マーケットトレンド の ボートと船のMRO 産業
世界的な船舶数の増加が市場成長を牽引
世界の人口が増え続ける中、海上輸送は世界貿易と世界経済の基幹であり、特に発展途上国では低コストで効率的な海上輸送が成長と持続可能な開発に不可欠な役割を担っている
近年、海運業界は急速に成長しており、各国の船隊に船舶が追加され、世界中の民間および政府関係者が投資を行っている
2021年1月の世界の輸送能力は21億重量トンで、前年から6,300万重量トン増加した。一般貨物船を除き、トン数は近年大幅に増加している。不定期専用船は急速な成長を遂げた。2011年から2021年の間に、輸送能力全体に占める割合は39%から43%に増加し、石油タンカーの割合は31%から29%に減少し、一般貨物の割合は6%から4%に増加した。また、国際貿易を行う約5万6,000隻の商船のうち、約1万7,000隻が一般貨物船であり、世界の商船隊の約30％を占めている
スケールメリットによるコスト最適化のため、船隊の平均年齢と船のサイズは年々上昇している。こうしたロングラン船は、定期的かつ継続的な保守点検が必要であり、その結果、船舶MRO市場は予測期間中に成長を目撃することになると予想される
2021年1月の世界の船舶トン数は、上位5カ国が52%を占めている。ギリシャが最大の市場シェア（18％）を占め、中国（12％）、日本（11％）、シンガポール（7％）、香港特別行政区（7％）が続いた。アジア企業は世界のトン数の半分を保有していた。ヨーロッパからの船主は全体の40％を占め、北アメリカからの船主は6％であった。アフリカ、ラテン・アメリカ、カリブ海諸国は1％強、オセアニアは1％弱である
載貨重量トン数で見ると、ばら積み船の平均船齢が9.28年と最も若く、次いでコンテナ船（9.91年）、石油タンカー（10.38年）となっている。平均すると、一般貨物船が最も古い船種である（19.46年）
これらの要因とは別に、政府機関は船隊能力を強化するために、世界的に他の民間企業と合弁事業を始めている
- 2021年9月、ラーセン・アンド・トウブロ（LT）は、英国海軍から艦隊固形支援船の設計開発に関する名誉ある契約を獲得した。LTは、英国海軍の後方支援部門である英国王立艦隊補助艦艇（FSS）3隻の新造船を受注した
- 2021年7月、コスコ・シッピング・ホールディングスは新造コンテナ船10隻を15億米ドルで発注し、同社の受注能力は就航船隊のほぼ15％まで拡大した。コスコ・シッピングとOOCLの親会社は、2023年12月から2024年9月の間に引き渡される14,092TEU船6隻の8億7,600万米ドルの発注と、コスコの完全子会社が建造し2025年6月から12月の間に引き渡される16,180TEU船4隻の6億2,000万米ドルの発注を発表した
この市場を形作る主な傾向を理解する
予測期間中、アジア太平洋地域が最も高い成長率を示す
アジア太平洋地域には、インドや中国のような強力な発展途上国があり、これらの国は現在、国際的な輸出を促進するためにより多くの投資を行っている。漁業もまた、強力なモーターボートの大規模な導入により、この地域で活況を呈している。アジア太平洋地域の国々は、海賊行為や国境侵犯行為に対抗するため、既存の海軍艦隊の近代化にも多額の投資を行っている
この地域に存在する艦隊の大部分は、時宜を得た修理と整備を必要とする老朽艦で構成されている。インド海軍はここ数年、艦艇の不時の故障を目撃している
中国は2020年の軍事費で世界第2位となった。しかし、2020年中の国防費はGDPの約1.7％削減された。2021年、政府は国防予算を前年から6.8％増額した。国防予算は初めて2,000億米ドルの大台を超えた。人民解放軍には約500種類の艦船と230隻の補助艦船が配備されている。商業船隊には6,459隻のさまざまな船舶が含まれている。船舶のメンテナンスと修理は、この地域の主要産業のひとつである。同国の造船所は、コンテナ船や世界各地からの他の船舶の巨大な輸送を扱っている
インド政府は、船舶のMRO市場を活性化させるために、この産業に対する税制に必要な改正を行い、必要な措置を講じている。例えば
- 2021年6月、国防省は水中戦闘能力を強化するため、6隻の原子力攻撃型潜水艦を含む24隻の新型潜水艦の取得を計画していると発表した
- 2021年5月、政府は、シンガポール、アラブ首長国連邦（UAE）、スリランカなどの海運セクターの競合国と税率を合わせるため、海運セクターの整備・修理・オーバーホール（MRO）サービスに対するGSTを現在の18％から5％に引き下げる予定であると発表した
この地域には多数のIT・テクノロジー企業が存在し、バーチャル・リアリティ、拡張現実、複合現実、拡張現実といった技術の成長に拍車をかけている。これらの技術は、同地域のボート・船舶MRO市場を大きく牽引すると期待されている
最新技術の船舶を調達するためのインド政府による国防分野への支出の増加や、船舶MRO産業を後押しするための改革により、予測期間中に需要が拡大すると予想される
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