇し、患者が当日退院を好むため、9.2%の年平均成長率で拡大しています。これらの施設は、迅速なターンオーバーに最適化された超音波水晶体乳化吸引装置と、迅速な滅菌用に構成された使い捨てパックを優先しています。眼科クリニックは規模は小さいものの、診断ハブと小規模レーザー室を統合して、術前・術後ケアを院内で維持しています。光学チェーンと移動ユニットは、支出においてはニッチですが、ポータブル診断を吸収し、ブラジル眼科機器市場全体でベンダーの収益フローを安定化しています。
地理的分析
サンパウロ、リオデジャネイロ、ミナスジェライスに支えられた南東回廊は、ブラジルの保険加入者の半数以上を集中させ、国内最大の学術病院を擁して、機器需要の震源地であり続けています。これらの都市クラスターのクリニックは、フェムト秒レーザー、プレミアムIOL在庫、AI対応OCTユニットへの定期的なアップグレードを行い、ブラジル眼科機器市場内での先進技術導入カーブを強化しています。競争圧力により、プロバイダーはより短い回復時間と眼鏡からの独立を宣伝するよう促され、間接的にプレミアムセグメント需要を刺激しています。
対照的に、北部と北東部は処置密度は低いものの、「Saúde Visual」下で重要な成長ポケットとして浮上しています。頑丈な眼底カメラとハンドヘルド眼圧計を装備した移動スクリーニング車両がパラー、アマゾナス、マラニャンを横断し、新たに診断された白内障と糖尿病性網膜症症例で紹介センターを満たしています。熱帯気候向けに設計されたバッテリー駆動、防塵診断機器を提供できるベンダーが入札優位性を獲得しています。機器の稼働時間に依存するアウトリーチキャンペーンでは物流遅延がキャンペーンを停止させる可能性があるため、現地サービスデポが重要になります。
南部と中西部は、民間保険導入を支える農業富と中位レベルの人口統計ポテンシャルを組み合わせています。クリチーバ、ポルトアレグレ、ゴイアニアなどの二次都市はASC建設に投資し、キャッシュフローピークを平滑化する処置当たり支払い契約を採用しています。総合的に、これらの地域はブラジル眼科機器市場の地理的リスクプロファイルを多様化し、ベンダーが走行距離ベースのエンジニア派遣やリモートコンソール監視を含む第二層サービスモデルをパイロットすることを可能にしています。
競争環境
グローバルブランドは高価値ニッチ（超音波水晶体乳化吸引装置、フェムト秒レーザー、OCTシステム）を主導する一方、国内メーカーは手動診断、滅菌パック、基本インジェクターで地歩を固めています。多国籍企業は輸入関税を回避し、ブラジル保健監視庁（ANVISA）承認を加速するために、IOLとコンソールの現地組立をますます行い、スペアパーツのリードタイムを短縮し、ブラジルコンテンツを報奨する入札スコアを向上させています。
技術統合は競争を再構築しています：転帰ダッシュボード、AI意思決定支援、EMR相互運用性は、サプライヤーをハードウェアベンダーから長期的な臨床パートナーに再配置しています。スループットを追求するASCとOEMインセンティブを整合させる前払い資本支出を症例当たり料金に交換する収益共有モデルは、ブラジル眼科機器市場全体で手術ワークフローにサプライヤーをより深く組み込んでいます。国内の挑戦者は、現地通貨コストベースを活用して必須性能を犠牲にすることなくプレミアム定価を下回る価格設定で、延長保証付きの価値設計されたコンソールをリリースすることで対抗しています。
新興ホワイトスペース機会には、熱帯病原体に特化した感染制御デバイス、ブラジルの民族的に多様な人口で訓練された診断アルゴリズム、一般データ保護法（LGPD）プライバシー規定に準拠した遠隔眼科モジュールが含まれます。自律画像グレーディングに焦点を当てたAIスタートアップは、公的スクリーニングプログラムでパイロットプロジェクトを獲得し、既存の多国籍プラットフォームとの提携を通じて規制経路を加速しています。校正サブスクリプションからクラウドバックアップバンドルまでをカバーするサービス契約は、現在、ライフタイム収益のより大きなシェアを占め、ブラジル眼科機器市場内でのライフサイクル収益化への構造的シフトを示しています。
ブラジル眼科機器業界リーダー
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Alcon Inc.
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Johnson & Johnson Vision Care, Inc.
