| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 7.74 Billion |
| 市場規模 (2029) | USD 9.69 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 4.60 % |
| 市場集中度 | 高い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
ブラジル農業機械市場分析
ブラジルの農業機械市場規模は2024年にUSD 7.40 billionと推定され、2029年にはUSD 9.30 billionに達し、予測期間中（2024-2029）に4.60%のCAGRで成長すると予測されている。
- ブラジルの農業は自給自足が進んでおり、いくつかの農産物の主要輸出国のひとつでもある。政府は広大な農地を有し、それを大規模に拡大する可能性を秘めている。そのため、農地面積の増加が農業機械市場の成長に寄与している。ブラジル地理統計院によると、ブラジルの穀物、野菜、油糧種子の作付面積は、2022年の7,320万haから2023年には7,750万haに増加する。加えて、生産性を向上させる先進的な農業機器に対する農家の意識の高まり、作物生産コストの削減、収入重視の傾向が、農家での農業機器導入を後押ししている。
- これに伴い、小規模農場を買収する農場主が目立つようになり、農場の統合が進んでいる。農場が大きくなると、農作業に膨大な労働力が必要になる。一方、ブラジルの農業雇用は2021年の9.5%から2022年には8.7%に減少する。そのため、需要を満たすため、大規模農場の所有者は農業機械を好み、農作業が簡単で費用対効果に優れている。さらに、政府の支援策も市場成長に寄与している。2023年、農畜産大臣は2023-2024年作物計画を開始し、国の農業生産を支援するために729億米ドルを割り当てた。この計画では、農業用トラクターおよび関連器具・収穫機の近代化プログラムを通じて農業用機械・器具を取得する際の金利も引き下げられており、これが市場の成長をさらに後押ししている。
- 同市場は主にJohn Deere、AGCO、CNH Industrialといった企業が独占しているが、これは製品の品質が高く、アフターサービスが充実しているためである。各社が採用する戦略が、同国における農業機械の成長を後押ししている。例えば、精密農業機械と技術の設計、製造、販売で世界をリードするAGCOブランドのValtraは、ブラジルでValtra初のFarmerCoreサテライトストアを立ち上げた。FarmerCore戦略は、農村部の生産者と販売店が一体となり、ブランドが提供するサービスや製品から利益を得る方法を変革することを目的としています。従って、作付面積の拡大、政府の有利なイニシアチブ、大手企業による戦略的活動が、予測期間中の市場成長を促進すると予想される。
ブラジル農業機械市場の動向
トラクター部門が市場を支配
- トラクターは、調査した市場の中で最大のセグメントである。湿度の高い熱帯から乾燥地帯まで、広大で多様なブラジルの地形は、堅牢で適応性の高い機械を必要とする。トラクターは、さまざまなタイプの土壌や作物に対応する能力を提供することで、こうしたニーズに効果的に応え、ブラジルの農家に好まれる選択肢となっている。ブラジルで栽培されている主な作物は、大豆、トウモロコシ、小麦、タバコ、ブドウ、リンゴ、サトウキビ、キャッサバ、豆類などである。これらの作物では、農作業の効率と生産性を高めるためにトラクターが広く使われている。これらの作物の栽培面積の増加が、市場を後押ししている。FAOSTATによると、ブラジルの小麦の収穫面積は2021年から2022年にかけて270万haから310万haに増加し、トラクターの使用を後押ししている。
- これとともに、トラクターの費用対効果がその優位性において重要な役割を果たしている。トラクターへの初期投資は多額になる可能性があるが、生産性の向上と人件費の削減という長期的なメリットにより、トラクターは投資に値するものとなっている。このことは、調査期間中のブラジルにおけるトラクター販売を裏付けている。例えば、機器製造業者協会によると、農業用トラクターの販売台数は2020年の13,287台から2021年には18,843台に増加した。
- ブラジルではトラクター技術の著しい進歩が見られる。最新のトラクターは、GPSナビゲーション、自動化システム、高度なエンジンなどの機能を備え、市場での性能と効率を高めている。2024年、フェントは新しい700 Varioトラクターシリーズをブラジルで発売した。このモデルには、フェント726バリオ（263馬力）とフェント728バリオ（283馬力）が含まれる。これらのトラクターはバリオ・トランスミッションを搭載し、ハンドリングの向上、高い燃費経済性、最小限のスリップを実現している。また、フェント・ダイナミック・パフォーマンス・コンセプトを採用し、各作業に応じて20馬力を追加することができます。このように、生産性の向上と費用対効果という利点は、技術の進歩と相まって、予測期間中の市場成長を促進すると予想される。
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牧草・飼料用機械が急成長中
- 牧草・飼料用機械は、ブラジル市場で最も急速に成長している農業機械である。草刈機、ベーラー、ウィンドロワー、フォレージ・チョッパー、飼料処理機、レーカー、テダーなどが、牧草・飼料用機械に含まれる。ブラジルの広大な畜産部門は、牧草・飼料用機械使用の主な原動力である。同国は世界でも有数の牛肉・酪農生産国であり、その生産量は調査期間中に増加すると予想されている。例えば、米国農務省によると、ブラジルの牛肉生産量は2021年の95億kgから2022年には98億kgに増加する。このため、牛群に飼料を供給するための信頼性の高い効率的な飼料供給が必要となる。この需要により、農家は飼料の安定的かつ確実な供給を確保するため、先進的な牧草・飼料用機械に投資するようになり、このセグメントの成長を後押ししている。
- さらに、国内では動物性製品の需要も伸びている。畜産物の需要が伸び続けるにつれて、高品質で費用対効果の高い飼料の必要性も高まっている。トウモロコシはブラジルの主要飼料作物のひとつである。FAOSTATによると、ブラジルにおけるトウモロコシの収穫面積は、2021年から2022年にかけて1,890万haから2,100万haに増加した。飼料作物栽培の増加は今後数年間でさらに増加すると予想され、同国の飼料機械販売を後押しする。
