マーケット・スナップショット
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 市場規模 (2024) | USD 3億8758万米ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 9億1215万米ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 18.67 % |
| 最も成長が速い市場 | アジア太平洋 |
| 最大の市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | ミディアム |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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市場概要
電動二輪車用バッテリースワッピング市場規模は、2024年に3億8,758万米ドルと推定され、2029年には9億1,215万米ドルに達すると予測され、予測期間（2024-2029年）のCAGRは18.67%で成長すると予測される。
長期的には、電動二輪車の世界的な台頭、バッテリー技術の進歩、デリバリーやライドヘイリングサービスでの利用の増加が、バッテリースワッピング市場の極めて重要な推進力となっている。バッテリー交換は、消費者が消耗したバッテリーをフル充電されたものと素早く交換することを可能にするもので、多くの場合、低コストで行われる。これは、迅速な充電ソリューションを必要とする宅配やライドヘイリングサービスのライダーにとって極めて重要な要素である。
- 2023年12月、アマゾンはイギリスのクロイドンで電動カーゴバイクを導入した。小売大手のアマゾンは、2028年までに3億英ポンド（3億8,310万米ドル）という巨額の投資を予定しており、イギリスの配送車両をクリーンエネルギー車へと移行することを支持している。
世界的な二酸化炭素排出量の増加に伴い、各国政府は電動二輪車の普及を促進する政策を策定している。この後押しが、電動二輪車のバッテリー交換市場を強化している。その可能性を認識したヤマハのようなメーカーは、消費者の需要に応えるため、バッテリー交換事業の立ち上げに多額の投資を行っている。しかし、バッテリー交換ステーションの設置や維持に多額の費用がかかること、二輪車用バッテリーの標準化が進んでいないことなどの課題がある。統一性がないため、ライダーはさまざまなステーションでバッテリーを交換することができない。
- インドの道路交通・高速道路省は、デリー、ウッタル・プラデシュ州、ハリヤナ州が、バッテリー交換ステーションを備えた石油販売会社（OMC）の小売店でリードしていることを強調している。2022年には、デリーが12カ所でトップ、ウッタル・プラデーシュ州が8カ所、ハリヤナ州が7カ所で続いた。
主な市場動向
リチウムイオン電池は予測期間中に急速に普及する見込み
世界中のライドヘイリングや配送サービス会社が、スクーターや原付の電動車両を選ぶようになっている。このシフトは、数多くのバッテリー交換ステーションの設立を後押ししている。宅配便のライダーは、荷室が広いという理由でeスクーターや原付を好む。その結果、特にアジア太平洋とヨーロッパでe-スクーターの採用が増加しており、バッテリー交換ステーションの市場需要を押し上げている。これらのステーションでは主にリチウムイオン電池が保管されており、その優れたパワーと1回の充電で走行できる距離の長さで知られている。
- 2023年、タイではWinnonie、Honda PCX Electric Smart、H SEM Power Stationが電動バイクのバッテリー交換サービスプロバイダーのトップに躍り出た。Winnonieが103カ所のステーションを運営し、Honda PCX Electric Smartが61カ所、H SEM Power Stationが54カ所で続いた。
さらに、バッテリー交換機能を搭載した新しい電動二輪車モデルの導入が、リチウムイオン電池の世界的な需要を牽引している。Gogoroのような企業は、Gogoroの充電ステーションで簡単に交換できるように設計されたリチウムイオン電池パックを搭載した先進的な電動二輪車に多額の投資を行っている。このエコシステムに参加する企業が増えるにつれて、バッテリー交換ソリューションの効率性のおかげで、リチウムイオン電池分野は大きく成長する態勢が整っている。
- インドでは2024年5月、バウンス・インフィニティがE1スクーターの最新モデル、バウンス・インフィニティE1Xを発表した。このモデルは、全国の様々なステーションで交換可能なバッテリーを誇り、バッテリー交換機能を備えた電動二輪車の普及を全国的に促進している。
この市場を形作る主な傾向を理解する
アジア太平洋地域が電動二輪車のバッテリースワップ市場を支配する見込み
アジア太平洋地域の電気自動車（EV）バッテリースワップ市場は、開発から拡大へと移行しつつある。航続距離不安と充電時間の長期化がEVの普及を妨げている。バッテリー・スワッピングは、従来の充電ステーションよりも各スワップが短時間で済み、スペースも少なくて済むため、航続距離不安により効率的に対処できる。さらに、地域のEV事情では、Battery-as-a-Serviceが勢いを増している。このモデルは、バッテリーの所有権を車両の所有権から切り離すことで、EVの高額な初期費用を軽減する。バッテリーを直接購入する代わりに、顧客はニーズに合わせたサブスクリプション・ベースのバッテリー交換プランを選ぶことができる。
