マーケットトレンド の ブラジルのバイオ燃料 産業
エタノールが市場を支配する可能性
- エタノールはバイオマスから作られるため、再生可能なバイオ燃料である。現在、一般的なエタノール生産では、サトウキビ、トウモロコシ、テンサイに含まれるデンプンと糖分を酵母で発酵させる。
- 2022年現在、ブラジルは、世界最大のエタノール消費国、生産国、輸出国である米国に次いで、エタノール生産第2位の座を維持している。
- さらに、Global Agricultural Information Networkの統計によると、2022年時点で、エタノールの総消費量は296億リットル、同国における燃料としてのエタノールの総使用量は276億7,000万リットルと推定されている。
- バイオディーゼルと同様に、エタノールはガソリンと混合して輸送に使用される。2023年1月現在、バイオエタノールの義務量は27%で、2015年に最終更新された。燃料消費が急速に伸びているため、こうした義務化が予測期間中の市場を牽引すると予想される。
- ブラジルのトウモロコシを原料とするバイオ燃料は、主に同国のマトグロッソ州とゴイアス州に集中する生産能力の増加により、近年同国のエタノール混合比率を高めている。しかし、2021/22年に見られた厳しい気象条件と火災により、作付け活動が損なわれ、サトウキビの根が損傷したため、今後2/3年間は生産に悪影響が及ぶと予想される。
- 2021/22年のブラジルのトウモロコシ生産量は1億1,522万トンで、前年比32％近く増加した。同国ではトウモロコシの人気が高まっているため、同国のエタノール生産者はサトウキビや気候条件への依存を減らすため、供給構成の多様化を図ってきた。そのため、サトウキビへの依存度を減らすために、近年いくつかのトウモロコシエタノールプラントが発表されている。
- 例えば、2022年3月、ICMとAgribrasilsは、ブラジルのマトグロッソ州でグリーンフィールドの乾式穀物エタノール生産施設を開発する契約を締結した。新プラントの粉砕能力は、1日当たりトウモロコシ約1,700トンになる見込みだ。年間2億6,000万リットル以上の無水エタノールを生産する可能性がある。エタノールに加え、9,000トン以上のコーン蒸留油と18万5,000トン以上の標準可溶分を含む蒸留乾燥穀物（DDGS）が生産される見込みである。
- ATO/サンパウロは、2022/23会計年度の砂糖およびエタノール生産に転用されるスクロース（総還元糖、TRS）含有量を、2021/22会計年度と変わらず、それぞれ45％および55％と見積もっている。
- その結果、2022年のブラジルのサトウキビを原料とするエタノール総生産量は271億リットルと推定され、2021年比で4億5,600万リットル増加する。さらに、2023年までに4基のトウモロコシエタノールベースのプラントが稼動する予定で、現在建設段階にある。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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運輸部門におけるバイオ燃料のシェアと消費の増加が市場を牽引する可能性
- ブラジルは世界最大のバイオディーゼル消費国のひとつである。バイオディーゼルは脂肪酸メチルエステル（FAME）としても知られ、動植物油脂から生産される。石油天然ガス・バイオ燃料庁（ANP）によると、2022年現在、生産されるバイオディーゼルの約15%は動物性脂肪から、約79%は大豆油から作られている。
- 2021年現在、同国には57のバイオディーゼル生産工場が認可されており、そのうち60%は大豆の供給が過剰な中西部地域にある。
- バイオディーゼルの国内消費量は、ブラジル政府によって厳しく規制されている。バイオディーゼルの消費量は、義務的なバイオディーゼル混合率とディーゼル全体の消費量という2つの変数の関数である。
- また、バイオ燃料の消費と生産に焦点を当てた2つの主要政策、国家アルコールプログラムとブラジル・バイオディーゼル生産利用プログラム（PNPB）がある。アルコール国家計画では、石油の輸入依存度を下げるため、バイオ燃料を消費する自動車専用の含水エタノールの生産に力を入れている。
- 同様に、ブラジル・バイオディーゼル生産・使用プログラム（PNPB）は、連邦政府によるバイオディーゼルの生産と使用の実施に重点を置いている。消費者に販売される軽油には、この法律によって一定の割合でバイオディーゼルが含まれているため、国内のバイオディーゼル市場の需要と消費を促進している。
- さらに、米国農務省（USDA）対外農業サービスによると、ブラジルにおけるバイオディーゼル消費量は年々急増しており、2013年の29.2億リットルから2021年には約69.2億リットルに増加する。
- また、自動車産業の技術開発が進み、バイオディーゼルの生産量が増加していることから、バイオディーゼルを燃料とするエンジンの開発も進んでいる。ブラジルは、バイオ燃料を燃料とする自動車や大型車の保有台数が世界最大である。このため、予測期間中、バイオディーゼル燃料の大型車の需要が高まるとみられる。