- さらに、酪農生産と家畜はブラジル経済において重要な役割を果たしている。しかし、家畜に高品質の餌を供給するという絶え間ない課題のため、農村部の生産者は、十分な栄養を確保するための乾草作りのような効果的な方法を模索してきた。そのため、乾草作りの技術と利点をよりよく理解するために、大手企業は乾草作りの工程における機械の使用法に関する研修に名乗りを上げている。例えば、マッセイ・ファーガソンは2024年、ブラジルの農業市場でウェブ・シリーズ「Hay and Actionを開始した。これは、機械を使用した干し草作りのプロセスを包括的に紹介するもので、国内のさまざまな地域の干し草生産者の証言も掲載されており、ブラジルの農家の意識向上と機械の利用を後押ししている。従って、畜産部門の生産が伸びていることに加え、飼料作物の利用が増加していること、大手企業による革新的な実践が、予測期間中の市場成長を促進すると予想される。
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ブラジル農業機械産業概要
ブラジルの農業機械市場は集中的で、国際的なプレーヤーが市場シェアの大半を占めている。市場の主要プレーヤーは、ディア・アンド・カンパニー、マヒンドラ・アンド・マヒンドラ社、CNHインダストリアル社、クボタ社、AGCO社などである。農家は、大手企業が提供する品質保証やアフターサービスのために、国際的な企業を好む。さらに、MA、パートナーシップ、事業拡大、製品発売は、市場の主要企業が採用する事業戦略である。
ブラジル農業機械市場のリーダー
-
Deere and Company
-
CNH Industrial
-
Kubota Corporation
-
AGCO Corporation
-
Mahindra and Mahindra Ltd
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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ブラジル農業機械市場ニュース
- 2024年5月CNH インダストリアルのブランドであるケース IH は、収穫機の新ラインである Axial-Flow Series 160 Automation を発表した。これらの収穫機はブラジル、サンパウロのソロカバ工場で生産される。
- 2024年4月AGCO CorporationのブランドであるValtraが、ブラジル市場向けにQ5トラクターシリーズを発売。出力265～305馬力のモデルがあり、革新的なデザインと最先端技術で知られる。
- 2023年12月ジョンディアは約1億8,000万BRL（3,700万米ドル）を投じてブラジル技術開発センターを設立し、熱帯農業の研究開発に乗り出す。同センターの主な目標は、さまざまな研究開発チーム間の連携を強化することである。これらのチームは、穀物、サトウキビ、特殊作物の一次生産システムに合わせた新製品と技術の革新と認証に重点を置いている。
ブラジル農業機械産業セグメント
植え付け、播種、施肥、害虫駆除、灌漑、収穫、干し草作りなどの農業活動や、荷積み、荷降ろし、貯蔵などのポストハーベスト活動に使用される機械は農業機械とみなされる。
The Brazilian agricultural machinery market is segmented by tractor (below 80 HP, 81 to 130 HP, and above 130 HP), ploughing and cultivating machinery (ploughs, harrows, cultivators and tillers, and other ploughing and cultivating machinery), planting machinery (seed drills, planters, spreaders,収穫機械（コンバイン、飼料収穫機、その他収穫機械）、牧草・飼料機械（草刈機、ベーラー、その他牧草・飼料機械）、灌漑機械（スプリンクラー灌漑、ドリップ灌漑、その他灌漑機械）。本レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、金額（米ドル）ベースの市場規模を提供しています。
| トラクターで | 80HP以下 |
| 81～130HP | |
| 130HP以上 | |
| 耕作・耕作機械 | 鋤 |
| ハローズ | |
| 耕運機と耕耘機 | |
| その他の耕作・耕作機械 | |
| 植栽機械 | シードドリル |
| プランター | |
| スプレッダー | |
| その他の植栽機械 | |
| 収穫機械 | コンバイン |
| 飼料収穫機 | |
| その他の収穫機械 | |
| 干草および飼料機械 | 芝刈り機 |
| ベーラー | |
| その他の干草・飼料機械 | |
| 灌漑機械 | スプリンクラー灌漑 |
| 点滴灌漑 | |
| その他の灌漑機械 |
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ブラジル農業機械市場調査FAQ
ブラジル農業機械市場の規模は？
ブラジルの農業機械市場規模は2024年に74億米ドルに達し、年平均成長率4.60％で成長して2029年には93億米ドルに達すると予測される。
現在のブラジル農業機械市場規模は？
2024年には、ブラジル農業機械市場規模は74億米ドルに達すると予想される。
ブラジル農業機械市場の主要プレーヤーは？
ディア・アンド・カンパニー、CNHインダストリアル、クボタ、AGCOコーポレーション、マヒンドラ・アンド・マヒンドラ・リミテッドが、ブラジル農業機械市場で事業を展開する主要企業である。
このブラジル農業機械市場は何年を対象とし、2023年の市場規模は？
2023年のブラジル農業機械市場規模は70.6億米ドルと推定される。本レポートでは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年のブラジル農業機械市場の過去市場規模を調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のブラジル農業機械市場規模を予測しています。
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ブラジル農業機械産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した、2024年のブラジル農業機械市場のシェア、規模、収益成長率に関する統計です。ブラジル農業機械の分析には、2024年から2029年までの市場予測展望と過去の概観が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