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Carl Zeiss Meditec AG
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Bausch + Lomb Corp.a SA
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EssilorLuxottica SA
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年4月：BVI Medicalが米国FDAからLeos™レーザー内視鏡眼科システムの510(k)承認を受け、ブラジル登録と将来の緑内障手術ポートフォリオへの道を開きました。
- 2025年2月：ブラジル保健省は、遠隔地でのケア品質向上とアクセス拡大のため、SUSシステム内で遠隔眼科を含む遠隔医療手続きを標準化しました。
ブラジル眼科機器市場レポート範囲
レポートの範囲として、眼科機器という用語は、眼科診断、モニタリング、眼科手術で使用される機器、およびコンタクトレンズなどの視力矯正に使用される機器を指します。ブラジル眼科機器市場は、機器（手術機器（緑内障ドレナージデバイス、緑内障ステントおよびインプラント、眼内レンズ、レーザー、その他の手術機器）、診断・モニタリング機器（オートレフラクトメーターおよびケラトメーター、角膜トポグラフィーシステム、眼科超音波画像システム、検眼鏡、光干渉断層撮影スキャナー、その他の診断・モニタリング機器）、視力矯正機器（眼鏡およびコンタクトレンズ））によって分類されています。レポートは上記セグメントの価値（百万米ドル）を提供します。
| 診断・モニタリング機器 | OCTスキャナー |
| 眼底・網膜カメラ | |
| オートレフラクトメーター・ケラトメーター | |
| 角膜トポグラフィーシステム | |
| 超音波画像システム | |
| 視野計・眼圧計 | |
| その他の診断・モニタリング機器 | |
| 手術機器 | 白内障手術機器 |
| 硝子体網膜手術機器 | |
| 屈折矯正手術機器 | |
| 緑内障手術機器 | |
| その他の手術機器 | |
| 視力ケア機器 | 眼鏡フレーム・レンズ |
| コンタクトレンズ |
| 白内障 |
| 緑内障 |
| 糖尿病性網膜症 |
| その他の疾患適応症 |
| 病院 |
| 眼科専門クリニック |
| 外来手術センター（ASC） |
| その他のエンドユーザー |
| 機器タイプ別 | 診断・モニタリング機器 | OCTスキャナー |
| 眼底・網膜カメラ | ||
| オートレフラクトメーター・ケラトメーター | ||
| 角膜トポグラフィーシステム | ||
| 超音波画像システム | ||
| 視野計・眼圧計 | ||
| その他の診断・モニタリング機器 | ||
| 手術機器 | 白内障手術機器 | |
| 硝子体網膜手術機器 | ||
| 屈折矯正手術機器 | ||
| 緑内障手術機器 | ||
| その他の手術機器 | ||
| 視力ケア機器 | 眼鏡フレーム・レンズ | |
| コンタクトレンズ | ||
| 疾患適応症別 | 白内障 | |
| 緑内障 | ||
| 糖尿病性網膜症 | ||
| その他の疾患適応症 | ||
| エンドユーザー別 | 病院 | |
| 眼科専門クリニック | ||
| 外来手術センター（ASC） | ||
| その他のエンドユーザー | ||
レポートで回答される主要な質問
ブラジル眼科機器市場の現在価値は？
ブラジル眼科機器市場規模は2025年に11.9億米ドルで、2030年には14.6億米ドルに達すると予測されます。
最大の収益シェアを占める機器カテゴリーは？
手術システムがリードし、2024年のブラジル眼科機器市場シェアの46.0%を獲得しています。
ASCが病院より速く拡大している理由は？
政策インセンティブが外来ケアを優遇し、患者が当日退院を好むため、ASCは2030年まで9.2%の年平均成長率見通しとなっています。
関税は機器価格にどのような影響を与えるのか？
輸入関税と関連税は着荷コストに40-60%を加算する可能性があり、メーカーに現地組立とリースの提供を促しています。
診断需要を促進している公的プログラムは何か？
「Saúde Visual」移動スクリーニングイニシアチブが、医療サービスが不十分な地域でバッテリー駆動、クラウド対応診断キットの調達を押し上げています。
保険カバレッジは製品ミックスをどのように再構築しているか？
南東回廊での多焦点および乱視矯正IOLに対するより広範な償還により、プレミアムレンズ導入が加速し、ブラジル眼科機器市場全体で高マージン販売を押し上げています。
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