- タイ自動車研究所の報告によると、タイにおけるバッテリー式電気自動車の新車販売台数は、2023年12月の1,847台から2024年1月には2,253台に増加し、前月比21.9%増となった。
アジア太平洋地域の各国政府はバッテリーの交換を支持し、交換可能なバッテリーの実現可能性を積極的にテストしている。各国の取り組みは主に電気自動車充電ステーションの広大なネットワークの確立に集中しているが、バッテリー交換インフラの開発には顕著な遅れが見られる。バッテリー交換ソリューションの試験運用が成功すれば、多様な市場に道が開かれ、複数のソリューションが発展する環境が育まれる。
- 2022年4月、NITI Aayogは政策青写真を発表し、インドの高速道路沿いのバッテリースワッピングと充電インフラの方向性を示した。これは、電気自動車（EV）の普及を加速させるという同組織のコミットメントを強調するものであった。
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競争環境
バッテリースワップ用電動二輪車市場は、国際的なプレーヤーと国内プレーヤーが混在し、断片化と激しい競争が特徴である。このエコシステムの主要プレーヤーには、Gogoro Inc.、Immotor Technology、Oyika Pte Ltd、Kwang Yang Motor Co.Ltd、Sun Mobility、Greenpack GmbH、Bounce Infinity、Battery Smart、Spiro、Selex Motors、Swobbee GmbHなどである。これらの企業は、二輪車用バッテリー交換ステーションの設置に多額の投資を行い、ブランドの存在感を高め、二輪車のバッテリー充電のための費用対効果の高いソリューションを顧客に提供することを目指している。
- 2024年1月、GogoroはCopecと提携し、2024年第2四半期までにチリとコロンビアでの市場浸透を目指す。この提携は、これらの国でのバッテリー交換と二輪車事業の拡大に重点を置いている。CopecはサンティアゴとボゴタにGogoroのインテリジェント電動スクーター用の2つのバッテリー交換ステーションを設置する予定である。
- ヤマハは2023年12月、定額制のバッテリー交換サービスを提供する欧州のベンチャー企業、Enyringを発表した。ドイツに本社を置くEnyringの事業は2025年にスタートする予定で、オランダにも拠点を設ける計画だ。
主要プレーヤー
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Gogoro Inc.
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Immotor Technology
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Oyika Pte. Ltd.
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Kwang Yang Motor Co., Ltd.
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Sun Mobility
*免責事項:主要選手の並び順不同
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最近の動向
- 2024年5月インドのバッテリー交換サービス分野で著名なBattery Smart社は、デリーに1000カ所目の交換ステーションを開設した。2024年5月までに、同社はカルナタカ州、ラジャスタン州、テランガナ州、ハリヤナ州など、インドの30以上の都市に大きな足跡を残した。今後、Battery Smartは、政府の脱炭素化イニシアティブに沿う形で、インドの主要都市を網羅するようリーチを拡大する予定である。
- 2024年5月GogoroはNebula Energyと提携し、ネパールにバッテリー交換サービスを導入した。この動きは、B2B消費者をターゲットにしたスマートスクーターのフラッグシップモデル、GX250のデビューと同時に行われる。Gogoroは、2024年末までに小売消費者へのサービス展開を視野に入れている。さらに同社は、長期的にはカトマンズ全域で2～3kmごとにバッテリー交換ステーションを設置することを想定している。
- 2024年3月LGエナジー・ソリューションはベンチャー企業Koorooを通じて、韓国でバッテリー交換ステーション事業を導入する予定である。この構想は、韓国での二輪車EVの普及を促進することを目的としている。LGエナジー・ソリューションは、月極契約モデルを導入し、ライダーが消耗したバッテリーをどのステーションでも簡単に満充電のバッテリーと交換できるようにする計画だ。この発売は主に、韓国の配送サービス会社における電動二輪車の普及を目的としている。
電動二輪車用バッテリースワップ市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場のダイナミクス
4.1 市場の推進要因
4.1.1 運輸業界の脱炭素化に向けた政府の積極的な取り組みが市場の成長を促進
4.2 市場の制約
4.2.1 バッテリー交換ステーションの設置コストの高さが市場の成長を阻害
4.3 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 新規参入の脅威
4.3.2 買い手/消費者の交渉力
4.3.3 サプライヤーの交渉力
