バイオ医薬品発酵の市場規模
| 調査期間 | 2021 - 2029 |
| 市場規模 (2024) | USD 231億8000万米ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 339億4000万米ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 7.93 % |
| 最も成長が速い市場 | アジア太平洋 |
| 最大の市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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バイオ医薬品発酵市場分析
バイオ医薬品発酵市場の市場規模は2024年に231.8億米ドルと推定され、予測期間中（2024〜2029年）の年平均成長率は7.93%で、2029年には339.4億米ドルに達すると予測される。
同市場は、費用対効果の高いバイオシミラーの導入により需要が急増し、バイオテクノロジーに基づく医薬品の普及が進んでいる。発酵は、これらの医薬品の活性物質の生産において極めて重要な役割を果たしている。例えば、MJH Life Sciencesの2024年1月のレポートでは、がん関連製品の顕著な増加が強調されており、特定のカテゴリーではバイオシミラーの80％のシェアを獲得している。主要企業は、製品の上市や戦略的イニシアティブを通じて、これらの医薬品の採用をさらに強化している。その一例として、ベーリンガーインゲルハイムが2023年10月、アッヴィの「ヒュミラのノンブランド・バイオシミラーを発売したことが挙げられる。
心血管疾患などの疾病の世界的な増加は、バイオテクノロジーに基づく医薬品の需要を押し上げている。2024年1月のブリティッシュ・ハート・ファウンデーション（英国心臓財団）の報告書によれば、英国では760万人、世界では6億2000万人が心血管疾患と闘っており、この数字は高齢化とライフスタイルの変化により増加傾向にある。このようなバイオ医薬品に対する需要の高まりは、市場の成長を促進するものと思われる。
エイコノクラステス・セラピューティクスが2022年11月にフォージ・バイオロジックスと提携したALS標的遺伝子治療薬や、サノフィが2022年8月に提携したJanevent Biologicsのがん治療薬などの企業の取り組みは、業界の勢いを裏付けている。生物製剤開発におけるこれらの提携は、より効果的な治療法を生み出すために、先進的な生物製剤と革新的な薬物送達システムを活用するものである。このような進歩は、バイオ医薬品発酵の需要を押し上げ、予測期間中の市場成長を促進すると予想される。
その結果、がん負担の増加や業界プレーヤーによる戦略的活動の増加といった要因が市場成長を促進すると予想される。しかし、バイオ医薬品の発酵と設置に関連する高いコストは、この拡大を抑制する可能性がある。
バイオ医薬品発酵市場の動向
クロマトグラフィー部門は予測期間中に大きなCAGRを記録する見込み
予測期間中、バイオ医薬品発酵市場におけるクロマトグラフィー分野の著しい成長が予測される。この成長の原動力は、革新的なバイオ医薬品に対する需要の高まりと新製品の導入である。
クロマトグラフィーは、分子のサイズ、電荷、疎水性、特定のリガンド結合に基づいて分子を分離する。クロマトグラフィーの種類の選択は、発酵生成物の物理的・化学的特性によって決まる。例えば、逆相高速液体クロマトグラフィー（HPLC）は、組換えヒトインスリンの精製や、様々な生物種からの生物学的変異体インスリン分子の分離に採用されている。
新しいクロマトグラフィー装置の導入は、このセグメントの製品ポートフォリオを拡大している。例えば、2023年11月、3MはHarvest RC Chromatographic Clarifier, BT500でクロマトグラフィークラリファイアーのラインナップを拡充した。この500mLのシングルユースの清澄化装置は、モノクローナル抗体、組換えタンパク質、生物製剤用に調整されており、5～8％のPCV（充填細胞量）培養からわずか10分で予測収量のサンプルを提供する。
2022年10月、東ソー・バイオサイエンスGmbHは、下流工程の強化のために設計されたOctave BIOマルチカラムクロマトグラフィー（MCC）システムを発表した。SkillPak BIOプレパックカラムとの組み合わせにより、前臨床プロセス開発を効率化する。Octave BIOは、前臨床から臨床、GMP製造まで、すべての生体分子製造段階をターゲットとしたMCC装置の最初のシリーズの一つである。
製薬企業とバイオテクノロジー企業との戦略的パートナーシップにより、効率的な下流工程のためのクロマトグラフィーソリューションが強化される予定である。例えば、2024年2月、ピューロライトとレプリジェン・コーポレーションは、二重特異性や組換え抗体断片のような特殊なmAbsの精製用に調整された70μmのアガロースベースのアフィニティー樹脂であるPraesto CH1を発売しました。
このような動き、特に製薬会社とバイオテクノロジー企業間の製品の上市やコラボレーションを考えると、クロマトグラフィー分野は今後数年で大きく成長する可能性がある。
この市場を形作る主な傾向を理解する
予測期間中、北米が大きな市場シェアを占める見込み
