| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 3.42 Billion |
| 市場規模 (2029) | USD 4.26 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 4.50 % |
| 市場集中度 | 高い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
ブラジル農業トラクター市場分析
ブラジルの農業用トラクター市場規模は2024年にUSD 3.27 billionと推定され、2029年にはUSD 4.08 billionに達し、予測期間中（2024-2029）に4.5%のCAGRで成長すると予測されている。
トラクターは、農作業や農外活動において極めて重要であり、ブラジルの農業機械として君臨している。これらの頑丈で多用途な車両は、草刈りや耕作から植え付けや運搬に至るまで、あらゆる作業をこなす。ブラジル地理統計研究所によると、穀物、野菜、油糧種子の作付面積は、2022年の7,320万haから2023年には7,750万haに急増する。この農地面積の増加は、トラクターの需要を直接後押しする。
同国の小規模農家は、コンパクトなサイズで農場でのほとんどの農作業をこなせることから、80馬力未満のトラクターを使用している。国際農業開発基金によると、小規模農業は農業生産の77％を占めている。ブラジルの農業セクターでは、農業労働力の4分の3を小規模農業が雇用している。低出力のトラクターの魅力に変わりはないが、80馬力から130馬力の中型モデルの需要が顕著に増加している。例えば、ジョン・ディア社の南米製造担当ディレクター、アントニオ・ガルシア氏は、ディア社の100〜120馬力のトラクターがブラジルでヒットしていると述べ、市場が中馬力のトラクターに意欲的であることを強調した。
さらに、トラクター需要の高まりを受け、同国の主要メーカーは製品を投入しており、これが市場の成長を後押ししている。2023年、CNHインダストリアル傘下のニューホランド・アグリカルチャーは、下肢障害者のために設計された世界初の農業用トラクター、TL5「Acessívelを発表して話題を呼んだ。この革新的な動きは、ニッチに対応するだけでなく、業界の包括性へのコミットメントを示すものでもあった。農業面積が拡大し、労働力が減少し、大手企業が革新的な製品を展開していることから、ブラジルのトラクター市場は今後数年で大きく成長する見通しだ。
ブラジル農業用トラクター市場動向
農業機械化による労働力不足
ブラジルの農業は、伝統的に集約的な手法で行われてきた。しかし、農業労働の実質賃金が継続的に上昇しているため、農家が手作業の代替としてトラクターを含む農業機械化を採用する傾向が強まっており、この地域のトラクター需要にプラスの影響を与えている。この傾向に拍車をかけているのが、世界銀行が強調した農業雇用の減少で、2021年の9.69%から2022年には8.7%に低下した。この労働力不足は、農家を手作業に代わる有効な手段としてトラクターに向かわせる。さらに、ここ数年、非管理的雇用の農業労働者の1時間当たりの平均実質賃金は上昇しており、これが国内のトラクター需要をさらに刺激している。
さらに、多くの発展途上国の政府は、主要な農業工程の自動化を支援するため、補助金や資金援助を提供している。さらに、さまざまな技術的躍進の結果、GPSやテレマティクス・システムがプリインストールされた最新のトラクターも登場している。世界の農業用トラクター市場は、自動化されたトラクターの人気の高まりや、農業目的で使用できる遠隔監視用の無線接続の普及によって牽引される可能性が高い。
農業や農作業のプロセスを変える技術の躍進により、この業界も魅力を増している。自動運転機能を備えた農業用トラクターは、業界の生産性と効率を高めると予測されている。CNH Industrial NV、Escorts Limited、Deere and Companyの各社は、すでに自律走行・電動化トラクターのコンセプトを発表している。
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畑作用トラクターが市場を独占
ブラジルは耕地面積で最大の国であり、34品目の農産物を生産するトップ国のひとつであり、最大の農産物純輸出国である。サトウキビの生産量は最大で、トウモロコシと大豆の生産量もトップクラスである。FAOSTATによると、サトウキビの生産量は2021年の7億1,570万トンから2022年には7億2,440万トンに増加した。さらにFAOのデータによると、2022年にはトウモロコシと大豆の収穫面積がそれぞれ10.8％と4.5％増加した。これらの作物の広範な栽培が、同国における連作作物用トラクターの需要を牽引している。
手作業による耕作、収穫、その他の作業は、実行不可能で時間がかかることがわかっている。このため農家は、コスト、精度、労働力不足などの課題に対処するため、トラクターやその他の種類の機械を選ぶようになっている。連作トラクターは、耕起、播種、均平作業、種子ドリルの牽引、雑草防除、ウォーターポンプやベルトプーリー脱穀機などの各種機械の運転など、あらゆる農業需要を満たす作物の栽培に特化したものである。パワー、精度、操作性、効率に対する需要が高まる中、最新のプランタートラクタの開発が市場を牽引し続けている。
継続的な需要と販売台数の増加により、2023年、マヒンドラ・アンド・マヒンドラ社は、農業のグローバルな変革という使命を掲げ、4つの革命的なOJAトラクター・プラットフォームを発表した。OJAはマヒンドラにとって最も野心的なグローバル軽量トラクター・プラットフォームである。OJAは日本の三菱マヒンドラ農機と共同で開発され、1億4,500万米ドルが投資された。
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ブラジル農業用トラクター産業概要