4.3.4 代替品の脅威
4.3.5 競争の激しさ
5. 市場セグメンテーション（市場規模（価値） - USD）
5.1 サービスタイプ別
5.1.1 従量課金モデル
5.1.2 サブスクリプションモデル
5.2 バッテリータイプ別
5.2.1 リチウムイオン電池
5.2.2 鉛蓄電池
5.3 駅種別
5.3.1 マニュアル
5.3.2 自動化
5.4 バッテリー容量別
5.4.1 最大1.5kWh
5.4.2 1.6～3kWh
5.4.3 3kWh以上
5.5 二輪車の種類別
5.5.1 電動スクーター/モペット
5.5.2 電動バイク
5.6 地理別
5.6.1 北米
5.6.1.1 アメリカ合衆国
5.6.1.2 カナダ
5.6.1.3 北米のその他の地域
5.6.2 ヨーロッパ
5.6.2.1 ドイツ
5.6.2.2 イギリス
5.6.2.3 フランス
5.6.2.4 イタリア
5.6.2.5 スペイン
5.6.2.6 その他のヨーロッパ
5.6.3 アジア太平洋
5.6.3.1 中国
5.6.3.2 インド
5.6.3.3 日本
5.6.3.4 韓国
5.6.3.5 その他のアジア太平洋地域
5.6.4 その他の国
5.6.4.1 南アメリカ
5.6.4.2 中東およびアフリカ
6. 競争環境
6.1 ベンダーの市場シェア
6.2 企業プロフィール
6.2.1 株式会社ゴゴロ
6.2.2 イモーターテクノロジー
6.2.3 インストーラーズ Pte Ltd
6.2.4 グリーンパック株式会社
6.2.5 光陽自動車株式会社株式会社
6.2.6 バウンスインフィニティ
6.2.7 コンテンポラリー・アンペレックス・テクノロジー株式会社（CATL）
6.2.8 サンモビリティ
6.2.9 バッテリースマート
6.2.10 スピロ
6.2.11 セレックスモーターズ
6.2.12 スウォビー株式会社
7. 市場機会と将来の動向
7.1 配車サービスや食品配達サービス企業によるバッテリー交換技術の活用の需要が高まり、市場の需要を刺激
8. 電動二輪車用バッテリー交換業界における投資、最近の動向、政府規制に関する洞察
レポートの範囲
電動二輪車のバッテリー交換は、充電ステーションのように待つことなく、放電したバッテリーパックを満充電のパックに交換できる技術である。バッテリー交換は、バッテリー交換に比べて手間がかからず、価格も安いため、消費者にとって比較的有利である。
電動二輪車用バッテリースワップ市場は、サービスタイプ、バッテリータイプ、ステーションタイプ、バッテリー容量、二輪車タイプ、地域によって区分される。サービスタイプ別では、有料モデルと定額モデルに区分される。電池タイプ別では、市場はリチウムイオン電池と鉛電池に区分される。ステーションタイプ別では、市場は手動式と自動式に区分される。バッテリー容量別では、1.5kWhまで、1.6～3kWh、3kWh以上に区分される。二輪車タイプ別では、eスクーター／モペットとeモーターサイクルに区分される。地域別では、市場は北米、欧州、アジア太平洋、その他の地域に区分される。
本レポートでは、上記すべてのセグメントについて、金額（米ドル）ベースのバッテリースワップの市場規模および予測を提供しています。
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電動二輪車用バッテリースワップ市場調査FAQ
電動二輪車用バッテリースワップ市場の規模は？
電動二輪車用バッテリースワップ市場規模は、2024年には3億8,758万ドルに達し、2029年には年平均成長率18.67%で9億1,215万ドルに達すると予測される。
現在の電動二輪車用バッテリースワップ市場規模は？
2024年には、電動二輪車用バッテリースワップ市場規模は3億8,758万ドルに達すると予想される。
電動二輪車用バッテリースワップ市場の主要プレーヤーは？
Gogoro、Immotor Technology、Oyika Pte.Ltd.、Kwang Yang Motor Co.Ltd.、Sun Mobilityが電動二輪車用バッテリースワップ市場で事業を展開している主要企業である。
電動二輪車用バッテリースワップ市場の急成長地域は？
アジア太平洋地域は、予測期間（2024-2029年）に最も高いCAGRで成長すると推定される。
電動二輪車用バッテリースワップ市場で最大のシェアを占める地域は？
2024年には、アジア太平洋地域が電動二輪車用バッテリースワップ市場で最大の市場シェアを占める。
この電動二輪車用バッテリースワップ市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年の電動二輪車用バッテリースワップ市場規模は3億1522万米ドルと推定される。本レポートでは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の電動二輪車用バッテリースワップ市場の過去の市場規模をカバーしています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の電動二輪車用バッテリースワップ市場規模を予測しています。
電動二輪車用バッテリースワップ業界レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年の電動二輪車用バッテリー交換市場シェア、規模、収益成長率の統計。電動二輪車のバッテリー交換分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
電動二輪車のバッテリー交換 レポートスナップショット