北米は予測期間中、バイオ医薬品分野で大きな成長を遂げようとしている。この拡大の背景には、バイオ医薬品に対する需要の高まり、研究開発活動の活発化、バイオ医薬品発酵への投資の増加がある。さらに、慢性疾患が流行するにつれて薬の消費量が増加し、バイオ医薬品セクターをさらに後押ししている。この傾向は、生物製剤やバイオ医薬品の需要を押し上げるだけでなく、バイオ医薬品発酵の重要性を強調している。
技術的進歩、製品上市、承認、資金調達、提携といった業界各社の戦略的動きは、市場成長を促進すると予想される。例えば、2024年1月、米国のWuXi Biologics社は、マサチューセッツ州ウースターにある新施設をアップグレードした。この増強により、同施設の商業用原薬の生産能力は、サービス需要の増大に対応して、2万4,000リットルから3万6,000リットルに引き上げられる。このような能力増強は、バイオ医薬品発酵の利用率を高めることになる。
さらに、北米では関節リウマチ、糖尿病、がんなどの疾病が増加しており、市場を強化している。これらの疾患は、バイオ医薬品発酵によって生産されるバイオテクノロジーや生物学的薬剤の需要を促進している。カナダ癌協会（CCS）の2023年版レポートは、カナダにおける癌の負担が増大していることを強調し、新たなバイオ医薬品の機会拡大、ひいては市場成長を示唆している。
2024年1月、ユーロフィンズCDMOはオンタリオ州に製薬会社向けのパイロット規模の生物製剤開発施設を発表した。この施設では、開発の上流から下流まで、前臨床試験やフェーズ1試験のための供給など、さまざまなサービスを提供している。さらに2023年10月、サーモフィッシャーサイエンティフィックはミズーリ州セントルイスの生物製剤製造能力を増強した。2023年3月にはカリフォルニア州サンフランシスコに細胞治療薬の製造施設を開設し、バイオ医薬品の生産拠点をさらに拡大した。
糖尿病やがんなどの疾病負担の増加、バイオ医薬品発酵の需要拡大、企業活動の活発化を考えると、市場は今後数年で成長する態勢を整えている。
重要な地理的市場に関する分析を取得する
バイオ医薬品発酵産業の概要
バイオ医薬品発酵市場の断片化には、数多くの世界的・地域的プレーヤーが貢献している。競争環境における主要プレーヤーには、国際企業と地元企業の両方が含まれる。大きな市場シェアを持つ注目すべき企業には、Thermo Fisher Scientific Inc.、Danaher Corporation、Sartorius Stedim Biotech、Merck KGaA、Eppendorf AG、F. Hoffmann-La Roche Ltd.、Nova Biomedical Corporation、Lonza Group AG、Agilent Technologies、Becton, Dickinson, and Companyなどがある。
バイオ医薬品発酵市場のリーダーたち
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Eppendorf AG
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Lonza Group AG
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Thermo Fisher Scientific Inc.
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Sartorius Stedim Biotech
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Agilent Technologies
*免責事項:主要選手の並び順不同
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バイオ医薬品発酵市場ニュース
- 2024年1月アジレント・テクノロジーは、タンパク質分析用に設計された自動パラレルキャピラリー電気泳動プラットフォーム、Agilent ProtegAnalyzer システムを発表した。この最先端のシステムは、複雑なタンパク質混合物の分析を合理化するだけでなく、効率化する。このような分析は、製薬、バイオテクノロジー、食品分析、学術など様々な分野で極めて重要である。
- 2023年4月：3Mは、画期的な治療法の開発で知られ、急速に発展しているヘルスケア分野のバイオテクノロジー製造への支援を強化するため、1億4,600万米ドルの投資を報告した。この資金調達により、3Mはバイオプロセスや医薬品製造用に設計された重要なろ過装置の製造と供給を加速させる。このような進歩により、バイオテクノロジー企業の顧客は、関節リウマチ、多発性硬化症、特定のがんなどの病気に対する治療法の技術革新を継続できるようになる。
Table of Contents
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場力学
4.1 市場概況
4.2 市場の推進力
4.2.1 バイオテクノロジーベースの医薬品の需要の増加
4.2.2 新たな生物学的製剤の研究開発活動が活発化
4.3 市場の制約
4.3.1 高額なバイオ医薬品発酵とその設置コスト
4.4 ポーターのファイブフォース分析
4.4.1 新規参入の脅威
4.4.2 買い手/消費者の交渉力
4.4.3 サプライヤーの交渉力
4.4.4 代替品の脅威
4.4.5 競争の激しさ
5. 市場セグメンテーション (金額別市場規模 - 百万米ドル)