ブラジルの農業用トラクター市場は、大手企業が提供する品質保証やアフターサービスを理由に、農家が国際的な企業を好むため、世界的なメーカーが独占している。市場の主要プレーヤーは、AGCO Corporation、CNH Industrial、Deere and Company、Kubota Agriculture Machinery、Mahindra and Mahindra Ltd.である。新製品発売、提携、買収は、国内市場の大手企業が採用する主要戦略である。技術革新や事業拡大とともに、研究開発への投資や斬新な製品ポートフォリオの開発も、今後数年間は極めて重要な戦略になると予想される。これらの企業は、国内企業と戦略的パートナーシップを結び、流通網を拡大し、この地域の農家のニーズに応える新しい革新的なトラクターを発売している。
ブラジル農業用トラクター市場のリーダー
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AGCO Corporation
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CNH Industrial
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Deere and Company
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Kubota Agriculture Machinery
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Mahindra and Mahindra Ltd.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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ブラジル農業トラクター市場ニュース
- 2023年8月ニューホランドとアグロマックスがパラに新店舗をオープン。アグロマックスはブラジルにおけるニューホランドのディーラーである。3.7,000平方メートル（建築面積1.2,000平方メートル）に広がる新店舗は、農家にさらなる快適さとスペースを提供する。ニューホランド社の販売代理店として、アグロマックス社はパラ州に他に2店舗を構えている：サンタレンのほか、アナニンデウア（本社）とパラゴミナスにもある。
- 2023年7月CNHインダストリアル社のニューホランド社は、バイオ消化ソリューションのスペシャリストであるIveco Group Sebigas Cotica社と提携。この提携により、同社はブラジルで初めてバイオメタンガスを燃料とするトラクターユニット、T6.180メタンパワーを導入した。
- 2022年7月：世界最大級のトラクターメーカーであるマヒンドラ・アンド・マヒンドラは、戦略的グローバル成長の一環として、ブラジルの組立工場を拡張した。同社は、最新の組立拠点を設立することで、ArjunとNovoトラクターモデルの製造能力を倍増させる意向である。
ブラジル農業用トラクター産業のセグメント化
トラクターは、通常、圃場を耕すなどの作業を行う付属器具を移動させるために使用される産業車両である。本報告書では、農作業に使用されるトラクターを対象とした。工業用や建設用に使用されるトラクターも調査対象から除外している。ブラジルの農業用トラクター市場は、エンジン出力別に80HP未満、81～130HP、130HP以上に区分される。用途別では、連作用トラクター、果樹園用トラクター、その他の用途に区分される。本レポートでは、上記すべてのセグメントについて、台数（ユニット）と金額（米ドル）の市場規模と予測を提供している。
| エンジン出力別 | 80馬力未満 |
| 81～130馬力 | |
| 130HP以上 | |
| アプリケーション別 | 耕作用トラクター |
| 果樹園用トラクター | |
| その他のアプリケーション |
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ブラジルの農業用トラクター市場に関する調査FAQ
ブラジル農業用トラクター市場の規模は？
ブラジルの農業用トラクター市場規模は2024年に32.7億米ドルに達し、年平均成長率4.5％で成長して2029年には40.8億米ドルに達すると予測される。
現在のブラジル農業用トラクター市場規模は？
2024年には、ブラジルの農業用トラクター市場規模は32.7億ドルに達すると予想される。
ブラジル農業用トラクター市場の主要プレーヤーは？
AGCO Corporation、CNH Industrial、Deere and Company、Kubota Agriculture Machinery、Mahindra and Mahindra Ltd.が、ブラジル農業トラクター市場で事業を展開している主要企業である。
このブラジル農業用トラクター市場は何年を対象とし、2023年の市場規模は？
2023年のブラジル農業用トラクター市場規模は31億2000万米ドルと推定される。本レポートでは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年のブラジル農業用トラクター市場の過去市場規模を調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のブラジル農業用トラクター市場規模を予測しています。
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Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した、2024年のブラジル農業用トラクター市場のシェア、規模、収益成長率に関する統計です。ブラジルの農業用トラクターの分析には、2029年までの市場予測展望と過去の概観が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手。