5.1 製品タイプ別
5.1.1 上流製品
5.1.1.1 バイオリアクター/発酵槽
5.1.1.2 バイオプロセス分析装置
5.1.1.3 プロセス監視システム
5.1.1.4 その他の上流製品
5.1.2 下流製品
5.1.2.1 濾過と分離
5.1.2.2 クロマトグラフィー
5.1.2.3 消耗品と付属品
5.1.2.4 その他の下流製品
5.2 用途別
5.2.1 抗生物質
5.2.2 組換えタンパク質
5.2.3 その他の用途
5.3 エンドユーザー別
5.3.1 バイオ医薬品産業
5.3.2 受託研究機構
5.3.3 学術研究機関
5.3.4 その他のエンドユーザー
5.4 地理
5.4.1 北米
5.4.1.1 アメリカ
5.4.1.2 カナダ
5.4.1.3 メキシコ
5.4.2 ヨーロッパ
5.4.2.1 ドイツ
5.4.2.2 イギリス
5.4.2.3 フランス
5.4.2.4 イタリア
5.4.2.5 スペイン
5.4.2.6 ヨーロッパの残りの部分
5.4.3 アジア太平洋地域
5.4.3.1 中国
5.4.3.2 日本
5.4.3.3 インド
5.4.3.4 オーストラリア
5.4.3.5 韓国
5.4.3.6 残りのアジア太平洋地域
5.4.4 中東とアフリカ
5.4.4.1 GCC
5.4.4.2 南アフリカ
5.4.4.3 残りの中東およびアフリカ
5.4.5 南アメリカ
5.4.5.1 ブラジル
5.4.5.2 アルゼンチン
5.4.5.3 南アメリカの残りの地域
6. 競争環境
6.1 会社概要
6.1.1 Agilent Technologies
6.1.2 Thermo Fisher Scientific Inc.
6.1.3 Lonza Group AG
6.1.4 Sartorius Stedim Biotech
6.1.5 Eppendorf AG
6.1.6 Danaher Corporation
6.1.7 F. Hoffmann-La Roche Ltd.
6.1.8 Nova Biomedical Corporation
6.1.9 Merck KGaA
6.1.10 ベクトン・ディキンソン・アンド・カンパニー
7. 市場機会と将来のトレンド
バイオ医薬品発酵産業のセグメンテーション
本レポートの範囲では、バイオ医薬品発酵システム、またはバイオプロセスは、密閉タンク内で微生物を制御培養し、通気、攪拌、温度、pHを管理することである。バイオ医薬品発酵市場は、製品タイプ、用途、エンドユーザー、地域によって分類される。製品タイプは上流と下流のカテゴリーに分けられる。上流製品には、バイオリアクター/発酵槽、バイオプロセス分析装置、プロセスモニタリングシステムが含まれる。ダウンストリーム製品には、ろ過・分離、クロマトグラフィー、消耗品、アクセサリーなどがある。用途は抗生物質や組み換えタンパク質からプロバイオティクスなど多岐にわたる。エンドユーザーは、バイオ医薬品業界、医薬品開発業務受託機関（CRO）、CDMO、学術研究機関などである。地域的には、北米、欧州、アジア太平洋、中東、アフリカ、南米にまたがる。また、これら主要地域17カ国の市場規模や動向を推計し、各セグメントの収益（米ドル）に基づく規模や予測も掲載しています。
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Frequently Asked Questions
バイオ医薬品発酵市場の規模は？
バイオ医薬品発酵市場規模は、2024年には231.8億米ドルに達し、年平均成長率7.93％で成長し、2029年には339.4億米ドルに達すると予測される。
現在のバイオ医薬品発酵市場規模は？
2024年には、バイオ医薬品発酵市場規模は231.8億ドルに達すると予想される。
バイオ医薬品発酵市場の主要プレーヤーは？
Eppendorf AG、Lonza Group AG、Thermo Fisher Scientific Inc、Sartorius Stedim Biotech、Agilent Technologiesが、バイオ医薬品発酵市場で事業を展開している主要企業である。
バイオ医薬品発酵市場で最も成長している地域はどこか？
アジア太平洋地域は、予測期間（2024-2029年）に最も高いCAGRで成長すると推定される。
バイオ医薬品発酵市場で最大のシェアを占める地域は？
2024年、バイオ医薬品発酵市場で最大の市場シェアを占めるのは北米である。
このバイオ医薬品発酵市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年のバイオ医薬品発酵市場規模は213.4億米ドルと推定される。本レポートでは、2021年、2022年、2023年のバイオ医薬品発酵市場の過去の市場規模をカバーしています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の生物医薬品発酵市場規模を予測しています。
バイオ医薬品発酵市場 Industry Report
Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した2024年のバイオ医薬品発酵市場のシェア、規模、収益成長率の統計。バイオ医薬品発酵の分析には、2029年の市場予測展望と過去の概要が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
バイオ医薬品の発酵 レポートスナップショット
